根据第433条规则提交
发行人自由撰写招股章程日期为2026年5月14日
有关日期为2026年5月14日的初步招股章程补充文件及
2025年7月11日招股书
注册号：333-288640
Blackstone Secured Lending Fund
2031年到期的650,000，000美元5.900%票据
定价期货表
2026年5月14日
下文列出2031年到期的5.900%票据（“票据”）的最终条款，仅应与日期为2026年5月14日的与票据有关的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）一并阅读，并在与初步招股章程补充文件中的信息不一致的范围内取代初步招股章程补充文件中的信息。在所有其他方面，本定价条款表通过参考初步招股章程补充文件对其整体进行了限定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中所述的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。
| 发行人： |
Blackstone Secured Lending Fund |
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| 证券标题： |
2031年到期的5.900%票据 |
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| 预期评级*: |
穆迪：Baa2/稳定 标普：BBB-/正面 惠誉：BBB/稳定 |
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| 提供的本金总额： |
$650,000,000 |
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| 交易日期： |
2026年5月14日 |
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| 结算日期**: |
2026年5月21日（T + 5日） |
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| 到期日： |
2031年5月21日 |
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| 付息日期： |
2026年11月21日开始的5月21日和11月21日 |
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| 价格公开（发行价格）： |
本金额的98.849% |
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| 息票（利率）： |
5.900% |
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| 到期收益率： |
6.171% |
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| 波及基准国债： |
+ 205个基点 |
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| 基准财政部： |
2031年4月30日到期3.875% |
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| 国债基准价格和收益率： |
98-29 / 4.121% |
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| 可选赎回： |
在2031年4月21日（票据到期日前一个月）（“票面赎回日”）之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格相等于以下两者中较高者： -（a）按适用国库券利率每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至兑付日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和加上35个基点减去（b）至兑付日应计利息，或 |
| -须赎回票据本金的100%， 于票面赎回日期或之后，公司可随时或不时赎回部分或全部票据，赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%加上（在每种情况下）截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。 |
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| 面额： |
2000美元和超过1000美元的整数倍 |
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| CUSIP/ISIN： |
09261X AN2/US09261XAN21 |
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| 联合账簿管理人： |
高盛 Sachs & Co. LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 花旗集团环球市场公司。 SMBC Nikko Securities America，Inc。 Truist Securities，Inc。 MUFG Securities Americas Inc。 德意志银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 富国银行 Securities，LLC 法国巴黎证券公司。 美国银行证券公司。 ING金融市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 美国合众银行投资公司。 法国农业信贷证券（美国）公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 瑞穗证券美国有限责任公司 地区证券有限责任公司 SG Americas Securities，LLC 渣打银行 |
| 联席经理： |
Blackstone Securities Partners L.P。 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 加拿大帝国商业银行世界市场公司。 五三银行证券股份有限公司。 M & T证券公司。 Keefe，Bruyette & Woods，Inc。 Natixis Securities Americas LLC Raymond James & Associates，Inc。 Synovus Securities，Inc。 Academy Securities，Inc。 CastleOak Securities，L.P。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 R. Seelaus & Co.，LLC |
注意：*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。
注意：**Blackstone Secured Lending Fund预计，票据将于2026年5月21日或前后向投资者交付，这将是本协议日期后的第五个工作日。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 5结算，希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代安排，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
建议投资者在投资前仔细考虑Blackstone Secured Lending Fund的投资目标、风险、收费和费用等。初步招股说明书补充文件包含此信息以及有关Blackstone Secured Lending Fund的其他信息，在投资前应仔细阅读。
初步招股章程补充文件中的信息不完整，可能会发生变更。初步招股说明书补充文件和本定价条款表不是出售Blackstone Secured Lending Fund任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，Blackstone Secured Lending Fund，任何承销商或参与此次发行的任何交易商，如果您向高盛 Sachs & Co. LLC免费电话1-（866）471-2526；花旗集团BARCLAYS CAPITAL INC.,745 Seventh Avenue，New York，New York 10019索取初步招股说明书补充文件，收件人：辛迪加注册，电话：1-（888）603-5847；TERM3 Global Markets Inc.，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，电话：1-（800）831-9146，邮箱：prospectus@citi.com；SMBCTERMNikko Securities America，Inc.，电话：1-（888）868-6856，收件人：招股书部门或免费电话1-（800）685-4786或TruistSecurities.prospectus@Truist.com。
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