美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15（d）条）
1934年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2023年7月31日
美国道富集团
（注册人的确切名称在其章程中指明）
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| （国家或其他管辖权 公司注册） |
（佣金 文件编号） |
（IRS雇主 身份证号） |
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| （主要行政办事处地址及邮编） |
(617) 786-3000
（登记人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应方框：
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条征集材料（17 CFR 240.14a-12） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信） |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01。 | 其他活动 |
2023年8月3日，美国道富集团（“道富”）根据S-3表格（档案编号：333-265877）上的登记声明和向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的相关招股说明书补充文件，公开发行了本金总额为1,200，000,000美元、利率为5.272%、于2026年到期的优先票据（“固定利率票据”）和本金总额为300,000，000美元、于2026年到期的浮动利率优先票据（“浮动利率票据”，连同固定利率票据，“票据”）。这些票据是根据2014年10月31日的契约（“基础契约”）发行的，该契约由2017年5月8日的第一份补充契约（“第一份补充契约”）和2020年3月30日的第二份补充契约（“第二份补充契约”，连同基础契约和第一份补充契约，“契约”）组成，由道富和美国银行信托公司作为美国银行全国协会的利益继承人，美国银行全国协会是根据美国法律组建的一个全国性银行协会，作为受托人。固定利率票据的形式作为附件 4.1提交，浮动利率票据的形式作为附件 4.2提交。Base Indenture已作为附件 4.2纳入道富于2014年11月18日提交给SEC的S-3表格注册声明中。2017年5月8日，道富提交给美国证券交易委员会的8-K表格的最新报告中，第一份补充契约已被列为附件 4.1。2020年3月30日，道富提交给美国证券交易委员会的8-K表格的最新报告中，第二份补充契约已被列为附件 4.1。
票据的出售是根据日期为2023年7月31日的承销协议（“承销协议”）的条款进行的，该协议由道富和摩根士丹利有限公司、Academy Securities公司、高盛 Sachs & Co. LLC和Loop Capital Markets LLC作为其中指定的承销商的代表签订。以上对包销协议的描述全部以包销协议为准，该协议作为附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。
道富预计，在扣除估计费用和承销折扣后，债券发行的净收益约为14.94亿美元。
道富的律师Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP于2023年8月3日向道富发出了一份意见，内容涉及在发行和出售时发行和出售的票据的合法性。关于合法性的意见的副本作为本报告的附件 5.1以表格8-K提交。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件编号 |
说明 |
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| 1.1 | 2023年7月31日美国道富集团和摩根士丹利公司、Academy Securities公司、高盛 Sachs公司和Loop Capital Markets公司签署的承销协议 | |
| 4.1 | 2026年到期的5.272%优先票据的形式 | |
| 4.2 | 2026年到期的浮动利率优先票据的形式 | |
| 5.1 | 2023年8月3日Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的意见 | |
| 23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意（作为附件 5.1的一部分） | |
| *104 | 封面页交互式数据文件（格式为Inline XBRL） | |
| * | 特此以电子方式提交 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 美国道富集团 | ||||||
| 签名： | Ian W. Appleyard |
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| 姓名： | Ian W. Appleyard | |||||
| 职位： | 执行副总裁、全球财务总监兼首席财务官 | |||||
| 日期：2023年8月3日 | ||||||