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8-K
SYSCO CORP 假的 0000096021 0000096021 2026-02-13 2026-02-13
 
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

本期报告

根据第13或15(d)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月13日

 

 

西斯科公司

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

 

特拉华州   1-06544   74-1648137

(州或其他司法管辖区

注册成立)

 

(佣金

档案编号)

 

(IRS雇主

识别号)

1390 Enclave Parkway,Houston,TX77077-2099

(主要行政办公地址)(邮编)

登记电话,包括区号:(281)584-1390

不适用

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

 

 

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

 

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称

 

交易

符号(s)

 

各交易所名称

在其上注册

普通股,面值1.00美元   SYY   纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 
 


项目1.01条目

成实质性的最终协议。

2026年2月13日,西斯科公司(“公司”)发行及出售本金总额为600,000,000美元的公司2031年到期的4.400%优先票据(“2031年票据”)和本金总额为650,000,000美元的公司2036年到期的4.950%优先票据(“2036年票据”,连同2031年票据,“票据”)。票据是根据2024年8月28日提交的S-3ASR表格(注册号333-281830)上自动生效的注册声明发售和出售的。2031年票据是由公司与作为受托人的第一联合国家银行的继任者的纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.(“纽约梅隆银行”)根据截至1995年6月15日的契约(“基础契约”)发行的,并由公司、其中指明的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行及其第四十八份补充契约(“第十三份补充契约”)补充和修订,截至2月13日,2026(“第四十八份补充契约”),由公司、附属担保人(定义见补充契约)及U.S. Bank Trust Company,N.A.(“受托人”)作为该等契约下的受托人,仅就票据而言,以代替纽约梅隆银行。2036年度票据乃根据截至2026年2月13日经第十三次补充契约及其第四十九次补充契约(「第四十九次补充契约」,连同第四十八次补充契约「补充契约」,以及连同基本契约及第十三次补充契约「契约」),由公司、附属公司担保人及受托人发行。票据由补充契约的附属担保人一方在契约中提供的范围内提供担保。票据的相关条款载于基础契约,作为公司于1995年6月6日提交的关于表格S-3的注册声明的附件 4(a),并以引用方式并入本文,第十三个补充契约,作为公司于2012年2月17日提交的关于表格S-3的注册声明的附件 4(o),并以引用方式并入本文,第四十八个补充契约和第四十九个补充契约(包括在每种情况下,票据的形式)分别作为附件4.1和4.2,并以引用方式并入本文。

在扣除承销商折扣和公司应付的估计发行费用后,出售票据给公司的净收益约为12.4亿美元。公司拟将发行票据所得款项净额用于一般公司用途,包括偿还公司商业票据计划下的借款。

2031年票据按年利率4.400%支付利息及2036年票据按年利率4.950%支付利息,分别于2026年7月25日及2026年9月25日开始,于1月25日及7月25日以现金支付,每半年支付一次。2031年票据将于2031年7月25日到期,2036年票据将于2036年3月25日到期。

票据是公司的无担保债务,将与公司所有其他现有和未来的无担保优先债务享有同等受偿权,实际上在受偿权上低于其未来有担保债务,以担保该债务的资产价值为限,并优先于其未来的任何次级债务。附属担保为各附属担保人的无担保债务。附属担保将与附属担保人的所有其他现有和未来无担保优先债务在受偿权上享有同等地位,并将在为该债务提供担保的资产的价值范围内有效地排在附属担保人的任何未来有担保债务之后。

就2031年票据而言,在2031年6月25日(其到期日前一个月)(“2031年票据票面赎回日”)之前及就2036年票据而言,在2035年12月25日(其到期日前三个月)之前(“2036年票据票面回售日”,连同2031年票据票面回售日,各自以下简称“票面回售日”),公司可随时及不时选择全部或部分赎回该等系列票据,按赎回价格相等于(1)一项“补足”金额,该金额乃参考经贴现至赎回日期的适用系列票据的剩余预定付款本金和利息的现值之和及(2)将予赎回的适用系列票据本金金额的100%计算,加上(在任何一种情况下)截至但不包括赎回日期的应计未付利息,两者中较高者。于适用的票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回该等系列的票据,赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

 


倘就其中一项或两项系列票据发生控制权回购事件(定义见补充契约),公司将须提出要约,以现金价格购回适用系列的所有未偿还票据,价格相当于已购回票据本金总额的101%,加上截至(但不包括)购回日期的任何应计及未付利息。如果同时发生(i)公司的控制权变更(定义见补充契约)和(ii)该系列票据的低于投资级评级事件(定义见补充契约),则一系列票据将发生控制权变更回购事件。

票据的上述描述并不完整,而是通过参考补充契约全文(包括票据表格)对其整体进行限定,补充契约分别作为附件4.1和4.2以表格8-K提交给本当前报告,并以引用方式并入本文。

第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

本报告关于表格8-K的项目1.01中包含的信息通过引用并入本文。

 

项目9.01

财务报表及附件

(d)展品。

 

附件
  

说明

4.1    第四十八份补充契约,日期为截至2026年2月13日,由公司、附属公司担保人及受托人就2031年票据(包括4.400%优先票据的形式)订立。
4.2    第四十九份补充契约,日期为截至2026年2月13日,由公司、附属公司担保人及受托人就2036年票据(包括4.950%优先票据的形式)订立。
5.1    King & Spalding LLP的意见。
5.2    辉盛股份史赛克 PC LLO观点。
5.3    Polsinelli PC的意见。
5.4    Pierce Atwood LLP的观点。
23.1    King & Spalding LLP的同意(包含在上文附件 5.1中)。
104    封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)

 


签名

根据1934年证券交易法的要求,西斯科公司已妥为安排由以下签署人在此正式授权代表其签署本报告。

 

    西斯科公司
日期:2026年2月13日     签名:  

/s/Andrew Wurdack

      安德鲁·沃达克
      证券及企业管治副总裁兼助理秘书