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CB金融服务，公司。
公布第一季度2025财务业绩和
宣布季度现金股息

宾夕法尼亚州华盛顿，2025年4月23日--Community Bank（“银行”）的控股公司CB金融服务，Inc.（“CB”或“公司”）（纳斯达克股票代码：CBFV）今天公布了其2025年第一季度财务业绩。

三个月结束
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
（单位：千美元，每股数据除外）（未经审计）
净收入（GAAP） $ 1,909 $ 2,529 $ 3,219 $ 2,650 $ 4,196
净收入调整
808 (562) (293) 24 (1,000)
调整后净收入（Non-GAAP）(1)
$ 2,717 $ 1,967 $ 2,926 $ 2,674 $ 3,196
每股普通股收益-稀释后（GAAP） $ 0.35 $ 0.46 $ 0.60 $ 0.51 $ 0.82
调整后每股普通股收益-稀释后（非公认会计准则）(1)
$ 0.50 $ 0.35 $ 0.55 $ 0.52 $ 0.62
所得税费用前收入（GAAP） $ 2,336 $ 3,051 $ 3,966 $ 3,210 $ 5,116
信用损失净（追回）准备 (40) 683 (41) (36) (37)
拨备前净收入（“PPNR”）
$ 2,296 $ 3,734 $ 3,925 $ 3,174 $ 5,079
净收入调整 $ 1,023 $ (711) $ (383) $ 31 $ (1,023)
调整后PPNR（Non-GAAP）(1)
$ 3,319 $ 3,023 $ 3,542 $ 3,205 $ 4,056
(1）请参阅本新闻稿后面介绍的关于使用非公认会计原则财务措施的说明以及调整后净收入和调整后每股普通股收益-稀释后的对账。
2025年第一季度财务摘要
•截至2025年3月31日，总资产为14.8亿美元，较2024年12月31日增加190万美元，较2024年3月31日增加1040万美元.由于增长仍然不温不火，该行已集中努力重新定位资产负债表，以实现收益最大化，同时保持稳健的风险状况。这些战略运动包括：
◦有效管理现金和流动性，减少成本高昂的经纪定期存款。
◦将偿还间接汽车和住宅抵押贷款重新部署到更高收益的商业贷款产品中。截至2025年3月31日，商业贷款总额占该行贷款组合的56%，而2024年3月31日这一比例为52%。
◦通过专注于成本较低的核心存款关系的增长和减少对定期存款的依赖，影响银行存款组合的变化。
•截至2025年3月31日止三个月的净息差（“NIM”）改善至3.27%，而截至2024年12月31日止三个月的净息差为3.12%。影响改善的净息差的主要因素包括：
◦资金成本从2.29%降至2.03%，这是由于该行存款组合的有利变化，加上有纪律的存款定价和最近联邦基金利率的下调。
◦收益资产收益率从5.27%小幅下降至5.17%，因为资产负债表重新定位策略的积极影响部分抵消了近期降息对资产重新定价的影响。
•截至2025年3月31日止三个月的非利息支出增加349,000美元至980万美元，而截至2024年12月31日止三个月的非利息支出为950万美元。在截至2025年3月31日的季度中，该银行确认了与先前宣布的削减效力相关的100万美元的一次性费用。这一兵力减少，再加上涉及财产管理、招聘和其他活动的其他业务变动，预计每年可节省约150万美元的税前费用。除去这些一次性费用，非利息支出减少了654,000美元，因为成本正在得到积极的管理和控制。
•由于截至2025年3月31日，不良贷款占贷款总额的比例为0.22%，因此资产质量保持强劲。
1
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•截至2025年3月31日，每股账面价值和每股有形账面价值（Non-GAAP）分别为29.08美元和27.17美元。自年底以来的改善是由于当期净收益导致权益增加和累计其他综合亏损减少，部分被根据公司股票回购计划回购的库存股和支付股息所抵消。
•该银行仍然资本充足，并为未来的增长做好了准备。

管理评论
总裁兼首席执行官John H. Montgomery评论说：“我们第一季度的经营业绩是今年的一个良好开端，净息差有所改善，第一季度贷款生产稳健。本季度融资成本的降低抵消了资产收益率的下降，为第一季度净息差环比增长做出了贡献。除了从2024年下半年实施的美联储降息影响中软化存款成本外，我们在本季度降低了定期存款的集中度，这也有助于降低我们的资金成本。影响本季度收益的是与此前宣布的今年早些时候裁员相关的一次性非经常性费用100万美元。

在经济不确定和市场波动的时期，我们继续专注于我们可以通过管理保守的资产负债表和降低风险来控制的事情，同时专注于核心银行业务和我们的客户。贷款组合环比减少410万美元，部分原因是此前退出的间接贷款组合。不计入这一投资组合，本季度贷款总额增加了420万美元，其中商业房地产和其他贷款的增幅最大。此外，我们的资产质量保持稳健，季度末不良贷款占贷款总额的比例为0.22%。

我们专注于建立核心银行关系，同时战略性地减少对仅定期存款关系的依赖，这有助于有利地改变我们的存款组合。季度定期和货币市场存款减少，有息活期、储蓄和无息活期存款均增加。存款总额环比减少240万美元，经纪定期存款与上季度末相比保持不变。

在第一季度，作为推动收入增长和增强核心存款基础的长期战略举措的一部分，我们在实施专业国库支付和服务计划方面取得了进展。这一战略预计将于2025年底初步实施。虽然与这一战略相关的成本将影响未来几个季度的运营费用，但我们相信，对我们特许经营权的这项投资将使所有利益相关者受益。凭借充裕的资本水平、出色的存款基础、强劲的流动性和稳健的信用质量，我们有信心在年底前进入增长期和实质性创收时期。”

股息申报
公司董事会宣布向截至2025年5月16日收盘时登记在册的股东派发每股已发行普通股0.25美元的季度现金股息，将于2025年5月30日或前后支付。

2025年第一季度财务回顾

净利息和股息收入
截至2025年3月31日止三个月的净利息和股息收入减少28万美元，或2.4%，至1130万美元，而截至2024年3月31日止三个月的净利息和股息收入为1160万美元。
•截至2025年3月31日止三个月的净利息收益率（NIM）（GAAP）下降至3.27%，而截至2024年3月31日止三个月的净利息收益率为3.36%。截至2025年3月31日止三个月，全税等值（FTE）净息差（Non-GAAP）下降9个基点（“bps”）至3.28%，而截至2024年3月31日止三个月为3.37%。
•截至2025年3月31日止三个月的利息及股息收入减少13.9万美元，或0.8%，至17.8百万美元，而截至2024年3月31日止三个月则为18.0百万美元。
◦截至2025年3月31日止三个月，贷款利息收入减少31万美元，或2.1%，至1450万美元，而截至2024年3月31日止三个月则为1480万美元。贷款平均余额从10.9亿美元减少1280万美元至10.8亿美元，导致贷款利息收入减少29.3万美元。尽管联邦基金利率自2024年9月以来下调了100个基点，但两个时期的贷款平均收益率仍稳定在5.50%。虽然这导致了可变和可调整利率贷款的向下重新定价，但由于间接汽车贷款产品的终止，将这些资金重新部署到收益率更高的商业贷款产品中，收益率较低的消费者贷款减少，从而抵消了影响。
2

◦截至2025年3月31日止三个月，应税投资证券的利息收入增加474,000美元，或20.6%，至280万美元，而截至2024年3月31日止三个月的利息收入为230万美元，这是由于平均余额增加了4260万美元，加上平均收益率增加了8个基点。交易量增加的原因是抵押贷款义务（“CLO”）证券的平均余额增加了5620万美元，因为该银行在2024年执行了一项杠杆策略，以购买这些由现金储备和经纪存单提供资金的资产。
◦截至2025年3月31日止三个月，其他银行的生息存款利息收入减少274,000美元至459,000美元，而截至2024年3月31日止三个月为733,000美元，原因是平均收益率下降91个基点，平均余额减少1,380万美元。收益率下降与美联储近期下调联邦基金利率有直接关系。
•截至2025年3月31日止三个月的利息支出增加14.1万美元，或2.2%，至650万美元，而截至2024年3月31日止三个月的利息支出为640万美元。
◦截至2025年3月31日止三个月，存款利息支出增加12万美元，或2.0%，至610万美元，而截至2024年3月31日止三个月为600万美元。与截至2024年3月31日的9.783亿美元相比，截至2025年3月31日，有息存款余额增加了2750万美元，即2.8%，至10.00亿美元，利息支出增加了12万美元。
◦虽然利息支出与去年同期相比有所增加，但截至2025年3月31日止三个月的利息支出减少140万美元，或17.3%，至650万美元，而截至2024年12月31日止三个月的利息支出为790万美元。有息存款减少6220万美元，原因是该行战略性地减少了经纪存款和仅定期存款关系。此外，由于存款组合的变化和近期美联储联邦基金利率下降，计息存款成本从截至2024年12月31日止三个月的2.79%下降到截至2025年3月31日止三个月的2.46%。
信贷损失准备金
截至2025年3月31日止三个月的信贷损失回收额为40,000美元。信贷损失-贷款准备金为68,000美元，主要是由于对经济因素进行了质量调整。信贷损失-未提供资金的承付款准备金是108,000美元的回收，是由于未提供资金的承付款减少和供资率下降。相比之下，在截至2024年3月31日的三个月中，由于信贷损失准备金-贷款收回了143,000美元，因此净收回37,000美元，这主要是由于贷款余额减少，而信贷损失准备金-无资金承付款项为106,000美元，并且是由于质量因素增加。

非利息收入
截至2025年3月31日止三个月，非利息收入减少110万美元，或58.9%，至78.7万美元，而截至2024年3月31日止三个月则为190万美元。这一减少的主要原因是，上一期间的业绩包括因一项死亡索赔而产生的银行拥有的人寿保险收益915000美元，以及因出售一座分支办公楼而处置房地和设备的收益274000美元。

非利息费用
截至2025年3月31日止三个月，非利息支出增加140万美元，或16.3%，至980万美元，而截至2024年3月31日止三个月为840万美元。薪金和福利增加150万美元，即31.9%，至600万美元，主要是由于在截至2025年3月31日的三个月内确认了与先前宣布的削减兵力、绩效增加、创收工作人员增加和更高的保险福利成本相关的一次性非经常性费用100万美元。由于与2024年中期实施新的贷款发放系统和财务仪表板平台相关的成本，数据处理费用增加了105000美元。设备费用增加了66,000美元，原因是与2024年投入使用的交互式柜员机、安全系统升级和其他设备相关的折旧费用增加。法律和专业费用增加50,000美元，主要是由于与外部审计和税务服务相关的时间差异。订约服务增加了29000美元，原因是2024年中期增加的网站管理和股权报酬管理相关费用以及本年度开始的财务产品咨询服务。由于银行的核心存款无形资产在2024年全部摊销，无形摊销减少了341,000美元，这些增加被部分抵消。
财务状况审查声明

物业、厂房及设备
截至2025年3月31日，总资产增加190万美元，或0.1%，至14.83亿美元，而2024年12月31日为14.82亿美元。
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•截至2025年3月31日，现金和银行应收款项增加1170万美元，或23.6%，至6130万美元，而2024年12月31日为4960万美元。
•截至2025年3月31日，证券资产减少350万美元，或1.3%，至2.587亿美元，而2024年12月31日为2.622亿美元。证券余额主要受到摊销证券的本金偿还和出售股本证券的影响，部分被投资组合市值的增加所抵消。
贷款和信贷质量
•贷款总额从10.93亿美元减少410万美元，或0.4%，至10.88亿美元，其中包括消费、商业、工业和住宅房地产贷款分别减少870万美元、460万美元和320万美元，部分被商业房地产和其他贷款分别增加1180万美元和70.1万美元所抵消。消费者贷款减少是由于截至2023年6月30日停止提供此产品导致间接汽车贷款生产减少。随着资源分配和生产努力集中在利润更高的商业产品上，预计这一投资组合将继续下降。若不计间接汽车贷款减少830万美元，贷款总额增加420万美元，增幅为0.4%。自2024年12月31日以来，贷款生产总额为2860万美元，同时还清了1560万美元的贷款.
•截至2025年3月31日，信贷损失准备金（ACL）为982万美元，截至2024年12月31日为981万美元。因此，2025年3月31日的ACL与贷款总额之比为0.90%，2024年12月31日为0.90%。本年度，公司录得信贷损失净回收40000美元。
•截至2025年3月31日止三个月的净冲销为5.4万美元，或按年计算占平均贷款的0.02%。截至2024年3月31日止三个月的净回收额为1.8万美元，或按年计算占平均贷款的0.01%。
•截至2025年3月31日，不良贷款为240万美元，2024年12月31日为180万美元，其中包括非应计贷款和逾期90天或更长时间的应计贷款。不良贷款与总贷款比率于2025年3月31日为0.22%，于2024年12月31日为0.16%。

与2024年12月31日的13.3亿美元相比，2025年3月31日的总负债增加了100万美元，即0.1%，达到13.4亿美元。
存款
•截至2025年3月31日，存款总额减少240万美元，至12.81亿美元，而2024年12月31日为12.84亿美元。定期存款减少2910万美元，货币市场存款减少350万美元，有息活期、储蓄和无息活期存款分别增加2440万美元、620万美元和50.4万美元。存款组合的这一有利变化是由于更加注重建立核心银行关系，同时战略性地减少了仅定期存款关系。截至2025年3月31日和2024年12月31日，经纪定期存款总额为3900万美元，全部在三个月内到期，用于购买浮动利率CLO证券。截至2025年3月31日，FDIC受保存款总额约占存款总额的62.3%，另有15.2%的存款总额以投资证券作抵押。
应计应付利息和其他负债
•截至2025年3月31日，应计应付利息和其他负债增加340万美元，即21.3%，至1930万美元，而2024年12月31日为1600万美元，这主要是由于300万美元的银团国家信贷尚未结算。

股东权益
截至2025年3月31日，股东权益增加91.1万美元，或0.6%，至1.483亿美元，而2024年12月31日为1.474亿美元。对股东权益产生积极影响的关键因素是本年度净收入190万美元和累计其他综合损失减少190万美元，部分被根据股票回购计划购买的240万美元库存股和自2024年12月31日以来支付的130万美元股息所抵消。
每股帐面价值
截至2025年3月31日，每股普通股账面价值为29.08美元，而2024年12月31日为28.71美元，增加了0.37美元。

截至2025年3月31日，每股普通股有形账面价值（Non-GAAP）为27.17美元，而2024年12月31日为26.82美元，增加了0.35美元。

请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务指标使用说明”。

4

关于CB金融服务股份有限公司。
CB金融服务，Inc.是宾夕法尼亚州特许商业银行Community Bank的银行控股公司。社区银行在宾夕法尼亚州西南部和西弗吉尼亚州经营其分行网络。社区银行提供广泛的零售和商业贷款和存款服务。
有关CB金融服务公司和社区银行的更多信息，请访问我们的网站www.communitybank.tv。

关于前瞻性陈述的声明
本新闻稿中包含的非历史事实的陈述可能构成前瞻性陈述，因为该术语在1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义，此类前瞻性陈述受到重大风险和不确定性的影响。该公司打算将这些前瞻性陈述纳入该法案所载的安全港条款。公司预测结果的能力或未来计划或战略的实际效果具有内在的不确定性。可能对公司及其附属公司的营运及未来前景产生重大不利影响的因素包括但不限于一般及当地经济状况、市场利率变化、存款流动、贷款需求、房地产价值和竞争、有竞争力的产品和定价、我们的客户按期支付贷款的能力、贷款拖欠率和趋势、我们管理业务所涉及的风险的能力、我们控制成本和费用的能力、通货膨胀、市场和货币波动，适用于我们业务的联邦和州立法和法规的变化、我们的竞争对手的行为以及可能在公司提交给证券交易委员会的定期报告中披露的其他因素。在评估前瞻性陈述时应考虑这些风险和不确定性，不应过分依赖此类陈述。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律或法规可能要求。

公司联系人:
John H. Montgomery
总裁兼首席执行官
电话：（724）223-8317


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CB金融服务公司
精选合并财务信息
（单位：千美元，股份和每股数据除外）（未经审计）
精选财务状况数据 3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
物业、厂房及设备
现金及应收银行款项 $ 61,274 $ 49,572 $ 147,325 $ 142,600 $ 73,691
证券 258,699 262,153 270,881 268,769 232,276
持有待售贷款 230 900 428 632 200
贷款  
房地产：  
住宅 334,744 337,990 338,926 342,689 346,938
商业 497,316 485,513 464,354 458,724 470,430
建设 54,597 54,705 43,515 44,038 44,323
商业和工业 107,419 112,047 108,554 112,395 103,313
消费者 61,854 70,508 80,004 90,357 100,576
其他 32,564 31,863 30,402 30,491 30,763
贷款总额 1,088,494 1,092,626 1,065,755 1,078,694 1,096,343
信贷损失准备金 (9,819) (9,805) (9,479) (9,527) (9,582)
贷款，净额 1,078,675 1,082,821 1,056,276 1,069,167 1,086,761
房地和设备，净额 20,392 20,708 20,838 20,326 19,548
银行自有寿险 24,358 24,209 24,057 23,910 23,763
商誉 9,732 9,732 9,732 9,732 9,732
净无形资产 — — 88 353 617
应计应收利息和其他资产 30,096 31,469 32,116 24,770 26,501
总资产 $ 1,483,456 $ 1,481,564 $ 1,561,741 $ 1,560,259 $ 1,473,089
负债
存款
无息活期账户 $ 267,392 $ 267,896 $ 267,022 $ 269,964 $ 275,182
计息活期账户 341,212 316,764 326,505 324,688 323,134
货币市场账户 228,005 231,458 220,789 229,998 208,375
储蓄账户 176,722 170,530 172,354 179,081 190,206
定期存款 267,766 296,869 367,150 346,037 265,597
存款总额 1,281,097 1,283,517 1,353,820 1,349,768 1,262,494
其他借款 34,728 34,718 34,708 34,698 34,688
应计应付利息和其他负债 19,342 15,951 24,073 32,911 34,317
负债总额 1,335,167 1,334,186 1,412,601 1,417,377 1,331,499
股东权益 148,289 147,378 149,140 142,882 141,590
负债总额和股东权益 $ 1,483,456 $ 1,481,564 $ 1,561,741 $ 1,560,259 $ 1,473,089
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（单位：千美元，股份和每股数据除外）（未经审计）
  三个月结束
选定的运营数据 3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
利息和股息收入：
贷款，包括费用 $ 14,528 $ 14,930 $ 14,945 $ 14,670 $ 14,838
证券：
应课税 2,777 3,096 3,289 2,844 2,303
股息 28 27 28 27 27
其他利息及股息收入 514 1,378 1,511 1,398 818
总利息和股息收入 17,847 19,431 19,773 18,939 17,986
利息支出：
存款 6,111 7,492 7,892 7,065 5,991
短期借款 23 — — — —
其他借款 402 407 407 404 404
总利息费用 6,536 7,899 8,299 7,469 6,395
净利息和股息收入 11,311 11,532 11,474 11,470 11,591
信贷损失拨备（追讨）-贷款 68 483 25 12 (143)
（追讨）信贷损失拨备-未备抵承付款项 (108) 200 (66) (48) 106
扣除信用损失净（追回）准备后的净利息和股息收入 11,351 10,849 11,515 11,506 11,628
非利息收入：
服务费 462 460 451 354 415
保险佣金 1 1 1 1 2
其他佣金 63 63 104 22 62
出售贷款净收益 22 3 18 9 22
证券净（亏损）收益 (69) 3 245 (31) (166)
购买的税收抵免净收益 4 12 12 12 12
出售附属公司收益 — — 138 — —
处所和设备处置净收益 — — — — 274
银行自有寿险收入 149 152 147 147 148
银行自有寿险理赔净收益 — — — — 915
其他收益 155 961 117 174 232
非利息收入总额 787 1,655 1,233 688 1,916
非利息费用：
工资和员工福利 6,036 5,258 4,561 4,425 4,576
入住率 750 652 755 940 749
设备 330 313 280 298 264
数据处理 797 832 772 1,011 692
联邦存款保险公司评估 176 172 177 161 129
宾夕法尼亚州股票税 257 301 265 297 297
订约服务 310 522 431 390 281
法律和专业费用 262 268 297 208 212
广告 119 137 141 78 129
拥有的其他不动产（收入） — 34 2 37 (23)
无形资产摊销 — 88 264 264 341
其他费用 765 876 837 875 781
非利息费用总额 9,802 9,453 8,782 8,984 8,428
所得税费用前收入 2,336 3,051 3,966 3,210 5,116
所得税费用 427 522 747 560 920
净收入 $ 1,909 $ 2,529 $ 3,219 $ 2,650 $ 4,196
7

三个月结束
每普通股数据 3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
每股普通股股息 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
每股普通股收益-基本 0.37 0.49 0.63 0.52 0.82
每股普通股收益-摊薄 0.35 0.46 0.60 0.51 0.82
加权平均已发行普通股-基本 5,125,577 5,126,782 5,137,586 5,142,139 5,129,903
加权平均已发行普通股-稀释 5,471,006 5,544,829 5,346,750 5,152,657 5,142,286
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
已发行普通股 5,099,069 5,132,654 5,129,921 5,141,911 5,142,901
每股普通股账面价值 $ 29.08 $ 28.71 $ 29.07 $ 27.79 $ 27.53
每股普通股有形账面价值(1)
27.17 26.82 27.16 25.83 25.52
股东权益比资产 10.0 % 9.9 % 9.5 % 9.2 % 9.6 %
有形普通股权益对有形资产(1)
9.4 9.4 9.0 8.6 9.0
三个月结束
选定财务比率(2)
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
平均资产回报率 0.53 % 0.65 % 0.84 % 0.71 % 1.17 %
平均股本回报率 5.24 6.80 8.80 7.58 12.03
平均生息资产比平均有息负债 134.70 133.33 133.26 135.69 137.07
平均权益比平均资产 10.07 9.63 9.54 9.36 9.72
净利差 2.61 2.41 2.36 2.44 2.67
净利差（FTE）(1)
2.63 2.42 2.38 2.46 2.68
净利息收益率 3.27 3.12 3.11 3.18 3.36
净息差（FTE）(1)
3.28 3.13 3.12 3.19 3.37
与平均贷款的净冲销（回收）
0.02 0.06 0.03 0.02 (0.01)
效率比 81.02 71.68 69.11 73.89 62.40
资产质量比率 3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
贷款总额的信贷损失备抵 0.90 % 0.90 % 0.89 % 0.88 % 0.87 %
不良贷款信贷损失备抵(3)
414.48 548.07 463.07 513.03 437.73
拖欠和非应计贷款占贷款总额的比例(4)
0.54 0.72 0.98 0.53 0.63
不良贷款与贷款总额之比(3)
0.22 0.16 0.19 0.17 0.20
不良资产与总资产之比(5)
0.16 0.12 0.14 0.13 0.15
资本比率(6)
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
普通股权一级资本（对风险加权资产） 14.94 % 14.78 % 14.79 % 14.62 % 14.50 %
一级资本（对风险加权资产） 14.94 14.78 14.79 14.62 14.50
总资本（与风险加权资产） 15.95 15.79 15.76 15.61 15.51
一级杠杆（调整后总资产） 10.36 9.98 9.96 9.98 10.28
（1）有关计量的计算以及与最具可比性的GAAP计量的对账，请参阅本新闻稿中关于使用非GAAP财务计量的说明。
（2）中期期间比率按年计算。
（三）不良贷款由逾期90天以上的全部非应计贷款和应计贷款构成。
（四）逾期贷款由逾期30天及以上的应计贷款组成。
（五）不良资产由不良贷款和自有的其他不动产构成。
（6）资本比率仅适用于社区银行。
先前报告的某些项目可能已重新分类，以符合当前报告期间的格式。
8

平均余额和收益率
  三个月结束
  2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日
平均余额 利息和股息
产量/成本 (1)
平均余额 利息和股息
产量/成本 (1)
平均余额 利息和股息
产量/成本 (1)
平均余额 利息和股息
产量/成本 (1)
平均余额 利息和股息
产量/成本 (1)
（千美元）（未经审计）
资产：
生息资产：
贷款，净额(2)
$ 1,075,083 $ 14,584 5.50 % $ 1,066,304 $ 14,975 5.59 % $ 1,063,946 $ 14,987 5.60 % $ 1,076,455 $ 14,711 5.50 % $ 1,087,889 $ 14,877 5.50 %
债务证券
应课税 278,362 2,777 3.99 284,002 3,096 4.36 288,208 3,289 4.56 266,021 2,844 4.28 235,800 2,303 3.91
股票证券 2,674 28 4.19 2,693 27 4.01 2,693 28 4.16 2,693 27 4.01 2,693 27 4.01
银行生息存款 45,056 459 4.07 114,245 1,338 4.68 111,131 1,448 5.21 101,277 1,313 5.19 58,887 733 4.98
其他生息资产 3,196 55 6.98 3,070 40 5.18 3,108 63 8.06 3,154 85 10.84 3,235 85 10.57
生息资产总额 1,404,371 17,903 5.17 1,470,314 19,476 5.27 1,469,086 19,815 5.37 1,449,600 18,980 5.27 1,388,504 18,025 5.22
非生息资产 63,324 65,786 57,602 53,564 54,910
总资产 $ 1,467,695 $ 1,536,100 $ 1,526,688 $ 1,503,164 $ 1,443,414
负债与股东权益：
有息负债：
计息活期账户 $ 317,799 $ 1,526 1.95 % $ 328,129 $ 1,838 2.23 % $ 316,301 $ 1,923 2.42 % $ 325,069 $ 1,858 2.30 % $ 334,880 $ 1,794 2.15 %
货币市场账户 230,634 1,726 3.04 227,606 1,821 3.18 217,148 1,726 3.16 214,690 1,646 3.08 203,867 1,514 2.99
储蓄账户 172,322 41 0.10 170,612 45 0.10 175,753 46 0.10 184,944 52 0.11 191,444 59 0.12
定期存款 285,093 2,818 4.01 341,686 3,788 4.41 358,498 4,197 4.66 308,956 3,509 4.57 248,118 2,624 4.25
计息存款总额 1,005,848 6,111 2.46 1,068,033 7,492 2.79 1,067,700 7,892 2.94 1,033,659 7,065 2.75 978,309 5,991 2.46
短期借款 1,985 23 4.70 — — — — — — 2 — — — — —
其他借款 34,723 402 4.70 34,713 407 4.66 34,702 407 4.67 34,692 404 4.68 34,682 404 4.69
有息负债总额 1,042,556 6,536 2.54 1,102,746 7,899 2.85 1,102,402 8,299 2.99 1,068,353 7,469 2.81 1,012,991 6,395 2.54
无息活期存款 265,522 267,598 263,650 272,280 278,691
资金总额和资金成本
1,308,078 2.03 1,370,344 2.29 1,366,052 2.42 1,340,633 2.24 1,291,682 1.99
其他负债 11,854 17,883 15,043 21,867 11,441
负债总额 1,319,932 1,388,227 1,381,095 1,362,500 1,303,123
股东权益 147,763 147,873 145,593 140,664 140,291
负债总额和股东权益 $ 1,467,695 $ 1,536,100 $ 1,526,688 $ 1,503,164 $ 1,443,414
净利息收入（FTE）
（非公认会计原则）(3)
$ 11,367 $ 11,577 $ 11,516 $ 11,511 $ 11,630
净生息资产(4)
361,815 367,568 366,684 381,247 375,513
净利差（FTE）
（非公认会计原则）(3) (5)
2.63 % 2.42 % 2.38 % 2.46 % 2.68 %
净息差（FTE）
（非公认会计原则）(3)(6)
3.28 3.13 3.12 3.19 3.37
（1）以三个月结束的业绩为基础进行年化。
（2）扣除信贷损失准备金，包括零收益率的非应计贷款和适用的持有待售贷款。
（3）有关计量的计算以及与最具可比性的GAAP计量的对账，请参阅本新闻稿中对非GAAP财务计量的解释和使用。
（4）生息净资产为生息资产总额减去有息负债总额。
（5）净利差表示生息资产加权平均收益率与计息负债加权平均成本之差。
（6）净息差为年化净利息收入除以平均生息资产总额。
9

关于使用非公认会计原则财务措施的说明
除了根据公认会计原则（“GAAP”）提出的财务指标外，我们还使用、并且本新闻稿包含或引用了某些非GAAP财务指标。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为理解我们的基本经营业绩或财务状况以及我们的业务和业绩趋势提供了有用的信息，因为它们有助于与金融服务行业其他公司的业绩进行比较。确定了影响公司财务业绩的非公认会计原则调整项目，以帮助投资者提供对影响公司业务的因素和趋势的完整理解，并在与管理层应用的相同基础上分析公司的经营业绩。尽管我们认为这些非GAAP财务指标增强了对我们业务和业绩的理解，但它们不应被视为GAAP的替代方案或被视为比根据GAAP确定的财务结果更重要，也不一定与其他公司可能提出的类似非GAAP指标具有可比性。在使用非GAAP财务指标的情况下，可在此处找到可比GAAP财务指标，以及与可比GAAP财务指标的对账。

3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
（单位：千美元，股份和每股数据除外）（未经审计）
总资产（GAAP）
$ 1,483,456 $ 1,481,564 $ 1,561,741 $ 1,560,259 $ 1,473,089
商誉和无形资产，净额 (9,732) (9,732) (9,820) (10,085) (10,349)
有形资产（Non-GAAP）（分子） $ 1,473,724 $ 1,471,832 $ 1,551,921 $ 1,550,174 $ 1,462,740
股东权益（GAAP） $ 148,289 $ 147,378 $ 149,140 $ 142,882 $ 141,590
商誉和无形资产，净额 (9,732) (9,732) (9,820) (10,085) (10,349)
有形普通股权益或有形账面价值（Non-GAAP）（分母） $ 138,557 $ 137,646 $ 139,320 $ 132,797 $ 131,241
股东权益比资产（GAAP） 10.0 % 9.9 % 9.5 % 9.2 % 9.6 %
有形普通股权益比有形资产（非美国通用会计准则） 9.4 % 9.4 % 9.0 % 8.6 % 9.0 %
已发行普通股（分母） 5,099,069 5,132,654 5,129,921 5,141,911 5,142,901
每股普通股账面价值（GAAP） $ 29.08 $ 28.71 $ 29.07 $ 27.79 $ 27.53
每股普通股有形账面价值（非美国通用会计准则） $ 27.17 $ 26.82 $ 27.16 $ 25.83 $ 25.52

三个月结束
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
（千美元）（未经审计）
净收入（GAAP） $ 1,909 $ 2,529 $ 3,219 $ 2,650 $ 4,196
无形资产摊销，净额 — 88 264 264 341
调整后净收入（Non-GAAP）（分子） $ 1,909 $ 2,617 $ 3,483 $ 2,914 $ 4,537
年化因子 4.06 3.98 3.98 4.02 4.02
平均股东权益（GAAP） $ 147,763 $ 147,873 $ 145,593 $ 140,664 $ 140,291
平均商誉和无形资产，净额 (9,732) (9,758) (9,987) (10,242) (10,553)
平均有形普通股权益（Non-GAAP）（分母） $ 138,031 $ 138,115 $ 135,606 $ 130,422 $ 129,738
平均股本回报率（GAAP） 5.24 % 6.80 % 8.80 % 7.58 % 12.03 %
平均有形普通股本回报率（非美国通用会计准则） 5.61 % 7.54 % 10.22 % 8.99 % 14.07 %
10

三个月结束
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
（千美元）（未经审计）
利息收入（GAAP） $ 17,847 $ 19,431 $ 19,773 $ 18,939 $ 17,986
对FTE基础的调整 56 45 42 41 39
利息收入（FTE）（Non-GAAP） 17,903 19,476 19,815 18,980 18,025
利息费用（GAAP） 6,536 7,899 8,299 7,469 6,395
净利息收入（FTE）（Non-GAAP） $ 11,367 $ 11,577 $ 11,516 $ 11,511 $ 11,630
净利差（GAAP） 2.61 % 2.41 % 2.36 % 2.44 % 2.67 %
对FTE基础的调整 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
净利差（FTE）（Non-GAAP） 2.63 % 2.42 % 2.38 % 2.46 % 2.68 %
净息差（GAAP） 3.27 % 3.12 % 3.11 % 3.18 % 3.36 %
对FTE基础的调整 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
净息差（FTE）（Non-GAAP） 3.28 % 3.13 % 3.12 % 3.19 % 3.37 %

三个月结束
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
（千美元）（未经审计）
所得税费用前收入（GAAP） $ 2,336 $ 3,051 $ 3,966 $ 3,210 $ 5,116
信用损失净（追回）准备 (40) 683 (41) (36) (37)
PPNR 2,296 3,734 3,925 3,174 5,079
调整
证券净亏损（收益） 69 (3) (245) 31 166
出售附属公司收益 — — (138) — —
处所和设备处置净收益 — — — — (274)
与出售欧盟相关的盈利支付 (49) (708) — — —
银行自有寿险理赔净收益 — — — — (915)
部队开支减少 1,003 — — — —
调整后PPNR（Non-GAAP）（分子） $ 3,319 $ 3,023 $ 3,542 $ 3,205 $ 4,056
年化因子 4.06 3.98 3.98 4.02 4.02
平均资产（分母） $ 1,467,695 $ 1,536,100 $ 1,526,688 $ 1,503,164 $ 1,443,414
调整后PPNR平均资产回报率（Non-GAAP） 0.92 % 0.78 % 0.92 % 0.86 % 1.13 %
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三个月结束
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
（单位：千美元，股份和每股数据除外）（未经审计）
净收入（GAAP） $ 1,909 $ 2,529 $ 3,219 $ 2,650 $ 4,196
调整
证券净亏损（收益） 69 (3) (245) 31 166
出售附属公司收益 — — (138) — —
处所和设备处置净收益 — — — — (274)
与出售欧盟相关的盈利支付 (49) (708) — — —
银行自有寿险理赔净收益 — — — — (915)
部队开支减少 1,003 — — — —
税收效应 (215) 149 90 (7) 23
调整后净收入（Non-GAAP） $ 2,717 $ 1,967 $ 2,926 $ 2,674 $ 3,196
加权平均稀释普通股和已发行普通股等价物 5,471,006 5,544,829 5,346,750 5,152,657 5,142,286
每股普通股收益-稀释后（GAAP） $ 0.35 $ 0.46 $ 0.60 $ 0.51 $ 0.82
调整后每股普通股收益-稀释后（非公认会计准则） $ 0.50 $ 0.35 $ 0.55 $ 0.52 $ 0.62
净收入（GAAP）（分子） $ 1,909 $ 2,529 $ 3,219 $ 2,650 $ 4,196
年化因子 4.06 3.98 3.98 4.02 4.02
平均资产（分母） 1,467,695 1,536,100 1,526,688 1,503,164 1,443,414
平均资产回报率（GAAP） 0.53 % 0.65 % 0.84 % 0.71 % 1.17 %
调整后净收入（Non-GAAP）（分子） $ 2,717 $ 1,967 $ 2,926 $ 2,674 $ 3,196
年化因子 4.06 3.98 3.98 4.02 4.02
平均资产（分母） 1,467,695 1,536,100 1,526,688 1,503,164 1,443,414
调整后平均资产回报率（Non-GAAP） 0.75 % 0.51 % 0.76 % 0.72 % 0.89 %
三个月结束
3/31/25 12/31/24 9/30/24 6/30/24 3/31/24
（千美元）（未经审计）
净收入（GAAP）（分子） $ 1,909 $ 2,529 $ 3,219 $ 2,650 $ 4,196
年化因子 4.06 3.98 3.98 4.02 4.02
平均权益（GAAP）（分母） 147,763 147,873 145,593 140,664 140,291
平均股本回报率（GAAP） 5.24 % 6.80 % 8.80 % 7.58 % 12.03 %
调整后净收入（Non-GAAP）（分子） $ 2,717 $ 1,967 $ 2,926 $ 2,674 $ 3,196
年化因子 4.06 3.98 3.98 4.02 4.02
平均权益（GAAP）（分母） 147,763 147,873 145,593 140,664 140,291
调整后平均股本回报率（非美国通用会计准则） 7.46 % 5.29 % 8.00 % 7.65 % 9.16 %
12