附件 99.2
Nobul AI Corp与Check-Cap Ltd订立最终业务合并协议
Check-cap Ltd.
美国东部时间2024年3月25日19：15
拟议业务合并，创建一家北美科技公司，拥有人工智能驱动的金融科技市场。合并后公司申请在纳斯达克和多伦多证券交易所上市
多伦多2024年3月25日电/CNW/--Nobul AI Corp.（“Nobul”）与Check-cap Ltd.（“Check-Cap”或“公司”）（纳斯达克股票代码：CHEK）今天宣布，双方已签订最终业务合并协议（“业务合并协议”），根据该协议，Nobul的股东将成为合并后公司的大股东。如果完成，此次业务合并将创建一家总部位于加拿大多伦多的上市公司，专注于人工智能驱动的金融科技市场，并收购和支持人工智能的传统公司，为其股东创造更高的回报。
就交易而言，合并后的公司将申请在纳斯达克和多伦多证券交易所上市。上市须满足所有上市要求并获得纳斯达克和多伦多证券交易所的批准。Nobul的执行团队将担任合并后公司的执行团队，由Nobul的创始人、首席执行官兼董事长Regan McGee领导。
Check-Cap董事会主席Paul Medeiros表示：“我们很高兴与Nobul达成最终的业务合并协议，Nobul是一家专注于为股东带来强劲回报的高增长科技公司。”“在对战略替代方案进行了全面彻底的审查之后，Check-Cap的董事会得出结论，与Nobul的拟议交易符合我们股东的最佳利益。我们打算在未来几个月召开一次Check-Cap股东特别会议，就这一业务合并进行投票。”
“与Check-Cap的拟议业务合并预计将是我们在执行为股东创造价值的使命方面向前迈出的变革性一步。Nobul在成功的并购和PE交易方面有着良好的记录，此次合并将为我们作为一家上市公司提供一个平台，以寻求更多此类机会主义交易，”McGee先生表示。
拟议的交易已获得两家公司董事会的批准。根据以色列公司法的规定，企业合并须经Check-Cap股东在股东特别会议上批准，同时满足或放弃其他惯例条件，包括监管和交易所批准。特别股东大会预计将在未来几个月举行。
Kingswood Capital Partners LLC向Check-Cap的董事会提供了口头公平意见，ArcStone Securities and Investment Corp.在交易中担任Check-Cap的财务顾问。
关于Nobul AI Corp。
Nobul是一家人工智能驱动、高增长的金融科技公司，为购房者和卖家提供类别领先的技术解决方案。在其他认可中，2022年，Nobul以72,944%的四年收入增长轨迹获得了德勤科技50 ™奖的头把交椅，成为加拿大增长最高的科技公司。2023年，Nobul在Deloitte Technology Fast 500 ™上获得一席之地。德勤科技FAST 500 ™提供了北美最具创新性和增长最快的科技、媒体、电信、生命科学、金融科技和能源科技公司——包括公共和私营公司——的排名。2019年，Nobul还入选了光荣的CNBC Upstart 100，这是一份最聪明、最有趣、年轻的初创公司名单，它们有望成为明天的伟大公司。欲了解更多信息，请访问www.nobul.com。
关于check-cap
Check-Cap（NASDAQ：CHEK）是一家临床阶段医学诊断公司，旨在通过引入C-Scan重新定义结直肠癌（CRC）筛查®，这是第一个也是唯一一个对患者友好的无准备筛查测试，可以在息肉可能转化为结直肠癌之前检测出它们，并使早期干预和癌症预防成为可能。C-Scan是一种研究性设备，在美国没有销售。
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重要的附加信息以及在哪里可以找到它
就业务合并而言，Nobul打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份F-4表格的登记声明，其中包含将在业务合并中发行的Nobul普通股的招股说明书，Check-Cap打算就其股东特别会议向其股东提交一份代理声明。Nobul还打算向相关加拿大证券委员会提交有关业务合并的招股说明书。Check-Cap和Nobul还可能就业务合并向SEC和相关加拿大证券委员会（如适用）提交其他文件。本新闻稿不能替代Nobul或Check-Cap可能向SEC和加拿大证券委员会（如适用）提交的招股说明书或任何其他文件。敦促投资者、Nobul证券持有人和Check-CAP证券持有人仔细并完整地阅读Nobul或Check-CAP向SEC和相关加拿大证券委员会（如适用）提交的招股说明书和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含重要的投资者、Nobul证券持有人和Check-Cap证券持有人还可以通过SEC维护的网站www.sec.gov和加拿大证券管理局维护的网站www.sedarplus.ca免费获得招股说明书（如果有）和其他文件的副本，其中包含Check-Cap或Nobul正在或将通过以下方式向SEC和相关加拿大证券委员会（如适用）提交的有关Check-Cap、Nobul和业务合并的重要信息。本新闻稿中提及的网站上包含或可通过其访问的信息未通过引用并入本新闻稿，也不是其一部分。
参加征集人员
根据SEC规则，Check-Cap、Nobul及其各自的董事和执行官可能被视为与企业合并相关的向Check-Cap股东征集代理的参与者。有关Check-Cap的董事和执行官的信息在Check-Cap提交给美国证券交易委员会的文件中列出。有关Nobul董事和执行官的信息将在注册声明和招股说明书（如果有）中列出。有关这类个人利益的其他信息，以及有关可能被视为企业合并参与者的其他人的信息，将在注册声明、招股说明书、代理声明和其他相关材料中列出，这些材料将在可获得时提交或提交给SEC和相关的加拿大证券委员会（如适用）。投资者、Nobul证券持有人和Check-Cap证券持有人在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读登记声明、招股说明书和委托书。
没有要约或招揽
本通讯无意也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售在其中将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得发行证券，除非通过符合经修订的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书。
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关于前瞻性陈述的法律声明
这份新闻稿中的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于关于Check-Cap和/或Nobul对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述，包括但不限于关于Nobul的技术、对合并后公司所有权结构的预期、拟议业务合并的结构、时间和完成、合并后公司在纳斯达克和多伦多证券交易所上市以及预期股东回报和合并后公司未来并购机会的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的陈述，包括任何潜在的假设，都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将”、“目标”、“目标”、“承诺”等类似表述可能会识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设虽然被认为是合理的，但本质上是不确定的。新的风险和不确定性可能会不时出现，不可能预测所有的风险和不确定性。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于管理层无法控制的各种因素，包括一般经济状况；企业合并公告后可能对Nobul或Check-Cap提起的任何法律诉讼的结果；无法完成企业合并，包括由于未能获得Check-Cap股东的批准；延迟获得、包含的不利条件或无法获得必要的监管或证券交易所批准，或相关延迟，完成企业合并所需；企业合并因企业合并的公告和完成而扰乱当前计划和经营的风险；无法确认企业合并的预期收益，这可能受到（其中包括）竞争、合并后公司的增长和管理增长、维持与客户和供应商的关系以及留住关键员工的能力的影响；与企业合并相关的成本；合并后公司可能受到其他经济、业务、和/或竞争因素；预计Nobul将向SEC提交的F-4表格注册声明中不时指出的其他风险和不确定性，以及Check-Cap向SEC提交的文件中规定的其他风险、不确定性和因素，以及与在技术行业运营的公司相关的因素，例如Nobul和Check-Cap。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。您不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日发表，并且通过参考此处的警示性陈述对其整体进行了限定。Check-Cap和Nobul均不承担或接受任何义务，公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿并不旨在总结投资Nobul、Check-Cap或合并后公司的所有条件、风险和其他属性。
联系人：
鲍勃·马雷塞
MacKenzie Partners，Inc。
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代理@ mackenziepartners.com
消息来源Check-cap Ltd.
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