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EX-10.1 3 ef20073127 _ ex10-1.htm 展览10.1
附件 10.1

ACM Research,公司。
 
证券购买协议
 
2026年5月12日
 
1

证券购买协议
 
证券购买协议(这个“协议”),日期为2026年5月12日,由特拉华州公司ACM Research,Inc.(“公司”),以及(分别而非共同)以下签署的投资者(各自为“投资者”,并统称为“购买者”).
 
Whereas,根据本协议规定的条款和条件,并根据《证券法》(定义见下文)下的有效登记声明,公司希望向各自的投资者发行和出售,而每个投资者(单独而非共同)希望按照本协议规定的金额和条款向公司购买股份(定义见下文)。
 
因此,、公司与各投资者分别、非共同约定如下。
 
1.          定义.
 
附属公司”指就任何人而言,直接或通过一个或多个中间人间接控制、受该特定人士控制或与该特定人士共同控制的任何其他人士。就本协议而言,在任何情况下,投资者或其任何关联公司均不得被视为公司或其任何关联公司的关联公司,公司或其任何关联公司也不得被视为投资者或其任何关联公司的关联公司。
 
协议”具有本协议第一款规定的含义。
 
”指公司董事会。
 
收盘”具有第2(b)(i)节规定的含义。
 
截止日期”具有第2(b)(i)节规定的含义。
 
代码”是指经修订的1986年《国内税收法》。
 
普通股”是指该公司的A类普通股,每股面值0.0001美元。
 
公司”具有本协议第一款规定的含义。
 
涵盖的SEC文件”指以下每一份文件,其格式为向SEC提交,包括向SEC提交的任何修订:(a)公司截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告;(b)公司2026年附表14A的代理声明中通过引用并入公司截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告的部分;(c)公司在2025年12月31日之后向SEC提交或提供的所有其他报告。
 
产权负担”指抵押、押记、质押、留置权、质押、信托、选择权、限制、优先购买权或优先要约权、优先购买权、第三方权利或权益、其他任何种类的设押或担保权益(包括为免生疑问,质权人的再质押权利),或具有类似效力的其他类型的协议或安排。
 
2

交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。
 
公认会计原则”是指美国公认的会计原则。
 
政府权威”指美国政府、任何其他国家或其任何政治分支机构,无论是州、省或地方,以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体,包括任何超国家机构。
 
国税局”是指美国国税局。
 
留置权”指留置权、押记、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。
 
每股购买价格”等于52.00美元,可根据本协议日期之后和截止日期之前发生的反向和远期股份分割、股份股息、股份组合和其他类似的普通股交易进行调整。
 
招股说明书”指与注册声明相关的最终基础招股说明书,包括与该招股说明书一起提交或通过引用并入该招股说明书的所有信息、文件和证物。

招股章程补充”指符合《证券法》第424(b)条规定的招股说明书的补充,包括向SEC提交并由公司在本文件日期或之前交付给每位投资者的向此类招股说明书补充文件提交或以引用方式并入的所有信息、文件和证据。

注册声明”指公司于2024年3月18日向SEC提交的表格S-3上的有效登记声明(文件编号333-278041),其中登记了向投资者出售股份的情况,包括与该登记声明一起提交或通过引用并入该登记声明的所有信息、文件和证据。

发布时间”具有第7节中阐述的含义。
 
第424条规则”指SEC根据《证券法》颁布的第424条规则,因为该规则可能会不时被修订或解释,或SEC此后通过的任何类似规则或条例,其目的和效果与该规则基本相同。
 
美国证券交易委员会”是指证券交易委员会。
 
证券 法案”是指经修订的1933年《证券法》。
 
股份”指根据本协议向每个投资者发行或可发行的普通股股份。
 
认购金额”是指,就每位投资者而言,根据本协议签署页在该投资者名下和“认购金额”标题下指定的根据本协议购买的股份所需支付的总金额,以美元和立即可用的资金为单位。
 
3

税收”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税项、征费、关税、扣除额、预扣税(包括但不限于备用预扣税和增值税)、评估、费用或其他收费,无论其征收或评估的方式如何,包括任何利息、增加的税款或适用的罚款。

交易市场”指普通股股票在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国分部、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何一项的任何继承者)。

转让代理”指Computershare Trust Company,N.A.,本公司目前的转让代理人,以及本公司的任何继任转让代理人。

建筑规则。
 
就本协定而言:
 
(a)          “或”不是排他性的;
 
(b)          “包括”是指“包括但不限于”;
 
(c)          “将”表达一种命令;
 
(d)          单数中的词包括复数,复数中的词包括单数,除非上下文另有要求;
 
(e)          “herein”、“hereof”和其他类似含义的词语是指本协议整体,而不是指本协议的任何特定部分或其他细分,除非文意另有所指;
 
(f)           提及货币是指美利坚合众国的法定货币,除非文意另有所指;和
 
(g)          本协议的展品、附表和其他附件被视为构成本协议的一部分。
 
2.          采购和销售.
 
(a)          一般而言.在遵守本协议的其他条款的情况下,公司同意向各自的投资者发行和出售股份,而每个投资者(分别而非共同)同意向公司购买股份,如本协议所附的该投资者签名页所述。所有投资者根据本协议购买的所有股票的总认购金额应等于149,999,980美元。
 
4

(b)          收盘.
 
(一)        截止日期和地点.根据本协议发行和出售股份的交易结束(“收盘”)将在公司与投资者约定的日期通过交换最终文件和签名页的方式远程进行但不迟于2026年5月15日,可根据公司与投资者的约定延长;提供了第6条所载的所有关闭条件均获满足或豁免(关闭发生的日期称为“截止日期”).
 
(二)       认购金额及股份的交付.
 
(1)          认购金额.在满足本协议规定的适用先决条件的前提下,在截止日期的纽约市时间上午9:30或之前,各投资者(个别而非共同)同意通过电汇方式向公司支付该投资者根据本协议须支付的认购金额,方式为电汇至公司的以下账户:

a)
银行路由#:
081000210
  SWIFT代码: 
USBKUS44
  银行地址: 圣路易斯,MO 63101
 
 
 
  账号: 
152310861124
  户名: 
奥本海默公司
 
 
 
Wire Instruction:For further credit to ACM Research Inc. acct # G242023286
 
 
 
b)
银行路由# 121000358
  SWIFT代码:  BOFAUS3N
  银行地址:
 8001 Villa Park Drive,Henrico,VA 23228
 
 
 
  账号:  000663319327
  户名:  ACM Research公司
 
(2)          发行及交付股份.因此,在根据第2(b)(ii)(1)条收到认购金额之前,将不会发行和交付任何股份。在交割日,在满足本协议规定的先决条件的前提下,公司将根据本协议向各投资者交付其各自的股份。
 
3.          公司的陈述、保证及契诺.
 
本公司向投资者及契诺声明及保证:
 
(a)          正当形成、有效存在、信誉良好;有权履行义务。本公司及其各附属公司均按其组织所管辖的法律正式成立、有效存续并具有良好的信誉,拥有在目前开展业务并拥有其资产的充分权力和授权。本公司拥有执行和交付本协议、履行本协议项下义务的充分权力和权限。除个别或总体上合理预期不会产生重大不利影响(定义见下文)外,本公司已获得商业交易的外国公司的适当资格,并在其拥有或租赁财产、权利和资产或开展任何业务的彼此司法管辖区的法律下具有良好的信誉,因此需要这种资格。
 
5

(b)          证券的发行;注册.股份获正式授权,在根据本协议发行和支付时,将获得正式和有效的发行、全额支付和不可评估、自由和清除所有留置权,其发行不受任何优先认购权或类似权利的约束。本公司已根据于2024年3月18日生效的《证券法》的要求编制并提交注册声明,包括招股说明书,以及截至本协议日期可能需要的修订和补充。公司在提交注册声明时有资格使用表格S-3。公司有资格根据《证券法》使用表格S-3,并且符合表格S-3的一般说明I.B.1中规定的交易要求。注册声明根据《证券法》有效,SEC没有发布阻止或暂停注册声明有效性或暂停或阻止使用招股说明书补充文件的停止令,也没有为此目的提起诉讼,或者据公司所知,受到SEC的威胁。如果SEC的规则和条例要求,公司应根据规则424(b)向SEC提交招股说明书补充文件。在注册声明及其任何修订生效时、在本协议日期和截止日期,注册声明及其任何修订符合并将在所有重大方面符合《证券法》的要求,没有也不会包含任何对重大事实的不真实陈述,或未说明任何需要在其中陈述或使其中陈述不具误导性所必需的重大事实;以及招股说明书、招股说明书补充文件及其任何修订或补充文件,在招股说明书当时,招股章程补充文件或其任何修订或补充文件已发布,并且在截止日期,符合并将在所有重大方面符合《证券法》的要求,并且没有也不会包含对重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,没有遗漏陈述作出其中陈述所必需的重大事实,而不是误导。
 
(c)          法律程序和责任。本公司或其任何附属公司均不是任何一方,亦不存在任何以书面、法律、行政、仲裁或其他程序、索赔、行动或任何性质的政府调查对本公司或其任何附属公司(x)构成的未决威胁,或据本公司所知,这些威胁已单独或合计对业务、物业、管理、财务状况产生或将合理预期产生重大不利影响,公司及其附属公司的股东权益或经营成果作为整体或在公司履行其在本协议项下的义务时(“物质不良影响")或(y)质疑本协议或股份的有效性或试图阻止本协议或其中所设想的交易的完成。本公司或其任何附属公司均不受政府当局的任何命令、判决或法令的约束,而这些命令、判决或法令已单独或合计产生或将合理地预期产生重大不利影响。没有任何政府当局对公司或其任何附属公司的调查或审查待决或据公司所知以书面威胁会合理地预期会产生重大不利影响。
 
6

(d)          遵守适用法律。本公司及其附属公司均已遵守适用于本公司及该附属公司的所有法律、规则、规例、判决、命令、禁令、法令及裁决,且在任何方面均不存在违约或违反情况,但个别或总体上没有且合理预期不会产生重大不利影响的此类不合规、违约或违规情况除外。
 
(e)          [保留].
 
(f)          缴税。除个别或总体上不会合理预期会产生重大不利影响的情况外:(i)公司及其子公司已提交所有非美国、联邦、州和其他需要提交的纳税申报表和报告(考虑到任何延期),(ii)公司及其子公司已支付所有税款,但在每种情况下与善意争议事项或已按公认会计原则要求为其建立储备的事项有关的情况除外,(iii)没有针对公司或任何未按公认会计原则要求建立准备金的子公司的拟议税务评估。
 
(g)          《外国腐败行为法》。公司及其附属公司,以及据公司所知,他们各自的董事、高级职员、经理、雇员、代表和代理人,只要他们中的任何人一直代表公司或其附属公司之一行事,没有直接或间接地向任何政府官员或为任何政府官员的利益作出、提出、承诺或授权任何支付或馈赠任何金钱或任何有价值的东西,在每种情况下均违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律。本公司及其附属公司,以及据本公司所知,其各自的董事、高级人员、经理、雇员、代表及代理人,在他们中的任何人一直代表本公司或其附属公司之一行事的范围内,没有作出或授权任何非法贿赂、回扣、偿付、影响支付、回扣或其他非法支付资金或重大违反任何法律、规则或法规的收取或保留任何资金。公司进一步声明,其维持有效的政策,旨在促进公司及其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守《反海外腐败法》以及任何其他适用的反贿赂或反腐败法律。本公司或其附属公司,或据本公司所知,其各自的任何董事、高级职员、经理、雇员、代表或代理人,只要他们中的任何人一直代表本公司或其附属公司之一行事,均不是与《反海外腐败法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律有关的任何指控、自愿披露、调查、起诉或其他强制执行行动的对象。
 
(h)          洗钱法。公司及其子公司的运营在任何时候都在实质上遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》和经2001年《通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法案》(PUB标题III)修订的《银行保密法》的适用财务记录和报告要求。L. 107-56(2001年10月26日签署成为法律))、适用的洗钱法规及其项下适用的规则和条例(统称《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规》、《反洗钱法规洗钱法"),而任何涉及公司或其任何附属公司的法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就反洗钱法提出的任何诉讼、诉讼或程序均未待决,或据公司所知受到威胁。
 
7

(一)           制裁。本公司或其任何附属公司或其任何董事、高级人员,或据本公司所知,本公司或其任何附属公司的代理人、雇员或联属公司,或与本公司或其任何附属公司有关联或代表本公司或其任何附属公司行事的任何其他人士,均不是个人或实体("”)目前是美国政府(包括但不限于美国国务院和美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC“))、联合国安全理事会、欧洲联盟或其任何成员国、英国(包括但不限于英国财政部)或公司或其任何附属公司受其管辖的其他制裁当局(统称,”制裁"),包括因(a)在任何与制裁有关的指定人员或船只名单(包括但不限于OFAC维持的特别指定国民和被封锁人员名单)上被确定,(b)有组织、住所或居住在(1)白俄罗斯或俄罗斯,或(2)受制裁的国家或领土,广泛禁止在这些国家或领土内进行交易、与这些国家或领土打交道或涉及这些国家或领土(截至本协议签署之日,古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、赫尔松和扎波罗热)(连同白俄罗斯和俄罗斯各自,a "受制裁的管辖权“),或(c)由前述(a)或(b)款所述的任何人拥有或控制(作为制裁对象或对象的任何该等人,a”被制裁人员”).
 
(j)          所得款项用途。本公司将不会直接或间接使用根据本协议出售股份所得的任何部分,或出借、出资或以其他方式提供该等所得款项予任何附属公司、合营伙伴或其他人士,(a)资助或协助任何在资助或协助时为受制裁人士的人的任何活动或与其开展业务或涉及其任何人士的任何业务或业务,(b)资助或协助任何国家或地区的任何活动或业务,在该等资助或协助时为受制裁的司法管辖区,或(c)以任何其他方式构成或导致任何人(包括参与根据本协议发行和出售股份的任何人)违反制裁。本公司或其任何附属公司均未于过去三年内或目前从事与任何人、涉及或为任何人的利益,或在任何国家或地区、与任何国家或地区或涉及任何国家或地区的任何交易或交易,而在该交易或交易发生时,该交易或交易曾是或是受制裁的人或受制裁的司法管辖区,或以其他方式违反任何适用的制裁。公司不会直接或间接使用出售股份所得的任何部分为31 C.F.R. § 850.209中定义的任何“涵盖的外国人士”提供资金。
 
(k)          境外投资安全方案.收购股份属于“例外交易”,该术语在31 C.F.R. § 850.501中定义。
 
(l)          清单和维护要求。普通股是根据《交易法》第12(b)节注册的,公司没有采取任何旨在根据《交易法》终止普通股注册的行动,公司也没有收到任何关于SEC正在考虑终止此类注册的通知。该公司符合普通股在纳斯达克全球市场持续交易的上市和维护要求。
 
(m)          股份上市。于收市前,公司将已就该等股份向纳斯达克股票市场提交额外股份上市申请,并已促使该等股份获批准上市,惟须待发出正式通知后方可作实。只要普通股随后上市,公司将维持股票在纳斯达克全球市场的上市。
 
8

(n)          DTC资格。本公司同意维持股份透过存托信托公司或其他已成立结算公司进行电子转让的资格,包括但不限于就该等电子转让及时向存托信托公司或该等其他已成立结算公司支付费用。
 
(o)          萨班斯-奥克斯利;内部会计控制。公司及其子公司在所有重大方面均遵守自本协议之日起生效的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何和所有适用要求,以及自本协议之日起生效的SEC根据该法案颁布的任何和所有适用规则和条例。公司及其子公司维持内部会计控制系统,旨在提供合理保证:(i)交易按照管理层的一般或特定授权执行,(ii)交易记录为必要,以允许按照公认会计原则编制财务报表并保持资产问责制,(iii)仅根据管理层的一般或特定授权允许获取资产,以及(iv)以合理的间隔将记录的资产问责制与现有资产进行比较,并就任何差异采取适当行动。公司及其子公司为公司及其子公司建立了披露控制和程序(定义见《交易法规则》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条),并设计了此类披露控制和程序,以确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。公司的核证人评估了截至根据《交易法》最近提交的定期报告所涵盖期间结束时公司及其子公司的披露控制和程序的有效性(该日期为“评估日期”).该公司在最近根据《交易法》提交的定期报告中提出了核证人根据其截至评估日期的评估得出的关于披露控制和程序有效性的结论。自评价日以来,公司及其附属公司的财务报告内部控制(该术语在《交易法》中定义)未发生对公司及其附属公司的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
 
(p)          条例m遵守情况.公司没有,而且据其所知,没有任何代表公司行事的人直接或间接采取任何旨在或可能合理预期会导致或导致稳定或操纵普通股或任何“参考证券”(定义见《交易法》M条例第100条(“条例m"))就普通股而言,不论是否为出售或转售股份或其他方式提供便利,且没有采取任何会直接或间接违反M条例的行动。公司不会直接或间接采取任何旨在或可能合理预期会导致或导致稳定或操纵普通股价格的行动,以便利出售或转售股份。
 
(q)          没有整合发行。假设第4节所载买方的陈述和保证的准确性,公司、其任何关联公司或代表其或其行事的任何人士均未直接或间接作出任何证券的要约或出售或招揽任何购买任何证券的要约,在可能导致本次股份发售与公司为公司任何证券上市或指定的任何交易市场的任何适用股东批准条款的目的而进行的先前发售相结合的情况下.
 
9

(r)           [保留].
 
(s)          注册权.任何人无权促使公司或其任何附属公司根据《证券法》对公司或其任何附属公司的任何证券进行登记。本协议所设想的股份的发售或出售不会也不会产生任何未获有效放弃的公司普通股或其他证券的股份登记的权利或与之有关的权利。
 
(t)          非违和。公司执行和交付本协议、履行其在本协议项下的义务,以及公司完成本协议所设想的其他交易,不会也不会(i)违反适用于或具有约束力的任何许可、政府许可、法律、规则或条例,或任何法院或仲裁员或适用于、政府或监管机构的任何判决、命令、法令、强制令或裁决,公司或其任何附属公司(包括纳斯达克环球市场及上海证券交易所的规则);(ii)构成任何贷款协议、抵押、公司或其任何附属公司为一方或其中任何一方受其约束的租赁或其他协议或文书;或(iii)根据公司或其任何附属公司的组织文件构成违约或违规或导致违约,但在上述第(i)和(ii)条的情况下,此类违规、冲突、违规或违约不会单独或总体上合理地预期会导致重大不利影响。
 
(u)          没有同意。本公司执行和交付、履行其在本协议项下的义务以及本公司完成本协议及由此而设想的交易,无须取得任何法院或政府或监管机构的同意、批准、授权、命令、许可、登记或资格或取得任何法院或政府或监管机构的资格。
 
(五)          收购保护的适用.公司及董事会已采取一切必要行动(如有),以使任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括权利协议项下的任何分配)或公司组织文件或其注册成立状态的法律项下的其他类似反收购条款不适用,而该等条款因投资者及公司履行其在本协议项下的义务或行使其在本协议项下的权利(包括但不限于,公司发行股份及投资者的持股情况。本公司或经本公司同意,任何其他人士不会因根据本协议收取股份而提出或强制执行任何投资者根据任何该等条文为“收购人”的主张。
 
10

(w)          本协议的授权、执行和交付.本协议的执行、交付和履行以及本协议所设想的交易的完成,已获得董事会的正式授权以及公司方面的所有其他必要公司行动。假设本协议构成投资者的有效和具有约束力的义务,则本协议是公司的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但受(a)破产、无力偿债、重组、接管、监管、安排、暂停执行或其他影响或与债权人权利一般相关的法律的效力或(b)管辖特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可获得性的规则和衡平法一般原则的限制,无论在股权程序中还是在法律上考虑(“可执行性例外”).
 
(x)          投资公司法。公司不是,并且在本协议所设想的交易生效后,将不会被要求注册为经修订的1940年《投资公司法》及其下的SEC规则和条例所指的“投资公司”。
 
(y)          没有经纪人和发现者。本公司未就本协议所设想的交易保留、使用或由任何经纪人、配售代理、财务顾问或发现者代表,或以其他方式成为其义务,其费用将要求任何投资者支付。
 
(z)          平等对待投资者.不得向任何人提供或支付任何代价(包括对本协议的任何修改)以修改或同意放弃或修改本协议的任何条款,除非同样的代价也提供给本协议的所有各方。为澄清起见,本条文构成公司授予各投资者并由各投资者分别协商的单独权利,旨在公司将投资者视为一个类别,不得以任何方式被解释为投资者在股份的购买、处置或投票或其他方面的一致行动或集团。
 
(AA)         涵盖的SEC文件的准确性。截至各自日期,涵盖的SEC文件符合《交易法》的要求以及SEC根据其颁布的规则和条例,并且,所有涵盖的SEC文件均未包含对重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,未遗漏陈述作出其中陈述所必需的重大事实,而不是误导。涵盖的SEC文件中包含的公司财务报表在每种情况下均符合GAAP和SEC与此相关的规则和条例,在提交文件时有效,并在所有重大方面公允地反映了公司截至该日期和截至该日期的财务状况以及截至该日期和所示各期间的经营业绩和现金流量。公司从SEC公司财务司工作人员收到的关于任何涵盖的SEC文件的评论信中没有未完成或未解决的评论。
 
(BB)        借款无未披露负债。除涵盖的SEC文件中包含的财务报表中反映或保留的负债或涵盖的SEC文件中以其他方式披露的负债外,公司或其任何子公司不存在根据GAAP要求在公司综合资产负债表中反映的借款负债。
 
11

(CC)         没有实质性不利变化。自涵盖的SEC文件中包含的最近一次经审计财务报表之日起,除在本文件日期之前提交的随后公开SEC文件中披露的情况外,(x)公司及其子公司在日常业务过程中在所有重大方面开展了各自的业务,以及(y) 没有发生单独或总体上已经或将合理预期会产生重大不利影响的事件、变化或发展。
 
4.          投资者的陈述、保证及契诺.
 
每名投资者(个别而非共同)向公司及承诺声明及保证:
 
(a)          本协议的授权、执行和交付。该投资者拥有执行和交付、履行其在本协议项下义务的全权和授权,并已正式授权、执行和交付。
 
(b)          遵守某些法律;不同意。根据该投资者须遵守的任何法律或法规,该投资者将无需就其收购股份获得任何同意、批准或许可。
 
(c)          财务能力.每名投资者在根据上文第2节被要求向公司交付付款时,将有足够的即时可用资金支付投资者的认购金额,并根据本协议完成股份的买卖。各投资者不知悉任何原因导致足以履行其在上述第2节下的义务(包括支付投资者全额认购金额)的资金将无法在截止日期获得。
 
5.          后续股权出售.
 
自本协议日期起至截止日期后六(6)个月,公司或其任何附属公司均不得在未经投资者于本协议日期的投资顾问同意下,(a)发行、订立任何协议,以发行或宣布发行或建议发行任何可转换为或可行使或可交换为任何普通股股份的普通股股份或证券,或(b)提交任何登记声明或修订或补充,除与任何雇员福利计划有关的招股章程补充文件或在表格S-8上提交登记声明外;但本第5条不适用于(i)根据截至本协议日期存在的公司股权激励计划所发行的任何普通股股份或与授予的普通股有关的股权奖励,或(ii)任何普通股股份或可转换为或可行使或可交换为与任何战略收购、合资或其他非筹资性质的善意商业交易有关的任何已发行普通股股份的证券。
 
6.          公司与投资者义务的条件.
 
(a)          条件对公司的义务。公司向每名投资者交付股份的义务须在以下每项先决条件截止时或之前满足:
 
(一)        本协议第4节中该投资者的陈述、保证和契诺在所有方面均为真实和正确的,其效力与该等陈述和保证在交易结束时已作出的效力相同;
 
(二)       该等投资者在第4条中须于收盘时或收盘前履行的所有契诺均已履行;
 
12

(三)      根据第2(b)(ii)(1)条收取该等股份的认购金额;及
 
(四)      根据本协议合法发行和出售股份所需的美国任何政府当局或监管机构或任何州的所有授权、批准或许可(如有)均应获得并自截止日期起生效。
 
(b)          条件对投资者的义务。每名投资者根据本协议交付(或促使交付)其将购买的股份的认购金额的义务,须在以下每项先决条件截止时或之前满足:
 
(一)        公司在第3条中的陈述、保证及契诺在所有方面均属真实及正确(不会使任何重要性、重大不利影响或类似限定语生效,但第3(CC)条(y)款除外),其效力犹如该等陈述及保证已于结束时作出一样;除非个别或整体上合理预期不会产生重大不利影响;
 
(二)       公司在第3条中须于交割时或交割前履行的所有契诺已在所有重大方面得到履行;
 
(三)      公司获授权人员须已于截止日期向投资者交付证明本条第6(b)条第(i)及(ii)款所指明的条件已获达成的证明书;
 
(四)      根据本协议合法发行和出售股份所需的美国任何政府当局或监管机构或任何司法管辖区的所有授权、批准或许可(如有)均应获得并自截止日期起生效;
 
(五)       投资者应已收到K & L Gates LLP日期为截止日期的关于股份的法律意见,其形式为投资者合理接受的形式;
 
(六)      公司应已向投资者交付股份;
 
(七)     除第2条另有规定外,向转让代理人发出的不可撤销指示的副本,指示转让代理人通过存托信托公司在托管人系统存款或提款加急交付(“DWAC”)按照该投资者的指示以该投资者的经纪人的名义登记的等于该投资者认购金额除以每股购买价格的股份;
 
(八)    注册声明应在本协议日期生效,并且在截止日期,不得发布暂停注册声明有效性的停止令,也不得为此目的提起或由SEC待决或考虑进行任何程序,并且SEC要求提供更多信息的任何请求均应得到遵守;和
 
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(九)      自本协议之日起至收盘日期,普通股的交易不应被SEC或公司的主要交易市场暂停,并且在收盘日期之前的任何时间,一般由Bloomberg L.P.报告的证券交易不应被暂停或限制,或不应对其交易由此类服务报告的证券或任何交易市场确定最低价格,也不应由美国或纽约州当局宣布暂停银行业务。
 
7.          发布时间.
 
(a)截至本协议日期,除与本协议所设想的交易有关的任何重大非公开信息外,公司并不知悉任何有关公司或其证券的重大非公开信息;及(b)公司同意在本协议日期后的第一个营业日(该时间和日期,“发布时间")、本协议的重要条款和本协议拟进行的交易,以及已在8-K表格的新闻稿或当前报告中向任何投资者提供的任何其他重大非公开信息。公司承认并同意,截至发布时间,由公司或代表公司向任何投资者提供的与本协议拟进行的交易有关的任何信息均不构成重大非公开信息。
 
8.          税务事项.
 
(a)          每个投资者都承认,如果出于美国联邦所得税目的,它是美国人,那么(a)必须在正确填写和执行的IRS表格W-9上向公司提供正确的纳税人识别号(通常是一个人的社会保障或联邦雇主识别号)和某些其他信息;或(b)必须建立另一个豁免美国备用预扣税的基础。每位投资者进一步承认,如果出于美国联邦所得税目的,其不是美国人,那么必须向公司提供适当填写和执行的IRS表格W-8,证明此类非美国投资者的外国身份和某些其他信息,包括在投资者合法有权获得的范围内根据《守则》第1471至1474条确立豁免预扣税的信息。
 
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9.          杂项.
 
(a)          对投资者的赔偿。在符合本第9(a)节规定的情况下,公司将赔偿并持有每位投资者及其董事、高级职员、股东、成员、合伙人、雇员和代理人(以及任何其他在功能上与持有此类头衔的人具有同等作用的人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔)、控制此类投资者的每个人(在《证券法》第15条和《交易法》第20条的含义内),以及此类控制人的董事、高级职员、股东、代理人、成员、合伙人或雇员(每个,a“投资者方")不受任何和所有损失、责任、义务、索赔、或有事项、损害赔偿、成本和开支的损害,包括所有判决、和解中支付的金额、法庭费用以及合理的律师费和调查费用,任何此类投资者方可能因(a)违反公司在本协议中作出的任何陈述、保证、契诺或协议,或(b)以任何身份对投资者方或其中任何一方或其各自的关联公司提起或提出的任何诉讼或索赔,由非该投资者一方的附属公司的任何公司股东或任何其他第三方(包括代表公司提起的派生诉讼)(每项,一项“涵盖行动"),对于本协议所设想的任何交易,或由此产生或导致的交易(除非此类行动完全基于重大违反该投资者方在本协议下的陈述、保证或契诺或该投资者方可能与任何该等股东达成的任何协议或谅解,或该投资者方违反州或联邦证券法的任何行为或该投资者方最终被司法认定构成欺诈、重大过失或故意不当行为的任何行为)。如根据本协议对可能要求赔偿的任何投资者方提起任何涵盖诉讼,该投资者方应及时以书面通知公司,公司有权与投资者方合理接受的其自己选择的律师承担抗辩。任何投资者方均有权在任何该等涵盖诉讼中聘请单独的律师并参与其辩护,但该律师的费用和开支应由该投资者方承担,除非(i)其聘用已获公司书面特别授权,(ii)公司在一段合理时间后未能承担该辩护并聘请律师,或(iii)在该涵盖诉讼中,大律师合理地认为,公司的立场与该投资者方的立场在任何重大问题上发生重大冲突,在这种情况下,公司应负责支付不超过一名该等独立律师的合理费用和开支。本公司将不对本协议(y)项下的任何投资者方承担责任,因投资者方未经公司事先书面同意而达成的任何和解,不得无理拒绝或延迟;或(z)在一定程度上,但仅限于可归因于任何投资者方违反该投资者方在本协议中作出的任何陈述、保证、契诺或协议的损失、索赔、损害或责任。未经投资者方事先书面同意,公司不得同意作出任何判决或达成任何和解或其他妥协,而该和解或其他妥协并不包括作为无条件条款的索赔人或原告给予该投资者方就该涵盖诉讼免除所有责任,且该和解不应包括投资者方承认任何过失。本条第9(a)款所规定的赔偿,须在调查或答辩过程中,在收到或发生账单时,以定期支付其数额的方式作出。本协议所载的赔偿协议应是任何投资者一方针对公司或其他人的任何诉讼因由或类似权利以及公司可能依法承担的任何责任的补充。
 
(b)          费用。公司将支付或促使支付以下(i)公司法律顾问的费用、支出和开支,(ii)与股份上市有关的任何费用,(iii)所有转让代理费用(包括但不限于公司交付的任何指示信函的当日处理所需的任何费用),印花税和与向投资者交付任何股份有关的其他税项和关税,以及(iv)与履行其在本协议项下的义务有关的所有其他成本和开支。但据了解,投资者将自行支付所有成本和费用,包括律师费。
 
(c)          放弃;修正.本协议或本协议的任何条款均不得修改、变更、解除或终止,除非通过书面文书,并由被寻求放弃、变更、解除或终止的一方签署。
 
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(d)          投资者义务和权利的独立性.每一投资者在本协议项下的义务是若干项,不与任何其他投资者的义务共同承担,任何投资者不得以任何方式对任何其他投资者在本协议项下的义务的履行或不履行承担责任。本协议所载的任何内容,以及任何投资者根据本协议或其所采取的任何行动,均不应被视为构成投资者作为合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体,或创建一个假设,即投资者在此类义务或本协议所设想的交易方面以任何方式一致行动或作为一个集团。每个投资者应有权独立保护和执行其权利,包括但不限于因本协议而产生的权利,并且无需任何其他投资者为此目的在任何程序中作为额外的一方加入。在审查和谈判本协议时,每个投资者都由其自己的独立法律顾问代理。公司已选择向所有投资者提供相同的条款(包括根据本协议),以方便公司,而不是因为任何投资者要求或要求这样做。经明确理解并同意,本协议所载的每项条款均为公司与一名投资者之间的单独约定,而非公司与投资者之间的集体约定,亦非投资者之间的约定。
 
(e)          可转让性。未经另一方事先书面同意,本协议或本协议项下或因本协议原因产生的任何权利、补救、义务或责任均不可由本公司或任何投资者转让,但任何投资者可将本协议转让给(x)任何其他投资者方和(y)其任何关联公司(每一方,a“许可受让人”),并将及时通知公司任何此类转让。
 
(f)          进一步的文书和行为。本协议每一方同意执行和交付进一步的文书,并采取合理必要或适当的进一步行动,以更有效地实现本协议的宗旨。
 
(g)          放弃陪审团审判。公司和投资者各自不可撤销地放弃就本协议所设想的交易产生的任何法律程序进行陪审团审判的任何和所有权利。
 
(h)          管辖法律;管辖权。本协定将受纽约州国内法管辖并根据其解释,而不考虑其法律冲突原则。各方同意,有关本协议所设想的交易的解释、执行和抗辩的所有法律程序(无论是针对本协议的一方或其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人提起的)应仅在设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地服从设在曼哈顿自治市纽约市的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决根据本协议或与本协议有关的任何争议或与本协议所设想的任何交易,并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼或程序中主张其个人不受任何此类法院的管辖、该诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类程序的场所的任何主张。每一方当事人在此不可撤销地放弃亲自送达程序,并同意通过在本协议项下向其发出通知的有效地址通过挂号信或挂号信或隔夜交付(附交付证据)方式将其副本邮寄给该当事人,以处理在任何该等诉讼或程序中被送达的程序,并同意该送达应构成良好和充分的送达程序及其通知。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律许可的任何其他方式送达过程的任何权利。
 
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(一)           节和其他标题。本协议中包含的章节和其他标题仅供参考,不会影响本协议的含义或解释。
 
(j)          同行。本协议可由任意数目的对应方签署,每一份协议在如此签署和交付时将被视为正本,所有这些协议加在一起将被视为同一份协议。通过传真或其他电子传输(包括pdf格式)向本协议交付已执行的签名页,将作为本协议的手动执行对应方的交付有效。
 
(k)          通知。此处规定的向公司发出的所有通知和其他通信均为书面形式,如果亲自送达或通过国家认可的隔夜快递服务或通过挂号或挂号邮件发送,则将被视为已妥为送达,要求提供回执、预付邮资至以下地址(或任何一方在此之后可能通过书面通知另一方而指定的其他地址):(i)如果向公司、ACM Research,Inc.,42307 Osgood Road,Suite I,Fremont,California 94539,注意:首席财务官首席财务官和总法律顾问;以及(ii)如果向任何投资者,该投资者在此签署页上提供的地址。
 
(l)          绑定效果。本协议的规定将对本协议各方及其各自的继承人、法定代表人、继承人和许可受让人具有约束力,并对其有利。
 
(m)          变更通知。每一投资者承诺并同意在收盘前发生任何会导致本协议所载该投资者的任何陈述、保证或承诺不实或不正确的事件时通知公司。
 
(n)          保修存续。除本协议另有规定外,本协议所载或依据本协议作出的本公司与投资者的保证、陈述和契诺在本协议的执行和交付以及股份交付后仍然有效。
 
(o)          延迟或遗漏。在本协议项下任何其他方发生违约或违约时,不得延迟或不行使本协议项下任何一方应享有的任何权利、权力或补救措施,不应损害该非违约或非违约方的任何该等权利、权力或补救措施,也不应被解释为放弃任何该等违约或违约,或对其中的默许,或对此后发生的任何类似违约或违约的放弃;也不应将对任何单一违约或违约的任何放弃视为对此前或之后发生的任何其他违约或违约的放弃。任何一方对本协议项下的任何违约或违约行为的任何放弃、许可、同意或任何性质的批准,或任何一方对本协议的任何条款或条件的任何放弃,必须是书面形式的,并且仅在以该书面形式具体规定的范围内有效。根据本协议或法律或以其他方式向任何一方提供的所有补救办法应是累积性的,而不是替代性的。
 
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(p)          具体表现。双方当事人同意,如果双方当事人不按照本协议规定的条款履行其在本协议规定下的义务或以其他方式违反这些规定,则将发生无法弥补的损害,而金钱损害即使可以得到,也不是适当的补救办法。当事人承认并同意,当事人有权寻求一项或多项强制令、具体履行或其他衡平法救济,以防止违反本协议,并在没有损害或其他证据的情况下具体执行本协议的条款和规定,这是他们根据本协议在法律上或在公平上有权获得的任何其他补救措施的补充,具体执行权是本协议所设想的交易的组成部分。
 
(q)          可分割性。如果本协议的任何条款或规定在任何司法管辖区无效、非法或不可执行,则该等无效、非法或不可执行将不会影响本协议的任何其他条款或规定或使该等条款或规定在任何其他司法管辖区无效或无法执行。
 
(r)          全部协议。本协议,包括本协议的所有附表和附件,构成本协议各方就本协议所涵盖的特定标的事项达成的全部协议,并完全取代各方之间或各方之间就该特定标的事项达成的所有其他协议或谅解。
 
(s)          无追索权.本协议只能针对、基于、由本协议产生或与之相关的任何索赔、诉讼、诉讼或其他法律程序,或本协议的谈判、执行或履行,只能针对本协议的投资者各方(个别而非共同)提起,然后仅针对本协议中规定的与该投资者有关的特定义务,且不包括过去、现在或未来的入主人、管理人、合伙人、直接或间接投资者、该投资者的关联公司或其任何继任者或允许的受让人(统称,“非党派关联公司"),应对本协议任何一方根据本协议承担的任何义务或责任,或对基于、就或因本协议所设想的交易而提出的任何索赔或诉讼承担任何责任。在不限制前述内容的情况下,在法律允许的最大范围内,(i)就本协议项下或由本协议引起的争议而言,每一方在此放弃并解除任何和所有可能在法律或权益方面或通过法规授予的权利、主张、要求或诉讼因由,以避免或无视该投资者的实体形式,或以其他方式将该投资者的责任强加给任何非当事人关联公司,无论是通过法规授予的还是基于股权、代理、控制、工具性、改变自我、支配、虚假、单一商业企业、戳破面纱、不公平,资本不足或其他情况,以及(ii)每一方均否认在履行本协议或在本协议中作出的、与本协议有关的或作为订立本协议的诱因的任何陈述或保证方面对任何非方关联公司的依赖。每个非方关联公司都是本第9(s)条的预期第三方受益人。
 
(t)          不公示.公司不得以任何方式、上下文或格式(包括未经该投资者事先书面同意(电子邮件即可)以任何方式、上下文或格式(包括在网站、新闻稿等上引用或链接)使用任何投资者(和/或任何投资者的顾问或管理公司)的名称,或投资者的任何合伙人或雇员的名称,或由另一方或其任何关联公司拥有的任何商号、商标、交易装置、服务标志、符号或其任何简称、缩略语或模拟语,除非使用(a)经公司的顾问建议,认为此类使用是适用法律所要求的,包括根据公司的公开报告义务或(b)作为新闻稿和/或公司向SEC公开提交的文件的一部分,宣布本协议所设想的协议和/或交易的完成;提供了、投资者应有合理的事先机会对任何此类披露进行审查和评论,这些评论应由公司合理纳入。
 
[本页剩余部分故意留空;签名页关注]
 
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在哪里作证、本协议各方已促使本协议自上述首次写入之日起正式签署。

 
 
 
投资者:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法定名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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居住国(以及,如适用,所在国):
     
         
         


【证券购买协议签署页】


  ACM Research,公司。
     
 
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