美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2025年7月
委员会文件编号:001-41656
佳裕达环球物流有限公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
港桥路7号3号楼,
南湾街道李浪社区,
深圳市龙岗区,
中华人民共和国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
订立股份购买协议
2025年7月16日,佳裕达 Global Logistics Limited(“公司”)与其中指定的若干认可投资者(“投资者”)订立股份购买协议(“购买协议”),据此,公司同意以每股0.14美元的购买价格向投资者出售和发行42,857,143股每股面值0.0001美元的A类普通股(“A类普通股”),注册直接发售其600万美元的证券(“发售”)。
此次发行是根据公司现有的F-3表格货架登记声明(文件编号333-280010)(“登记声明”)进行的,该声明已于2024年7月3日由美国证券交易委员会(“委员会”)宣布生效。注册声明的招股说明书补充文件已于2025年7月17日或前后提交给委员会。
此次发行于2025年7月18日结束,在扣除发行费用和开支之前筹集了600万美元的总收益。公司拟将所得款项用于一般公司用途、偿还若干未偿还贷款,以及注册及经营其海外业务实体、分支机构及办事处。
就发售而言,公司与FT Global Capital,Inc.(“FT Global”)订立日期为2025年6月26日的委聘协议(“委聘协议”)。根据委聘协议条款,公司同意向FT Global(i)向非公司来源的投资者支付发售中筹集的总收益总额的7.0%的现金费用,或(ii)向公司来源的投资者支付发售中筹集的总收益总额的4.0%的现金费用,并偿还FT Global的自付费用,包括其法律顾问的合理费用、成本和支出,总额不超过50,000美元。
就此次发售而言,公司的每一位执行官和董事已同意,除某些例外情况外,在发售截止日期后的45天内,不出售、要约、同意出售、合同出售、抵押、质押、授予任何购买选择权、直接或间接卖空任何A类普通股或任何可转换为或可行使或可交换为A类普通股的证券,或以其他方式处置。此外,公司已同意,在自发售截止日期起计为期45天的期间内,未经FT Global事先书面同意,公司将不会(a)直接或间接要约、出售、发行或以其他方式转让或处置,本公司的任何股权或任何可转换为或可行使或可交换为本公司股权的证券;(b)向证监会提交或安排提交任何与发售本公司的任何股权或任何可转换为或可行使或可交换为本公司股权的证券有关的登记声明;或(c)订立任何协议或宣布有意实施上述(a)或(b)所述的任何行动。
采购协议和聘用协议的上述摘要并不完整,其全部内容受制于并受作为附件10.1和10.2分别提交给本当前报告的表格6-K(“表格6-K”)的文件副本的限制,并以引用方式并入本文。
本报告不构成出售要约或购买任何A类普通股的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售A类普通股。
本表格6-K及表格6-K的证物特此以引用方式并入经修订的公司在表格F-3上的登记声明(档案编号333-80010),并应自本报告提交之日起成为其中的一部分,但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 日期:2025年7月17日 | ||
| 佳裕达环球物流有限公司 | ||
| 签名: | /s/小刚更 | |
| 姓名: | 小刚更 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
展品索引
| 附件编号 | 说明 | |
| 5.1 | Harney Westwood & Riegels观点 | |
| 10.1 | 购买协议的形式 | |
| 10.2 | ||
| 23.3 | Harney Westwood & Riegels的同意书(包含在附件 5.1中) |
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