| 证券交易委员会 华盛顿特区20549 |
附表13d
根据1934年证券交易法
|
|
Monogram Technologies Inc。
(发行人名称) |
|
普通股,每股面值0.00 1美元
(证券类别名称) |
|
609786108
(CUSIP号码) |
|
Chad F. Phipps
东大街345号齐默巴奥米特控股公司 华沙,IN,46580 (574) 373-3333
J. Gilligan & J. Bisignano
Hogan Lovells US LLP,555 13th Street NW 华盛顿特区,20004 (202) 637-5600 (获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码) |
|
07/11/2025
(需要提交本声明的事件发生日期) |
附表13d
|
| CUSIP编号 |
609786108
|
| 1 | 报告人姓名
齐默巴奥米特控股公司
|
||||||||
| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
|
||||||||
| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
WC
|
||||||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
||||||||
| 6 | 公民身份或组织地
德拉瓦雷
|
||||||||
| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
|
||||||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
9,754,256.00
|
||||||||
| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
||||||||
| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
27 %
|
||||||||
| 14 | 报告人类型(见说明)
CO
|
附表13d
|
| CUSIP编号 |
609786108
|
| 1 | 报告人姓名
Honey Badger Merger Sub,Inc。
|
||||||||
| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
|
||||||||
| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
WC
|
||||||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
||||||||
| 6 | 公民身份或组织地
德拉瓦雷
|
||||||||
| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
|
||||||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
9,754,256.00
|
||||||||
| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
||||||||
| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
27 %
|
||||||||
| 14 | 报告人类型(见说明)
CO
|
附表13d
|
| 项目1。 | 证券和发行人 |
| (a) | 证券类别名称:
普通股,每股面值0.00 1美元
|
| (b) | 发行人名称:
Monogram Technologies Inc。
|
| (c) | 发行人主要执行办公室地址:
3919 Todd Lane,Austin,TEXAS,78744。
|
| 项目2。 | 身份和背景 |
| (a) |
本附表13D由(统称“报告人”)以下人员联合提交:(i)特拉华州公司齐默巴奥米特控股公司(“母公司”)和(ii)特拉华州公司、母公司的全资子公司Honey Badger Merger Sub,Inc.(“Merger Sub”)。
|
| (b) |
每位报告人的主要地址为345 East Main Street,Warsaw,Indiana 46580。
|
| (c) |
Parent是一家全球医疗技术公司,设计、制造和销售骨科重建产品;运动医学、生物制剂、四肢和创伤产品;颅颌面部和胸部产品;外科产品;以及一套集成的数字和机器人技术。Merger Sub仅为实现合并协议(定义见本协议)所设想的交易而成立,并未从事除其形成所附带的活动以及合并协议和投票协议所设想的交易之外的任何活动。
|
| (d) |
在过去五年中,没有任何报告人或据报告人所知,附表A所列的任何其他人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪)。
|
| (e) |
在过去五年中,没有任何报告人,或据报告人所知,本协议所附附表A所列的任何其他人都不是有管辖权的司法或行政机构民事诉讼的当事方,并且由于该诉讼,曾经或正在受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止未来违反联邦或州证券法,或禁止或强制开展受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反此类法律的行为。
|
| (f) |
不适用。有关每个报告人的董事和执行官的某些信息载于随附的附表A。
|
| 项目3。 | 资金来源和金额或其他考虑 |
|
本附表13D项目4所列信息特此以引用方式并入本文。投票协议(定义见下文)乃于母公司、合并子公司及各自股东(定义见各投票协议)之间订立。每名股东订立投票协议,作为母公司和合并子公司愿意订立本附表13D第4项(其条款在此以引用方式并入)中所述的合并协议的条件和诱因。与本附表13D相关的普通股股份并未由任何报告人购买,也未由任何报告人或代表任何报告人就执行投票协议支付任何款项。
|
|
| 项目4。 | 交易目的 |
|
合并(定义见下文)的目的是母公司通过合并子公司获得对公司的控制权和全部股权。公司于2025年7月11日与母公司及合并子公司订立合并协议及计划(「合并协议」)。本公司董事会(「董事会」)已一致通过合并协议及由此拟进行的交易,包括合并。对股本的影响合并协议规定,根据其中规定的条款和条件,在合并生效时(“生效时间”),(1)合并子公司将与公司合并并入公司(“合并”),公司继续作为存续公司和母公司的全资子公司,(2)在紧接生效时间之前已发行和流通的每一股普通股(不包括(i)公司拥有的股份(或在公司库房中持有),(ii)母公司,Merger Sub或母公司或Merger Sub的任何其他直接或间接全资子公司或(iii)已根据特拉华州法律适当行使和完善评估权的股东)将被自动取消并转换为获得(a)每股4.04美元现金的权利,不计利息并需缴纳适用的预扣税(“现金金额”),加上(b)每股一项合同或有价值权,代表有权获得五笔或有现金付款,总金额最高为12.37美元的现金,不计利息并须缴纳适用的预扣税(“CVR”和,连同现金金额,“合并对价”),取决于母公司与权利代理人将在生效时间或紧接其之前订立的或有价值权协议中规定的某些收入和其他里程碑的实现情况(“CVR协议”),(3)在紧接生效时间之前已发行和流通的公司每股8.00% D系列可转换累积优先股(“D系列优先股”)(不包括(i)公司(或在公司库房中持有)、(ii)母公司拥有的股份,Merger Sub或母公司或Merger Sub的任何其他直接或间接全资子公司或(iii)已根据特拉华州法律适当行使和完善评估权的股东)将被自动取消并转换为获得每股2.25美元的D系列优先股的权利,加上相当于任何应计但未支付的股息(无论是否已宣布)的金额,以现金形式,不计利息并需缴纳适用的预扣税,以及(4)公司每股E系列可赎回永久优先股,每股面值0.00 1美元(“E系列优先股”和,连同紧接生效时间之前已发行和流通的D系列优先股(“优先股”)(不包括(i)公司拥有的股份(或在公司库房中持有),(ii)母公司、合并子公司或母公司或合并子公司的任何其他直接或间接全资子公司或(iii)已根据特拉华州法律适当行使和完善评估权的股东)将被自动取消,并转换为以现金形式获得每股100.00美元的E系列优先股的权利,不计利息,并需缴纳适用的预扣税。根据合并协议处理公司期权,在生效时,购买当时尚未行使且未被行使的普通股股份的每份期权(每份期权,“公司期权”),无论是否已归属,且每股行使价低于现金金额和就一份CVR应付的最高金额之和(该等金额之和,“最高合并对价,而每份该等公司期权(“价内期权”)将被取消,并转换为就该等价内期权的既得部分所依据的每一股普通股股份(i)收取现金付款的权利,该现金付款等于(a)现金金额超过(b)该等价内公司期权所依据的每股普通股股份的行使价应付部分的超额部分,以及(ii)根据CVR协议发行的一份CVR。任何每股行使价等于或高于现金金额但低于最高合并对价的现金期权将被取消(且持有人将无权就该等现金期权获得任何现金金额的支付),并转换为仅就该等现金期权的每一股基础普通股收取根据CVR协议发行的一次CVR(其中根据CVR协议应付的金额,如有, 将减去货币期权每股行使价中超过现金金额的部分)。每项公司期权,但当时尚未行使且未行使的价内期权除外,无论是否已归属,将被注销,无需支付任何代价。陈述、保证和契诺公司、母公司和合并子公司各自已在合并协议中作出惯常的陈述、保证和契诺。除其他事项外,公司已同意(1)在合并协议执行期间及生效时间与合并协议终止之间的较早者之间的期间内,以商业上合理的努力在正常过程中开展业务(“交割前期间”),且未经母公司事先书面同意(不会无理拒绝、附加条件或延迟同意),在交割前期间不采取某些行动,(2)召集、通知,召集和召开股东大会,就通过合并协议进行投票,以及(3)除某些例外情况外,不得(i)征求第三方的替代收购提议或参与、继续或以其他方式参与有关第三方的任何讨论或谈判,或就替代收购提议向第三方提供非公开信息,或(ii)撤回或拒绝(或以不利于母公司或合并子公司的方式修改或限定)董事会关于公司股东通过合并协议的建议。交割条件受合并协议中规定的某些限制,公司、母公司和合并子公司均已同意尽各自合理的最大努力获得所有必要的监管批准。合并的完成(“完成”)取决于至少大多数已发行普通股的持有人通过合并协议(“公司股东批准”)。交割还受制于其他惯例条件,包括(1)经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的适用等待期届满或终止,(2)不存在任何具有阻止合并完成效果的法律限制,(3)合并协议中包含的陈述和保证的准确性(受制于某些重要性和重大不利影响资格),以及合并协议各方在所有重大方面遵守合并协议中的契诺和协议,及(4)就母公司及合并子公司而言,不存在与公司有关的重大不利影响。终止权利和费用合并协议包含某些终止权利,包括公司或母公司在合并未在2026年1月11日之前完成的情况下终止合并协议的权利(如果除获得监管批准相关条件外的所有完成的条件均已满足,则可延长一次三个月)。合并协议还为公司和母公司各自规定了某些终止权,并规定,在特定情况下终止合并协议时,包括如果公司终止合并协议以达成上级建议或母公司因董事会改变建议而终止合并协议,公司将需要向母公司支付11,000,000美元的终止费。上述对合并协议的描述并不完整,其全部内容受合并协议全文的限制,该合并协议的副本作为附件 1提交本协议。投票协议就执行合并协议而言,母公司及合并子公司已与(1)Pro-Dex, Inc.、(2)Benjamin Sexson、(3)Douglas Unis及(4)Kamran Shamaei各自订立投票协议(“投票协议”)。每份投票协议规定,其签署方一般将投票支持通过合并协议,并反对任何替代提案。每份投票协议于(i)合并协议终止、(ii)生效时间(定义见合并协议)、(iii)执行对适用股东不利的合并协议的某些修订及(iv)所有各方的相互书面同意最早发生时终止。上述对投票协议的描述并不完整,其全部内容受投票协议全文的限制,其表格作为附件 2提交本协议。除本附表13D所列及与上述合并有关外, 母公司没有与附表13D第4项(a)至(j)项所述的任何交易有关或将导致的计划或建议。
|
|
| 项目5。 | 发行人的证券权益 |
| (a) |
普通股股份的实益所有权之所以在此项下报告,完全是因为根据本附表13D中所述的投票协议中包含的某些规定,报告人可能被视为拥有此类股份的实益所有权。根据规则13d-4,提交本附表13D及其任何内容均不应被视为构成报告人承认其为该法案第13(d)条所指的任何普通股股份的实益拥有人,或为任何其他目的,因此明确拒绝此类实益所有权和任何集团的成员资格。除本项目5所列情况外,据报告人所知,附表A所列人员均未实益拥有任何普通股股份。
|
| (b) |
普通股股份的实益所有权之所以在此项下报告,完全是因为根据本附表13D中所述的投票协议中包含的某些规定,报告人可能被视为拥有此类股份的实益所有权。根据规则13d-4,提交本附表13D及其任何内容均不应被视为构成报告人承认其为该法案第13(d)条所指的任何普通股股份的实益拥有人,或为任何其他目的,因此明确拒绝此类实益所有权和任何集团的成员资格。除本项目5所列情况外,据报告人所知,附表A所列人员均未实益拥有任何普通股股份。
|
| (c) |
除本附表13D所列情况外,据报告人所知,在过去60天内,报告人或附表A所列任何人并无在本报告所述证券类别中进行任何交易。
|
| (d) |
据报告人所知,除投票协议的适用方外,任何人均无权或有权指示收取此处报告的公司证券的股息或出售所得收益。
|
| (e) |
不适用。
|
| 项目6。 | 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系 |
|
本附表13D项目3和4所列信息在此以引用方式并入本文。
|
|
| 项目7。 | 作为展品归档的材料。 |
|
附件 1合并协议和计划,日期为2025年7月11日,由齐默巴奥米特控股公司、Honey Badger Merger Sub,Inc.和Monogram Technologies Inc.签署。附件联合归档协议由报告人与第4项所述各方于2025年7月15日签订,日期为2025年7月11日的附件表格投票协议
|
| 签名 | |
|
经合理查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
|
|
|
|
|