美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2024年2月8日
德州仪器公司
(章程规定的注册人确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
德克萨斯州达拉斯75243
(主要行政办公室地址)
登记电话,包括区号:(214)479-3773
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何规定的备案义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01。 | 其他活动 |
发行3,000,000,000美元票据
2024年2月8日,德州仪器公司(“德州仪器”)完成了本金总额650,000,000美元的2027年到期的4.600%票据(“2027票据”)、本金总额650,000,000美元的2029年到期的4.600%票据(“2029票据”)、本金总额600,000,000美元的2034年到期的4.850%票据(“2034票据”)、本金总额600,000,000美元的2054年到期的5.150%票据(“2054票据”)和本金总额350,000,000美元的2063年到期的5.050%票据(“2063票据”,连同2027票据、2029票据、2034票据和2054票据,“票据”)作为承销商,德州仪器与BoFA Securities,Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.和Mizuho Securities USA LLC于2024年2月5日根据据此提交的承销协议附件 1.1。这些票据是根据截至2011年5月23日德州仪器与美国银行信托公司National Association(作为美国银行全国协会的利益继承者)作为受托人以及据此发行的高级职员证书签订的日期为2011年5月23日的契约(“契约”)发行的。2063年票据是由德州仪器于2023年5月18日发行的2063年到期的现有本金总额为1,200,000,000美元的5.050%票据的进一步发行,并与该票据构成一个单一系列。2027年票据、2029年票据、2034年票据和2054年票据各为新发行。
票据是根据德州仪器于2022年2月4日就表格S-3提交的注册声明(注册号:333-262523)(包括其中所载的招股章程)、日期为2024年2月5日的相关初步招股章程补充文件及日期为2024年2月5日的招股章程补充文件而发售的。
票据的重要条款和条件载于作为德州仪器于2011年5月23日在表格8-K上的当前报告的附件 4.2提交的义齿中,以及作为附件 4.1提交并以引用方式并入本文的高级职员证书。
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| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 附件 |
说明 |
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| 1.1 | 德州仪器公司与BoFA Securities,Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.和Mizuho Securities USA LLC于2024年2月5日签订的承销协议 | |
| 4.1 | 载列票据条款的人员证明书 | |
| 5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP观点 | |
| 23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP的同意(包含在附件 5.1中) | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(内嵌在内联XBRL文档中) | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 德州仪器公司 |
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| 日期:2024年2月8日 | 签名: | /s/Rafael R. Lizardi |
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| Rafael R. Lizardi |
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| 高级副总裁兼首席财务官 |
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