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注册号：333-277590
保德信金融集团
最终期限表
日期：2026年6月1日
$750,000,000
2056年到期6.250%固定对固定重置利率初级次级票据
| 发行人： | 保德信金融集团 | |
| 证券： | 6.250%固定对固定2056年到期的重置利率初级次级票据 | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍。 | |
| 到期日： | 2056年6月15日 | |
| 利率及付息日： | （i）6.250%，自2026年6月4日（含）起累计至但不包括2036年6月15日或任何较早的兑付日；（ii）自2036年6月15日（含）起，在每个利息期内，按相当于最近一次重置利息确定日的五年期国债利率的年利率，在每种情况下于每个利息重置日重置，加上1.779%，每半年支付一次，于每年的6月15日和12月15日支付，自2026年12月15日开始，并于到期日支付。 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 可选赎回： | 可在任何时间全部或部分赎回，（i）在2036年6月15日（包括）之前的三个月期间或之前的三个月期间（包括随后的每个利息重置日期）不时赎回，在每种情况下按赎回票据本金的100%赎回，及（ii）在2036年3月15日之前，按每半年（假设票据于2036年3月15日到期）折让至赎回日（假设票据于2036年3月15日到期）的赎回价格，相等于（x）被赎回票据的本金额及（y）被赎回票据的剩余预定本金及利息的现值之和中较高者360天由十二个组成的年份30天个月）按“国库券利率”（定义见初步招股章程补充文件），加30个基点，减至兑付日的应计利息；在每种情况下，加至但不包括兑付日的应计未付利息； | |
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| 提供了如果票据未被全部赎回，则票据的本金总额至少为2500万美元，不包括我们或我们的任何关联公司持有的任何票据，在此类赎回生效后必须保持未偿还状态，并且所有应计和未支付的利息，包括递延利息，必须在赎回日期或之前结束的所有利息期的所有未偿还票据上全额支付。 | ||
| 税务事件发生后的赎回， 评级机构事件或监管资本事件： |
可在“税务事件”、“评级机构事件”或“监管资本事件”（定义见初步招股章程补充文件）发生后的90天内，在任何时间以等于（i）在税务事件或监管资本事件的情况下，其本金金额加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息或（ii）在评级机构事件的情况下，其本金金额的102%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息赎回。 | |
| 发行价格： | 100.000% | |
| 承销折扣： | 本金的1.000%，共计7,500，000美元 | |
| 初步招股章程补充： | 日期为2026年6月1日的初步招股章程补充文件，纳入日期为2024年3月1日的招股章程。本最终条款清单与初步招股说明书补充文件如有任何不一致或矛盾之处，以本最终条款清单为准。 | |
| 所得款项（包销折让后及前 费用）致发行人： |
742,500，000美元（占本金的99.000%） | |
| 定价日期： | 2026年6月1日 | |
| 结算日期： | 2026年6月4日（T + 3日）** | |
| CUSIP/ISIN： | 744320BQ4/US744320BQ47 | |
| 预期证券评级*: | 穆迪（Exp）：Baa1 标普（Exp）：BBB + 惠誉（Exp）：BBB |
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| 联合账簿管理人： | 富国银行 Securities，LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 高级联席经理： | MUFG Securities Americas Inc。 Natixis Securities Americas LLC SG Americas Securities，LLC |
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| 初级联席经理： | Academy Securities，Inc。 | |
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| CastleOak Securities，L.P。 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC |
*2056年到期的6.250%固定对固定重置利率初级次级票据（“票据”）的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是建议买入、卖出或持有证券，可随时被指派评级机构复核、修改、中止、降低或撤回。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初不会在T + 1结算，希望在定价日或下一个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话（800）645-3751、丨巴克莱资本公司（888）603-5847、花旗集团 Global Markets Inc.（800）831-9146、高盛 Sachs & Co. LLC（866）471-2526和J.P. Morgan Securities LLC（212）834-4533。
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