查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
8-K
假的 0001572694 DE 0001572694 2026-01-28 2026-01-28 iso4217:美元
 
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
 
表格
8-K
 
 
本期报告
根据第
13
或15(d)
《1934年证券交易法》
日期
报告的日期(最早报告事件的日期): 2026年1月28日
 
 
GOLDMAN SACHS BDC,INC。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
 
 
 
特拉华州
 
814-00998
 
46-2176593
(州或其他司法管辖区
注册成立)
 
(佣金
档案编号)
 
(I.R.S.雇主
识别号)
 
西街200号 , 纽约 , 纽约
 
10282
(主要行政办公室地址)
 
(邮编)
注册人的电话号码,包括区号:( 312 )
655-4419
 
 
选中下面的相应框,如果表格
8-K
备案意在同时满足注册人在以下任一条款下的备案义务:
 
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
 
根据规则征集材料
14a-12
根据《交易法》(17 CFR
240.14a-12)
 
开工前
根据规则进行的通信
14d-2(b)
根据《交易法》(17 CFR
240.14d-2(b))
 
开工前
根据规则进行的通信
13e-4(c)
根据《交易法》(17 CFR
240.13e-4(c))
根据该法第12(b)节登记的证券:
 
各类名称
 
交易
符号(s)
 
各交易所名称
在其上注册
普通股,每股面值0.00 1美元   GSBD   纽约证券交易所
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或规则所定义的新兴成长型公司
12b-2
1934年《证券交易法》。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
 
 
 

项目1.01-订立实质性最终协议。
义齿和第五个补充义齿
于2026年1月28日,高盛BDC,Inc.(“公司”)与ComputerShare Trust Company,National Association(作为富国银行 Bank的继承者,National Association,“受托人”),公司与受托人订立日期为2026年1月28日的第五份补充契约(“第五份补充契约”),以补充公司与受托人之间日期为2020年2月10日的若干基准契约(可能会不时进一步修订、补充或以其他方式修改“基准契约”,连同第五份补充契约,“契约”)。第五个补充契约涉及公司发行$ 400,000,000 其2029年到期的5.100%票据(“票据”)的本金总额。
票据将于2029年1月28日到期,公司可随时或不时按契约中规定的赎回价格选择全部或部分赎回。票据按年利率5.100%计息,于每年1月28日及7月28日每半年支付一次,由2026年7月28日开始。票据是公司的一般无担保债务,在受偿权上优先于公司未来的所有债务或其他明确从属的义务,或在受偿权上优先于票据,排名
pari passu
,或与公司的所有现有和未来债务或其他义务同等受偿权,而这些债务或义务不是如此从属或初级的,实际上是从属于公司的任何有担保债务或其他义务(包括公司后来担保的无担保债务),以担保此类债务的资产价值为限,并且在结构上从属于公司的子公司或作为公司子公司的融资工具所产生的所有未来债务和其他义务(包括贸易应付款项)。
契约包含某些契约,包括要求公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(a)条修订的第18(a)(1)(a)条的资产覆盖要求的契约,无论是否受这些要求的约束,并在公司不再受经修订的1934年《证券交易法》的报告要求的约束时向票据持有人和受托人提供财务信息。这些盟约受到契约中描述的重要限制和例外的约束。
此外,在发生契约中定义的“控制权变更回购事件”时,公司一般将被要求提出购买未偿还票据的要约,价格等于该等票据本金的100%加上截至但不包括回购日期的应计未付利息。
票据的发售及发售(「发售」)根据经修订的1933年《证券法》根据公司在表格上的有效登记声明进行登记
N-2
(文件
第333-274797号)。
此次发行于2026年1月28日结束。公司所得款项净额约为3.925亿美元,扣除约290万美元的原始发行折扣、承销折扣和公司应付的约320万美元的佣金以及公司应付的约150万美元的估计发行费用。公司拟将发售所得款项净额用于支付公司与Truist Bank(作为行政代理)及Bank of America,N.A.(作为银团代理)签订的部分高级有担保循环信贷协议,并用于一般公司用途。
上述对义齿和票据的描述并不完整,而是分别通过引用义齿和票据的全文对其整体进行限定,每一项都作为证据提交并通过引用并入本文。
项目2.03-设定直接财务义务或根据
失衡
注册人的工作表安排。
本报告表项目1.01所载项目2.03所要求的资料
8-K
通过引用并入本文。
 

项目9.01-财务报表及附件。
(d)展品:
 
附件
  
说明
4.1    契约,日期为2020年2月10日,由公司与ComputerShare Trust Company,National Association(作为富国银行银行的继承者,National Association),作为受托人(通过参考公司当前表格上的报告的附件 4.1并入8-K(档案编号。814-00998),2020年2月11日提交)。
4.2    第五份补充契约,日期为2026年1月28日,有关本公司与ComputerShare Trust Company,National Association(作为富国银行银行,National Association的继承者)作为受托人于2029年到期的5.100%票据。
4.3    2029年到期的5.100%票据的表格(包含在此处的附件 4.2中)。
5.1    Fried,Frank,Harris,Shriver & Jacobson LLP的意见和同意。
104    封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)
 
*
根据《规例》第601(a)(5)项,某些展品及附表已予省略
S-K。
公司
同意
根据证券交易委员会的要求,向其补充提供任何遗漏的展品或附表的副本。
 

签名
根据《证券交易法》的要求
1934
,注册人已妥为安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
 
   
GOLDMAN SACHS BDC,INC。
(注册人)
日期:2026年2月2日     签名:  
/s/维韦克·班特瓦尔
    姓名:   维韦克·班特瓦尔
    职位:  
联席主管
执行干事
    签名:  
/s/David Miller
    姓名:   David Miller
    职位:  
联席主管
执行干事