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EX-99.1 2 ex991.htm 2024年5月13日新闻发布

附件 99.1

 

 

 

永明人寿宣布第三次可持续发展债券发行

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多伦多,2024年5月13日/CNW/-Sun Life Financial Inc.(TSX:SLF)(NYSE:SLF)(“公司”或“永明人寿”)今天宣布,该公司拟在加拿大发行本金金额为7.5亿美元、于2036年到期的2024-1系列次级无抵押5.12%固定/浮动债券(“债券”)。此次发行预计将于2024年5月15日结束。

这些债券将是永明人寿在加拿大第三次发行可持续发展债券。相等于发行债券所得款项净额的金额将全部或部分用于为公司一般账户内符合永明人寿2024年可持续发展债券框架(“可持续发展债券框架”)规定的资格标准的绿色和社会资产提供融资或再融资。

永明人寿于2019年完成首次可持续发展债券发行。作为公司专注于可持续投资的一部分,永明人寿管理的一般账户资产在其投资过程中嵌入了物质环境、社会和治理(ESG)因素。此外,永明人寿以支持低碳和更具包容性的社会的方式投资一般账户资产。

2024年4月,永明人寿发布了更新后的可持续发展债券框架,概述了其可持续发展债券的标准,其中包括绿色和社会资产的标准。更新后的可持续发展债券框架包括更多符合条件的绿色和社会类别,例如经济适用住房和负担得起的基本基础设施。在社会投资下,永明人寿考虑有助于社区长期健康的设施和服务,包括对医院、长期护理和紧急避难所的投资,以及支持社会经济进步和赋权的项目等。永明人寿可持续发展债券框架下的合格绿色资产包括对与可再生能源、能源效率、绿色建筑、清洁交通以及可持续水和废水管理等相关项目的投资。

永明人寿的可持续发展债券框架以及晨星信息 Sustainalytics关于该框架符合国际资本市场协会可持续发展债券指南的独立第二方意见,1绿色债券原则,2和社会债券原则,3可在永明人寿网站的可持续发展部分公开查阅。4

此次发行的详情将载于公司拟根据其简式基本货架招股说明书及其招股说明书补充文件发行的定价补充文件,每份补充文件的日期均为2023年3月24日,所有这些文件均已或将可在www.sedarplus.ca的永明金融 Inc.的SEDAR +简介中查阅。这些债券将由加拿大皇家银行资本市场、BMO资本市场和加拿大丰业银行牵头的银团作为联席牵头代理以尽力代理的方式发售。此次发行的收益预计将符合二级资本的条件。

这些债券没有也不会根据经修订的1933年《美国证券法》进行登记,不得直接或间接在美利坚合众国及其领土和属地内或向美国人提供、出售或交付,或为美国人的账户或利益而提供、出售或交付,除非在某些交易中豁免该法案的登记要求。本新闻稿不构成在美国出售此类证券的要约或购买此类证券的招揽。

1国际资本市场协会,《可持续发展债券指引(SBG)2021》,2018年6月14日发布,截至2021年6月更新。https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/。
2国际资本市场协会,《绿色债券原则(GBP)2021(附2022年6月附录1)》,2022年6月28日发布。https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/。
3国际资本市场协会,《社会债券原则(SBP)2023》,2023年6月22日发布。https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/。
4全球公认的ESG研究、评级和数据提供商晨星信息 Sustainalytics评估了永明人寿的可持续发展债券框架及其与相关行业标准的一致性,并就可持续发展债券框架的稳健性和可信度提供了意见。第二方意见,无论是全部还是部分,均不应被解释为要约的一部分,也不应被视为购买证券的要约或广告、征集投票或代理、投资建议、专家意见或适用立法定义的否定保证函。

 

前瞻性陈述

公司不时作出某些证券法含义内的书面或口头前瞻性陈述,包括1995年美国私人证券诉讼改革法案和适用的加拿大证券法的“安全港”条款。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括(i)有关此次发行的陈述,包括发行收益的结束和使用;(ii)有关公司的投资和投资过程;(iii)具有预测性质或取决于或提及未来事件或条件;以及(iv)包括诸如“打算”、“预期”、“将”和类似表达等词语。本新闻稿中的前瞻性陈述截至2024年5月13日,代表公司当前对未来事件的预期、估计和预测,并非历史事实。这些陈述不是对未来业绩的保证,涉及难以预测的假设、风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示、暗示或预测的结果存在重大差异。公司不保证符合可持续发展债券框架下资格标准的投资将产生任何环境、社会或可持续发展影响、结果或利益,此类影响、结果或利益将达到预期目标或目标,或此类影响、结果和利益可以量化。可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的因素包括公司管理层在截至2023年12月31日止年度的讨论和分析中在“前瞻性陈述”标题下列出的事项、公司截至2023年12月31日止年度的年度信息表中在“风险因素”标题下列出的风险因素以及公司临时管理层在截至2024年3月31日止季度的讨论和分析中在“风险管理”标题下列出的风险因素,公司2023年可持续发展报告中“前瞻性陈述”标题下列出的因素以及公司年度和中期财务报表以及公司向加拿大和美国证券监管机构提交的其他文件中详述的其他因素,这些文件分别可在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上查阅。

公司不承担任何义务更新或修改其前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生,除非法律要求。

关于永明人寿

永明人寿是一家领先的国际金融服务机构,为个人和机构客户提供资产管理、财富、保险和健康解决方案。永明人寿在全球多个市场开展业务,包括加拿大、美国、英国、爱尔兰、香港、菲律宾、日本、印度尼西亚、印度、中国、澳大利亚、新加坡、越南、马来西亚和百慕大。截至2024年3月31日,永明人寿管理的资产总额为1.47万亿美元。欲了解更多信息,请访问www.sunlife.com。

永明金融 Inc.在多伦多(TSX)、纽约(NYSE)和菲律宾(PSE)证券交易所交易,股票代码为SLF。

编者注:所有数字均以加元为单位。

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消息来源Sun Life Financial Inc.

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CO:Sun Life Financial Inc.

CNW 19:27e 5月13日-24日