美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排到
根据第14（d）（1）或13（e）（1）条的要约收购声明
1934年证券交易法
AVX Corporation
（标的公司名称）
ARCH合并子公司
（要约人）
全资子公司
日本京瓷株式会社
（要约人的父母）
（申报人姓名——要约人）
普通股，每股面值0.01美元
（证券类别名称）
002444107
（证券类别的CUSIP数目）
Shoichi Aoki
日本京瓷株式会社
6、武田东野町
日本京都富士区612-8501
电话：+ 81-75-604-3500
（被授权代表提交人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码）
复制到：
George R. Bason，Jr.，ESQ。
迈克尔·戴维斯，ESQ。
肯尼斯·J·勒布伦，ESQ。
戴维斯波尔克和沃德威尔律师事务所
450列克星敦大道
纽约，纽约10017
电话：（212）450-4000
申请费的计算
| 交易估值* | 申请费金额* * | |
| $1,046,106,509.85 | $135,784.63 |
| * | 仅为根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第0-11（d）条计算申请费的目的而估算。 |
交易估值的计算方法是（i）加上（a）47,416，825的乘积，这是日本京瓷株式会社未实益拥有的AVX Corporation已发行普通股（“股份”）总数（计算为169,216，825，即已发行股份总数与121,800，000之间的差额），日本京瓷株式会社截至本公告日期实益拥有的股份数量）和（b）21.75美元，即每股要约收购价格，（a）621,360的乘积，即行使“实值”期权购买股份时可发行的股份数量，（b）8.51美元，即每股要约收购价格21.75美元与此类期权的加权平均每股行使价13.24美元之间的差额，以及（a）436,910的乘积，这是受限制性股票单位约束的股份总数，以及（b）21.75美元，这是每股要约收购价格。的计算 交易估值基于AVX Corporation提供的截至2020年2月13日（最近的实际可行日期）的信息。
| ** | 申请费的金额是根据《交易法》第0-11条和美国证券交易委员会（“委员会”）发布的2020财年费率公告# 1计算的，方法是将交易估值乘以0.0001298。 |
| ☐ | 如果费用的任何部分按照规则0-11（a）（2）的规定被抵消，请勾选复选框，并确定之前支付抵消费的申请。通过注册声明编号、表格或附表及其提交日期确定之前的提交。 |
| 先前支付的金额： | 不适用。 | 申请方： | 不适用。 | |||
| 表格或注册号： | 不适用。 | 提交日期： | 不适用。 |
| ☐ | 如果提交仅与要约收购开始前进行的初步沟通有关，请选中此框。 |
选中下面的相应框以指定与该声明相关的任何交易：
| ☒ | 受规则14d-1约束的第三方要约收购。 |
| ☐ | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ☒ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ☐ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
如果提交是报告要约收购结果的最终修订，请选中以下框。☐
第1项至第9项、第11项和第13项。
附表TO（“附表TO”）中的要约收购声明涉及Arch Merger Sub Inc.的要约，Arch Merger Sub Inc.是一家特拉华州公司，也是日本京瓷株式会社的全资子公司，京瓷公司是一家根据日本法律注册成立的股份公司（“母公司”），以每股21.75美元的现金净额购买特拉华州一家公司（“公司”）AVX Corporation尚未拥有的任何和所有已发行普通股，每股面值0.01美元（“股份”），不计利息，并须扣除任何规定的预扣税，并根据日期为2020年3月2日的购买要约（可能会不时修订，“购买要约”）中规定的条款和条件），以及在相关的传输函（可能会不时修订，“传输函”，与购买要约一起构成“要约”），其副本作为附件随附（a）（1）（i）和 （a）（1），分别。
购买要约中规定的信息，包括其所有附表，特此通过引用明确并入本文，以响应本附表TO的所有项目，包括但不限于，附表13E-3要求的所有未包含在本附表TO项目中或未涵盖的信息，并由此处具体提供的信息补充，除非下文另有规定。
第10项。财务报表。
不适用。
第12项。展品。
| 附件编号 |
描述 |
|
| （a）（1）（i）* | 购买要约，日期为2020年3月2日。 | |
| （a）（1）* | 转送信（包括在IRS表格上证明纳税人识别号的指南W-9）。 | |
| （a）（1）* | 保证交货通知。 | |
| （a）（1）* | 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他代理人的信函。 | |
| （a）（1）（v）* | 致客户的信函，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他代理人使用。 | |
| （a）（1）* | 发布的摘要广告华尔街日报2020年3月2日。 | |
| （a）（5）（i） | 附件于2020年2月21日发布的新闻稿（参考日本京瓷株式会社于2020年2月21日向委员会提交的附表TO上的要约收购声明中的099.1并入）。 | |
| （a）（5） | 收购附件剩余股份的问答大纲，日期为2020年2月21日（参考AVX Corporation于2020年2月21日向委员会提交的附表TO上的要约收购声明第99.2条并入）。 | |
| （a）（5）* | 日本京瓷株式会社于2020年3月2日发布的新闻稿。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| （C）* | 估值分析，日期为2020年2月19日，由Daiwa Securities Co. Ltd.和Daiwa Corporate Advisory LLC提交给日本京瓷株式会社董事会。 | |
| （四）（1） | 附件AVX Corporation和Arch Merger Sub Inc.签署的日期为2020年2月21日的合并协议和计划（参考当前表格报告的02.1合并）8-K的AVX Corporation于2020年2月21日向委员会提交了申请）。 | |
| （四）（2） | 附件与日本京瓷株式会社订立的产品供应及分销协议（参照附件 10.4并入表格上的年报）10-KAVX Corporation截至2000年3月31日的年度）。 | |
| （d）（3） | 附件与日本京瓷株式会社订立的机械及设备购买协议（参照表格上的年报第10.14条附件成立）10-K截至2005年3月31日止年度的AVX Corporation。 | |
| （四）（4） | 附件与日本京瓷株式会社订立的物料供应协议（参照表格上的年报第10.15条附件成立）10-K截至2005年3月31日止年度的AVX Corporation。 | |
| （四）（5） | 附件与日本京瓷株式会社之间的许可协议的披露和选择权（参照附件 10.1并入表格上的当前报告）8-KAVX Corporation于2008年3月25日向委员会提交了申请。 | |
| （四）（6） | 附件与AVX Corporation签署的技术披露协议（参照表格上的季度报告第10.1条附件）10-Q截至2016年12月31日止期间的AVX Corporation。 | |
| （F） | 《特拉华州普通公司法》第262条（包含在作为附件（a）（1）（i）提交的购买要约的附表II中）。 | |
| （G） | 不适用。 | |
| （H） | 不适用。 | |
| * | 随此提交 |
签名
经适当询问并据签名人所知和所信，每位签名人保证本声明中提供的信息真实、完整和正确。
| 日期：2020年3月2日 | ARCH合并子公司 | |||||||||
| 签名： | /s/Junichi Jinno |
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| 名称： | Junichi Jinno | |||||||||
| 职位： | 总裁 | |||||||||
| 日本京瓷株式会社 |
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| 签名： | /s/Shoichi Aoki |
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| 名称： | Shoichi Aoki | |||||||||
| 职位： |
导演， 管理执行官和 企业总经理 管理控制组 |
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