根据第433条规则提交
注册号：333-275865
2026年3月5日
贝克休斯控股 LLC
Baker Hughes共同义务人，公司。
定价条款表
2030年到期的600,000，000欧元3.226%优先票据
2034年到期的900,000，000欧元3.812%优先票据
欧元750,000，0004.193%于2038年到期的优先票据
2046年到期的750,000，000欧元4.737%优先票据
本定价条款清单中的信息对贝克休斯控股 LLC和Baker Hughes Co-Obligor，Inc.日期为2026年3月4日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）予以补充，并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充文件中的信息。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 发行人： | 贝克休斯控股 LLC Baker Hughes共同义务人，公司。 |
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| 保证人： | 票据将由发行人的唯一间接母公司Baker Hughes Company提供全额无条件担保。 | |
| 证券名称： | 3.226%于2030年到期的优先票据（“2030票据”） 3.812%于2034年到期的优先票据（“2034年票据”） 2038年到期的4.193%优先票据（“2038年票据”） 4.737%于2046年到期的优先票据（“2046票据”） |
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| 上市： | 发行人拟申请将特此发行的证券在纳斯达克债券交易所上市 | |
| 预期评级（穆迪/标普）*: | A3/a | |
| 交易日期： | 2026年3月5日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月11日（T + 4日） | |
| 安全类型： | SEC注册 | |
| 到期日： | 2030年3月11日供2030年票据 2034年3月11日为2034年票据 2038年3月11日为2038年票据 2046年3月11日2046年票据 |
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| 本金金额： | 2030年票据600,000，000欧元 2034年票据900,000，000欧元 2038年票据750,000，000欧元 2046年票据750,000，000欧元 |
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| 优惠券： | 2030年票据的3.226% 2034年票据3.812% 2038年票据4.193% 2046年票据4.737% |
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| 付息日： | 每年3月11日，2027年3月11日开始 | |
| 基准外滩： | 2030年票据2029年10月11日到期的2.500% OBL 2034年票据2034年2月15日到期的DBR 2.200% 2037年1月4日到期的2038年票据的DBR 4.000% 2046年票据的DBR 2.500%于2044年7月4日到期 |
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| 基准外滩价格与收益率： | 100.420；2030年票据2.375% 96.320；2034年票据为2.721% 109.960；2038年票据为2.913% 89.130；2046年票据为3.299% |
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| 波及基准外滩： | 2030年票据85.1个基点 2034年票据109.1个基点 2038年票据128.0个基点 2046年票据143.8个基点 |
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| 到期收益率： | 2030年票据的3.226% 2034年票据3.812% 2038年票据4.193% 2046年票据4.737% |
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| 公开发行价格： | 2030年票据本金的100.000% 2034年票据本金额的100.000% 2038年票据本金的100.000% 2046年票据本金的100.000% |
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| 合计所得款项净额（包销折扣后但未计费用前）： | €2,982,975,000 |
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| 可选赎回： | 可随时赎回，赎回价格等于：
（x）如赎回日期在适用的“票面赎回日期”（如下表所示）之前，则以较大者为准
（i）适用系列票据本金额的100%；或
（ii）如该等票据在赎回日期至适用赎回日期的适用赎回日期（不包括任何应计利息）按适用的可比政府债券利率加上适用的赎回利差（如下表所列）按年（实际/实际（ICMA））折现至赎回日期，则该等票据将到期的剩余预定本金及利息的现值总和；或
（y）如赎回日期在适用的票面赎回日期当日或之后，适用系列票据本金的100%，
加上，在每种情况下，截至赎回日期的任何应计但未支付的利息（以相关记录日期的持有人收取相关付息日到期利息的权利为准）。 |
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| 系列
2030年笔记 2034年票据 2038年票据 2046年票据 |
票面赎回日期
2030年2月11日 2034年1月11日 2037年12月11日 2045年9月11日 |
赎回利差
15个基点 20个基点 20个基点 25个基点 |
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| 因税务原因赎回： | 发行人可在美国税法发生某些变化要求其支付额外金额的情况下，全部而非部分赎回任何系列的票据，如“票据说明—支付额外款项”的初步招股章程补充文件。赎回价格将等于票据本金额的100%，连同将予赎回的票据截至赎回日期的应计及未付利息。 | |||||
| 面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍 | |||||
| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） | |||||
| 特别强制赎回： | 如果（i）Chart合并未在（x）2026年7月28日和（y）外部日期（定义见合并协议）后五个工作日的日期（以较晚者为准）、（ii）外部日期之前，合并协议终止或（iii）BHH LLC根据契约通知受托人，Baker Hughes将不会追求完成Chart合并，则BHH LLC将被要求赎回所有票据，按赎回价格相等于票据本金总额的101%加上截至但不包括特别强制赎回日期的应计及未付利息（如有）。 | |||||
| CUSIP/ISIN/通用代码： | 2030注：05724BAE9/XS3303589983/330358998 2034注：05724BAF6/XS3303590056/330359005 2038注：05724BAG4/XS3303590130/330359013 2046注：05724BAH2/XS3303590213/330359021 |
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| 联合全球协调员和联合账簿管理人： | 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. International PLC |
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| 联合账簿管理人： | 花旗集团环球市场有限公司 德意志银行股份公司伦敦分行 摩根大通证券公司 |
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| 被动的簿记管理人： | 美林国际 巴克莱银行 PLC 汇丰银行 MUFG证券EMEA plc UniCredit Bank GmbH |
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| 高级联席经理： | 法国巴黎证券公司。 法国兴业银行 渣打银行 |
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| 联席经理： | Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。 RBC欧洲有限公司 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 Academy Securities，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC 南非标准银行有限公司 Loop资本市场有限责任公司 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 发行人预计，票据将于2026年3月11日向投资者交付，这将是本协议日期后的第四个工作日（此种结算称为“T + 4”）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，希望在票据的初始交易日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询其顾问。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括初步招股说明书补充文件和招股说明书补充文件）和招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读本次发行的招股说明书补充文件、发行人在该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的任何其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过在SEC网站http://www.sec.gov上搜索SEC在线数据库（EDGAR）免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书补充文件和招股说明书，如果您要求，请致电（i）高盛 Sachs & Co. LLC，电话1-866-471-2526，（ii）摩根士丹利 & Co. International plc，电话1-866-718-1649，（iii）花旗集团 Global Markets Limited，电话1-800-831-9146，（iv）德意志银行 AG，伦敦分行，电话1-800-503-4611或（v）J.P. Morgan Securities plc（为非美国投资者），电话442071342468或J.P. Morgan Securities LLC（为美国投资者），电话1-212-834-4533。
票据将由完全注册的永久全球票据的实益权益代表（the
“国际全球票据”），不附带利息息票，该票据将以Clearstream Banking、Soci é t é anonyme（“Clearstream”）和Euroclear Bank的名义登记，并应于2026年3月11日或前后存放于Clearstream Banking、Soci é t é anonyme（“Clearstream”）和Euroclear Bank的共同存托人，
S.A./N.V.，作为Euroclear System（“Euroclear”）的运营商。Clearstream或Euroclear的代名人持有的全球票据所代表的任何票据将适用Clearstream和Euroclear当时适用的程序（如适用）。Clearstream和Euroclear目前的做法是在紧接每个适用的利息支付日期之前的清算系统营业日（为此目的，周一至周五（12月25日和1月1日除外）的营业时间结束时向持有相关全球票据权益的记录参与者支付有关全球票据的款项。
就（EU）2017/1129条例而言，本条款清单不是招股说明书，包括与根据经2020年欧盟（退出协议）法案修订的2018年欧盟（退出）法案构成英国国内法的一部分相同的条款清单。
MiFID II和英国MIFIR –专业人士/仅ECP/无PRIIPs或英国PRIIPs KID –制造商目标市场（MiFID II和英国MIFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有编制PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为欧洲经济区或英国的零售部门无法获得。
就经修订的《2000年英国金融服务和市场法》第21条而言，本条款清单和与发行票据有关的任何其他文件或材料的通信未由授权人进行，且此类文件或材料未获得批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不得传递给英国的普通公众。本文件及此类其他文件和/或材料仅分发给以下人员：（i）在与投资有关的事项方面具有专业经验，且属于投资专业人员定义（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》2005年第19（5）条（“金融促进令”），（ii）属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条，（iii）在英国境外，或（iv）根据金融促进令可能以其他方式合法向其作出的其他人士（所有该等人士统称为“有关人士”）。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依赖。本条款清单和任何其他文件或材料所涉及的任何投资或投资活动将仅与相关人员进行。在英国的任何非相关人士均不应根据本条款清单或其任何内容行事或依赖本条款清单。
将适用包括FCA/ICMA在内的相关稳定价格规定。
南非标准银行有限公司和任何其他非美国注册经纪交易商将不会在美国实施任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA法规允许的一个或多个美国注册经纪交易商。
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