投资者说明会| 2024年第四季度投资者说明会2024年第四季度Richard P. Smith，总裁兼首席执行官Daniel K. Bailey，执行副总裁兼首席银行官John S. Fleshood，执行副总裁兼首席运营官Peter G. Wiese，执行副总裁兼首席运营官首席财务官附件 99.2
投资者介绍| 2024年第四季度2安全港声明此处包含的非历史事实的声明是基于管理层当前对未来发展及其对公司的潜在影响的预期和信念的前瞻性声明。此类声明涉及固有的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性很难预测，通常超出我们的控制范围。我们提醒读者，一些重要因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达、暗示或预测的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：美国经济的总体状况以及我们开展业务的当地经济体的实力；任何未来联邦政府停摆的影响以及有关联邦政府债务限额或贸易、货币和财政政策和法律变化的不确定性，包括联邦储备系统理事会的利率政策；通货膨胀、利率、市场和货币波动对公司经营状况和财务经营成果的影响；金融服务行业政策、法律法规变化的影响；影响我们向消费者成功营销和定价产品能力的监管限制；与新兴技术（包括人工智能和机器学习）的开发、实施、使用和管理相关的风险；极端天气，气候变化可能或可能不会导致的自然灾害和其他灾难性事件及其对公司客户以及公司经营所在的经济和商业环境的影响；当前和未来的经济和市场状况，包括住房和商业房地产价格下跌，以及失业人数可能增加对我们的贷款组合的表现、我们的投资证券的市场价值以及由于信贷质量或利率变化而可能导致我们持有的证券的非暂时性减值；可用性和成本，资金来源和对我们产品的需求；美国或全球经济状况的不利发展和其他不确定性，包括供应链中断、大宗商品价格、通胀压力和劳动力短缺对经济复苏和我们业务的影响；国际敌对行动、战争、恐怖主义或地缘政治事件的影响；金融服务行业的不利发展，例如银行倒闭以及对储户行为或投资者情绪的任何相关影响；与流动性充足相关的风险；我们记录的商誉可能发生减值，这可能对我们的收益和资本产生不利影响；我们可能进行的合并、收购或处置的成本或影响，以及我们是否能够获得与任何此类活动相关的任何必要的政府批准，或确定并在未来完成有利的交易，和/或实现预期的财务和业务收益；与总资产超过100亿美元相关的监管和财务影响；在客户遭受经济损害或发现违反监管规定的情况下对我们的声誉和盈利能力的负面影响；在新市场执行我们的业务计划的能力；公司未来的经营或财务业绩，包括我们对未来增长的展望以及我们的不良资产和冲销的水平和方向的变化；信用损失准备金的适当性，包括在我们当前预期信用损失模型下所做的假设；加州房地产价值的任何恶化，包括住宅和商业；公司资产管理活动管理收益资产组合以及改善、解决或清算较低质量资产的有效性；我们借款人的财务业绩和/或状况变化的影响；会计准则和惯例的变化；消费者支出的变化，借贷和储蓄习惯；我们吸引和维持存款及其他流动性来源的能力；支票或储蓄账户存款水平或成本的变化对我们的融资成本和净息差的影响；增加的非利息支出及其对我们财务业绩的影响；银行、金融机构和包括零售企业和科技公司在内的非传统竞争对手在金融产品和服务方面的竞争和创新；吸引、整合和留住关键员工的挑战；2023年网络安全勒索软件事件的影响，包括未决诉讼， 关于我们的运营和声誉；公司的运营或安全系统或基础设施、公司与之签约的第三方供应商或其他服务提供商的系统以及公司的客户对未经授权的访问、计算机病毒、网络钓鱼计划、垃圾邮件攻击、人为错误、自然灾害、断电和数据/安全漏洞的脆弱性以及防御和响应此类事件的成本；由于居家工作安排和电子邮件脆弱性而增加的数据安全风险；未能保护个人信息，以及由此产生的任何诉讼；股票市场价格下跌对我们的经纪和财富管理业务的影响；广泛的卫生紧急情况或流行病的出现或持续；公司因未决或未来的诉讼和监管调查、诉讼和强制执行行动而导致的潜在判决、命令、和解、处罚、罚款和声誉损害；以及我们管理上述风险的能力。无法保证影响我们的未来发展将与管理层预期的一样。可能导致结果与上述结果存在重大差异的其他因素可在我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中找到，该报告已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），以及随后根据经修订的1934年《证券法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条向SEC提交的所有文件。此类文件也可在我们网站的“投资者关系”部分、https://www.tcbk.com/investor-relations以及我们向SEC提交的其他文件中查阅。年化、备考、预测和估计不是预测，可能无法反映实际结果。我们不承担任何义务（并明确否认任何此类义务）更新或更改我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
投资者介绍| 2024年第四季度3家Tri Counties Bank Awards 标普全球市场情报顶级社区银行资产达30亿至100亿美元2022、2023 Grass Valley Union Best of Nevada County每年荣获2011-2023 Forbes Magazine America‘s Best Banks 2024 Sacramento Business Journal Best Places to Work 2024 Sacramento Rainbow Chamber of Commerce Corporate Advocate of the Year 2024 Cen Cal Business Finance Group SBA-504 Lender of the Year 2023 Chico Enterprise Record Readers’Choice Best Bank Awarded Annual 2019-2024 Gustine Press-Standard Best Bank 2023 Style Magazine Reader's Choice – Roseville，Granite Bay & Rocklin每年颁发2011-2024加州黑人商会顶级合作伙伴奖2023 Chico News & Review最佳银行每年颁发2008-2019，然后是2022和2023创纪录Searchlight北州最佳银行2015、2016、2018、2022、2023
投资者介绍| 2024年第四季度4执行团队Greg Gehlmann高级副总裁总法律顾问Craig Carney执行副总裁首席信贷官Rick Smith总裁兼首席执行官Dan Bailey执行副总裁首席银行官John Fleshood执行副总裁首席运营官Angela Rudd高级副总裁首席风险官Judi Giem高级副总裁首席人力资源官Jason Levingston高级副总裁首席信息官Peter Wiese执行副总裁TERM0 Bret Funderburgh高级副首席信贷官Scott RobertsonTERM4 SVP首席社区银行官Scott Myers高级副总裁批发银行业务主管
投资者介绍| 2024年第四季度议程5最近季度回顾公司概览贷款概览存款概览财务
投资者介绍| 2024年第四季度6最近季度亮点截至2024年12月31日止季度的税前拨备前ROAA和ROAEE分别为1.66%和13.01%，去年同期分别为1.70%和15.32%。截至2024年12月31日的季度，我们的效率比率为59.6%，而上一季度末为60.0%，截至2023年12月31日的季度为58.7%。本季度经营杠杆和盈利能力净息差（FTE）为3.76%，上季度为3.71%。平均盈利资产收益率（FTE）为5.22%，较上一季度的5.26%低4个基点，较截至2023年12月31日的季度的5.09%高13个基点。本季度计息负债成本为2.27%，较上季度的2.40%下降13个基点，但较截至2023年12月31日止季度的2.01%上升26个基点。该公司总存款的平均成本为1.46%，较上季度下降6个基点。净利息收入和保证金贷款余额较上季度增加8460万美元或5.1%（年化）存款余额较上季度增加5050万美元或2.5%（年化）2024年12月31日贷存比增至83.7%，上季度为83.2%其他借款较上季度减少1.772亿美元至8960万美元；而本季度资产负债表上的流动性减少1.752亿美元，截至2024年12月31日为1.45亿美元。资产负债表管理随时可用和未使用的资金来源总额约为41亿美元，占存款总额的51%，占估计未保险存款总额的160%。2024年或2023年期间不依赖经纪存款或FRB借贷便利流动性2024年12月31日和2024年9月30日贷款总额的信贷损失准备金均为1.85%，因为整体信贷质量指标保持稳定，净冲销可以忽略不计。截至2024年12月31日，不良资产占总资产（未经担保调整）的比例为0.50%，而信用损失准备金相当于不良贷款的近3.0倍，我们认为整体信用风险状况仍处于历史低位。信贷质素平均不计息存款占季内平均存款总额的31.8%。消费者和企业存款金额的比例约为50/50，反映了多元化的客户基础。多样化的存款基础所有监管资本比率继续攀升，连续五个季度增加，维持2024年季度股息0.33美元或每年1.32美元，而2023年支付的股息为1.20美元。截至2024年12月，约830,000股仍被授权用于回购有形资本比率为9.7%，高于2023年12月的8.8%，这是由于留存收益和累计其他综合损失减少的综合影响。资本策略
投资者说明会| 2024年第四季度7公司概况纳斯达克：TCBK总部：加利福尼亚州奇科股价*：43.70美元市值：14.4亿美元资产规模：96.7亿美元贷款：67.7亿美元存款：80.9亿美元银行分行：68台ATM机：84台银行ATM机，可访问约40,000个网络市场区域：TriCo目前服务于加利福尼亚州的31个县*截至2024年12月31日收市时止
投资者介绍| 2024年第四季度8 Q4‘19 Q1’20 Q2‘20 Q3’20 Q4‘20 Q1’21 Q2‘21 Q3’21 Q4‘21 Q1’22 Q2‘22 Q3’22 Q4‘22 Q1’23 Q2‘23 Q3’23 Q4‘23 Q1’24 Q2‘24 Q3’24 Q4 ' 24净收入（百万美元）$ 22.9 $ 16.1 $ 7.4 $ 17.6 $ 23.6 $ 33.6 $ 28.4 $ 27.2 $ 20.4 $ 31.4 $ 37.3 $ 36.3 $ 35.8 $ 24.9 $ 30.6 $ 26.1 $ 27.7 $ 29.0 $ 29.1 $ 29.0 Qtrly Diluted EPS $ 0.75 $ 0.53 $ 0.25 $ 0.59 $ 0.79 $ 1.13 $ 0.95 $ 0.92 $ 0.94 $ 0.67 $ 0.93 $ 1.12 $ 1.09 $ 1.07 $ 0.75 $ 0.92 $ 0.92 $ 0.78 $ 0.83（di lu te d）E a rn in gs（in m ill io n s）positive earnings track record 2022年3月收购Valley 共和银行（$ 1.4B assets）2020年与COVID相关风险的ACL拨备增加
投资者介绍| 2024年第四季度9美元0.60美元0.74美元0.53美元1.13美元0.67美元1.07美元0.83美元0.65美元0.75美元0.25美元0.95美元0.93美元0.75美元0.87美元0.53美元0.76美元0.59美元0.92美元1.12美元0.92美元0.88美元0.75美元0.79美元0.94美元1.09美元0.78美元0.88美元2.54美元3.00美元2.16美元3.94美元3.83美元3.52美元3.46美元0.00美元0.50美元1.00美元1.50美元2.00美元2.50美元3.00美元3.50美元4.00美元4.50美元5.00美元5.002018年2019年2019年2020年2021年2022年2022年2022年2022年2022年2024 Q1 Q2 Q3 Q4 27% 27% 41% 25% 29% 34% 38% 2018201920202021202220232024 10.75% 10.49% 7.18% 12.10% 11.67% 10.65% 9.57% 2018201920202021202220232023$ 0.22 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.30 $ 0.33 $ 0.17 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.25 $ 0.30 $ 0.30 $ 0.33 $ 0.19 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.25 $ 0.30 $ 0.30 $ 0.30 $ 0.30 $ 0.33 $ 0.70 $ 0.82 $ 0.88 $ 1.00 $ 1.10 $ 1.20 $ 1.32 $ 0.00 $ 0.25 $ 0.50 $ 0.75 $ 1.00 $ 1.25 2018201920202021202220232024 Q1 Q2 Q3 Q4股东回报每股股息：10% CAGR*股息占平均收益回报率的百分比。股东权益摊薄EPS*复合年增长率，5年
投资者介绍| 2024年第四季度10资产增长有机增长和有纪律的收购•资产美元以十亿计10年。5年。9.5% 8.4% CAGR，资产落后10年2024年4季度
投资者说明会| 2024年第四季度存款11
投资者说明会| 2024年第四季度1240.44 11.14 1.24 2.54 24.04 0.33 8.03 35.7 34.83 2.63 1.83 1.73 1.50 102030402021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 Q4无息存款占存款总额的百分比TCBK同业66.066.4669.17 2.176.5779.5804.48 4.08 7.78 7.78 6.68 6.58 7.20 204060801001202021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4贷款转核心存款（%）TCBK同业非计息活期存款，30.2%计息活期和储蓄存款，52.2%定期存款、13.3%借款和次级债、4.4%其他负债、2.1%负债组合：资金实力总存款= 80.9亿美元95.6%的资金负债负债组合12/31/2024同行集团由99个存款总额最接近的同行组成，范围在5.1至111亿美元之间；来源：BankRegData.com净贷款包括LHFS和信用损失准备金；核心存款=总存款减去CDs > 250k和经纪存款
投资者介绍| 2024年第四季度13 $ 298 $ 349 $ 327 $ 304 $ 224 $ 346 $ 492 $ 588 $ 697 $ 972 $ 1,035 $ 1,090 $ 1,123 $ 4,090 $ 4,783 $ 4,825 $ 4,674 $ 4,603 $ 4,443 $ 4,530 $ 4,564 $ 4,414 $ 4,416 $ 4,458 $ 4,399 $ 4,416 $ 2,980 $ 3,583 $ 3,604 $ 3,678 $ 3,502 $ 3,237 $ 3,073 $ 2,858 $ 2,723 $ 2,600 $ 2,557 $ 2,548 $ 2,549 $ 7,367 $ 8,714 $ 8,757 $ 8,656 $
投资者介绍| 2024年第四季度144734384214491,4521，487751405248399消费者业务上季度，总业务3,234美元消费者3,290美元存款：活期和储蓄存款组合[ 1 ]不包括定期存款、银行自有运营存款和公共基金。余额层，百万美元[ 1 ]总需求和储蓄（百万美元-外部，#账户-内部）# 35,276 # 198,397
投资者介绍| 2024年第四季度15存款：CD余额和期限构成•注：不包括CDARS*截至2024年12月31日的CD Special，可能变动$ 672 $ 318 $ 44 $ 404.24% 3.97% 3.33% 2.23% 00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% $ 0 $ 100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 500 $ 600 < 3个月3-6个月6-12个月> 12个月流动余额WTD平均利率$ 198 $ 284 $ 426 $ 530 $ 630 $ 904 $ 979 $ 1,041 $ 1,0740.47% 1.68% 2.76% 3.22% 3.63% 4.15% 4.31% 4.26% 4.05% 0.00 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% $ 0.00 $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 800.00 $ 1,000.00 Q4
投资者介绍| 2024年第四季度16 $ 2,747 $ 1,279 $ 96流动性来源[ 1 ]总借贷能力未质押证券AFS现金70.366.366.366.56 7.67 1.268.97 0.16 2.86 2.16 2.76 2.76 3.768.368.468.568.068.868.268.6 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 4Q24有保险的存款占存款总额的百分比[ 2 ] [ 3 ] TCBK同业17.6 18.6 19.82 1.82 2.82 5.3 25.3 25.3 25.33 0.73 3.636.5 36.336.63 4.93 7.1 36.33 5.73 9.65 0.456.355.75 5.85 4.95 2.95 2.5 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24质押证券占证券总额的百分比[ 3 ] TCBK同业流动性[ 1 ]百万美元，截至2024年12月31日，现金基于在FRB处持有或在途的总存款[ 2 ]基于Call Report Schedule中报告的估计未保险存款RC-O包括活期和定期存款[ 3 ] Peer group由资产方面最接近的99个同行组成，来源自BankRegData.com 41亿美元160%的估计未保险存款除了强大的存款基础外，Tri Counties Bank还保持着各种容易获得的资金来源。
投资者说明会| 2024年第四季度贷款和信贷质量1717
投资者介绍| 2024年第四季度18 $ 2,283 $ 2,523 $ 2,760 $ 3,015 $ 4,022 $ 4,307 $ 4,763 $ 4,917 $ 6,450 $ 6,795 $ 6,795 $ 6,802 $ 6,743 $ 6,686 $ 6,7695.62% 5.52% 5.32% 5.16% 5.24% 5.44% 5.02% 4.97% 4.86% 5.44% 5.64% 5.72% 5.83% 5.78% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% $ 0 $ 1,000 $ 2,000 $ 3,000 $ 4,000 $ 5,000 $ 6,00020142015201620172017201820192020202120222023 Q4-2023 Q4-2024 Q2-2024 Q3-2024 Q4-2024 Total Loans Loan Yield Loan Portfolio and Yield Acquired VR视觉期末余额中按比例调整为3%至6%的收益率在扣除费用后呈现，并包括LHFS。收益率基于平均余额和季度期间的年化利息收入。过去10年过去5个季度2024年全年5.79%
投资者介绍| 2024年第四季度19 $ 464 $ 285 $ 303 $ 412 $ 396 $ 473 $ 446 $ 250 $ 159 $ 170 $ 247 $ 193 $ 114 $ 121 $ 146 $ 260-$ 241-$ 192-$ 243-$ 250-$ 225-$ 205-$ 270-$ 110-$ 92-$ 107-$ 83-$ 83-$ 137-$ 113-$ 170-$ 59 $ 6-$ 33-$ 4 $ 33 $ 42-$ 4-$ 94 $ 36 $ 22-$ 24-$ 41-$ 86-$ 11 Q1-2021 Q2-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q3-2021 Q4-2021 Q1-2022 Q2-2022 Q3-2022 Q4-2022 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q4-2024 Q2-2024 Q3-2024 Q4-2024 Q4-2024不包括PPP和信用卡余额，包括2021年第一季度增加9800万美元和2020年第四季度增加4000万美元的巨额抵押贷款池采购，截至2022年第一季度末，与VRB收购相关的未偿购买金额为80000万美元（收购时为79500万美元），不包括在图表中的TCBK起源于2021年的近15亿美元，同时面临2021年期间支出增加3.72亿美元的逆风。2022年的发起和净贷款增长支持了盈利资产的积极组合转变，并促进了NII和NIM的扩张。与市场利率变化、流动性管理、NIM保值相适应的发行节奏放缓。
投资者介绍| 2024年第四季度20 $ 2,323 $ 2,218 $ 1,028 $ 950 $ 961 $ 956 $ 860 $ 884 $ 471 $ 577 $ 363 $ 357 $ 280 $ 347 $ 417 $ 416 $ 58 $ 71 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2023 Q4-2024 Q4-2023 Q4-2024 Q4-2023 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2023 Q4-2023 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2023 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2023 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2024 Q4-2023 C R E N o n-O w n e r o c c u p ie d m u lti fa m ily c r e o w n e r o c u p ie d s f r 1-4 t e rm c o m e美国ST RI A L S F R H E L O C A N D Ju n io r L ie n s C o n st ru ct io n a g ric u ltu re & F a rm la n d a u to & O th e r多元化贷款组合美元，以百万计，期末账面净值，不包括LHFS；汽车和其他包括租赁；商业和工业包括市政贷款。CRE非业主占34% CRE业主占14% Multifamily 15% SFR 1-4 Term 13% Commercial & Industrial 7% SFR HELOC and Junior Liens 6% Construction 4% Agriculture & Farmland 6% Auto & Other 1%
投资者介绍| 2024年第四季度21 Office RECollateral graph circle size代表该地区的贷款承诺总额；基于抵押品邮政编码的区域分配California Office secured by Region Regions by Collateral Code Regions by Occupancy Type
投资者介绍| 2024年第四季度2270% 57% 78% 60% 79% 76% 45% 50% 29% 40% 22% 40% 21% 21% 54% 43% 1% 3% 0% 0% 0% 3% 1% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%零售大楼办公楼酒店/莫泰轻工混合用途-零售其他多户CRE业主占用< = 60% > 60%-75% > 75% CRE抵押品价值按LTV分配（1）LTV范围（1）截至最近发起或更新日期的LTV。CRE非业主占用抵押物类型
投资者介绍| 2024年第四季度23美元2,341美元2,238美元1,033美元954美元361美元354美元463美元581美元968美元963美元862美元885美元283美元351美元421美元420美元54美元69美元159美元151美元53美元59美元666美元626美元626美元670美元65美元64美元272美元313美元134美元134美元7美元7美元8美元4美元2024美元2024美元2023美元4美元2024美元2024美元2023美元4美元2024美元2024美元2023美元4美元2024美元2023美元4美元2024美元2024美元4美元2024美元2024美元2024美元4美元2024美元4美元2023美元CRE非业主占用多户SFR HELOC和Junior Liens Commercial加权平均票息（8.46%总WAC）未偿本金和承诺不包括未到期费用和折扣/溢价、租赁、DDA透支、信用卡7.40% 7.60% 7.80% 8.00% 8.20% 8.40% 8.60% 8.80% 9.00% 9.20% $ 0 $ 25 $ 50 $ 75 $ 100 $ 125 $ 150 $ 175 $ 200 $ 2252024202320222021202020192020201920182017201620152014201320122011 < 2011 Private Balance（MM）Unfunded（MM）WA Rate 8.76% 8.89% 8.38% 8.13% 8.23% 8.31% 8.52% 8.60% 8.69% 8.52% 8.36% 8.00% 8.03% 9.00% 8.09%
投资者介绍| 2024年第四季度24 $ 191 $ 448 $ 476 $ 509 $ 544 $ 527 $ 550 $ 574 $ 560 $ 523 $ 521 $ 443 $ 437 $ 339 $ 552 $ 547 $ 603 $ 593 $ 628 $ 653 $ 647 $ 670 $ 663 $ 686 $ 722 $ 61336% 45% 47% 46% 46% 47% 43% 38% 42% 4.96% 4.46% 5.12% 6.11% 6.79% 7.31% 7.60% 7.89% 7.88% 8.00% 7.99% 7.69% 7.33% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% $ 0 $ 200 $ 400 $ 600 $ 800 $ 1,000 $ 1,200 $ 1,400 4Q-2021 1Q-2022 2Q-2022未偿本金不包括未支付的费用和折扣/保费（百万美元）在整个利率上升的环境中，利用率一直保持稳定C & I收益率通常与最优惠利率的变化相关。与金库管理服务搭配，C & I客户将是手续费收入和存款的持续来源。NAICS行业C & I利用率：2024年第四季度158美元36美元37美元61美元14美元20美元27美元14美元70美元95美元96美元67美元46美元57美元49美元11美元23美元16962% 27% 36% 57% 20% 29% 71% 37% 29% 0% 5000% 10000% 15000% 20000%石油和天然气开采建设金融和保险房地产批发医疗保健跨和仓库零售贸易其他（14个类别）未偿付（百万）无资金（百万）
投资者介绍| 2024年第四季度25固定37%可调整50%浮动13% $ 907 $ 565 $ 485 $ 650 $ 732 $ 637 $ 2898.24% 5.54% 4.41% 4.76% 5.26% 5.73% 5.68% 8.15% 7.12% 7.41% 7.12% 7.16% 6.95% 7.06% 0.00 % 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%-1002003004005006007008009001,000每月（浮动）< 1年1-2年2-3年3-4年4-5年> 5年可调整贷款，未偿本金（$ mm）Adj WTD avg rate Adj WTD avg rate if repriced 12/31/2024 loan yield composition dollars in millions，excluding PPP and unearned fees and accretion/amortization in which。截至2024年12月31日并基于未偿本金的WTD平均利率（加权平均利率）；下一次重新定价表示下一个预定的重新定价日期或到期日。99%浮动对标至Prime主要对标5年期国债63%可调+浮动
投资者介绍| 2024年第四季度26 $ 3,204（$ 211）（$ 27）$ 3,358 $ 39112/31/2023 Originations Payoffs Paydowns 12/31/2024 $ 3,259 $ 3,358 $ 199（$ 85）（$ 16）9/30/2024 Originations Payoffs Paydowns 12/31/2024可调整利率贷款美元百万，未偿本金，不包括未实现费用；还款扣除现有贷款的提款WAR（加权平均利率），基于未偿本金，不包括未实现费用4.80% WAR规模为$ 3,100mm规模为$ 2,400mM 4.93% WAR同比变化5.21% WAR 5.12% WAR 6.22% 5.58% 5.21% WAR 4.93% 5.12% 5.21% 4.80% 4.90% 5.00
投资者介绍| 2024年第四季度27 $ 2,555 $ 2,520 $ 40（$ 44）（$ 31）9/30/2024 Originations Payoffs Paydowns 12/31/2024 $ 2,700 $ 2,520 $ 172（$ 132）（$ 221）12/31/2023 Originations Payoffs Paydowns 12/31/2024 Fixed Rate Loans dollars in millions，principal unhabiled，excluding unearned fees；paydowns are net of existing loans withdrawals within period WAR（加权平均费率）based on unhabiled princip不包括未实现费用同比变化环比变化从$ 2,400mm扩大到$ 2,400mm 4.62% WAR4.82 % WAR4.80 % WAR6.18 %包括本金摊销以及贷款转出建筑4.82% WAR4.67 % 4.80% 4.82% 4.50% 4.60% 4.70% 4.80% 4.90% 5.00% $ 2,400 $ 2,450 $ 2,500 $ 2,550 $ 2,600 $ 2,650固定利率贷款WAR7.29 % 6.80% 3.00%
投资者介绍| 2024年第四季度28 $ 1,221（$ 206）$ 274 $ 123,760 $ 317 $ 125,366 ACL 9/30/2024投资组合增长/混合冲销和恢复受到批评和分类储备利率ACL 12/31/2024 $ 120,000 $ 121,000 $ 122,000 $ 123,000 $ 125,000 $ 126,000 $ 127,000信贷损失准备金CECL贷款组合下的变化驱动因素在本季度增长了8460万美元CRE部门推动了本季度的增长，紧随其后的是HELOCs和AG Production对失业风险和BBB公司债券收益率的宏观经济因素的增量冲销毛额72.2万美元毛回收51.6万美元占贷款总额的1.85%占贷款总额的1.85%净风险等级迁移，主要由CRE所有者占用和多户家庭主导的变化规模反映了1.2亿美元
投资者介绍| 2024年第四季度29按分部划分的信贷损失津贴分配津贴（千美元）津贴信用损失贷款（不含LHFS）ACL金额ACL占贷款的百分比贷款（不含LHFS）ACL金额ACL占贷款的百分比贷款（不含LHFS）ACL金额ACL占贷款的百分比商业地产：CRE非业主占用1,609，556 $ 12,649 $ 0.79% 2,251，705 $ 36,206 $ 1.61% 2,323，036 $ 37,229 $ 1.60% CRE业主占用546,4344，3080.79% 947,27815，3821.62% 961,41515，7471.64%多户家庭517,7255，6331.09% 1,020，46615,7351.54% 1,028，03515,9131.55%农田145,0671，2530.86% 268,0754，0161.50%14,366 $ 1.66% 859,660 $ 14,227 $ 1.65% SFR HELOCs and Junior Liens 362,88610，8212.98% 355,34110，1852.87% 363,42010，4112.86% Other 82,6562，566 3.10% 62,8662，9534.70% 57,9772，8254.87% Total consumer loans 955,050 $ 18,368 $ 1.92% 1,283，963 $ 27,504 $ 2.14% 1,281，057 $ 27,463 $ 2.14% Commercial and Industrial 249,791 $ 2,906 $ 1.16% 484,763 $ 14,453 $ 2.98% 471,271 $ 14,397 $ 3.05% Construction 249,8ACL 4,307，366 $ 49,529 $ 1.15% 6,683，891 $ 123,760 $ 1.85% 6,768，523 $ 125,366 $ 1.85%无准备金贷款承诺准备金2,7756，1106,000信贷损失准备金4,307，366 $ 52,304 $ 1.21% 6,683，891 $ 129,870 $ 1.94% 6,768，523 $ 131,366 $ 1.94%已获得贷款折扣33,03321，44020,307 ACL加折扣总额4,307，366 $ 85,337 $ 1.98% 6,683，891 $ 151,310 $ 2.26% 6,768，523 $ 151,674 $ 2.24% 2024年12月31日CECL采纳2020年1月1日2024年9月30日
投资者介绍| 2024年第四季度308 2.1% 82.6% 83.6% 83.5% 85.0% 86.0% 14.5% 14.1% 13.3% 13.8% 12.1% 11.4% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.4% 1.8% 1.6% 1.1% 1.3% 1.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4Q-20243Q-20242Q-20241Q-20244Q-20233Q-2023通行证手表特别提及不合标准风险等级迁移存疑和损失中零余额
投资者说明会| 2024年第四季度310.38% 0.17% 0.15% 0.21% 0.25% 0.20% 0.40% 0.32% 0.35% 0.37% 0.35% 0.44% 0.48% 0.50% 0.46% 0.34% 0.32% 0.37% 0.39% 0.48% 0.53% 0.53% 0.53% 0.55% 0.57% 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 TCBK Peer Group由资产规模最接近的99个同行组成，范围为62-134亿美元，来源：BankRegData.com列报的不良资产为担保净额，列报的不良贷款未就担保进行调整。资产质量该行继续积极和积极地解决潜在的信贷问题，解决时间很短。过去三年，该行不良资产总额和覆盖率均保持优于同业的水平。不良资产占总资产覆盖率的百分比：拨备占不良贷款的百分比281% 682% 821% 581% 496% 676% 312% 389% 381% 363% 377% 297% 284% 191% 178% 1999% 211% 149% 204% 224% 191% 189% 174% 167% 172% 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 TCBK同行
投资者介绍| 2024年第四季度财务3232
投资者说明会| 2024年第四季度33净利息收入（NII）和保证金（NIM）
投资者介绍| 2024年第四季度34净利息收入（NII）和保证金（NIM）
投资者介绍| 2024年第四季度351.24% 1.43% 0.91% 1.43% 1.28% 1.19% 1.18% 201820192020202120222023202320241.73% 1.94% 1.83% 1.91% 1.97% 1.87% 1.66% 201820192020202120222023202463.7% 59.7% 58.4% 53.2% 53.0% 55.8% 59.1% 20182019202020212022202320244.30% 4.47% 3.96% 3.58% 3.88% 3.96% 3.71% 2018201920202021202220232024当前运营指标净息差（FTE）PPNR占平均资产效率比ROAA
投资者说明会| 2024年第四季度369.5% 10.6% 9.3% 9.2% 7.6% 8.8% 9.7% 2018201920202021202220232023202414.4% 15.1% 15.2% 15.2% 15.4% 14.2% 14.7% 15.7% 201820192020202120222023202412.5% 13.3% 12.9% 13.2% 11.7% 12.2% 13.2% 201820192020202120222023202413.7% 14.4% 14.0% 14.2% 12.4% 12.9% 14.0% 2018201920202021202220232024资本充足一级资本比率总风险资本CET1比率有形资本比率
投资者介绍| 2024年第四季度37我们的使命三县银行的存在只有一个目的：改善我们的股东、客户、社区和员工的财务成功和福祉。核心价值观信任尊重诚信沟通机会团队精神我们是一个团队，对齐，以客户为中心和协作实现下一级绩效。