附件 4.02
注册人的证券说明
根据证券第12条注册
1934年交易法
截至2025年12月31日，美客多，Inc.根据经修订的1934年证券交易法第12条注册了以下类别的证券：（i）我们的普通股，每股面值0.00 1美元（“普通股”），（ii）2026年到期的2.375%可持续发展票据（“2026年可持续发展票据”），（iii）2031年到期的3.125%票据（“2031年票据”）和（iv）2033年到期的4.900%票据（“2033年票据”，连同2026年可持续发展票据和2031年票据，“票据”）。
普通股说明
我们普通股的一般条款和规定概述如下。本摘要并不旨在完整，并受制于我们的公司注册证书和章程的规定，并通过明确引用对其进行整体限定，每一项均作为表格10-K的年度报告的附件提交，而本附件 4.07是其中的一部分。我们鼓励您阅读我们的章程和章程以及特拉华州一般公司法（“DGCL”）的适用条款以获取更多信息。
在附件 4.07的这一节中，当我们提到“美客多公司”时，“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”，或者当我们以其他方式提及我们自己时，我们指的是美客多，Inc.及其合并子公司，除非上下文另有说明。
授权股份
根据我们的公司注册证书，我们有权发行110,000，000股普通股，每股面值0.00 1美元。
股息权
根据任何系列优先股的任何优先权，我们的普通股持有人有权按比例获得股息，前提是我们的董事会（“董事会”）不时从合法可用于该目的的资金中宣布股息。董事会可全权酌情决定增加或减少每股季度股息的金额、改变支付股息的频率或取消或恢复股息。
截至2018年1月1日，我们的董事会宣布暂停向股东支付股息，我们目前不支付普通股的季度股息。所有股息均由我们的董事会酌情宣布，并取决于我们的收益、我们的财务状况和其他因素，因为我们的董事会在其全权酌情决定权下可能不时认为相关。
投票权
除法律另有规定外，我们普通股的每一股流通股有权对提交给我们普通股持有人投票的所有事项拥有一票表决权，这与任何一系列优先股有关，或对实益拥有我们已发行普通股20%以上股份的股东而言，在这种情况下，任何超过这20%的股票都没有投票权。普通股股东在董事选举中没有累积投票权。
优先购买权或类似权利
我们的普通股无权购买我们的任何证券的优先认购权或其他类似认购权。
清算权
在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的持有人有权在支付所有债务和其他负债后，并受制于当时已发行优先股的任何持有人的优先权利，按比例收取我们合法可供分配的资产。
转换 权利
我们的普通股没有转换权。
优先股
我们的董事会可以在我们的股东不采取进一步行动的情况下，不时指导优先股股票的系列发行，并可以在发行时确定每个系列的权利、优先权和限制。满足优先股流通股的任何股息优惠将减少可用于支付普通股股票股息的资金量。在我们清算、解散或清盘的情况下，在向普通股股份持有人支付任何款项之前，优先股股份持有人可能有权获得优先付款。在特定情况下，发行优先股股票可能会使合并、要约收购或代理竞争变得更加困难，或倾向于阻止我们的大量证券的持有人取得控制权或罢免现任管理层。经当时在任董事总数过半数的赞成票，董事会可在未经股东批准的情况下发行具有投票权和转换权的优先股，这可能会对普通股股东产生不利影响。
特拉华州一般公司法和我们经修订和重述的公司注册证书和章程的反收购效力
我们经修订和重述的公司注册证书和章程包含某些条款，这些条款旨在提高董事会组成的连续性和稳定性的可能性，并且可能具有延迟、推迟或阻止公司未来接管或控制权变更的效果，除非此类接管或控制权变更获得董事会批准，包括：
提前通知程序。我们的章程规定了提前通知程序，以便在我们的股东年会之前提出股东提案，包括提议的董事会选举人选提名。年度会议的股东只能考虑会议通知中指明或由董事会或由董事会或在会议记录日期为记录股东、有权在会议上投票且已及时以适当形式向我们的秘书发出书面通知的股东打算在会议前提出该事项的股东所提出或应董事会指示在会议前提出的提案或提名。虽然章程并没有赋予董事会批准或不批准股东提名候选人或有关将在特别会议或年度会议上进行的其他业务的提案的权力，但如果没有遵循适当的程序，章程可能具有排除在会议上进行某些业务的效果，或者可能阻止或推迟潜在收购方进行代理征集以选举其自己的董事名单或以其他方式试图获得对我们的控制权。
没有累积投票。美国特拉华州一般公司法（DGCL）规定，股东无权在董事选举中累积选票，除非我们经修订和重述的公司注册证书另有规定。我们经修订和重述的公司注册证书明确规定，任何股东均无权在董事选举中累积投票。
投票限制。我们普通股的每一股流通股有权对提交给我们普通股持有人投票的所有事项拥有一票表决权，但实益拥有我们已发行普通股20%以上股份的股东除外，在这种情况下，我们的董事会可以宣布任何超过该20%的股份没有投票权。
没有书面同意的股东行动。除非我们经修订和重述的公司注册证书另有规定，否则DGCL允许股东通过书面同意采取行动。我们修订和重述的公司注册证书排除了股东通过书面同意采取行动的可能性。
特拉华州法律下的企业合并。我们须遵守《总务委员会条例》（DGCL）第203条有关规管企业收购的规定。一般来说，第203条禁止公开交易的特拉华州公司在某些情况下，在该人成为感兴趣的股东之日后的三年内与感兴趣的股东进行业务合并，除非满足某些条件。
获授权但未发行的股份。我们授权但未发行的普通股和优先股可在未来发行，无需股东批准。普通股和优先股的授权但未发行股份的存在可能会使通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们普通股多数控制权的企图变得更加困难或受到阻碍。
采用股东权利计划的Ability。我们修订和重述的公司注册证书为我们的董事会提供了通过股东权利计划的权力，如果该计划获得通过，可能会使通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们大多数普通股控制权的尝试变得更加困难或受到阻碍。
分类董事会。我们的董事会分为三个职类，每个职类每年选举产生，任期三年。这将推迟多数股东在我们董事会中获得多数代表权的能力。
罢免董事。我国股东除因由外，不得解除董事职务，这包括有管辖权的法院的命令宣布精神不健全，有管辖权的法院判定重罪或可处一年以上有期徒刑的罪行，或有管辖权的法院在履行该董事的受托责任时因重大过失或故意不当行为而宣布责任。如果原因存在，这种董事的罢免需要我们三分之二股东的投票。
修订我们经修订和重述的公司注册证书和章程。我们经修订和重述的公司注册证书和章程规定，其中的反收购条款只能经我们三分之二的股东投票才能修改或废除。这将使任何没有三分之二多数的大股东无法修改我们经修订和重述的公司注册证书或章程中的任何收购保护，从而阻止该股东对我们的管理层行使控制权。
转让代理和注册商
我们普通股的转让代理和注册商是Computershare Trust Company，N.A。
债务证券说明
以下对票据的描述并不旨在完整，并受制于并且通过明确提及对其进行整体限定，即日期为2021年1月14日的契约（“基础契约”）的规定在美客多，Inc.、美客多 S.R.L.、Ibazar.com Atividades de Internet Ltda.、eBazar.com.br Ltda.、Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda.、MercadoPago.com Representation çõ es Ltda.、美客多 Chile Ltda.、美客多、S. de R.L. de C.V.、Deremate.com de M é xico、S. de R.L. de C.V.和TERM0 MercadoLi作为受托人（“受托人”），经（i）公司、2026年可持续发展票据及2031年票据担保人及受托人于2021年1月14日订立的第一份补充契约（“第一份补充契约”）补充，（ii）MP Agregador、S. de R.L. de C.V.、公司及受托人于2021年10月27日订立的第二份补充契约（“第二份补充契约”），（iii）MPFS、S. de R.L. de C.V.于2025年5月2日订立的第三份补充契约（“第三份补充契约”）补充，公司与受托人及（iv）公司、美客多 S.R.L.、eBazar.com.br Ltda.、Mercado Pago Institui çã o de Pagamento Ltda、derRemate.com de M é xico、S. de R.L. de C.V.、MPFS、S. de R.L. de C.V.、MP Agregador、S. de R.L. de C.V.、美客多智利有限公司和美客多哥伦比亚有限公司于2025年12月9日订立的第四份补充契约（“第四份补充契约”）。（统称“2033票据担保人”）和受托人（基础契约，由第一份补充契约、第二份补充契约、第三份补充契约和第四份补充契约补充，以及可能不时修订或补充的“契约”），每一份契约均作为表格10-K上的年度报告的证据提交，而本附件 4.07是其中的一部分。我们鼓励您阅读义齿以获得更多信息。该契约受1939年《信托契约法》（经修订）的约束和管辖。
您可以在“—某些定义”下找到本附件 4.07这一节中使用的大写术语的定义。在本节中，当我们提到：
•“公司”，我们指的是美客多，Inc.（仅限母公司），而不是其子公司；和
•本节中的“说明”，我们指的是，除非上下文另有要求，否则统称为2026年可持续发展说明、2031年说明和2033年说明以及任何相应的附加说明，如下文“—一般”中所述。
一般
笔记：
•为公司高级无抵押债务；
•与公司所有其他现有和未来的高级无抵押债务享有同等受偿权；
•在对公司所有现有和未来次级债务（如有）的受偿权方面具有高级地位；
•在为此类债务提供担保的资产的价值范围内，实际上从属于公司所有现有和未来的担保债务；
•有效地服从于法规或法律运作所优选的公司义务；
•由各附属公司担保人提供担保，该担保与该附属公司担保人的所有其他现有和未来高级无担保债务具有同等受偿权；和
•有效地从属于任何不提供附属担保的附属公司的所有现有和未来债务。
公司发行了本金总额为4亿美元的2026年可持续发展票据、本金总额为7亿美元的2031年票据和本金总额为7.5亿美元的2033年票据，但可根据契约发行本金金额无限的证券，并可在未经持有人同意的情况下，在一项或多项交易中发行额外票据（“额外票据”），其条款与在发行日发行的同一系列票据基本相同（发行价格、发行日期和将产生利息的日期除外）。任何附加票据须与于发行日发行的有关系列票据合并及组成单一系列，以便（其中包括）任何附加票据的持有人有权与于发行日发行的同一系列票据的持有人作为一个类别共同投票。任何额外票据应以单独的CUSIP编号发行，除非额外票据是根据原系列票据的“合格重新开放”发行的，在其他情况下被视为与原系列票据相同的债务工具“发行”的一部分，或以不超过原始发行折扣的微量金额发行，在每种情况下均为美国联邦所得税目的。
这些票据是以一张或多张无息票全球票据的形式发行的，以DTC的代名人的名义登记，作为存托人。2026年和2031年票据的最低面额为200000美元，超过1000美元的整数倍。2033年度票据的最低面额为50000美元，超出部分为1000美元的整数倍。
本金、期限和利息
除非根据票据条款提前赎回，否则2026年可持续发展票据将于2026年1月14日到期。2031年票据将于2031年1月14日到期，除非根据2031年票据条款提前赎回。2033年票据将于2033年1月15日到期，除非根据2033年票据条款提前赎回。见下文“—可选赎回”。
票据无权获得任何强制性偿债基金的利益。
2026年可持续发展票据的利息将按每年2.375%的利率计息，2031年票据的利息将按每年3.125%的利率计息，分别于每年1月14日和7月14日每半年支付一次，自2021年7月14日开始。2033年票据的利息将按每年4.900%的利率计息，于每年1月15日及7月15日每半年支付一次，由2026年7月15日开始。将于1月1日及7月1日（视属何情况而定）在紧接适用的利息支付日期（不论是否为营业日）之前的营业时间结束时及在到期时向登记持有人付款。
票据的利息将自已支付利息的最近日期起计，如未支付利息，则自发行日期（包括该日期）起计。利息是根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算的。
受托人目前担任票据的登记处、转让代理人及付款代理人。公司可以变更登记处、过户代理人和付款代理人，不通知持有人。全球票据的付款应按照其适用的程序向DTC进行。
如票据的任何预定利息或本金支付日或任何提前赎回日期不是一个营业日，则将在下一个营业日支付。票据不会因这一延迟付款而产生利息。
子公司担保
公司根据票据承担的义务由以下机构在无担保基础上共同及个别提供全额无条件担保（“附属担保”）：
• 美客多 S.R.L.、eBazar.com.br Ltda.、Mercado Pago Institui çã o de Pagamento Ltda、deremate.com de M é xico、S. de R.L. de C.V.、MPFS、S. de R.L. de C.V.、MP Agregador、S. de R.L. de C.V.、美客多智利有限公司和美客多哥伦比亚有限公司。（统称“初始子公司担保人”）；及
•就触发债务成为担保人的任何其他附属公司（除除外附属公司）（连同初始附属公司担保人，“附属公司担保人”）。
每项附属担保以不会使附属担保人的义务根据适用法律的适用欺诈性转让条款被撤销的最高金额为限。根据这一限制，附属担保人在其附属担保项下的义务可能大大低于就票据应付的金额，或者附属担保人可能实际上没有其附属担保项下的义务。
附属担保人的附属担保于下列情形时终止：
•附属担保人的出售、交换、处分或其他转让（包括以合并或合并的方式）或附属担保人的全部或实质上全部资产（公司或附属公司除外）的出售或处分，否则义齿许可；
•《—法律失责及契约失责》及《—满足及解除》中规定的票据的撤销或解除；
•该附属担保人解除或解除触发债务的附属担保或偿还触发债务，在每种情况下均导致该附属公司成为附属担保人的义务；但在任何情况下，初始附属担保人的附属担保均不得依据本条终止；或
•该等附属公司担保人成为被排除的附属公司或不再是附属公司。
如任何附属公司（被排除的附属公司除外）成为触发债务的担保人，则在该事件发生后60个营业日内，公司应促使该附属公司订立补充契约，据此，该附属公司应根据与其他附属公司担保基本相似的条款成为附属公司担保人，但须经公司善意确定的修改，以考虑适用于该附属公司担保人的任何法律要求或限制。
除前款规定的情况外，公司有权全权酌情指定任何附属公司为票据的附属担保人。
额外金额
我们或代表我们就票据支付的所有款项将免费、清零，且不会因任何当前或未来的税项、关税、征费、关税、评估或任何性质的政府收费（每项“税项”）而预扣或扣除，除非法律或官方解释或管理要求预扣或扣除此类税款。
如果公司根据附属担保人的注册地、居民或为税务目的开展业务的任何司法管辖区的法律，或任何此类付款的来源或途径，或其任何政治分支机构（每个“相关司法管辖区”），或相关司法管辖区的任何税务机关，有义务从向投资者支付的利息中扣除任何预扣税（或如果附属担保人有义务从根据附属担保支付的款项中扣除任何预扣税），我们将（或，就附属担保而言，该附属公司担保人将）支付可能需要的额外金额（“额外金额”），以便该持有人在预扣或扣除此类税款或因此类税款而收到的净额，在2026年可持续发展票据和2031年票据的情况下，将不低于，并且在2033年票据的情况下，将等于该持有人在没有此类预扣或扣除的情况下本应收到的金额。
然而，支付额外金额的义务有几个重要的例外情况。本公司及各附属公司担保人，将无须就以下任何一项或因以下任何一项而向任何持有人支付额外款项：
•如果不是持有人（或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东）与相关司法管辖区之间的任何现在或以前的联系（而不仅仅是收到付款或拥有或持有票据），包括出于税务目的作为该司法管辖区的居民，则不会征收的任何税款；
•任何遗产、遗产、资本收益、消费税、个人财产税、销售、转让、赠与或类似税；
•如果法律、法规或相关司法管辖区作为缔约方的适用所得税条约要求遵守的情况下，持有人或任何其他人未能为税务目的遵守有关持有人或票据的任何受益所有人的国籍、住所、身份或与相关司法管辖区的联系的任何证明、身份证明或其他报告要求，作为豁免或降低税率的先决条件，则本不会被征收的任何税款，税（包括根据票据支付的利息应缴纳的预扣税），我们已至少提前30天通知持有人，持有人将被要求提供此类证明、身份证明或信息；
•除从票据的付款中扣除或预扣以外的任何应缴税款或就票据而言的应缴税款；
•与提交付款的票据有关的任何税款（如需要提交），应在付款到期应付之日或适当规定付款之日后30天以上（以较后发生者为准），但该票据持有人在该30天期间的任何日期提交该票据付款时本应有权获得该额外金额的情况除外；
•公司任何付款代理人须就任何票据的本金、溢价或利息的任何付款而代扣的任何税款，前提是该等税款是由于出示任何付款票据而产生的，且通过出示票据以供公司至少一名其他合理可用的付款代理人支付，可以在不进行此类代扣或扣除的情况下进行支付；
•美国、其任何州、哥伦比亚特区或上述任何政治分区征收的任何税款；
•根据《美国国内税收法》（“法典”）第1471至1474条征收的任何税款（或实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更为繁重的任何修订或后续版本）、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据《法典》第1471（b）（1）条订立的任何协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约并实施《法典》此类章节而通过的任何财政或监管立法、规则或做法；
•票据上向作为受托人、合伙企业、有限责任公司或任何此类付款的唯一受益所有人以外的人的持有人支付的任何款项，前提是如果受益人、委托人、成员或受益所有人是票据的持有人，则与该受托人有关的受益人或委托人、该合伙企业的成员、该有限责任公司的权益持有人或付款的受益所有人将无权获得额外金额；或者
•在上述项目任意组合的情况下。
公司将向受托人提供受托人合理满意的文件，证明我们已就其支付任何额外金额的税款的支付。该等文件的副本将应要求合理地提供给票据持有人或相关付款代理人。
义齿或票据中对本金、溢价、利息或我们就票据应付的任何其他金额的任何提及，应被视为也是指根据本节提及的义务可能就该金额应付的任何额外金额。
可选赎回
2026年可持续发展票据和2031年票据的可选赎回与补足溢价
关于2026年可持续发展票据，在2026年可持续发展票据票面赎回日（定义见下文）之前的任何时间，公司有权选择全部或部分赎回2026年可持续发展票据中的任何一份，赎回价格等于（1）该等2026年可持续发展票据当时未偿还本金的100%及（2）该等2026年可持续发展票据将予赎回的剩余预定本金及利息的现值（由独立投资银行家（定义见下文）厘定）的总和，而该等本金及利息本应就该等2026年可持续发展票据应付，计算如下如果此类2026年可持续发展票据是在2026年可持续发展票据票面赎回日赎回的（不包括截至赎回日期应计利息的任何部分），则按2026年可持续发展票据和2031年票据国库券利率加上30个基点，每半年（假设一年360天，包括十二个30天的月份）贴现至该赎回日期，加上截至赎回日期被赎回本金的应计和未付利息。
就2031年票据而言，在2031年票据票面赎回日期前的任何时间，公司有权选择全部或部分赎回任何2031年票据，赎回价格等于（1）该等2031年票据当时未偿还本金的100%及（2）该等待赎回2031年票据本应就该等2031年票据支付的剩余预定本金及利息的现值（由独立投资银行家厘定）的总和，按以下两者中较高者计算：如果这类2031年票据是在2031年票据票面赎回日（不包括到赎回日应计利息的任何部分）赎回的，则按2026年可持续发展票据和2031年票据国库券利率加上35个基点，每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现到该赎回日，再加上到赎回日被赎回本金的应计和未付利息。
“2026年可持续发展票据票面赎回日”是指2025年12月14日（2026年可持续发展票据到期日前一个月）。
“2031年票据票面赎回日”是指2030年10月14日（2031年票据到期日前三个月）。
“可比国债发行”是指独立投资银行家选择的具有实际或插值期限的美国国债证券或证券，在选择时并根据惯常金融惯例，用于为新发行的期限为2026年可持续发展票据面值赎回日或2031年票据面值赎回日（如适用）的公司债务证券定价。
“可比国债价格”是指，就任何赎回日而言，（1）该等赎回日的参考国债交易商报价的平均值，在排除最高和最低该等参考国债交易商报价后，或（2）如果独立投资银行家获得的此类参考国债交易商报价少于四个，则为所有此类报价的平均值。
“独立投资银行家”是指公司指定的参考国债交易商之一。
“参考国债交易商”是指BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC或其各自的关联公司或继任者，其为美国政府一级证券交易商，且不少于公司合理指定的纽约市其他一家领先的美国政府一级证券交易商；前提是，如果上述任何一方不再是纽约市的美国政府一级证券交易商（“一级国债交易商”），公司将替代另一家一级国债交易商。
“参考国债交易商报价”是指，就每个参考国债交易商和任何赎回日期而言，由独立投资银行家确定的可比国债发行的出价和要价（在每种情况下以其本金的百分比表示）的平均值，由该参考国债交易商在该赎回日期前第三个营业日的纽约市时间下午3：30以书面形式向独立投资银行家报价。
“2026年可持续发展票据和2031年票据国债利率”是指，就任何赎回日期而言，每年的利率等于可比国债发行的半年期等值到期收益率或插值到期收益率（按日计数），假设可比国债发行的价格（以其本金的百分比表示）等于该赎回日期的可比国债价格。
2033年票据可选择以补足溢价赎回
就2033年票据而言，在2033年票据票面赎回日期（定义见下文）之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回2033年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于较高者
（1）须赎回该等2033年票据本金的100%，及
（2）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按2033年票据库房利率（定义见下文）加上20个基点，减去（b）截至赎回日期应计利息，加上（在任何一种情况下）正在赎回但不包括赎回日期的2033年票据的应计和未付利息，折现至赎回日期（假设2033年票据于赎回日期到期）的现值总和。
“2033年票据票面赎回日”是指2032年11月15日（2033年票据到期日前两个月）。
“2033票据国库券利率”是指，就任何赎回日期而言，在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后），由公司或公司指定人员（不会是受托人）确定的收益率，在赎回日之前的第三个营业日，根据第四个补充契约中规定的“美国政府证券-国债固定期限-名义”（或任何后续标题或标题）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）的联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。
发生税务事件时的可选赎回
如果公司确定，由于对相关司法管辖区的法律或条约（或任何规则或条例，或如适用，根据其颁布的裁决）的任何修订或变更，其或其中影响税收的任何税务机关，或对该等法律、条约、规则或条例或裁定的正式解释或适用（包括司法或行政解释或适用，如适用）的任何修订或变更，而该等法律、条约、规则或条例或裁定的修订或变更是立法或颁布的，或，如官方解释或申请（包括司法或行政解释或申请，如适用）发生变更，于（i）（a）就2026年可持续发展票据及2031年票据、2021年1月14日及（b）就2033年票据、2025年12月5日及（ii）相关司法管辖区成为相关司法管辖区之日（较晚者）或之后宣布或以其他方式提供，则公司或附属担保人将有义务就一系列支付任何额外金额（见“—额外金额”），前提是公司，在其商业判断中，确定公司采取其可用的合理措施（包括但不限于采取合理措施变更付款代理人）无法避免该义务，则根据我们的选择，可随时以相当于未偿本金100%的赎回价格赎回该系列票据的全部（但不少于全部），加上截至赎回日期到期但不包括赎回日期的任何应计及未付利息；但前提是（1）不得早于公司（或附属公司担保人）将有义务支付这些额外金额的最早日期（如果当时该系列票据的付款到期）的最早日期前90天发出因税务原因的赎回通知，以及（2）在该赎回通知被给予时，支付这些额外金额的义务仍然有效。
在根据本条文发出任何赎回通知前，公司将向受托人交付：
•一份高级职员证明，说明我们有权实施赎回，并提出一份事实陈述，表明我们赎回权利的先决条件已经发生；和
•相关司法管辖区的法律顾问（可能是我们的律师）的律师意见，具有公认的地位，大意是我们已经或将因此类变更或修订而有义务支付此类额外金额。
按面值赎回
此外，自2026年可持续发展票据面值赎回日、2031年票据面值赎回日及2033年票据面值赎回日（如适用）开始，公司可选择随时及不时赎回该系列票据的全部或部分，赎回价格相等于将予赎回的该系列票据的未偿还本金额的100%，加上将予赎回的该系列票据本金额的应计及未付利息至但不包括赎回日期。尽管有上述规定，在为赎回该系列票据而确定的日期或之前到期应付的该系列票据的利息付款，应根据义齿的条款和规定支付给在相关记录日期营业结束时登记为该系列票据的持有人。
可选赎回程序
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过30天根据下文“—通知”中所述的规定向待赎回票据持有人发出。
我们可作出任何赎回或赎回通知，但须符合先决条件。如该等赎回或通知须符合一项或多于一项先决条件，则该通知须述明，我们可酌情将赎回日期延迟至任何或所有该等条件均获满足的时间（但不得超过赎回通知日期后60天），或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下，不得发生该赎回及该通知可予撤销。此外，我们可能会在该通知中规定，支付赎回价格和履行我们与该赎回有关的义务可能由另一人履行。
被要求赎回的票据将在确定的赎回日期到期。公司将要求赎回的票据的赎回价格包括其应计及未付利息支付至但不包括赎回日期。在赎回日期及之后，只要公司已存入支付代理资金以满足适用的赎回价格，包括根据契约应计及未付的利息，该等票据将停止产生利息。于本公司赎回票据后，已赎回票据将予注销，且不得重新发行。
如果正在赎回的一系列票据少于全部，则应按以下方式选择该系列票据：（1）如果该系列票据在交易所上市，则应遵守该交易所的要求，（2）如果该系列票据未如此上市但为全球形式，则应按照DTC或适用的存托人的程序以抽签方式或其他方式进行，或（3）如果该系列票据未如此上市且不为全球形式，在切实可行的范围内按比例计算，或在按比例计算因任何理由不可行时，以抽签或受托人全权酌情认为公平及适当的其他方法；但该持有人票据的剩余本金额将不少于100,000美元。在交出部分赎回的任何系列票据后，持有人将收到一张该系列的新票据，本金金额与该系列已交出票据的未赎回部分相等。一旦向持有人发出赎回通知，要求赎回的该等系列票据到期并按赎回日的赎回价支付，且自赎回日起，已赎回的该等系列票据将停止计息（除非公司拖欠支付赎回价）。
控制权变更
一旦发生控制权变更回购事件，一系列票据的每个持有人将有权要求公司以相当于其本金金额的101%的购买价格购买持有人票据的全部或部分（以1,000美元的整数倍计算；前提是该持有人票据的剩余本金金额将不低于100,000美元，加上截至购买日期的任何应计和未支付的利息（“控制权变更付款”）。
在控制权变更回购事件发生之日后30天内，公司必须向每名持有人发送一份通知，并向受托人提供一份副本，提议购买上述票据（“控制权变更要约”），如下文“—通知”中所述。控制权变更要约将载明（其中包括）购买日期，该日期必须是自发出通知之日起至少30天但不超过60天，但法律可能要求的除外（“控制权变更支付日”）。
在紧接控制权变更支付日之前的营业日，公司将在合法范围内，就如此投标的所有票据或其部分向付款代理存入金额等于控制权变更支付的资金。
于控制权变更支付日（如适用），公司将在合法范围内：
（1）接纳根据控制权变更要约妥善提交而非撤回的所有票据或其部分以供支付；及
（2）将如此接纳的票据连同述明公司正在购买的票据或其部分的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付予受托人。
如果根据控制权变更要约仅购买了票据的一部分，则将在原始票据注销时以票据持有人的名义发行本金金额等于未购买部分的新票据（或将酌情对全球票据的金额和实益权益进行适当调整）。根据控制权变更要约购买的票据（或其部分）将被注销且不得重新发行。
公司将有权按该系列票据本金的101%，加上应计及未付利息（如有）至（但不包括）赎回日期赎回所有该系列票据（惟须受有关记录日期该系列票据持有人于赎回日期或之前发生的付息日收取利息的权利所规限），在控制权变更回购事件完成后，如果在该完成前该系列已发行票据的至少90%是根据与该控制权变更回购事件有关的控制权变更要约购买的。
公司将遵守《交易法》第14e-1条和任何其他证券法律法规的要求，但前提是任何此类规则、法律法规适用于与控制权变更要约有关的票据购买。如任何适用的证券法律或法规的规定与义齿的控制权变更回购事件规定发生冲突，公司将遵守该等证券法律法规，不应被视为违反其在义齿项下的义务。
公司的其他现有和未来债务可能包含禁止发生将构成控制权变更或要求在控制权变更时购买债务的事件。此外，持有人在控制权变更时行使其要求公司回购票据的权利可能会导致该债务项下的违约，即使控制权变更本身并不会。
若发生控制权变更回购事件，公司可能没有足够的可用资金对寻求接受控制权变更要约的持有人可能交付的所有票据进行控制权变更付款。如果公司根据控制权变更要约被要求购买未偿还票据，公司预计将在没有可用资金来履行其购买义务和可能承担的任何其他义务的情况下寻求第三方融资。然而，我们无法向贵公司保证，公司将能够获得必要的融资，而契约条款可能会限制公司获得此类融资的能力。
持有人将无权要求公司在发生收购、资本重组、杠杆收购或不属于控制权变更的类似交易时购买其票据。
在以下情况下，公司将无需在控制权发生变更时提出控制权变更要约：（a）第三方按照适用于公司提出的控制权变更要约的契约中规定的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约，并购买根据该控制权变更要约有效提交且未撤回的所有票据，或（b）在要求作出控制权变更要约的日期之前，公司已根据契约就所有未偿还票据发出赎回通知。
公司因控制权回购事件而作出控制权变更要约的义务可在该控制权变更回购事件发生前的任何时间经票据本金多数持有人同意而获豁免或修改。参见“—修改义齿。”
构成契约下控制权变更的事件之一是在特定情况下处置“全部或基本全部”公司资产。这一术语根据标的交易的事实和情况而有所不同，并未根据纽约州法律（这是义齿的管辖法律）被解释为代表特定的定量测试。因此，在某些情况下，在确定特定交易是否涉及个人资产“全部或基本上全部”的处置方面可能存在不确定性。如果持有人选择要求公司购买票据，而公司对这种选择提出异议，则无法保证解释纽约州法律的法院在某些情况下将如何解释该短语。
盟约
对留置权的限制
公司将不会、也不会导致或允许其任何附属公司直接或间接对其各自的任何财产或资产（不论是在发行日期拥有或在发行日期后获得）产生任何种类的留置权（许可留置权除外），或由此产生的任何收益，以担保任何债务，除非同时作出有效规定，以担保票据、附属担保及根据契约到期的所有其他金额与该等债务（或，如果此类债务在受偿权上从属于票据或在此类债务之前的附属担保），则在为此类债务提供担保的相同财产和资产上具有留置权，只要此类债务由此类留置权提供担保。如果留置权由允许的留置权组成，上一句将不要求公司或任何子公司平等和按比例担保票据。
售后回租交易的限制
公司将不会、亦不会容许其任何附属公司就该等人士的任何财产进行任何售后回租交易，除非：
（a）公司或该附属公司将有权根据上述“—留置权限制”项下的义齿条款（包括其中所载限制的任何例外情况）发行、承担或担保由任何该等财产上的留置权担保的债务，其金额至少等于就该售后回租交易而言的应占债务，而无需平等和按比例担保票据；或
（b）公司或该附属公司在出售或转让以换取现金的情况下，须申请或促使申请相当于其所得款项净额的金额，而在出售或转让并非以现金的情况下，则须申请相当于如此租赁的财产的公平市场价值的金额，以（1）在售后回租交易生效日期后12个月内，将公司的任何债务与任何附属公司的票据或债务至少享有同等地位，在每宗个案中，由于公司或其任何附属公司以外的人或（2）收购、购买、建造或改善公司或其任何附属公司在日常业务过程中使用或将使用的不动产或个人财产。
这些限制不适用于：
（1）提供租期（包括任何续期）不超过三年的交易；或
（2）公司与其任何附属公司之间或公司附属公司之间的交易。
合并、合并、出售资产的限制
公司不会在单一交易或一系列关联交易中与任何人（不论公司是否为存续或持续人）合并或合并，或向任何人出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置（或促使或允许任何附属公司出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置）公司的全部或大部分财产和资产（根据公司及其附属公司的合并基准确定），除非：
（a）任一情况：
（1）公司为尚存的或持续的人；或
（2）由该等合并所组成的人（如不是公司）或公司并入的人，或以出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置方式取得公司及公司附属公司的财产及资产实质上为一个整体的人（“存续实体”）：
（a）是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或成立并有效存在的法团或公司；及
（b）藉补充契约（形式及实质均令受托人满意）而明示假定已签立及交付予受托人的所有票据的本金、溢价（如有的话）及利息的到期及准时支付，以及公司将予履行或遵守的票据契诺及契约的履行及遵守；
（b）紧接该等交易生效前及紧接后，并无违约或违约事件发生或正在继续；
（c）如存续或持续人并非公司，各附属担保人已以补充契约确认其附属担保将适用于存续实体就契约及票据所承担的义务；及
（d）公司或存续实体已向受托人交付高级人员证书及大律师意见，每一份均述明合并、合并、出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置，如与该交易有关，则补充契约（如有）符合契约的适用条文，且契约中与该交易有关的所有先决条件均已获满足。
就本契诺而言，转让（通过租赁、转让、出售或其他方式，在单一交易或一系列交易中）公司一个或多个子公司的全部或几乎全部财产或资产，其股本构成公司的全部或几乎全部财产和资产（根据公司及其子公司的综合基础确定），将被视为转让公司的全部或几乎全部财产和资产。
上述（b）条的规定将不适用于任何将公司合并或合并为仅为在另一司法管辖区重新合并公司而成立的公司的附属公司，只要公司及其附属公司作为一个整体的债务不因此而增加。
本契约的前述条文不适用于（i）公司向任何附属公司转让资产，（ii）附属公司之间转让资产，或（iii）向公司转让资产。
一旦公司及其附属公司的全部或基本全部财产及资产按照本契诺进行任何合并、合并或合并或任何转让，而公司并非其中的持续人，则由该等合并所组成或公司并入其中或向其作出该等转易、租赁或转让的存续实体将继承、取代，并可行使其所有权利及权力，契约及票据项下的公司，其效力犹如该存续实体已被命名为相同，公司应被解除契约及票据项下的义务。为免生疑问，遵守本契诺将不会影响公司（包括存续实体，如适用）在“—控制权变更”（如适用）项下的义务。
任何附属担保人不得在一项交易或一系列关联交易中将其全部或实质上全部资产作为一个整体或实质上作为一个整体与任何人合并、合并或并入任何人，或将其全部或实质上全部资产出售、转让、转让或处置给任何人，或允许任何人与附属担保人合并或并入附属担保人，除非：
（a）另一人为公司或任何附属公司的附属担保人或成为与交易同时进行的附属担保人；
（b）（1）（x）附属担保人为持续人或（y）由此产生的、尚存的或受让人以补充契约明示承担附属担保人在其附属担保项下的所有义务；及（2）紧接交易生效后，并无违约发生且仍在继续；或
（c）该交易构成附属担保人的出售或其他处分（包括以合并或合并的方式）或附属担保人的全部或实质上全部资产（在每种情况下均为公司或附属公司除外）的出售或处分，否则义齿允许。
向持有人报告
如果公司在任何时候不再受《交易法》第13或15（d）条的报告要求的约束，公司将以英文向受托人提供或促使提供（仅向票据持有人分发）：
（1）在公司会计年度的第一、第二和第三季度结束后的60天内（从紧随其后的季度开始，不再受此类报告要求的约束），按照公司的公认会计原则为该期间编制的季度未经审计的财务报表（合并）；和
（2）在公司的财政年度结束后的120天内（从紧随公司之后结束的第一个财政年度开始，不再受该报告要求的约束），根据公司的公认会计原则为该财政年度编制的年度经审计财务报表（合并）以及由审计师就该年度财务报表提交的报告。
尽管有上述规定，如果公司在其网站上提供本契约所述的报告，则将被视为已满足该条款中规定的报告要求。受托人没有责任确定是否或何时已在公司网站上提供任何报告。向受托人交付该等报告、资料及文件仅供参考，受托人收到该等报告不构成对其中所载或可从其中所载资料确定的任何资料的建设性通知，包括公司或任何其他人遵守其在义齿或票据下的任何契诺（受托人有权完全依赖高级职员证书）。
受托人没有义务持续或以其他方式监督或确认公司或任何其他人遵守上述契约或根据义齿提交的任何报告或其他文件的情况；但本协议中的任何内容均不得免除受托人监督公司及时交付本节所述所有报告和证书的任何义务”——向持有人提交的报告。”
通告
向非全球票据持有人发出的通知将由公司在其注册地址邮寄给他们，或应公司要求，由受托人邮寄给他们。向全球票据持有人发出的通知将按照其适用的程序向DTC发出。
通知将被视为在交付给DTC或邮寄（如适用）或如上所述发布之日发出，或者，如果在不同日期发布，则视为在首次此类发布之日发出。
违约事件
以下是与义齿下的一系列有关的“违约事件”：
（1）该等系列票据的本金或溢价（如有的话）在到期时出现拖欠，包括未能作出购买根据选择性赎回或控制权变更要约而投标的该等系列票据的规定付款；
（2）任何该系列票据的利息（包括任何相关额外金额）到期时拖欠30天或更长时间的付款；
（3）公司或任何附属公司在受托人或持有该系列未偿还票据本金总额至少25%的持有人向公司发出书面通知后90天或更长时间内未能遵守义齿或票据所载的任何其他契诺或协议；
（4）公司或任何重要附属公司在2026年可持续发展票据及2031年票据的任何借债项下的违约，以及在2033年票据的情况下的任何借债项下的违约，其中：
（a）是由于在该违约日期该等债务就所借款项所规定的任何适用宽限期届满前，未能就所借款项支付该等债务的本金或溢价（如有的话）或利息所致；或
（b）导致在所述到期之前所借资金的此类债务加速；
（a）或（b）条所涵盖的借入款项在相关时间的债务本金或增加金额合计为7500万美元（就2026年可持续发展票据和2031年票据而言）和1.5亿美元（就2033年票据而言），或等值的其他货币或更多；
（5）公司或其任何重要附属公司未能支付一项或多项针对其中任何一项的最终判决，在2026年可持续发展票据和2031年票据的情况下，合计7500万美元，在2033年票据的情况下，未能支付1.5亿美元，或其他货币的等值或更多，但未支付、解除或停留90天或更长时间（在信誉良好和信誉良好的保险公司未涵盖的范围内）；
（6）影响公司或其任何重要附属公司的某些破产事件；但如有管辖权的法院的判令或命令已批准为适当地提交非自愿破产或无力偿债呈请，则在该判令或命令仍未解除或未中止并在90天内有效之前，不得发生违约事件；或
（7）除义齿许可外，任何附属担保在司法程序中被认定为不可执行或无效或因任何原因停止具有完全效力和效力或任何附属担保人否认或否认其在附属担保项下的义务；但附属担保人的附属担保因法律法规变更而变得不可执行或无效不构成义齿项下的违约事件。
如某一系列的违约事件（上文第（6）条就公司指明的违约事件除外）已发生并仍在继续，则受托人或该系列未偿还票据本金至少25%的持有人可宣布该系列未付本金及溢价（如有），及该等系列的所有票据的应计及未付利息将即时到期及须透过书面通知公司（如由受托人或持有人给予）及受托人（如由持有人给予）指明违约事件及该等票据为“加速通知”而支付。倘就公司发生上文第（6）条指明的违约事件，则该等系列的所有票据的未付本金及溢价（如有的话）以及应计及未付利息将立即到期应付，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他作为。
在就一系列票据作出上述加速申报后的任何时间，该系列未偿还票据的本金过半数持有人可藉向公司及受托人发出书面通知，撤销及取消该等申报及其后果：
（1）如撤销不会与任何判决或判令相抵触；
（二）已发生的违约事件全部得到纠正或豁免的，但仅因加速而到期的未兑付本金或利息除外；
（三）在该利息支付合法的范围内，已支付非经该加速申报而到期的逾期分期利息和逾期本金的利息；及
（4）如公司已向受托人支付其补偿，并向受托人偿还其当时未偿还的开支、付款及垫款。
任何撤销将不会影响任何后续违约或损害与此相关的任何权利。
该等系列未偿还票据的本金金额占多数的持有人可豁免契约项下的任何现有违约或违约事件及其后果，但该等系列任何票据的本金、溢价（如有）或利息的支付违约除外。
根据义齿有关受托人职责的规定，受托人没有义务应任何持有人的请求、命令或指示行使其在义齿下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出其合理满意的弥偿和/或担保。在不违反《契约》和适用法律的所有规定的情况下，一系列当时未偿还票据的本金总额多数的持有人有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力。
任何票据的持有人均无权就义齿提起任何法律程序或根据义齿采取任何补救措施，除非：
（1）该持有人就该系列票据的持续违约事件向受托人发出书面通知；
（2）一系列当时未偿还票据本金至少25%的持有人向受托人提出书面请求以寻求补救；
（3）该系列票据的该等持有人向受托人提供令人满意的弥偿；
（4）受托人在60天内不遵守；及
（5）在该60天期间内，持有该系列未偿还票据本金多数的人没有向受托人发出书面指示，而受托人认为该书面指示与要求不一致；
但该等系列票据的持有人可提起诉讼，要求强制执行在该票据中所述的相应到期日或之后支付该票据的本金和溢价（如有）或利息。
公司须在知悉任何违约或违约事件后，向受托人送达有关该违约或违约事件的书面通知、其状态以及公司正就此采取或拟就此采取的行动。在公司没有发出任何该等违约通知或违约事件的情况下，受托人不得被视为对任何违约或违约事件有通知或被控知悉。义齿规定，如果违约或违约事件发生、仍在继续并为受托人实际所知，受托人应在违约或违约事件发生后60天内向每个持有人发出违约或违约事件通知。除任何票据及附加金额的本金、溢价（如有的话）或利息的支付出现违约或违约事件外，如且只要其信托人员组成的委员会善意地裁定扣留通知符合持有人的利益，则受托人可扣留通知。
法律失责及契约失责
公司可选择并在任何时候选择解除其就未偿还票据所承担的义务以及附属公司担保人就附属公司担保所承担的所有义务（“法律上的免责声明”）。法定撤销指公司须被视为于以下第二款第（1）款所指明的存款后第91天已支付及清偿未偿还票据所代表的全部债务，但以下情况除外：
（1）持有人就票据的本金、溢价（如有的话）及利息收取付款的权利，当该等付款应由下述信托支付时；
（二）公司与票据有关的发行临时票据、票据登记、票据残损、毁损、遗失或失窃以及为支付而维持办事处或代理机构的义务；
（三）受托人的权利、权力、信托、义务和豁免以及公司与此有关的义务；和
（4）义齿的法定失效条款。
此外，公司可选择并在任何时候选择解除其与“—契诺”（“契诺失效”）项下所述的某些契诺有关的义务，此后任何不遵守该等义务的行为将不构成与票据有关的违约或违约事件。在发生契约失效的情况下，“—违约事件”项下描述的某些事件（不包括与公司有关的未付款和破产、接管、重组和破产事件）将不再构成与票据有关的违约事件。
为了行使法律上的失责或契约上的失责：
（1）公司必须不可撤销地以信托方式向受托人存入美元现金、美国的某些直接不可赎回债务、或由美国担保的债务或其组合，其金额在美国债务的情况下，根据国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行的意见，足以在规定的支付日期或适用的赎回日期支付票据的本金、溢价（如有）和利息（包括额外金额），视情况而定；
（2）在法律失责的情况下，公司已向受托人交付受托人合理接受且独立于公司的美国国家认可律师事务所的律师意见，大意为：
（a）公司已收到美国国税局的裁定，或已有美国国税局公布的裁定；或
（b）自发布之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化；
在任何一种情况下，大意是，并基于此，律师的意见应说明，票据的受益所有人将不会因此类法律失效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按未发生此类法律失效的情况下的相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税；
（3）在《盟约》失效的情况下，公司已向受托人交付受托人合理接受且独立于公司的美国国家认可律师事务所的律师意见，大意是票据的实益拥有人将不会因该《盟约》失效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并须按相同金额缴纳美国联邦所得税，以与未发生此类违反《公约》行为时的情况相同的方式和相同的时间进行；
（4）没有发生违约或违约事件，并在依据本款第（1）款的存款日期继续进行；
（5）公司已向受托人交付一份高级人员证明书，述明该等法律失责或契约失责将不会导致违反或违反公司或其任何附属公司为一方或公司或其任何附属公司受其约束的义齿或任何其他重要协议或文书，或构成根据该等协议或文书的失责；
（6）公司已向受托人交付一份高级人员证明书，述明该存款并非由公司以优先于公司或公司任何附属公司的任何其他债权人的意图或以击败、阻碍、拖延或欺骗公司任何其他债权人或其他人为意图而作出；及
（7）公司已向受托人交付一份高级职员证明书及一份美国大律师的大律师意见，而该大律师合理地为受托人所接受，且独立于公司，每一份均述明就法律失责或公约失责而订定或有关的所有先决条件均已获遵从；及
（8）公司已向受托人交付受托人合理接受且独立于公司的美国大律师的大律师意见，大意是信托基金将不受任何适用的破产、无力偿债、重组或一般影响债权人权利的类似法律的影响。
满意度和出院
义齿将被解除，并不再对所有未偿还的票据具有进一步的效力（义齿中明确规定的关于票据的存续权利或转让或交换登记的情况除外），并且受托人应公司的书面要求并由公司承担费用，在以下情况下签署适当的文书，确认义齿的清偿和解除：
（1）任一情况：
（a）所有经认证及交付的票据（已更换或已付款的遗失、被盗或已销毁的票据除外，以及其付款款项此前已以信托方式存放或由公司隔离及以信托方式持有，其后已偿还予公司或已解除该等信托的票据除外）已交付予受托人注销；或
（b）所有未在此之前交付予受托人注销的票据已于所述到期日到期应付或将于一年内到期应付，包括由于发出赎回通知，而公司已不可撤销地向受托人存入或安排存入足够的资金或政府债务，而无须再投资，以支付及清偿未在此之前交付予受托人注销的票据的全部债务，以换取本金、溢价（如有的话），及票据截至存款日（如票据已到期应付）或至所述到期日或赎回日期（视属何情况而定）的应计及未付利息，连同公司指示受托人将该等资金用于支付的不可撤销指示；及
（2）公司已由其支付根据义齿及票据应付的所有其他款项；及
（3）公司已向受托人交付高级人员证明书，述明根据义齿有关义齿的抵偿及解除的所有先决条件均已获遵从。
修改义齿
公司、附属公司担保人及受托人可不时在未经持有人同意的情况下，为以下目的修订、修改或补充义齿及票据：
（一）对其中所载的歧义、遗漏、缺陷或者不一致之处予以纠正；
（2）规定存续实体承担公司或附属担保人在义齿项下的义务；
（3）根据义齿条款就票据增加附属担保或追加担保或解除附属担保；
（四）保证票据的安全；
（5）为持有人的利益而加入公司的契诺或放弃授予公司的任何权利或权力；
（6）就根据义齿发行额外票据作出规定；
（7）证明根据义齿规定更换受托人；
（8）如有需要，与根据义齿准许的任何证券的解除有关；
（9）作出不会对任何持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他变更；
（十）除凭证式票据以外或者代替凭证式票据的，规定无凭证式票据的；或者
（11）使义齿、附属担保或票据的文字符合本“票据说明”的任何规定。
对任何现有违约或违约事件及其后果的豁免的其他修改、修订和补充（关于票据的本金、溢价（如有）或额外金额（如有）的支付的违约或违约事件除外，但因加速已被撤销而导致的支付违约除外）或遵守任何条款，义齿或票据或附属担保可在根据义齿发行的一系列当时未偿还票据的本金多数持有人同意下作出，但未经受此影响的该系列的每一持有人同意，不得（就非同意持有人持有的该系列的任何票据）作出任何修订：
（1）降低其该系列票据持有人必须同意修订、补充或放弃的该系列未偿还票据本金额的百分比；
（二）降低该系列任何票据的利率或者变更利息支付时间或者具有变更利息支付时间的效果；
（3）更改该系列票据的本金或利息须予支付的任何支付地点；
（4）减少该等系列任何票据的本金或更改或具有更改该等系列任何票据的固定期限的效力，或更改该等系列任何票据可予赎回的日期，或因此而降低赎回价格；
（5）使该系列的任何票据以该系列票据所述货币以外的货币支付；
（6）作出义齿条文的任何更改，使该系列票据的每名持有人均有权在该系列票据到期日或之后收取该系列票据的本金、溢价（如有的话）及利息的付款，或提起诉讼强制执行该付款，或准许该系列未偿还票据本金多数的持有人放弃违约或违约事件；
（7）在控制权变更回购事件发生时或在控制权变更回购事件发生后的任何时间减少应付的溢价，（i）在任何重大方面修订、更改或修改公司作出及完成与之有关的控制权变更要约的义务，或（ii）更改必须作出与之有关的控制权变更要约的时间或必须根据该控制权变更要约购回票据的时间；
（8）以任何方式消除或修改附属担保人对其附属担保的义务，从而在任何重大方面对该系列票据持有人产生不利影响，但义齿中所设想的除外；
（9）对“—额外金额”项下所述的义齿条款作出任何对该系列票据的任何持有人的权利产生不利影响的变更，或修订该系列票据的条款，其方式将导致丧失任何适用税项的豁免；和
（10）对契约或该系列票据的条文作出任何对该系列票据排名产生不利影响的更改（为免生疑问，更改契诺“留置权限制”和“售后回租交易限制”不会对票据排名产生不利影响）。
管辖法律；管辖权
义齿、票据和附属担保受纽约州法律管辖并按其解释。
公司及附属公司各担保人均已向位于纽约市曼哈顿自治市的美国联邦法院和纽约州法院提交司法管辖权，公司已就因义齿或票据产生或基于义齿或票据而在这些法院提起的任何诉讼指定一名诉讼送达代理人。
根据纽约州法律，就票据的本金和溢价（如有）以及利息的支付向我们提出索赔必须在到期支付之日起六年内提出。
受托人
纽约梅隆银行是该契约的受托人。受托人的主要办事处为240 Greenwich Street，New York，New York，10286，注意：公司信托管理。
除违约事件持续期间外，受托人仅应履行契约中具体规定的职责。在违约事件存在期间，受托人应行使契约赋予其的权利和权力，并在行使该权利和权力时使用与审慎的人在处理其自身事务时在该情况下将行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。
无个人责任
任何董事、高级职员、雇员、公司注册人或类似的公司创始人、股东或成员或任何附属担保人将不会对公司在票据、义齿或任何附属担保下的任何责任或任何义务，或对基于、关于或由于此类义务或其创建的任何索赔承担任何责任或义务。通过接受一张票据，每个持有人放弃并解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。根据美国联邦证券法或特拉华州公司法，豁免可能无法有效免除责任。
上市
2026年可持续发展票据和2031年票据分别在纳斯达克债券交易所上市，代码为“MELI26”和“MELI31”。
某些定义
下文列出了义齿中使用的某些定义术语。参考Indenture以充分披露所有此类术语，以及此处使用的任何其他未提供定义的术语。
“获得的债务”是指某人或其任何附属公司在该人成为公司的附属公司时存在的债务，或在其与公司或其任何附属公司合并或合并时存在的债务，或就向该人收购资产承担的债务。获得的债务将被视为在该人成为子公司时或在其与公司或子公司合并或合并时或在与向该人收购资产有关的情况下承担该债务时发生。
“额外金额”具有上文“—额外金额”中阐述的含义。
“附加说明”具有上文“—一般”项下阐述的含义。
任何特定人士的“关联关系”是指直接或间接控制或受该特定人士控制或共同控制的任何其他人士。就本定义而言，就任何人而言，“控制”（包括具有相关含义的术语“受控”和“与其共同控制下”）系指直接或间接拥有通过投票证券的所有权或通过协议或其他方式指导或导致该人的管理层或政策方向的权力。
“应占债务”是指，就售后回租交易而言，在确定时，在该租赁的剩余期限内（包括该租赁已延长的任何期间），根据该租赁需要支付的租金总额净额的现值，按该租赁条款中规定或隐含的适用利率（或在确定该利率不切实可行的情况下，按当时根据契约未偿还的所有系列证券承担的加权平均年利率）进行折现。
“董事会”是指公司的董事会、管理合伙人或类似的理事机构，或任何附属公司担保人，或其任何正式授权的委员会。
「董事会决议」指经公司秘书或助理秘书或任何担保人（如适用）核证的决议副本，该决议已获其董事会通过或根据其董事会授权，并于核证日期具有完全效力并交付予受托人。
“营业日”是指除周六、周日或法定节假日以外的任何一天，或根据法律、法规或行政命令授权或有义务保持关闭的任何纽约市、纽约州或支付地的商业银行和外汇市场的一天。
“股本”是指（1）在公司的情况下，公司股票或公司资本中的股份；（2）在协会或商业实体的情况下，公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物（无论如何指定）；（3）在合伙企业或有限责任公司的情况下，合伙权益（无论是普通权益或有限权益）或会员权益；（4）任何其他权益或参与，授予某人有权收取发行人的损益或资产分配，但不包括在上述所有任何可转换为股本的债务证券中，无论该债务证券是否包括任何与股本的参与权。
“资本化租赁义务”是指，对于任何人来说，这些人在租赁下的义务，根据公认会计原则，需要分类并作为资本租赁义务进行会计处理。就本定义而言，在任何日期的此类债务金额将是在该日期的此类债务的资本化金额，根据公认会计原则确定。尽管有上述规定，在财务会计准则委员会于2月25日发布之前，就公认会计原则而言，被或将被视为经营租赁的任何人的义务，会计准则更新（“ASU”）的2016年应继续作为经营租赁入账，以用于义齿目的的所有财务定义和计算（无论此类经营租赁义务在该日期是否有效），尽管根据ASU（在预期或追溯基础上或其他方面）要求此类义务被视为资本化租赁义务。
“控制权变更”是指发生以下一项或多项事件：
（1）在一项或多项交易或一系列关联交易中直接或间接出售、转让、转让、转让、租赁或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）公司及其子公司的全部或基本全部资产，并在合并基础上确定，出售给任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的该术语）；或
（2）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何人（包括任何“人”或“集团”（因为这些术语用于《交易法》第13（d）和14（d）条的目的））是或成为公司（包括任何存续实体）按投票权而非股份数量衡量的有表决权股份的50%以上的“实益拥有人”（定义见《交易法》第13（d）（3）条）。
尽管有上述规定，如果（i）（a）公司成为一家控股公司的全资子公司，且（b）紧接该交易后该控股公司的有表决权股票持有人与紧接该交易前的公司有表决权股票持有人基本相同，则该交易将不被视为涉及控制权变更，（ii）根据一项交易，在紧接该交易生效后，存续实体的有表决权股份的股份与紧接该交易之前的公司有表决权股份的持有人基本相同，或（iii）前句第（2）条所指的“人”先前成为公司有表决权股份的实益拥有人，从而已构成控制权变更，而控制权变更要约已就此作出（或否则将如果不是因为票据持有人放弃这种要求）。
“控制权变更要约”的含义载于“—控制权变更”。
“控制权变更支付”具有“—控制权变更”下的含义。
“控制权变更支付日”具有“—控制权变更”下的含义。
“控制权变更回购事件”是指既发生控制权变更，又发生评级下调事件。
“商品协议”是指，就任何人而言，任何商品互换协议、商品上限协议、商品项圈协议、商品或原材料期货合约或该人作为一方的任何其他协议，旨在管理该人的商品风险。
“普通股”是指，就任何人而言，该人的普通股权益的任何和所有股份、权益或其他参与，以及其他等价物（无论是否指定，无论是否有投票权或无投票权），无论是在发行日期尚未发行还是在发行日期之后发行，包括但不限于所有系列和类别的此类普通股权益。
“合并总资产”是指，在任何确定日期，公司及其子公司的总资产，仅就2033年票据而言，VIE，在合并基础上，如根据“契约——向持有人提交的报告”（或根据该契约要求提供）提供给受托人的公司最近季度财务报表所示，按照公认会计原则并在备考基础上计算，以使公司及其子公司对公司、部门、业务线或运营或资产的任何收购或处置生效，以及，仅就2033年票据、VIE而言，在该日期之后以及在确定日期或之前。
“盟约失效”具有“——法律失效和盟约失效”下所述的含义。
“货币协议”是指，就任何人而言，任何外汇合约、货币互换协议或该人作为一方的其他类似协议，其目的仅仅是为了对该人的外汇风险进行对冲。
“违约”是指任何属于、或在通知或时间流逝后或两者都将属于违约事件的事件。
“不合格股本”是指任何股本的一部分，根据其条款（或根据其可转换成或可由其持有人选择交换的任何证券的条款），或在任何事件发生时，根据偿债基金义务或其他方式到期或可强制赎回，或可由其持有人在票据到期之日后91天之日或之前自行选择全部或部分赎回；但前提是，只有在该日期之前如此到期或可强制赎回、如此可转换或可交换或可由其持有人选择如此赎回的股本部分将被视为不合格股本；但进一步规定，如果该股本发行给任何雇员或为公司雇员、公司任何直接或间接母公司或公司子公司的任何计划或通过任何该等计划向该等雇员发行，该股本不会仅因为公司可能需要回购以满足适用的法定或监管义务或由于该雇员被解雇、死亡或残疾而构成不合格股本；此外，条件是，根据其条款授权该人通过交付不是不合格股本的股本来履行其在该股本下的义务的该人的任何类别的股本将不被视为不合格股本。
“违约事件”具有“—违约事件”下阐述的含义。
“交易法”是指经修订的1934年美国证券交易法，或其任何后续法规或法规。
「除外附属公司」指任何附属公司：（i）由于第三方以公司善意厘定的公平市场价值投资或收购该附属公司的股本而不是或不再是公司的全资附属公司；（ii）被适用法律或法规禁止或限制成为或成为附属公司担保人，或如票据的担保将需要政府（包括监管）同意、批准、许可或授权，或正在或成为受净值或净资本或类似资本和盈余限制的受监管实体，并且在每种情况下，公司合理地确定该子公司授予或维持附属担保是适用法律或法规禁止的，或根据适用法律或法规将是不适当的负担；或（iii）就除初始子公司担保人之外的任何子公司而言，公司合理地确定该子公司授予或维持附属担保将对公司或其任何子公司造成不利的税务后果。
“公平市场价值”是指，就任何资产而言，自愿卖方和自愿且有能力的买方之间可以在公平的自由市场交易中以现金方式协商的价格（在考虑了与此类资产相关的任何负债后），而这两者均不是在任何强制下完成交易的；前提是任何此类资产或资产的公平市场价值将由公司董事会以善意行事最终确定，并将由董事会决议证明。
“惠誉”是指Fitch Ratings，Inc.及其子公司，以及其任何继任者。
“GAAP”是指美国普遍接受的会计原则。
“政府义务”是指以下证券：（i）美利坚合众国的直接义务，其完全信任和信用被质押支付，或（ii）由美利坚合众国控制或监督并作为其机构或工具行事的人的义务，其支付由美利坚合众国无条件保证为完全信任和信用义务，在（i）和（ii）的情况下，发行人不能选择赎回或赎回，并且还应包括由银行或信托公司作为托管人就任何此类政府债务发行的存托凭证，或由该托管人为存托凭证持有人账户持有的任何此类政府债务的特定利息或本金支付，但（除法律要求外）该托管人无权从该托管人就该存托凭证所证明的政府债务收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的金额。
“担保”是指担保人对公司在本契约和任何证券下的义务的担保，并在适用的董事会决议和高级职员证书或确立该系列证券条款的适用补充契约中作出规定。
“担保人”指根据义齿条款在发行日或发行日之后发行票据担保的初始附属担保人和任何人；但一旦该人根据义齿解除并解除其担保，该人将不再是担保人。
“对冲义务”是指：（i）就2026年可持续发展票据和2031年票据而言，任何人根据任何利率协议、货币协议或商品协议承担的义务，以及（ii）就任何人而言，该人就（1）任何利率掉期交易、基差掉期、信用衍生品交易、远期利率交易、商品期权、远期商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易承担的义务，利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币利率掉期交易、货币期权、即期合约或任何其他类似交易或任何上述任何一项的任何组合（包括订立任何上述任何一项的任何期权），无论任何此类交易是否受任何主协议管辖或受其约束，以及（2）任何和所有任何种类的交易，以及相关确认，这些交易受其条款和条件的约束或受其约束，International Swaps and Derivatives Association，Inc.发布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（任何此类主协议，连同任何相关附表，“主协议”），包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。
“持有人”是指票据以其名义在登记处根据义齿条款维持的登记册中登记的人。
“招致”是指，就任何人的任何债务或其他义务而言，创造、发行、招致（包括通过转换、交换或其他方式）、承担，担保或以其他方式就该等债务承担责任（而“发生”和“已发生”将具有与前述相关的含义）；提供（1）在该人成为公司的附属公司时存在的人的任何债务将被视为在该附属公司成为公司的附属公司时由该附属公司产生，及（2）不应将应计利息或增加原发行折扣或以同一类别的不合格股本或优先股的额外股份形式支付不合格股本或优先股的股息视为债务的产生。
“负债”是指：就任何人而言，不重复：
（1）该人就所借款项承担的所有债务的本金（或，如低于，则为增值）；
（2）以债券、债权证、票据或其他类似票据为证据的该等人的所有债务的本金（或，如低于，则为增值）；
（3）该人的全部资本化租赁义务；
（4）作为财产的递延购买价格而发出或承担的该人的所有义务、所有有条件出售义务以及任何所有权保留协议项下的所有义务（但不包括贸易账户或在180天内应付给供应商的其他短期义务，在每种情况下均在正常业务过程中）；
（5）与信用证、银行承兑汇票或类似信用交易有关的所有偿付义务（在正常业务过程中发生且该义务在发生后20个营业日内得到履行的除外）；
（6）该人就上文第（1）至第（5）条所提述的债务，以及仅就2026年可持续发展票据及2031年票据而言，下文第（8）条所提述的担保及其他或有债务；
（7）上述第（1）至（6）条所提述类型的任何其他人的全部债务，而该等债务是以该人的任何财产或资产上的任何留置权作担保的，该等债务的数额被当作是该等财产或资产的公平市场价值与如此担保的债务数额中的较低者；
（8）仅就2026年可持续发展票据和2031年票据而言，该人在套期保值义务下的所有净义务（任何该等义务的金额在任何时候等于该人在该时间应支付的该等协议或安排产生该等义务的终止价值）；
（9）由该人士发行的所有不合格股本，而该不合格股本所代表的债务金额等于其自愿或非自愿清算优先权与其最高固定回购价格两者中的较大者，但不包括应计股息（如有）；但条件是：
（a）如果不合格股本没有固定的回购价格，则该最高固定回购价格将按照不合格股本的条款计算，如同不合格股本是在要求根据义齿确定债务的任何日期购买的；和
（b）如果最高固定回购价格以不合格股本的公允市场价值为基础或以公允市场价值计量，则公允市场价值为其公允市场价值。
任何人在任何日期的负债金额将被视为：（i）就或有债务而言，在发生导致债务的或有债务时的最高负债，前提是就与许可的证券化融资相关的或有债务而言，根据公认会计原则将在该人的资产负债表上显示为负债的金额；（ii）就任何以原始发行折扣发行的债务而言，该等债务的票面金额减去该等债务的原始发行折扣的剩余未摊销部分；（iii）就任何套期保值义务而言，公司根据惯常的“按市值计价”方法合理确定的该等人在该时间终止该套期保值协议导致违约时应付的净额；（iv）否则，其未偿本金金额。
尽管有上述规定，就2033年票据而言，以下不构成债务：（i）套期保值义务和（ii）无追索权债务。
“初始子公司担保人”具有上文“—子公司担保”项下的含义。
“利率协议”是指，就任何人而言，任何利率保护协议（包括但不限于利率掉期、上限、下限、项圈、衍生工具和类似协议）和/或仅旨在对冲该人的利率风险的其他类型的对冲协议。
“发行日期”是指根据契约发行票据的第一个日期。
“法律违约”具有“——法律违约和契约违约”下所述的含义。
“留置权”是指任何留置权、抵押、信托契据、质押、担保权益、押记或任何种类的产权负担（包括任何有条件的出售或其他所有权保留协议、其性质的任何租赁以及任何给予任何担保权益的协议）；前提是，就资本化租赁义务或售后回租交易而言，承租人将被视为对根据其租赁的财产产生了留置权；但在任何情况下，经营租赁均不得被视为构成留置权。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司，或其任何继任者。
“无追索权债务”是指公司或任何附属公司的任何债务，而该等债务的持有人对该等债务的本金、溢价（如有）及利息没有直接或间接的追索权，且公司或该附属公司对该等债务的本金、溢价（如有）及利息没有直接或间接的义务或以其他方式承担责任，但根据担保权益或抵押文件或其他追索权、义务或责任除外，就公司或该附属公司的特定资产为该等债务提供担保；但条件是，仅针对此类担保权益或抵押文件或与债务有关的其他文件中所载的赔偿、违反保证或陈述的追索、义务或责任，将不会阻止该债务被归类为无追索权债务。
「高级人员」指公司或任何附属公司担保人（如适用）的首席执行官、首席运营官、首席财务官、总裁、任何副总裁、司库、一名董事、主席、秘书、任何助理司库、助理秘书或获授权高级人员。
“高级职员证明”指由公司高级职员或任何附属担保人（如适用）签署的证明。
“许可留置权”是指下列任何一种留置权：
（1）在发行日存在的留置权及其任何延期、续期或置换，只要由此担保的债务本金金额不超过在该延期、续期或置换时如此担保的债务本金金额（但如为完成特定项目提供资金而发生额外债务本金金额，则额外本金金额和任何相关融资费用也可由留置权担保），且该留置权仅限于受如此延期的留置权约束的同一财产，更新或更换（以及对此类财产的任何改进）；
（二）房东的法定留置权和承运人、仓库保管员、机械师、供应商、材料工、修理工的留置权以及在正常经营过程中因尚未拖欠的款项或因适当程序善意抗辩而产生的其他法律规定的留置权；
（3）（a）公司或其任何附属公司授予其他人的许可、分许可、租赁或转租，而该等许可并无实质上干扰公司或其任何附属公司的业务进行，及（b）公司或任何附属公司作为一方的义齿所准许的任何租赁或许可协议项下出租人、转租人或许可人的任何权益或所有权；
（四）在正常经营过程中发生的与劳动者报酬、失业保险和其他类型社会保障有关的留置权或者存款，包括在正常经营过程中与之相关开具的任何担保信用证的留置权，或者为担保履行标书、法定义务、担保和上诉保证金、关税、投标、租赁、政府履约和返还保证金等类似义务而发生的留置权或者存款（不包括支付所借款项的义务）；
（5）对任何人的特定库存品或其他货物及收益的留置权，以保证该人就为该人的账户签发或创设的银行承兑而承担的义务，以便利购买、装运或储存该库存品或其他货物；
（六）对专利、商标、服务标识、商号、版权、技术、专有技术和工艺的留置权，以在公司或其任何子公司的日常业务过程中向任何人授予使用该等专利、商标、服务标识、商号、商号、版权、技术、专有技术和工艺的许可所产生的留置权为限；
（七）为与该信用证及其产品及其收益有关的单证和其他财产作保的商业信用证担保偿付义务的留置权；
（8）为担保公司或子公司的法定、监管、合同或保证要求所产生的债务而进行的设押存款的留置权，包括抵销权和抵销权；
（9）（i）税款、评估或其他政府收费的留置权，以及（ii）扣押或判决留置权，在每种情况下，这些留置权正受到适当程序的善意质疑，但前提是已就此作出根据公认会计原则可能要求的准备金或其他适当规定（如有）；
（10）公司或其任何附属公司经营业务或所有权附带的不动产使用或留置权的产权负担、地面租赁、地役权或保留，或他人对许可、路权、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途的权利，或分区、建筑规范或其他限制（包括但不限于所有权和类似产权负担方面的轻微缺陷或不规范），租赁或转租物业，而这些物业在总体上不会对上述物业的价值产生重大不利影响或对其在公司或其任何子公司的业务运营中的使用产生重大损害；
（十一）为保险承运人向公司或其子公司提供保险的偿付义务担保责任的正常经营过程中的存款及其任何留置权；
（12）纯粹凭藉任何成文法或普通法条文而产生的留置权，有关银行的留置权、抵销权或与存放于存管机构的存款帐户或其他资金有关的类似权利及补救办法；
（13）有利于阿根廷、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚和美国政府或其任何政治分支机构的留置权，以确保根据与该政府的任何合同或公司或其任何子公司受其约束的任何法规获得付款；
（14）为票据提供担保的留置权或票据的任何担保；
（15）仅就2026年可持续发展票据和2031年票据而言，为套期保值义务提供担保的留置权；
（16）为子公司欠公司或其他子公司的债务或其他义务提供担保的留置权；
（17）为非因相关收购、合并或合并而发生或预期或考虑发生的已取得债务提供担保的留置权；但前提是
（a）该等留置权在公司或附属公司发生该等已取得债务时及之前为该等已取得债务提供担保，而并非就公司或附属公司发生该等已取得债务或预期该等已取得债务而授予；及
（b）该等留置权并不延伸至或涵盖公司或任何附属公司的任何财产，但在该等债务成为公司或附属公司的已获收购债务之前为其担保的财产除外，且对留置权持有人并不比在公司或附属公司发生该等已获收购债务之前为其担保的留置权更有利。
（18）为公司或子公司的财产购置或租赁融资而发生的购置款债务或资本化租赁义务的担保（或与此相关的担保）的购置款留置权；但
（a）有关购买款项债务不超过该等财产的成本，且将不会以公司或任何附属公司的任何财产作抵押，但如此取得的财产除外；及
（b）担保该等债务的留置权将在该收购后的365天内产生；
（十九）为直接或间接向任何国际或多边开发银行、政府担保机构、进出口银行或代理机构、官方进出口信用保险人担保债务而授予的留置权；
（二十）许可证券化融资发生的留置权；
（21）仅就2033年票据而言，就无追索权债务而招致的留置权；或
（21）（a）就2026年可持续发展票据和2031年票据而言，保证在任何时候未偿债务或可归属债务金额不超过（a）11.475亿美元（或等值其他货币）或（b）合并总资产的20%和（b）就2033年票据而言的较高者的留置权，保证在任何时候未偿债务或可归属债务金额不超过（a）11.007亿美元（或等值其他货币）或（b）合并总资产的30%中的较高者的留置权。
为确定遵守本契诺，（i）留置权不必仅通过提及上述某一类许可留置权而招致，而是根据其任何组合和任何其他可用豁免而获准部分招致，以及（ii）如果留置权（或其任何部分）符合一类或多类许可留置权的标准，公司应全权酌情以符合许可留置权类别的任何方式对该留置权（或其任何部分）进行分类或重新分类。
“许可证券化融资”是指与应收账款、信用卡应收款、信用贷款或任何在日常业务过程中收取付款的权利（无论是以证券化、保理、贴现、个人或全球/大宗转让或其他类似融资交易的形式）有关的任何一项或多项融资便利，其义务对公司或任何子公司（证券化子公司或非子公司的其他人除外）无追索权，但与被转让人的有效性或存在有关的惯常陈述、保证、契诺、赔偿、法律或监管义务除外，经不时修订、补充、修改、延长、续期、重述或退还的贴现或担保权利，以及与该等融资有关的其他惯常的分割或担保。
“人”是指个人、合伙企业、有限合伙企业、公司、有限责任公司、非法人组织、信托或合营企业，或其政府机构或政治分支机构。
“优先股”是指，就任何人而言，该人的任何股本，在股息、分配或赎回或清算时，相对于该人的任何其他股本拥有优先权利。
“购货款债务”是指为融资购买价款的全部或任何部分，或建造或改善任何财产的其他成本而发生的债务；前提是此类债务的本金总额不超过此类购买价款或成本，包括此类债务的任何再融资，但不会增加截至再融资之日的本金总额（或增值金额，如果更少）。
“合格股本”是指不属于不合格股本的任何股本，以及购买或收购不属于不属于不合格股本且不可转换为或可交换为不合格股本的股本的任何认股权证、权利或期权。
“评级机构”是指：（i）就2026年可持续发展票据和2031年票据而言，（1）惠誉、穆迪和标普各自；及（2）如惠誉、穆迪或标普中的任何一家因我们无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则为《交易法》第15c3-1（c）（2）（vi）（F）条含义内的“国家认可的统计评级组织”，由我们选择为惠誉、穆迪或标普（视情况而定）的替代机构，及（ii）就2033年票据而言，（1）惠誉和标普各自；以及（2）如果惠誉或标普中的任何一家由于我们无法控制的原因而停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则为《交易法》第15c3-1（c）（2）（vi）（F）条所指的“国家认可的统计评级组织”，由我们选择为惠誉或标普（视情况而定）的替代机构。
“评级下调事件”是指由于至少两家评级机构在（i）发生控制权变更和（ii）公司首次发布意图实现控制权变更的公告中较早者开始的期间（“触发期”）的任何日期（“触发期”）发生的控制权变更（或未决控制权变更）所构成或产生的任何事件或情况，导致票据的评级从其当时有效的评级下调，并在其后60天结束（只要票据的评级处于公开宣布的任何评级机构可能下调的考虑中，该触发期应予延长）。如果在任何触发期开始时有不到两家评级机构为票据提供评级，则应视为在该触发期内发生了“评级下调事件”。尽管有上述规定，任何评级下调事件均不会被视为因控制权变更所构成或因控制权变更而产生或与控制权变更有关的任何事件或情况而发生，除非且直至该控制权变更已实际完成。
“再融资”是指，就任何债务而言，发行任何债务以换取或再融资、替换、解除或退还全部或部分此类债务。“再融资”与“再融资”具有相关含义。
“相关管辖权”具有上文“—追加金额”项下的含义。
“标普”是指标准普尔评级服务公司或其任何继任者。
「售后回租交易」指与任何人或任何该等人为一方的任何直接或间接安排，规定向公司或附属公司出租任何物业，不论该物业是否由公司或任何附属公司于发行日期拥有或其后取得，而该等物业已或将由公司或该等附属公司出售或转让予该等人或已或将由其垫付资金以该等物业作担保的任何其他人，出售价格为，就2026年可持续发展票据和2031年票据而言，为1500万美元，或就2033年票据而言，为1亿美元（或其他货币的等值货币）或更多。
「证券化附属公司」指公司的附属公司
（一）被董事会指定为“证券化子公司”的；
（二）不从事、且其章程禁止从事许可的证券化融资以外的任何活动以及与之相关的必要、附带或相关的任何活动的；
（3）债务的任何部分或任何其他债务，不论是否有条件，其中
（a）由公司或公司任何其他附属公司担保，
（b）以任何方式向公司或公司任何其他附属公司追索或承担义务，
或
（c）将公司或公司任何其他附属公司的任何财产或资产（直接或间接、或有或以其他方式）置于其抵偿范围内；及
（4）公司或公司任何其他附属公司均无义务维持或保全其财务状况或促使其取得一定程度的经营成果；但就第（3）及（4）条而言，根据许可证券化融资定义的惯常追索权应被允许。
「重要附属公司」指根据发行日生效的《证券法》S-X条例第1-02条将构成公司「重要附属公司」的公司附属公司。
就任何票据而言，“规定的到期日”是指该票据中指定的日期，作为该票据本金到期应付的固定日期。“规定的到期日”在本节中用于借入资金的债务时，是指指定为该借入资金的该债务的本金到期应付的固定日期的日期。
“附属公司”是指，就任何人而言，该人直接或间接拥有该另一人已发行有表决权股票50%以上投票权的任何其他人。
“附属担保”指附属担保人根据契约的规定对公司在契约和票据项下的义务提供的担保。
“子公司担保人”具有上文“—子公司担保”项下的含义。
“存续实体”具有上文“——契约——合并、合并及出售资产的限制”中阐述的含义。
“税”具有上文“—附加说明”中阐述的含义。
“触发债务”指：（i）就2026年可持续发展票据和2031年票据而言，（a）公司在国际资本市场发行的任何美元或欧元债务证券（票据除外），或（b）任何金融机构向公司提供的任何双边或银团信贷融资，但在任何时候未偿还的本金总额超过1亿美元，以及（ii）就2033年票据而言，（x）公司在国际资本市场发行的任何美元或欧元债务证券（票据除外），或（y）任何金融机构向公司提供的任何美元或欧元双边或银团信贷融资，其在任何一次未偿还本金总额超过3亿美元。
“有表决权股票”就任何人而言是指该人当时已发行并通常有权在该人的董事会（或同等理事机构）成员选举中投票的任何类别股本的证券。“通常有权”一词的意思是不考虑任何意外情况。
“全资附属公司”是指，就一人的附属公司而言，该人的附属公司，其所有已发行股本（（（x）董事合资格股份及（y）在适用法律要求的范围内向外国国民发行的股份除外）均由该人及/或由该人的一个或多个全资附属公司拥有。