附件 99.2
T-Mobile同意出售25亿欧元以欧元计价的优先票据
2026年2月12日
华盛顿州贝尔维尤—(BUSINESS WIRE)—(美国商业资讯)— T-Mobile US, Inc.(NASDAQ:TMUS)(“T-Mobile”)今天宣布,其直接全资子公司(“T-Mobile USA”或“发行人”)T-Mobile USA,Inc.已同意以注册公开发售本金总额750,000,000欧元的2032年到期的3.200%优先票据(“2032年票据”)、本金总额750,000,000欧元的2035年到期的3.625%优先票据(“2035年票据”)和本金总额1,000,000,000欧元的2038年到期的3.900%优先票据(“2038年票据”,并与2032年票据和2035年票据合称“票据”)。
票据发售计划于2026年2月19日结束,但须满足惯例成交条件。T-Mobile USA打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括股票回购、T-Mobile董事会宣布的任何股息以及持续对现有债务进行再融资。
巴克莱银行 PLC,BNP PARIBAS,Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank,高盛 Sachs & Co. LLC,摩根士丹利 & Co. International plc,Banco Santander, S.A.,花旗集团 Global Markets Limited,Commerzbank Aktiengesellschaft,德意志银行 AG,London Branch,ING Bank N.V. Belgian Branch,J.P. Morgan Securities plc,Mizuho International plc,MUFGTERM7 Securities EMEA plc,NatWest Markets Plc,PNC Capital Markets LLC,RBC Europe Limited,Scotiabank(Ireland)指定活动公司,SMBC Bank International plc,Soci é t é n é raleInc.和富国银行 Securities International Limited为此次票据发行的联席账簿管理人。加拿大帝国商业银行伦敦分行代理联席经办人。
发行人已就本通讯所涉及的票据发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的相关招股说明书补充文件和其他文件,以获得有关发行人和票据发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与票据发行的交易商将安排向您发送招股说明书及相关招股说明书补充文件,如您提出要求,请联系英国伦敦E14 5HP 1 Churchill Place 1号巴克莱银行 PLC,电话:+ 44(0)2077739098,电子邮件:LeadManagedBondNotices@barclayscorp.com;BNP PARIBAS,16,boulevard des Italiens 75009 Paris,France,收件人:Debt Syndicate Desk,电子邮件:dl.syndsupportBonds@uk.bnpparibas.com,电话:(免费)+ 1-800-854-5674;法国农业信贷银行,Broadwalk House 5 Appold Street,London EC2A 2DA,United Kingdom,电子邮件纽约10282,电话:+ 1-866-471-2526,电子邮件:Prospectus-ny@ny.email.gs.com或摩根士丹利 & Co. International plc,电话:+ 1-866-718-1649。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据、相关担保或任何其他证券的要约邀请,也不构成该要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区的要约、邀请或出售。
制造商目标市场(MiFID II产品治理)仅限符合条件的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。没有根据法规(EU)1286/2014编制PRIIPs关键信息文件(KID),因为在EEA中零售不可用。
制造商目标市场(英国MiFIR产品治理)仅为合格交易对手和专业客户(所有分销渠道)。没有根据条例(EU)1286/2014编制英国PRIIPs关键信息文件(KID),因为它构成英国国内法的一部分,因此不适用于英国的零售。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿包含基于T-Mobile管理层当前预期的前瞻性陈述。此类声明包括但不限于有关票据发售预期结束的声明以及有关票据发售所得款项的预期用途的声明。此类前瞻性陈述受到某些风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于当时的市场状况和其他因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者基础假设被证明不正确,实际结果可能与预期存在重大差异。有关可能影响T-Mobile及其结果的潜在风险因素的更多信息,请参见T-Mobile提交给SEC的文件,这些文件可在http://www.sec.gov上查阅。
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