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EX-99.1 2 dp247907 _ ex9901.htm 展览99.1

 

附件 99.1

 

 

康卡斯特公司和康卡斯特 Cable Communications,LLC公布结果并提高其以现金购买某些已发行优先债务证券的要约

 

宾夕法尼亚州费城,2026年6月3日——宾夕法尼亚州一家公司(“公司”)康卡斯特公司公布其先前宣布的现金要约收购结果,以购买其任何及所有未偿还的2027年到期的2.350%票据;2027年2月到期的3.300%票据;2027年4月到期的3.300%票据;2028年到期的4.150%票据;2028年到期的3.150%票据;2028年到期的3.550%票据;2029年到期的5.100%票据;2029年到期的4.550%票据;2030年到期的4.250%票据;2030年到期的3.400%票据和2030年到期的2.650%票据(合称“公司要约”)。康卡斯特 Cable Communications,LLC,一家特拉华州有限责任公司及公司的全资子公司(“康卡斯特 Cable”,连同“发行人”)还宣布,其此前宣布的单独现金要约收购结果,以购买其任何及所有未偿还的2027年到期的8.500%票据和2028年到期的7.125%票据(统称“康卡斯特 Cable票据”,连同公司票据,统称“票据”)(“康卡斯特 Cable要约”,连同公司要约,统称“要约”,各自为“要约”)。

 

发行人还宣布,他们正在将其将在要约中接受购买的票据应付的总代价(定义见下文)(不包括应计但未支付的利息)从先前宣布的3,750,000,000美元增加到4,140,000,000美元(“代价上限金额”)。增加的代价上限金额足以令发行人接受购买所有由公司发行的2027年到期的2.350%票据、由公司发行的2027年2月到期的3.300%票据、由公司发行的2027年4月到期的3.300%票据、由康卡斯特电缆发行的2027年到期的8.500%票据、由公司发行的2028年到期的4.150%票据、由公司发行的2028年到期的3.150%票据、由公司发行的2028年到期的7.125%票据、由公司发行的2028年到期的3.550%票据,公司发行的2029年到期5.100%票据和公司发行的2029年到期4.550%票据,在每种情况下,在到期日之前或之前有效投标且未有效撤回的票据(以及根据保证交付程序投标的该等系列的所有票据)。

 

要约乃根据日期为2026年5月27日有关票据的购买要约(“购买要约”)及作为购买要约附录A所附的保证交付通知(“保证交付通知”,连同购买要约,“要约收购文件”)所载的条款及条件作出。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

 

要约已于2026年6月2日下午5时(美国东部时间)(“到期日”)到期。保交日期为2026年6月4日下午5:00(东部时间)。结算日期为2026年6月5日。

 

根据与此次要约有关的信息和招标代理全球债券持有人服务公司提供的信息,本金总额为6,162,959,000美元的合并票据是在到期日之前或之时有效投标的,而未有效撤回。此外,根据担保交付程序投标的合并本金总额为54,582,000美元的票据,仍取决于持有人是否履行此类程序下的交付要求。下表提供了有关要约的某些信息,包括在到期日或之前有效投标但未有效撤回的每一系列票据的本金总额,以及根据要约收购文件在到期日或之前交付的保证交付通知中反映的票据本金总额。

 

 

 

受理优先级别

票据标题

校长

未偿金额

CUSIP/ISIN

第(1)号 

总代价(2)

投标本金金额(3)

接受本金金额(3)

保交通知反映的本金金额

1 公司发行的2027年到期2.350%票据 $1,400,000,000 20030NBW0/US20030NBW02 $991.04 $638,264,000 $638,264,000 $3,545,000
2 公司发行的2027年2月到期3.300%票据 $1,250,000,000 20030NBY6/US20030NBY67 $996.30 $478,481,000 $478,481,000 $5,921,000
3 公司发行的2027年4月到期3.300%票据 $638,976,000 20030NDK4/US20030NDK46 $995.03 $239,901,000 $239,901,000 $8,786,000
4 由康卡斯特电缆发行的2027年到期8.500%票据 $206,580,000 20029PAH2/US20029PAH29 $1,036.89 $54,861,000 $54,861,000 --
5 公司发行的2028年到期4.150%票据 $3,220,877,000 20030NCT6/US20030NCT63 $997.84 $1,066,680,000 $1,066,680,000 $6,786,000
6 公司发行的2028年到期3.150%票据 $1,298,079,000 20030NCA7/US20030NCA72 $983.84 $539,512,000 $539,512,000 $1,219,000
7 由康卡斯特电缆发行的2028年到期7.125%票据 $292,883,000 872287AL1/US872287AL19 $1,047.36 $135,962,000 $135,962,000 --
8 公司发行的2028年到期3.550%票据 $784,735,000 20030NCH2/US20030NCH26 $988.28 $269,973,000 $269,973,000 $7,445,000
9 公司发行的2029年到期5.100%票据 $600,632,000 20030NEH0/US20030NEH08 $1,021.93 $323,466,000 $323,466,000 $3,047,000
10 公司发行的2029年到期4.550%票据 $832,642,000 20030NED9/US20030NED93 $1,006.15 $358,308,000 $358,308,000 $2,121,000
11 公司发行的2030年到期4.250%票据 $1,500,000,000 20030NCU3/US20030NCU37 $989.26 $420,900,000 -- $10,433,000
12 公司发行的2030年到期3.400%票据 $1,600,000,000 20030NDG3/US20030NDG34 $962.64 $911,233,000 -- $5,120,000
13 公司发行的2030年到期2.650%票据 $1,600,000,000 20030NDA6/US20030NDA63 $939.11 $725,418,000 -- $159,000

 
(1) 发行人对购买要约中列出或印在票据上的CUSIP号码或ISIN的正确性或准确性不作任何陈述。它们的提供完全是为了方便。

(2) 每一系列票据的总代价(该等代价、“总对价”)按有效投标购买的该系列票据的每1,000美元本金支付。

(3) 这些金额不包括持有人已根据保证交付程序遵守适用于保证交付的某些程序的票据本金金额。这些金额仍受保证交付程序的约束。根据保证交付程序投标的票据必须在2026年6月4日下午5:00(东部时间)或之前投标。

 

2

 

总共已接受购买本金总额为4,105,408,000美元的票据,不包括根据保证交付程序交付的票据。发行人就有效投标的特定系列票据完成要约的义务以购买要约中描述的条件满足为条件,包括要约中购买的所有票据应付的总代价不超过代价上限金额(在实施上述增加后),及根据代价上限金额(在实施上述增加后)足以支付该等系列所有有效投标及未有效撤回的票据的总代价(在计入上表指明的具有较高接纳优先权水平的所有有效投标票据后)(“代价上限条件”)。购买要约中有效投标且未有效撤回的所有票据(包括预期将根据保证交付程序投标的票据)将导致就票据的所有要约而言代价上限条件不获满足。据此,根据代价上限条件,

 

(一) 发行人已接受购买上表中接受优先级别为1至10(含)的所有票据,在每种情况下,在到期日或之前均已有效投标但未有效撤回(并将接受所有按照保证交割程序适当投标的该系列票据),并

 

(二) 发行人未接受购买上表11至13(含)中具有接受优先等级的任何票据。

 

根据购买要约中规定的条款和条件,其票据已被发行人接受在要约中购买的持有人将在结算日收到上表中规定的每1,000美元现金票据本金的适用总对价。

 

除适用的总代价外,其票据已获发行人根据要约接受购买的持有人,将从(包括)该等票据的紧接前一个利息支付日至(但不包括)结算日(“应计票息支付”)收到相当于该等票据的应计未付利息的现金付款。要约中接受购买的所有票据将于结算日停止计息。在任何情况下,都不会因为存托信托公司(“DTC”)或其参与者向持有人传输资金的任何延迟而支付任何利息。

 

3

 

发行人已聘请摩根士丹利 & Co. LLC和富国银行 Securities,LLC担任此次要约的经销商经理(“经销商经理”)。有关要约的条款和条件的问题,请联系:

 

摩根士丹利 富国银行证券

摩根士丹利 & Co. LLC

百老汇1585号、6号地板

纽约,纽约10036

免费电话:(800)624-1808

收藏:(212)761-1057

邮箱:LMNY@morganstanley.com

关注:负债管理组

富国银行 Securities,LLC

550 South Tryon Street,5地板

北卡罗来纳州夏洛特28202

免费电话:(866)309-6316

收藏:(704)410-4235

邮箱:liabilitymanagement@wellsfargo.com

关注:负债管理组

   

Global Bondholder Services Corporation担任要约的信息和投标代理。与要约有关的问题或协助请求或购买要约的额外副本可直接发送至:

 

全球债券持有人服务公司

 

优惠网站:https://gbsc-usa.com/comcast

百老汇65号-套房404

纽约,NY 10006

银行及券商电话:(212)430-3774

其他全部拨打免费电话:(855)654-2015

 

你也可以联系你的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人,寻求有关要约的协助。要约收购文件可通过以下链接查阅:https://gbsc-usa.com/comcast。

 

如果发行人终止其关于一个或多个系列票据的任何要约,它将立即通知信息和投标代理,根据该终止要约投标的所有票据将立即退还给其投标持有人。自此类终止之日起,任何被阻止在DTC中的票据将被释放。

 

要约和分配限制

 

本新闻稿仅供参考。本新闻稿并非购买要约或出售发行人或其任何附属公司的任何票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅根据购买要约和相关的保证交付通知提出。要约不是向任何司法管辖区的票据持有人提出的,在这些司法管辖区,要约的提出或接受将不符合该司法管辖区的证券、“蓝天”或其他法律。在证券或“蓝天”法要求由持牌经纪商或交易商提出要约的任何司法管辖区,要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪商或交易商代表发行人提出。发行人、信息和投标代理或交易商经理或其任何关联机构均未就持有人是否应投标或不投标其全部或任何部分票据以响应要约提出任何建议。

 

在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区,没有或将在任何司法管辖区采取任何行动,以允许拥有、传播或分发本新闻稿、购买要约或与发行人或票据有关的任何材料。因此,本新闻稿、购买要约或与要约有关的任何其他要约材料或广告均不得在任何此类国家或司法管辖区分发或发布,除非遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用规则或法规。

 

4

 

关于康卡斯特公司TERM0

 

康卡斯特公司(纳斯达克:CMCSA)是一家全球性的媒体和技术公司。从我们提供的连接和平台,到我们创造的内容和体验,我们的业务覆盖全球数亿客户、观众和客人。我们通过Xfinity、康卡斯特 Business和Sky提供世界一流的宽带、无线和视频服务;通过NBC、Telemundo、Universal、Peacock和Sky等品牌制作、分发和流式传输领先的娱乐、体育和新闻;并通过Universal Destinations & Experiences将令人难以置信的主题公园和景点带入生活。访问www.comcastcorporation.com了解更多信息。

 

有关前瞻性陈述的注意事项

 

本新闻稿包含的陈述可能构成前瞻性陈述,其中包括完成要约的条款和时间,包括预期的结算日期。在评估这些陈述时,读者应该考虑各种因素,包括我们在最近的10-K表格年度报告、我们最近的10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他报告中的“风险因素”部分中描述的风险和不确定性。可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述产生重大差异的因素包括以下方面的变化和/或相关风险:竞争环境;消费者行为;广告市场;消费者对我们内容的接受程度;编程成本;关键的分发和/或许可协议;使用和保护我们的知识产权;我们对第三方硬件、软件和运营支持的依赖;与技术发展保持同步;网络攻击、安全漏洞或技术中断;疲软的经济状况;收购和战略举措;在国际上经营业务;自然灾害,与恶劣天气相关和其他不可控事件;关键人员流失;劳资纠纷;如果Versant的离职不免税,将承担重大税务责任;法律法规;诉讼或政府调查中的不利决定;以及我们向SEC提交的报告和其他文件中不时描述的其他风险。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在作出之日起生效,并涉及可能导致实际事件或我们的实际结果与任何此类前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异的风险和不确定性。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

 

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