附件 10.1
远期股份购买协议
本远期股份购买协议(本协议)由(i)英属维尔京群岛商业公司8i Acquisition 2 Corp.(“公司”)和(ii)佛罗里达公司Greentree Financial Group,Inc(“投资者”)于2022年11月1日签订。公司和投资者在本文中分别称为“一方”和统称为“一方”。
独奏会
鉴于本公司是一家特殊目的收购公司,又称空白支票公司,其成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并;
鉴于本公司已与英属维尔京群岛商业公司EUDA Health Limited(以下简称“EUDA Health”)、英属维尔京群岛商业公司Watermark Developments Limited(以下简称“卖方”)及担任受偿方代表的Kwong Yeow Liew(以下简称“受偿方代表”)订立股份购买协议,据此,本公司与EUDA Health之间的业务合并将通过本公司向卖方购买EUDA Health的所有已发行和流通股份(“股份购买”)实现,其中《股份购买协议》已由截至2022年5月30日的《股份购买协议》第1号修正案和截至6月10日的《股份购买协议》第2号修正案修订,2022年和截至2022年9月7日的《股份购买协议》第3号修正案(经修订的“SPA”),公司已向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了一份最终的代理声明,该声明除其他外,将寻求,股东在股东特别会议(“股份购买会议”)上批准股份购买;及
鉴于双方希望订立本协议,根据该协议,本公司应向投资者购买,而投资者可在符合本协议所列条件的情况下,向本公司出售和转让最多125,000股无面值的普通股(“普通股”),投资者持有的公司股份(“股份”,该术语应包括附加股份,如本文所定义)。
因此,考虑到本协议所载的房地、陈述、保证和相互契约,并考虑到其他良好和有价值的考虑,兹确认其收到、充分和充分,双方同意如下:
协议
| 1. | 股份的出售;股份的购买和出售;关闭。 |
(a)远期股份购买。在符合第4条规定的条件下,在股份购买截止日期(“股份购买截止日期”)的六十(60)天纪念日,投资者可选择向公司出售和转让,公司应向投资者购买,不超过投资者当时持有的股份数量,并且自股份购买截止日起投资者持续持有的股份数量,但不超过合计125,000股,除非各方另有书面约定,每股价格为每股10.41美元(“股票购买价格”)。投资者须在十五(15)个营业日开始的期间内的任何时间,以书面通知公司及代管代理人并在股份购买截止日期六十(60)天之前的两(2)个营业日(定义见下文)结束,不论投资者是否正在行使投资者的权利,根据本协议将投资者持有的任何股份出售给公司,a“股份出售通知”)。如果投资者未能按照前一句及时交付股份出售通知,投资者应被视为丧失了根据本协议向本公司出售任何股份的权利。
(b)股票收盘。如投资者及时将股份出售通知送达公司及代管代理人,每份该等及时送达的售股通知书(“售股截止日期”)所预期的售股截止日期(“售股截止日期”)不迟于购股截止日期(“售股截止日期”)六十(60)天。在股份截止日,投资者应将适用的股份出售通知书所规定的股份交付或安排交付,而该等股份将不受任何留置权和产权负担的限制,交付给代管代理人,作为交换,托管代理人应向投资者交付一笔金额,金额等于(i)股份购买价格乘以(ii)投资者向公司出售的股份数量(“投资者股份购买价格”),应通过电汇从代管账户中立即可用的资金来支付。代管代理人应(i)毫不迟延地在股份截止日期从代管账户中向投资者发放相当于投资者股份购买价格的数额,供投资者不受限制地使用,并且(ii)迅速将已售出的股份交付公司。
| 2. | 投资者的陈述及保证。截至本报告所述日期,投资者向本公司和Euda Health作出如下陈述和保证: |
(a)组织和权力。投资者是经过适当组织、有效存在的,并在佛罗里达州的法律下具有良好的信誉,并拥有一切必要的权力和权力,可以按照目前和拟进行的方式经营其业务。
(b)授权。投资者拥有签订本协议的全部权力和权力。本协议经投资者签署和交付后,将构成投资者根据其条款可对其强制执行的有效和具有法律约束力的义务,但(一)受适用的破产、破产、重组、暂停执行的限制,欺诈性转让和一般适用的影响债权人权利强制执行的任何其他法律,或(二)受与具体履行、强制性救济或其他衡平法补救办法的提供有关的法律限制((一)和(二)统称为“可执行性例外”)。
(c)政府同意和备案。在完成本协议所设想的交易时,投资者不需要任何联邦、州或地方政府当局的同意、批准、命令或授权,也不需要任何联邦、州或地方政府当局的登记、资格、指定、声明或备案,“交易”),但根据《交易法》(定义见下文)的规定,投资者必须提交的此类交易的披露报告除外。
| 2 |
(d)遵守其他文书。投资者执行、交付和履行本协议,以及投资者完成交易,不会导致(一)违反或违反组织文件的任何规定,(二)违反任何文书、判决、命令,(iii)根据其作为一方当事人或受其约束的任何票据、契约或抵押,(iv)根据任何租约、协议,它作为一方当事人或受其约束的合同或购货单,或(v)适用于它的联邦或州法规、规则或条例的任何条款,在每种情况下(第(i)条除外),这将对投资者或其完成交易的能力产生重大不利影响。
(e)披露。投资者承认,本公司将披露与本协议所设想的交易有关的根据证券交易委员会《合规和披露解释》166.01在要约收购和附表项下所要求的信息。
(f)股份持有。截至本协议签署之日,投资者持有125,000股股票。
(g)信息披露。投资者有机会与公司管理层讨论公司和公司的业务、管理和财务事务以及本协议的条款和条件以及股份购买的条款。
(h)无其他申述和担保;不依赖。除本条和依据本协议交付的任何证书或书面协议所载的具体陈述和保证外,投资者或代表投资者行事的任何人或投资者的任何附属机构(统称“投资者当事人”)均未作出任何陈述和保证,就投资者作出或应被视为作出任何其他明示或暗示的陈述或保证,投资者不作任何此类陈述或保证。除本公司在本协议第3条和《代管协议》中、在依据本协议交付的任何证书或书面协议中以及在任何公开文件中明确作出的具体陈述和保证外,投资者明确否认其依赖公司各方(定义见下文)可能作出的任何其他陈述或保证。
| 3. | 公司的陈述及保证.TheC公司对投资者的陈述和保证如下: |
(a)组织和公司权力。本公司是一家根据英属维尔京群岛法律正式成立和有效存在的商业公司,拥有一切必要的公司权力和权力,以经营目前经营和拟经营的业务。
(b)授权。公司董事会为授权公司订立本协议而必须采取的所有公司行动均已采取。本协议经本公司签署和交付后,即构成本公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据本协议的条款对本公司强制执行,但须受可执行性例外的影响。
| 3 |
(c)披露。本公司没有向投资者披露与本公司或股份购买有关的重大非公开信息,本协议所设想的其他条款和交易,公司须于上午九时前发出新闻稿或向监察委员会提交一份表格8-K的现行报告,以公开披露,东部时间不迟于双方签订本协议之日之后的第三个营业日。这种公开披露应披露投资者的姓名,因为他们已签订了本协议。
(d)政府同意和备案。本公司无须就交易的完成向任何联邦、州或地方政府当局作出同意、批准、命令或授权,或向其登记、资格、指定、声明或备案,除有关此类交易的披露报告外,公司必须根据《交易法》的规定提交。
(e)遵守其他文书。本公司执行、交付和履行本协议,并完成交易,不会导致违反或不遵守(i)其组织文件的任何规定,(ii)任何文书、判决、命令,(iii)根据其作为一方当事人或受其约束的任何票据、契约或抵押,(iv)根据任何租约、协议,它作为一方当事人或受其约束的合同或购货单,或(v)适用于它的联邦或州法规、规则或条例的任何条款,在每种情况下(第(i)条除外),这将对公司或其完成交易的能力产生重大不利影响。
(f)资金充足。本公司将有足够的资金来履行本协议规定的义务。
(g)证券交易委员会的文件。据本公司所知,截至有关日期,本公司提交监察委员会的报告及其他文件中,没有任何一份载有对重大事实的不实陈述,或没有述明其中须述明或作出该等陈述所必需的重大事实,根据它们是在什么情况下制作的,而不是误导。本公司同意在适用的范围内披露与本协议所设想的交易有关的根据证券交易委员会《合规和披露解释》166.01在要约收购和附表项下所要求的信息。
(h)无其他申述和担保;不依赖。除本第3条所载的具体申述及保证外,本公司或代表本公司的任何人或本公司的任何附属公司(统称,“公司各方”)已就公司、公司、交易或股份购买作出、作出或应被视为作出任何其他明示或暗示的陈述或保证,而公司各方否认任何该等陈述或保证。除投资者在本协议第2节和依据本协议交付的任何证书或协议中明确作出的具体陈述和保证外,公司双方明确否认依赖投资者可能作出的任何其他陈述或保证。
| 4 |
| 4. | 附加协定。 |
(a)净多头头寸。在本协议期限内,投资者同意保持公司证券的净多头头寸。
(b)不得赎回;不得投标。投资者同意以不高于支付给公司公众股东的价格购买与此相关的所有股份,这些公众股东在股东投票批准购买股份时选择赎回其普通股(“赎回价格”),而不是,(i)要求在股份购买结束时赎回任何股份,(ii)将股份投标予公司,以回应任何赎回或要约收购,而该赎回或要约收购是公司在投票批准股份购买的同时可开始的,但须不超过实益拥有权限额的规定除外,或(iii)投票赞成批准股份购买。
(c)额外股份和某些衍生产品。如有必要,投资者应在股份购买截止日之前向第三方购买股份,包括此前在公司股东同意股份购买的情况下由第三方以赎回价格提出赎回的股份,在此类第三方解除此类赎回要约的范围内,投资者在股份购买会议召开之日持有125,000股股份(“额外股份”)。为免生疑问,所有额外股份均须当作为本协议所订的所有用途的股份,并须由公司按照第1条购买。在任何情况下,投资者都不会以高于赎回价格的每股价格购买额外的股票。本公司在此承认,本协议中的任何规定均不得禁止投资者在股份购买截止日期之前从第三方购买额外的普通股,包括此前在公司股东批准股份购买时由第三方投标的股份,在该等第三方解除该等赎回要约或公司的任何认股权证、可转换票据或期权(包括看跌或看涨期权)的范围内;但投资者拥有的股份总数须符合第1节的规定,4(c)和4(d)不得超过125,000股公司普通股,除非各方另有书面协议。
(d)公开市场销售。尽管有任何与此相反的规定,双方同意,投资者在股票购买截止日起,有权但无义务,在公开市场出售任何或全部股份,但每股股份的出售价格至少为10.36元。投资者须在股份出售日期后三(3)个营业日内,将任何依据本条第4(d)条出售股份的事宜,以书面通知公司及代管代理人(“公开市场出售通知”),公开市场发售公告应包括发售日期、发售股份数目及每股发售价格。如果投资者在股份购买截止日期之后和股份购买截止日期一(1)个月之前在公开市场上出售任何股份(此种出售,即“提前出售”和此种股份,即“提前出售股份”),在公司及代管代理人接获该公开市场出售通知书后五(5)个营业日内,代管代理应从代管账户(x)向投资者发放相当于投资者出售的每一股提前出售股份0.05美元的金额(“提前出售溢价”),并(y)向公司发放相当于在该提前出售中出售的每一股提前出售股份10.36美元的金额。
| 5 |
(e)代管。
(i)在股份购买结束后一(1)个营业日内,公司须将公司在此确认的收据、足够和足够作为良好和有价值的代价存入公司,存入美国股票转让信托公司(“Escrow Agent”)的托管账户(“Escrow Account”),但须遵守书面托管协议(以下简称“托管协议”)的条款,该协议的格式大体上与本协议所附的附件 A相同,该协议应在股份购买截止日期或之前签订,等于股票购买价格乘以投资者在股票购买结束时持有的股票数量的金额(“托管基金”)。代管协议应不可撤销地促使代管代理人按照第1节的规定从代管账户中释放股票购买总价。如适用的话,由代管代理人按照第1条向投资者支付或按照第4(d)条向投资者和公司支付的款项将完全由代管基金支付。
(ii)代管代理人及代管公司接获书面通知,表示投资者已在公开市场出售股份,但第4(d)条所规定的提前出售除外,代管代理人应无限制地将相当于所售股份数目乘以股份购买价格的总金额释放给公司供公司使用,但如投资者出售了任何提前出售的股份,在公司及代管代理人接获适用的公开市场销售通知书后五(5)个营业日内,代管代理人应从代管账户(a)中不受限制地释放相当于投资者出售的提前出售股份的提前出售溢价的金额,供投资者使用,(b)供公司使用而不受限制的款额,相等于在该次提早发售中售出的提早发售股份数目乘以$ 10.36。
(iii)如投资者选择不向本公司出售投资者所持有的任何股份,则由(A)投资者向本公司递交书面通知,说明投资者不打算向本公司出售任何股份,或(B)投资者未能依据第1(a)条就其全部股份及时向公司交付股份出售通知书,公司可立即向代管代理人发出指示,将相当于(x)股份购买价格乘以(y)投资者持有的股份数目的金额,从代管账户中释放给公司,供公司使用,但不受限制。
(f)通知。本公司须在本协议日期至股份截止日期之间的任何时间,将第3条所列公司的任何申述及保证不真实或不正确的任何事件,迅速通知投资者,除非陈述和保证不是真实和正确的,不会对公司或公司完成交易的能力产生重大不利影响。
| 6 |
(g)赔偿。本公司(以下简称“受偿人”)同意赔偿投资者及其高级职员、董事、雇员、代理人和股东(以下统称“受偿人”),并使他们免受任何和所有损失、责任、费用、损害和费用的损害,包括但不限于此,合理和有文件证明的自付费用的外部律师费,在每一种情况下,由于公司的第三方债权人提起的任何诉讼、索赔或法律程序,受偿人可能会因此而蒙受或招致这些费用,EUDA Health或其各自的任何子公司声称,投资者无权获得其根据本协议第1(a)节和第4(d)节有权获得的股份购买总价或其部分,在每种情况下,除非采取此类行动,索赔或诉讼是由于任何受偿人的欺诈、恶意、故意不当行为或重大过失造成的。
| 5. | 关闭条件。公司购买股份的义务(为免生疑问,该等股份不包括根据本协议在股份交割时或根据本协议第4(d)条准许出售的任何股份,在所有方面均须待股份收购完成后方可出售,该等股份在股份交割时不受任何留置权和其他产权负担的限制,且该等股份由投资者在股份收购结束后至股份收购结束之日六十(60)天期间连续持有。 |
| 6. | 终止。本协议可按下列方式终止: |
| (a) | 在任何时候经所有缔约方相互书面同意; |
| (b) | 如果公司股东未能在场外交易日期(定义见买卖协议)之前批准股份购买,则自动批准,因为买卖协议可根据买卖协议延长,因此买卖协议终止,或如股份购买的完成并非因任何原因而发生;及 |
| (c) | 如果公司的股东未能在11月之前批准投资者的股份购买,则在投资者的股份购买结束之前,如果发生对公司的重大不利影响(如SPA中所定义),或,如果在股份购买截止日期或之前因任何原因未执行托管协议(由除投资者之外的任何一方),则由投资者执行。 |
如果按照本条第6款终止,本协议立即失效,不产生任何效力,任何缔约方及其各自的董事、高级职员、雇员、合伙人、经理、成员或股东不承担任何赔偿责任,除本协定另有规定外,每一缔约方的所有权利和义务应立即终止;但条件是,本第6条所载的任何规定均不得免除任何一方在本协议终止前因任何实际欺诈或故意违反本协议所载的任何陈述、保证、契约或协议而引起的责任或损害。
| 7 |
| 7. | 一般规定。 |
(a)通知。依照本协定发出或发出的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应视为在实际收到或(i)亲自交付给拟通知的缔约方时有效发出,(ii)在发出时,如果在收件人的正常工作时间内以电子邮件发送,如果不是在正常工作时间内发送,则在收件人的下一个营业日,(iii)在以挂号信或核证邮件发送后五(5)个营业日,要求退回收据,并预付邮资,或(iv)一(1)个营业日后存入国家认可的隔夜快递公司,预付运费,指定下一个营业日交货,并经书面验证收到。发送给某一缔约方的所有通知和其他通信均应发送至该缔约方签字页上所列的电子邮件地址或地址,或该缔约方根据本条第7(a)款发出的书面通知所修改的电子邮件地址或地址。
(b)不收取发现者费用。每一缔约方均表示,它既没有也不会承担与交易有关的任何发现者费用或佣金的义务。投资者同意赔偿公司并使其免于对投资者因交易而产生的任何佣金或补偿(以及就此种赔偿责任或声称的赔偿责任进行抗辩的费用和开支)所承担的任何佣金或补偿的责任,或其任何高级职员、雇员或代表须对任何该等人士或实体订立的任何协议负责或因该协议而产生。本公司同意向投资者作出赔偿,并使其免于对因交易产生的任何佣金或经纪人费用(以及费用以及为公司或其任何高级职员、雇员或代表负责或因任何该等人士或实体订立的任何协议而产生的该等法律责任或声称的法律责任而进行抗辩的费用。
(c)申述和保证的存续。本文件所载的所有陈述及保证,均在股份收市后生效。
(d)整个协定。本协议连同根据本协议交付或在本协议中提及的任何文件、文书和书面文件,构成双方就其主题事项达成的全部协议和谅解,并取代双方先前或双方之间的所有书面或口头谅解、协议或陈述,只要它们以任何方式与本协议的标的或交易有关。
(e)继承人。本协议的所有条款、协议、契约、陈述、保证和条件均对双方及其各自的继承人具有约束力,对其有利,并可由其强制执行。本协议中的任何明示或默示的内容,均不打算授予双方或其各自的继承人以外的任何一方,并转让根据本协议或因本协议而产生的任何权利、补救办法、义务或责任,但本协议中有明确规定的除外。
(f)任务。除本协议另有具体规定外,未经其他每一方事先书面批准,任何一方不得转让本协议或其在本协议下的任何权利、利益或义务。
(g)对应方。本协议可由两个或两个以上的对应方签署,每一个对应方将被视为原件,但所有对应方将共同构成同一文书。为本协议的所有目的,以传真或PDF格式发送的签字均应视为原件。
(h)标题。本协定所载的章节标题仅为方便起见而插入,不会以任何方式影响本协定的含义或解释。
| 8 |
(i)管辖法律;管辖权。本协议、双方的整个关系以及双方之间的任何诉讼(不论是否基于合同、侵权行为、法规、法律或公平)均应受特拉华州法律的管辖、解释和解释,没有使其选择的法律或法律冲突的条款或规则(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区的条款或规则)生效,而这些条款或规则会导致适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。因合同双方的相对权利而产生或与之有关的任何争议,以及与本协议的构造、有效性和解释有关的所有其他问题,应完全提交特拉华州衡平法院(“衡平法院”),或,在衡平法院不具有标的管辖权的情况下,美国特拉华州地区法院和对这些法院的上诉具有管辖权的上诉法院(“特拉华联邦法院”)或,在衡平法院和特拉华联邦法院均无管辖事项的情况下,特拉华州高级法院(“选定法院”)仅就任何此类诉讼(i)不可撤销地服从选定法院的专属管辖权,(ii)放弃对在选定法院的任何该等诉讼中设置地点的任何反对,及(iii)放弃对选定法院是不方便的法院或对协议的任何一方没有司法管辖权的任何反对。
(j)连带审判。本协议的每一方在此放弃就任何诉讼、诉讼或法律程序进行审判的所有权利,以解决在此之前任何一方之间或之间的任何纠纷,无论该纠纷是因合同、侵权或其他原因引起的,与本协议和/或本协议所设想的交易有关或附带。
(k)修正案。除非事先征得所有缔约方的书面同意,否则不得就任何特定条款修改、修改或放弃本协定。
(l)可分割性。本协议的规定将被视为可分割,任何规定的无效或不可执行性不会影响本协议其他规定的有效性或可执行性;但如本协议的任何规定适用于任何缔约方或任何情况,经政府当局、仲裁员或调解员裁定不能按照其条款强制执行,双方同意,由政府当局、仲裁员、或作出此种决定的调解人将有权以符合其目标的方式修改该条款,使其可强制执行,和/或删除具体的词语或短语,而在其简化形式中,该条款将可强制执行并将得到强制执行。
(m)费用。在股票购买截止日,公司应向投资者支付合理的、有文件证明的自付费用和法律顾问费用,总额不超过25000美元。公司和EUDA Health负责与托管账户相关的所有费用。
(n)建筑。双方共同参与了本协定的谈判和起草工作。如果出现歧义或意图或解释问题,本协议将被解释为由双方共同起草,不会因为本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。为本协定的目的,“营业日”系指除星期六、星期日以外的任何一天,或任何适用法律规定纽约商业银行有义务关闭的一天。凡提及任何联邦、州、地方或外国法律,均视为提及经修订的法律和根据该法律颁布的所有规则和条例,除非上下文另有规定。“包括”、“包括”和“包括”等词语将被视为后面的“不受限制”。男性、女性和中性性别的代词将被解释为包括任何其他性别,单数形式的词语将被解释为包括复数,反之亦然,除非上下文另有要求。“本协议”、“在此”、“在此”、“在此”、“在此”、“在此”和类似含义的词语是指本协议作为一个整体,而不是指任何特定的细分,除非有明确的限制。双方打算,本协议所载的每一项陈述、保证和契约将具有独立的意义。如果一方在任何方面违反了本协议所载的任何陈述、保证或契约,则存在另一项陈述的事实,与同一标的有关的保证或契约(无论具体程度如何),如果该方没有违反,则不会减损或减轻该方违反第一项陈述、保证或契约的事实。
(o)放弃。任何一方放弃任何违约、虚假陈述或违反本协议项下的保证或契约,不论是否有意,均不得视为延伸至任何先前或其后的违约、虚假陈述,或违反本协议项下的保证或契约,或以任何方式影响因任何先前或其后发生的事件而产生的任何权利。
(p)具体业绩。每一缔约方同意,如果本协议的任何规定不是由任何其他缔约方按照本协议的条款履行的,则可能发生无法弥补的损害,其他缔约方有权要求具体履行本协议的条款,除了法律或公平的任何其他补救措施之外。
[签名页如下]
| 9 |
下列签署人已签署本协议,自上述第一个日期起生效,以作为证明。
| GREENTREE金融集团有限公司。 | ||
| 签名: | /s/Robert C. Cottone | |
| 姓名: | 罗伯特·C·科通 |
|
| 职位: | 副总裁 | |
| 公告地址: | ||
| 格林特里金融集团有限公司。 | ||
| 收件人:Robert C. Cottone | ||
| 7951 S.W.6TH街,套房216 | ||
| 种植园,佛罗里达州33324 | ||
| 电子邮件:chriscottone@gtfinancial.com | ||
| 8I ACQUISITION 2 CORP。 | ||
| 签名: | /s/孟冬(James)Tan | |
| 姓名: | 孟冬(James)Tan | |
| 职位: | 首席执行官 | |
| 公告地址: | ||
| 8i Acquisition 2 Corp. | ||
| 收件人:孟冬(James)Tan | ||
| 余塘成街6号c/o | ||
| # 08-13新加坡059817 | ||
| 邮箱:mengdong38@yahoo.com | ||
| 同意并接受: | ||
| EUDA健康有限公司 | ||
| 签名: | /s/凯文Chen Wei | |
| 姓名: | 凯文Chen Wei | |
| 职位: | 首席执行官 | |