美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件日期）：2025年10月27日
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（在其章程中指明的注册人的确切名称） |
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（国家或其他管辖 |
（佣金 |
（I.R.S.雇主 |
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注册成立） |
档案编号） |
识别号） |
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密苏里州利伯蒂 |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：816-792-1600
不适用 |
前名称或前地址，如果自上次报告后更改 |
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（在其章程中指明的注册人的确切名称） |
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（国家或其他管辖 |
（佣金 |
（I.R.S.雇主 |
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注册成立） |
档案编号） |
识别号） |
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密苏里州利伯蒂 |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：816-792-1600
不适用 |
前名称或前地址，如果自上次报告后更改 |
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（在其章程中指明的注册人的确切名称） |
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（国家或其他管辖 |
（佣金 |
（I.R.S.雇主 |
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注册成立） |
档案编号） |
识别号） |
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密苏里州利伯蒂 |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：816-792-1600
不适用 |
前名称或前地址，如果自上次报告后更改 |
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（在其章程中指明的注册人的确切名称） |
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（国家或其他管辖 |
（佣金 |
（I.R.S.雇主 |
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注册成立） |
档案编号） |
识别号） |
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密苏里州利伯蒂 |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：816-792-1600
不适用 |
前名称或前地址，如果自上次报告后更改 |
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
☐根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
根据《交易法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征集材料☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的☐启动前通信
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的☐启动前通信
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
Ferrellgas Partners, L.P.
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
法瑞加合作伙伴金融公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
Ferrellgas，L.P。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
Ferrellgas金融公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
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交易代码（s） |
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注册的各交易所名称 |
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不适用 |
项目1.01。订立实质性最终协议。
本当前报告关于表格8-K的项目2.03中包含的信息通过引用并入本当前报告关于表格8-K的项目1.01中。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
发行优先票据
2025年10月27日，Ferrellgas，L.P.（“公司”）和Ferrellgas Finance Corp.（“Finance Corp.”，连同公司，“发行人”），Ferrellgas Partners, L.P.的子公司，根据发行人、担保人（定义见下文）和作为受托人的美国银行信托公司National Association于2025年10月27日签订的契约（“契约”），发行并出售了本金总额为650,000，000美元、利率为9.250%、于2031年到期的优先票据（“票据”）。根据规则144A和规则S，根据经修订的1933年《证券法》豁免登记的发行，票据以相当于其本金100%的发行价格发行。
发行人从此次发行中获得的净收益约为6.375亿美元，扣除了初始购买者的折扣和此次发行的费用。发行人使用此次发行的净收益，连同手头现金，根据管辖此类票据的契约，赎回了其2026年到期的5.375%优先票据的全部未偿本金总额6.50亿美元。
票据将于2031年1月15日到期，票据的利息将于每年1月15日及7月15日以现金方式每半年支付一次，由2026年7月15日开始，年利率为9.250%。票据利息将自2025年10月27日起计。
票据为发行人的一般无担保连带债务，与发行人的所有其他现有和未来无担保和非次级债务具有同等地位，并将由公司普通合伙人Ferrellgas，Inc.（“普通合伙人”）和公司各现有和未来子公司（“子公司担保人”，连同普通合伙人，“担保人”）在高级无担保基础上提供担保，但有若干例外情况。
在2028年1月15日之前的任何时间，发行人有权全部或部分赎回票据，赎回价格等于已赎回票据本金额的100%加上“补足”溢价和应计未付利息（如有）至（但不包括）赎回日。此外，在2028年1月15日之前，发行人可选择在任何一个或多个场合赎回最多40%的票据本金额，金额不超过某些股票发行的现金所得款项净额，赎回价为票据本金额的109.250%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。于2028年1月15日及之后，发行人有权按下述赎回价格（以本金百分比表示）全部或部分赎回票据，如在下述年份的1月15日开始的12个月内赎回，则加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）：
年份 |
百分比 |
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2028 |
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104.625 |
% |
2029 |
102.313 |
% |
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2030年及其后 |
100.000 |
% |
此外，如果票据在其规定的到期日（包括加速到期时）之前到期应付，则适用的补足或赎回价格溢价（视情况而定）应到期应付，如同票据已在该日期赎回一样。
在发生某些种类的控制权变更时，各票据持有人可要求发行人按本金的101%，加上应计和未付利息（如有）至（但不包括）回购日回购其全部或部分票据。此外，倘公司或其受限制附属公司出售资产，在特定情况下，发行人将须使用所得款项净额以现金发售价提出购买票据的要约，金额相当于票据本金额的100%，加上截至但不包括回购日的应计及未付利息（如有）。
契约包含惯常的肯定和否定契约，其中包括限制公司及其受限制子公司产生额外债务和担保债务、支付股息或进行其他分配或回购或赎回其股本、赎回或回购某些债务、进行某些其他受限制付款或投资、出售资产、产生留置权、与关联公司进行交易、订立限制子公司支付股息能力的协议，以及合并、合并或出售该实体的全部或大部分资产的能力。契约还限制普通合伙人合并、合并或出售其全部或几乎全部资产以及从事某些活动的能力。
契约还包含惯常的违约事件，其中包括（其中包括）未能支付30天的利息、未能在到期时支付本金、在受托人或未偿本金25%的持有人发出通知后的45天内未能遵守或履行契约中的某些其他契诺或协议、交叉加速某些重大债务、未能支付与发行人或某些重要子公司或子公司集团有关的某些判决和某些破产事件。
经修订的信贷安排
公司先前订立日期为2021年3月30日并经不时修订的信贷协议（经修订，“信贷协议”），由公司、普通合伙人、作为担保方的公司附属公司（“附属公司担保人”）、作为行政代理人及抵押品代理人（“代理人”）的摩根大通 Bank，N.A.及不时作为其贷款人及发行贷款人的一方订立。
于2025年10月27日，公司与普通合伙人、附属公司担保人、代理人及若干贷款人及发行贷款人订立信贷协议第七次修订（「第七次修订」）。除其他外，第七修正案将信贷协议的期限延长至2028年10月，并将信贷协议下可用于借款的最高金额增加到3.5亿美元，可用性取决于定期借款基础计算，以及允许根据惯例条件将贷款总额增加至多5000万美元的手风琴功能。第七修正案还包括一项不超过3亿美元的分限额，用于签发信用证。
此外，除其他外，第七次修订包括修改所有贷款的适用保证金、合并总债务的计算、允许的债务和允许的留置权、限制性付款规定、债务提前偿付规定、资产处置规定以及违约事件规定。
上述对票据、义齿和第七次修订的描述仅为摘要，其全部内容受义齿限定，包括其所附票据的形式，以及第七次修订，其副本分别作为附件4.1、4.2和10.1在表格8-K上提交给本当前报告。
项目7.01。监管FD披露。
2025年10月27日，发行人发布新闻稿，宣布完成票据发行并进入第七修正案。我们随附一份新闻稿副本，连同这份表格8-K上的当前报告一起作为附件 99.1。
本项目7.01和随附的附件 99.1中包含的信息被视为“提供”，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的规定，不应被视为“已提交”，或通过引用并入根据经修订的《交易法》或1933年《证券法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，各注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
Ferrellgas Partners, L.P. |
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签名： |
Ferrellgas，Inc.，其普通合伙人 |
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日期：2025年10月27日 |
签名： |
/s/Tamria A. Zertuche |
首席执行官兼总裁 |
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FerrellGAS合作伙伴金融公司。 |
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日期：2025年10月27日 |
签名： |
/s/Tamria A. Zertuche |
首席执行官、总裁、唯一董事 |
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FerrellGAS，L.P。 |
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签名： |
Ferrellgas，Inc.，其普通合伙人 |
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日期：2025年10月27日 |
签名： |
/s/Tamria A. Zertuche |
首席执行官兼总裁 |
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Ferrellgas金融公司。 |
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日期：2025年10月27日 |
签名： |
/s/Tamria A. Zertuche |
首席执行官、总裁、唯一董事 |
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