美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2025年10月
委员会文件编号：001-36885
天泰控股有限公司
（注册人姓名翻译成英文）
水阁工业区岑山路10号
浙江省丽水市323000
+86-578-226-2305
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
解释性说明：
于2025年10月23日，英属维尔京群岛公司（“公司”）之碳博士控股有限公司与若干认可投资者（“买方”）订立证券购买协议（“购买协议”），据此，公司同意向买方发行及出售，而买方同意向公司购买合共3,614，464股普通股，每股无面值，（“普通股”）之公司、C系列认股权证（“C系列认股权证”）以购买最多10,843，392股普通股（“C系列认股权证股份”）及D系列认股权证（“D系列认股权证，连同C系列认股权证（“认股权证”），以私募方式购买最多10,843，392股普通股（“D系列认股权证股份”，连同C系列认股权证股份（“认股权证股份”），总收益为600万美元（“发售”）。公司将把本次发行所得款项用于营运资金和一般公司用途。
根据采购协议，公司将向买方出售总计3,614，464个单位，购买价格为每单位1.66美元。每个单位由一股普通股、三份C系列认股权证各购买一股普通股、三份D系列认股权证各购买一股普通股组成。认股权证一经发行即可立即行权，期限自发行之日起三年。C系列认股权证的行使价为每股普通股1.66美元。D系列认股权证的行使价为每股普通股1.83美元。行权价格和认股权证股份数量可能会在发生某些事件时进行调整，包括股份合并或类似的资本重组交易。
这些证券是根据其第4（a）（2）节和/或根据该节颁布的条例D所载经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第5节登记要求的豁免而提供的。此次定向增发未涉及配售代理。各买方了解，本次发行中提供的证券未根据《证券法》进行注册，不得在未进行注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的情况下出售。
根据公司与买方订立的登记权协议，公司已同意代表买方提交一份转售登记声明，以便在发售结束后60天内登记认股权证和认股权证股份的转售，并在美国证券交易委员会进行全面审查的情况下，通过商业上合理的努力促使该登记在发售结束后120天内生效，并在任何时候保持该登记声明的有效性，直到没有投资者拥有任何认股权证或认股权证股份。
公司亦与Aegis Capital Corp.（“Aegis”）订立日期为2025年10月23日的财务顾问协议（“财务顾问协议”），据此，Aegis同意担任公司与发售有关的独家财务顾问。该公司同意向Aegis支付相当于此次发售所得总收益的4.0%的现金费用，并支付Aegis法律顾问的费用，总金额不超过100,000美元。
上述购买协议、注册权协议、财务顾问协议和认股权证的描述通过参考这些文件的全文进行整体限定，这些文件分别作为附件10.1、10.2、10.3、4.1和4.2附在本文件中。
表格6-K上的这份报告不应构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。
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关于前瞻性陈述的注意事项
外国私人发行人在表格6-K上的这份报告包含《私人证券诉讼改革法案》和其他证券法含义内的“前瞻性陈述”。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表述或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，该公司在讨论私募的结束和私募收益的预期用途时使用了前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多预期、信念和预测本质上是不确定的。这种期望、信念和预测是善意表达的。然而，无法保证管理层的期望、信念或预测将会实现，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或表明的内容存在重大差异。前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异。有关影响公司的风险和不确定性的更详细描述，请参阅公司不时向SEC提交的报告。前瞻性陈述仅在做出陈述之日起生效。除适用证券法要求的范围外，公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、后续事件或情况、假设变化或影响前瞻性信息的其他因素变化的义务。如果公司确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对此或其他前瞻性陈述进行额外更新。
附件指数
附件编号
附件的说明
公司与Aegis Capital Corp.于2025年10月23日签署的财务顾问协议。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
碳博士控股有限公司
日期：2025年10月23日
签名：
/s/刘哲元
刘哲元
首席执行官
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