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注册号：333-271511
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发行人于2025年11月6日免费撰写招股章程，内容有关
初步招股章程补充文件日期为2025年11月6日至
2023年4月28日招股章程
初步招股章程补充文件日期为2025年11月6日至
2023年4月28日招股章程
尤纳姆
最终条款清单与
300000000美元本金总额
2035年到期的5.250%优先票据
300000000美元本金总额
2035年到期的5.250%优先票据
本条款清单涉及上述优先票据（“票据”），在就票据投资作出决定之前，应与日期为2025年11月6日的初步招股章程补充文件和日期为2023年4月28日的招股章程（包括以引用方式并入其中的文件）一起阅读。本文使用但未定义的术语具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。
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发行人：
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尤纳姆（“发行人”）
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预期发行评级：*
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Baa2（稳定）（穆迪）/BBB（稳定）（标普）/BBB（稳定）（惠誉）
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笔记标题：
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2035年到期的5.250%优先票据
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提供的本金总额：
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票据本金总额300,000，000美元
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面额：
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2000美元和超过1000美元的整数倍
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公开发行价格：
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本金金额的99.321%
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承销折扣：
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本金金额的0.650%
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收益，费用前：
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本金的98.671%；296013000美元
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规定的到期日：
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2035年12月15日
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付息日期：
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2026年6月15日开始的6月15日和12月15日
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记录日期：
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6月1日和12月1日
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优惠券：
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5.250%
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赎回拨备：
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在2035年9月15日之前的任何时间，全部或部分，以（i）被赎回票据本金的100%和（ii）以库房贴现率加20个基点计算的补足赎回金额加上（在任何一种情况下）截至但不包括赎回日期的应计和未付利息中的较高者为准。于2035年9月15日或之后的任何时间，以全部或部分面值赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。
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基准财政部：
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2035年8月15日到期4.250%
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国债基准价格和收益率：
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101-09+; 4.087%
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利差超过基准国债：
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T + 125个基点
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到期收益率：
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5.337%
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日数公约：
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30/360
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法律格式：
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SEC注册
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CUSIP编号：
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91529Y AU0
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ISIN：
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US91529YAU01
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交易日期：
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2025年11月6日
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结算日期**:
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T + 5日；2025年11月14日
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上市：
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无
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联合账簿管理人：
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高盛 Sachs & Co. LLC
PNC资本市场有限责任公司
美国合众银行投资公司。
富国银行 Securities，LLC
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*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时被指定评级机构修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
**预期票据的交付将于2025年11月14日或前后，即票据定价日期后的第五个营业日（该结算周期简称“T + 5”）进行。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在结算日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望在此期间交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、相关的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与本次发行的任何交易商将安排向您发送本次发行的招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件，请分别拨打免费电话1-866-471-2526、PNC Capital Markets LLC免费电话1-855-881-0697、美国合众银行 Investments，Inc.免费电话1-877-558-2607、富国银行 Securities，LLC免费电话1-800-645-3751。
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