美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16或15d-16条
根据1934年证券交易法
2024年10月
委员会文件编号:001-39880
MYT荷兰母公司B.V。
(其章程所指明的注册人的确切名称)
爱因斯坦9
85609阿施海姆/慕尼黑
德国
+49 89 127695-614
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F x表格40-F ↓
如果注册人按照S-T规则第101(b)(1)条的允许提交纸质表格6-K,请用复选标记表示:
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2024年10月7日,MYT Netherlands Parent B.V.(“Mytheresa”)宣布,Mytheresa(NYSE:MYTE)与Richemont(SWX:CFR)已就Mytheresa收购Yoox Net-a-Porter(“YNAP”)100%股本订立具有约束力的协议。该交易旨在创建一个领先的、全球性的、多品牌的数字奢侈品集团,为全球的奢侈品爱好者提供高度策划和强烈差异化的最负盛名的奢侈品品牌和产品编辑。
交易理由
Mytheresa和YNAP各自凭借创新的先锋作用、权威的编辑声音和策展,以及高质量的客户服务,在奢侈品行业赢得了极高的声誉。不同的店面共同覆盖了广泛的奢侈品市场,在品牌组合、客户和地域重点方面有着鲜明的主张,同时分享了面向高端客户的战略定位。
从中期来看,Mytheresa对合并后集团的愿景包括:
| · | 将YNAP的奢侈品部门并入Mytheresa,形成一个集团,拥有三个截然不同的店面:Mytheresa、NET-A-PORTER和MR PORTER,预计将: |
| - | 基于独特的分类、营销和客户接触点,向客户提供更广泛和进一步差异化的奢侈品产品; |
| - | 通过独特的策划和灵感,为奢侈品牌合作伙伴提供更广泛、更具体的全球奢侈消费者触达范围;和 |
| - | 共享基础设施,包括Mytheresa `的技术平台和运营最佳实践,以促进更高的效率,同时保持其独特的品牌身份。 |
| · | 将折扣部门——包括YOOX和OUTNET,在线折扣奢侈品购物的主要目的地——从奢侈品部门中分离出来,以允许采用更简单、更高效的运营模式,推动更高的增长和盈利能力。 |
| · | YNAP白标部门的终止,一旦历峰品牌由YNAP提供支持的在线商店迁移到他们自己选择的平台。 |
Mytheresa ]的首席执行官Michael Kliger表示:“我对今天的声明感到非常兴奋。通过这笔交易,Mytheresa的目标是在全球范围内创建一个卓越的、多品牌的、数字化的奢侈品集团。Mytheresa、NET-A-PORTER和MR PORTER将提供基于策展、灵感和最重要的客户服务的差异化但互补的多品牌豪华编辑。这三个品牌将共享很大一部分基础设施,创造协同效应和效率,同时保持各自不同的品牌身份。低价业务将受益于与豪华的分离,以及更简单的运营模式推动增长和盈利。我们相信,这笔交易将为我们的股东、品牌合作伙伴,最重要的是为我们的高端客户创造重大价值。”
历峰集团董事长约翰·鲁珀特表示:“我很高兴为YNAP找到了如此好的归宿。作为许多世界领先的全球奢侈品牌值得信赖的合作伙伴,YNAP以其开创性的高端客户服务以及独特和鼓舞人心的编辑声音而闻名。Mytheresa处于理想的位置,可以利用YNAP的资产,通过利用两家公司各自的优势,进一步取悦全球各地的客户和品牌合作伙伴。”
财务考虑
交易结束时,历峰集团将向Mytheresa出售YNAP,现金头寸为5.55亿欧元,无金融债务,但须按惯例进行收盘调整,以换取Mytheresa将在发行对价股份后于收盘时发行的股份,占Mytheresa完全稀释后股本*的33%。历峰集团将提供1亿欧元的6年期循环信贷额度,为YNAP的一般企业需求提供资金,包括营运资金。
交易结束后,历峰集团将有权提名Mytheresa监事会的一名成员和一名观察员。
该交易预计将在2025年上半年完成,但需遵守惯例条件,包括收到反垄断批准。该交易不受历峰集团或Mytheresa股东批准的约束或条件。
历峰集团对Mytheresa的持股将在交易完成后受到一年锁定期的限制,随后还有一年的锁定期,在此期间只能进行某些有限的出售交易。
由于这笔交易,历峰集团目前预计YNAP净资产减记金额约为13亿欧元,这也占到完成后YNAP中将剩下的现金。这一数值在完成日期之前可能会发生变化,因为它取决于几个变量,即Mytheresa的股价、美元兑欧元汇率、YNAP在完成日期的净资产和类债务项目的价值。
Mytheresa的顾问
摩根大通证券有限责任公司担任Mytheresa的首席财务顾问。德国商业银行和意大利联合信贷银行正在向Mytheresa提供额外的融资和咨询支持。Latham & Watkins、Baker McKenzie和Linklaters担任Mytheresa的法律顾问。Moelis and Company担任Mytheresa大股东MYT Holding LLC的财务顾问,Milbank担任其法律顾问。
电话会议信息
Mytheresa将于美国东部时间上午8点召开电话会议,讨论这笔交易。那些希望通过网络直播参与的人应该通过Mytheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com访问电话。希望通过电话参加的人员可拨打电话+ 18007159871(美国)。参与者接入代码将为3814635。电话会议重播将通过Mytheresa的投资者关系网站通过网络直播提供。电话重播将于2024年10月7日美国东部时间上午10点至2024年10月14日期间,拨打+ 18007702030(美国)。重播密码将是3814635。
前瞻性陈述
本报告包含前瞻性陈述,该术语在1995年美国私人证券诉讼改革法案中定义。本报告中包含的与历史事实事项无关的所有陈述均应被视为前瞻性陈述,包括但不限于关于涉及历峰集团、NET-A-PORTER和YNAP的交易的时间和完成以及预期收益的陈述、关于未来机会和我们的市场地位的预期、我们的业务计划和战略、未来财务或经营业绩,以及包含“预期”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”、“应该”、“预期”、“将”、“可能”、“目标”、“继续”等词语的陈述以及类似的未来或前瞻性陈述。此类前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。历峰集团的前瞻性陈述是基于管理层目前对YNAP的业务和业绩、经济和其他未来状况的预期和假设以及对未来事件、情况和结果的预测。我们的零售店严重依赖消费者旅行和购物的能力和愿望,消费者客流量的下降可能对我们的可比商店销售额和/或每平方英尺平均销售额和商店盈利能力产生负面影响,从而产生减值费用,这可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。经济状况、民政当局的零售店关闭令、旅行限制、旅行担忧和其他情况(包括疾病流行和其他与健康相关的担忧)导致的旅行减少可能对我们产生重大不利影响,特别是如果此类事件影响我们的客户前往我们的零售店的愿望。国际冲突或战争,包括由此产生的对制成品和/或原材料进出口的制裁和限制,无论是国际国家、非国家实体或其他方面自行施加或强加的,也可能影响这些前瞻性陈述。与任何预测或预测一样,前瞻性陈述本质上容易受到不确定性和环境变化的影响。由于一些风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异,其中许多风险和不确定性不在历峰集团的控制范围内。因此,你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此外,本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅涉及截至本新闻稿中所作陈述之日的事件或信息。历峰集团不承诺更新,也没有任何义务提供任何前瞻性陈述的更新或修改。
本报告包含经修订的1933年美国证券法第27A条和经修订的1934年美国证券交易法第21E条含义内的“前瞻性陈述”。除对历史事实的陈述或与当前事实或当前状况有关的陈述之外,本报告中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述给出了Mytheresa目前与拟议交易和合并后公司运营相关的预期和预测;其财务状况、运营结果、计划、目标、未来业绩和业务,包括与融资活动、未来销售、费用和盈利能力相关的报表;我们业务和行业的未来发展和预期增长;我们执行业务模式和业务战略的能力;拥有足够的现金和借贷能力来满足未来十二个月的营运资金、偿债和资本支出需求;以及预计的资本支出。您可以通过与历史或当前事实不严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”等词语,或这些术语或其他类似术语的否定词,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本报告所载的前瞻性陈述是基于Mytheresa根据其行业经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展以及它认为在当时情况下适当的其他因素的看法作出的假设。当您阅读并考虑这份报告时,您应该了解这些陈述不是对业绩或结果的保证。它们涉及风险、不确定性(其中许多超出了Mytheresa的控制范围)和假设。尽管Mytheresa认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设,但您应该意识到,许多因素可能会影响其实际运营和财务业绩,并导致其业绩与前瞻性陈述中预期的业绩存在重大差异。Mytheresa认为,这些因素包括但不限于:可能导致终止或放弃拟议交易的任何事件、变化或其他情况的发生;与历峰集团完成拟议交易的预期时间和可能性,包括时间,可能降低预期收益或导致各方放弃交易的拟议交易的任何所需政府和监管批准的接收和条款及条件;可能无法及时或根本无法满足完成拟议交易的条件的风险;拟议交易及其公告可能对YNAP留住客户、留住和雇用关键人员以及与其品牌合作伙伴和客户保持关系的能力以及对其总体经营业绩和业务产生不利影响的风险;风险成功整合YNAP和Mytheresa的业务可能会出现问题,这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营;合并后的公司可能无法实现成本削减协同效应或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间的风险;Mytheresa在竞争激烈的行业中有效竞争的能力;Mytheresa对消费者需求的响应能力,支出和品味;Mytheresa应对当前或未来任何健康流行病或其他不利公共卫生发展的能力;Mytheresa获取新客户和留住现有客户的能力;奢侈品消费者可能不会选择足够数量的在线购物;奢侈品时尚行业的波动性和预测难度;Mytheresa对消费者可自由支配支出的依赖;以及Mytheresa维持平均订单水平的能力等因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者这些假设中的任何一项被证明是不正确的,Mytheresa的实际经营和财务业绩可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的业绩有所不同。
Mytheresa不承担更新本报告中的任何前瞻性陈述以反映本报告日期之后的事件或情况或反映新信息或意外事件发生的义务,除非法律要求。
此类前瞻性陈述所涵盖事项的实现或成功涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何此类风险或不确定性成为现实,或者任何假设被证明是不正确的,Mytheresa的结果可能与其所做的前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表Mytheresa管理层截至做出此类陈述之日的信念和假设。
有关可能影响Mytheresa财务业绩的这些因素和其他因素的更多信息包含在其不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,包括其20-F表格年度报告和6-K表格(报告其季度业绩)中标题为“风险因素”的部分。这些文件可在SEC网站www.sec.gov和我们网站投资者关系部分的SEC文件部分查阅:https://investors.mytheresa.com。
关于Mytheresa
Mytheresa是领先的奢侈品多品牌数字平台之一,业务遍及130多个国家。Mytheresa成立于1987年,是一家精品店,于2006年上线,为女装、男装、童装以及生活方式产品和高级珠宝提供成衣、鞋子、包和配饰。多达250个品牌的高度策划编辑聚焦真正的奢侈品牌,如Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Dolce & Gabbana、Gucci、Loewe、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、The Row、Valentino等等。Mytheresa独特的数字体验基于对高端奢侈品购物者的高度关注、独家产品和内容供应、领先的技术和分析平台以及高质量的服务运营。这家纽交所上市公司报告2024财年GMV为9.136亿欧元(较23财年增长7%)。欲了解更多信息,请访问https://investors.mytheresa.com/。
关于历峰集团
在历峰集团,我们打造未来。我们独特的产品组合包括以其工艺和创造力而闻名的著名品牌。历峰集团的雄心是培育其品牌和业务,并使其能够以负责任、可持续的方式长期发展和繁荣。
历峰集团在三个业务领域开展业务:与Buccellati、Cartier、Van Cleef & Arpels和Vhernier合作的珠宝品牌;与A. Lange & S ö hne、Baume & Mercier、IWC Schaffhausen、Jaeger-LeCoultre、沛纳海、伯爵、Roger Dubuis和江诗丹顿合作的专业钟表制造商;以及其他业务,主要是与Ala ï a、Chlo é、Delvaux、dunhill、Gianvito Rossi、Montblanc、Peter Millar(包括G/FORE、Purdey、Serapian以及Watchfinder & Co.合作的时尚和配饰品牌。此外,历峰集团还经营NET-A-PORTER、MR PORTER、O
历峰集团‘A’股在瑞士六大交易所上市交易,为历峰集团的首要上市公司,并被纳入瑞士市场指数(‘SMI’)的领先股票。‘A’股也在JSE约翰内斯堡证券交易所交易,历峰集团的第二上市。
关于YOOX NET-A-PORTER(YNAP)
YNAP是一家全球领先的在线奢侈品和时尚零售商,其特色产品包括多品牌当季网店NET-A-PORTER和MR PORTER,以及多品牌淡季网店YOOX和THE OUTNET。
YNAP在高增长的线上奢侈品领域有着独特的定位,在全球拥有约400万高消费客户和超9亿访客的客户群。集团在美国、欧洲、中东、日本、中国大陆及中国香港特区设有办事处及业务。它向全球170多个国家提供服务。
资料来源:MYT Netherlands Parent B.V。
* Mytheresa完全稀释后的股本包括已发行的已发行股份,加上经过概率调整的已归属和未归属RSU/PSU以及股票期权计划。
该新闻稿副本作为附件 99.1附于本报告后。根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的规定,本报告中提供的本6-K表格中的信息,包括附件 99.1,不被视为“已提交”,或以其他方式受该部分的责任约束。向SEC提交的注册声明或其他文件不得通过引用纳入此信息,除非此类文件中另有明确说明。
| 附件 无. | 说明 |
| 99.1 | 2024年10月7日新闻稿 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| MYT Netherlands母公司B.V。 | ||
| 签名: | /s/Martin Beer | |
| 姓名: | Martin Beer博士 | |
| 职位: | 首席财务官 | |
日期:2024年10月7日