美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月12日
W. P. Carey Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他成立法团的司法管辖区) | (委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(212)492-1100
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
于2026年2月12日,W. P. Carey Inc.(“公司”)与J.P. Morgan Securities PLC、巴克莱银行 PLC、BNP PARIBAS及富国银行 Securities International Limited作为承销协议附表1所列若干承销商(统称“承销商”)的代表订立承销协议(“承销协议”),就公开发售(“发售”)本金总额为10.00亿欧元的优先无抵押票据(“优先票据”),包括本金总额为5亿欧元、2031年到期的3.250%优先票据和公司发行的本金总额为5亿欧元、2035年到期的3.750%优先票据。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2026年2月24日结算。此次发行是根据(i)公司于2025年5月1日向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表格(文件编号333-286885)上的自动货架登记声明和(ii)截至2026年2月12日与优先票据有关的最终招股说明书补充文件进行的。
公司打算将此次发行的所得款项净额用于偿还其2026年4月到期的2.250%优先票据的全部未偿还本金总额5亿欧元,并用于一般公司用途,包括为未来的潜在投资提供资金和偿还某些其他债务,包括公司20亿美元无抵押循环信贷额度和2028年2月到期的2.15亿欧元无抵押定期贷款下的未偿还金额。
包销协议载有公司的惯常陈述、保证及契诺,以及与公司及包销商有关因完成发售而产生或与之有关的若干损失或损害的若干惯常赔偿条款。
上述对承销协议的描述并不完整,其整体受到承销协议全文的限制,该协议作为本当前报告的8-K表格的附件 1.1提交,并以引用方式并入本文。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
于2026年2月12日,公司发布了有关优先票据定价的新闻稿(“新闻稿”)。上述描述通过引用新闻稿对其整体进行了限定,新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文中,并通过引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 2026年2月12日 | W. P. Carey Inc. | |
| 签名: | /s/ToniAnn Sanzone | |
| ToniAnn Sanzone | ||
| 首席财务官 | ||