美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
当前报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2022年5月5日
金块在线游戏公司
(注册人在其章程中指定的确切姓名)
|
|
|
|
| (州或其他司法管辖区 成立) |
(委员会 文件编号) |
(国税局雇主 身份证号码。) |
1510 West Loop South,休斯顿,德克萨斯州77027
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:713-850-1010
不适用
(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务,请选中下面的相应框:
|
|
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))下的规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))下的规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法案第12(b)条注册的证券:
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12b-2条(本章第240.12b-2条)定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司,如果注册人选择使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则,请用复选标记表明。
解释性说明
5月5日, 2022年(“合并生效日期”), DraftKings Holdings Inc.(前身为DraftKings Inc.), 一家内华达州公司(“Old DraftKings”), 和金块在线游戏, 公司, 一家特拉华州公司(“GNOG”), 根据合并协议和计划完成了先前宣布的合并交易, 截至8月9日, 2021年(“合并协议”), 在GNOG之间, 老绘图者, DraftKings Inc.(前身为New Duke Holdco, 公司), 一家内华达州公司(“New DraftKings”), 杜克合并子, 公司, 一家内华达州公司和New DraftKings的全资子公司(“DraftKings Merger Sub”), 和海湾合并子, 公司, 一家特拉华州公司和New DraftKings的全资子公司(“GNOG合并子公司”)。自合并生效日期东部时间上午12:01起生效(“DraftKings合并生效时间”), DraftKings Merger Sub与Old DraftKings合并(“DraftKings合并”), Old DraftKings继续作为New DraftKings的直接子公司。自合并生效日期(“GNOG合并生效时间”)东部时间上午12:01起生效,并且, 连同DraftKings合并生效时间, “合并生效时间”), (i)GNOG合并子公司与GNOG合并(“GNOG合并”),以及, 连同DraftKings合并, “合并”), 随着GNOG继续作为新的DraftKings的直接子公司, 兰德里的Fertitta, 有限责任公司, 德克萨斯州有限责任公司(“LF LLC”), 贡献了其在LHGN Holdco的40.5%会员权益(“LHGN单位”), 有限责任公司, 一家特拉华州有限责任公司和GNOG(“LHGN LLC”)的子公司, 到New DraftKings(“贡献”和, 连同合并, “交易”)。作为交易的结果, Old DraftKings和GNOG成为New DraftKings的直接子公司。,
第1.01项签订实质性最终协议。
认股权证承担协议
就合并的完成而言, 5月5日, 2022 , GNOG与New DraftKings签订了转让和承担协议(“认股权证承担协议”), 大陆股票转让信托公司, 一家纽约公司(“大陆”), 计算机共享信托公司, 不适用, 一家联邦特许信托公司(“CTC”), 和Computershare Inc., 特拉华州公司(连同CTC、 “计算机共享”)。根据认股权证承担协议, (i)GNOG将GNOG的所有权利转让给New DraftKings, 该特定认股权证协议中的利益和义务, 日期为5月6日, 2019 , 由Landcadia Holdings II, Inc.和Continental, 作为认股权证代理人(“GNOG认股权证协议”), 管理GNOG购买A类普通股的未偿还认股权证, 每股面值$ 0.0001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 GNOG(“GNOG A类普通股”和, 这样的认股权证, “GNOG认股权证”)和Continental转让了其所有权利, 与Computershare签订的GNOG认股权证协议项下的利益和义务, 在每种情况下, 根据认股权证承担协议中规定的条款和条件。自GNOG合并生效之日起生效, 每份流通在外的GNOG认股权证都可以行使0.365股A类普通股, 每股面值$ 0.0001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 New DraftKings(“New DraftKings A类普通股”)根据此类GNOG认股权证的现有条款和条件, 除非在认股权证承担协议中描述。,
认股权证承担协议的上述描述并不声称是完整的,其全部内容由认股权证承担协议的全文限定,其副本作为附件 4.1随附在此,并通过引用并入本文。
商标许可协议
作为完成合并的条件, 5月5日, 2022 , GNOG的全资子公司, 金块在线游戏, 有限责任公司(“GNOG有限责任公司”), 与GNLV签订了经修订和重述的商标许可协议(“商标许可协议”), LLC(“GNLV”)和Fertitta Entertainment, LLC(f/k/a金块, 有限责任公司), 据此,GNLV授予GNOG有限责任公司独家(即使是GNLV及其附属公司), 使用和展示GNLV及其附属公司拥有的与在线和移动游戏相关的“Golden Nugget”和某些其他商标的全球许可, 在线和移动比赛和体育博彩, 以及在线和移动技能游戏(“在线游戏业务”)。GNOG有限责任公司也被授予一个有限的, 使用和展示“Golden Nugget Online Gaming”和“GNOG”商标以及与在线游戏业务合理相关的某些其他商标的非独家许可, 在每种情况下, 仅在GNOG有限责任公司经营在线游戏业务的第三方实体赌场被许可人要求的范围内,并且仅在遵守适用的游戏法律和法规的必要情况下。商标许可协议的初始期限为五十(50)年, 从合并生效日期开始, 并且根据其提供的许可需要支付版税。如果Crown Gaming Inc.,商标许可协议将自动终止, 特拉华州公司和New DraftKings(“Crown”)的全资子公司, 选择不续签或选择终止主商业协议, 截至8月9日, 2021 , 在Crown和Fertitta Entertainment之间, 公司, 德克萨斯州公司和GNLV的附属公司, 在任何一种情况下, 在它的整体。对于GNOG有限责任公司某些未纠正的实质性违约行为,GNLV也可能终止商标许可协议。除合并协议和商标许可协议中的陈述或保证外, 商标授权给GNOG有限责任公司“原样。”GNLV同意赔偿GNOG有限责任公司因GNOG有限责任公司或其附属公司根据商标许可协议使用或展示许可标志侵犯或稀释第三方知识产权而造成的损失。GNOG有限责任公司同意赔偿GNLV及其附属公司因GNOG有限责任公司违反商标许可协议使用或展示许可标志而引起的知识产权侵权或稀释索赔。,
商标许可协议的上述描述并不声称是完整的,其全部内容由商标许可协议的全文限定,其副本作为附件 10.1随附在此,并通过引用并入本文。
第1.02项重大最终协议的终止。
为完成合并,GNOG于2022年5月5日终止了由GNOG有限责任公司、杰富瑞金融有限责任公司和其他各方不时修订的日期为2020年4月28日的信贷协议。
根据合并协议的规定,随着合并的完成,以下协议于2022年5月5日终止,其下的所有责任和义务被视为已完全履行、消除和免除:(i)服务协议,日期为2020年12月29日,GNOG有限责任公司、Golden Nugget Atlantic City,LLC和Golden Nugget,LLC之间的协议,以及GNOG(f/k/a Landcadia Holdings II, Inc.)、LHGN LLC和LF LLC之间的应收税款协议,日期为2020年12月29日。
项目2.01完成资产的收购或处置。
在DraftKings合并生效时间,Old DraftKings(“Old DraftKings A类普通股”)的每股已发行和流通在外的A类普通股,每股面值0.0001美元,以及B类普通股的每股已发行和流通股,每股面值0.0001美元,Old DraftKings(连同Old DraftKings A类普通股,“Old DraftKings普通股”)(Old DraftKings不代表第三方在库房中持有的Old DraftKings普通股除外)被取消并转换为有效发行的,New DraftKings的A类普通股,每股面值0.0001美元(“New DraftKings A类普通股”)和New DraftKings的B类普通股,每股面值0.0001美元(“New DraftKings B类普通股”和,连同新DraftKings A类普通股,分别称为“新DraftKings普通股”)。
在GNOG合并生效时, GNOG A类普通股的每一股已发行和流通在外的股份(不包括GNOG A类普通股由GNOG不代表第三方在库房中持有的股份), 被自动转换为获得正式授权的0.365(“汇率”)的权利, 有效发行, New DraftKings A类普通股的全额支付和不可评估份额(New DraftKings A类普通股的一部分, “GNOG合并考虑”)。没有发行与GNOG合并有关的新DraftKings A类普通股的零碎股份, GNOG A类普通股的持有人收到现金,以代替New DraftKings A类普通股的任何零碎股份。鉴于LF LLC(B类普通股所有已发行和流通股的持有人, 每股面值$ 0.0001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, GNOG(“GNOG B类普通股”和, 连同GNOG A类普通股, “GNOG普通股”))收到了与出资相关的出资对价(定义见下文), 这也构成了对其持有的GNOG B类普通股的对价, LF LLC没有收到任何与GNOG合并有关的GNOG合并对价,涉及其持有的GNOG B类普通股, 相反,在GNOG合并生效时间被取消。,
在GNOG合并生效时,LF LLC将其LHGN单位贡献给New DraftKings,以换取一定数量的New DraftKings A类普通股,相当于LF LLC在GNOG合并中根据交换比率获得的股份如果它导致LHGN LLC在紧接GNOG合并生效时间之前以一对一的方式赎回其所有LHGN单位以换取GNOG A类普通股的股份(“出资对价”)。
根据合并协议的规定,在DraftKings合并生效时间,Old DraftKings的每个流通在外的限制性股票(每个,一个“Old DraftKings RSU”)和每个购买Old DraftKings普通股的未行使期权(每个,一个“Old DraftKings Option”)根据限制性股票0 2020激励奖励计划发行,DraftKings Inc.员工股票购买计划、DraftKings Inc. 2017年股权激励计划、DraftKings Inc. 2012年股票期权和限制性股票激励计划和SBTech Limited 2011年全球股票期权计划(统称,“旧DraftKings股票计划”)自动转换为以新DraftKings普通股股份计价的等效限制性股票和可对新DraftKings普通股股份行使的等效期权,在紧接DraftKings合并生效时间之前,每个其他方面分别与旧DraftKings RSU和旧DraftKings期权具有相同的条款。
根据合并协议的规定,在GNOG合并生效时:
| · | GNOG所有流通在外的限制性股票单位(每个, 一个“GNOG RSU”),(i)在合并协议签署之日尚未到期,或根据现有安排在合并结束前发给现有GNOG员工, 在每种情况下, 归属, 被取消并有权获得一定数量的New DraftKings A类普通股,其数量等于紧接在GNOG合并生效时间之前受该GNOG RSU约束的GNOG普通股的数量乘以交换比率, 减去等于任何适用预扣税的New DraftKings A类普通股的数量。所有其他已发行的限制性股票受限制股份单位自动转换为等值的新DraftKings使其持有人有权获得一定数量的New DraftKings A类普通股,其数量等于紧接在GNOG合并生效时间之前受该GNOG RSU约束的GNOG普通股的股份数量乘以交换比率, 减去等于任何适用预扣税的New DraftKings A类普通股的数量;和, |
| · | 每份购买GNOG发行的GNOG普通股的未偿还私人认股权证(每份,“GNOG认股权证”)自动转换为新起草的等效认股权证允许其持有人购买一定数量的New DraftKings A类普通股,其数量等于紧接在GNOG合并生效时间之前受该GNOG认股权证约束的GNOG A类普通股的股份数量乘以交换比率,行权价格等于紧接GNOG合并生效时间之前该GNOG认股权证的每股行权价格除以交换比率。 |
除了向Jason Robins和Tilman Fertitta及其各自关联公司发行的某些股份外,如上所述,向Old DraftKings的股东和GNOG的股东发行与交易相关的New DraftKings A类普通股,根据New DraftKings向证券交易委员会(“SEC”)提交的S-4表(文件编号333-260174)(经修订,“注册声明”)上的注册声明,根据经修订的1933年证券法(“证券法”)注册,并于2021年12月9日宣布生效。注册声明中包含的New DraftKings、Old DraftKings和GNOG的联合信息声明/招股说明书(“联合信息声明/招股说明书”)包含有关合并和相关交易的额外信息。联合信息声明/招股说明书中对New DraftKings普通股的描述通过引用并入本文。
此处包含的合并协议的描述并不声称是完整的,而是通过参考合并协议对其整体进行限定, 其副本作为附件 2.1提交于此,并通过引用并入本文。本摘要无意修改或补充有关New DraftKings的任何事实披露, 老绘图者或GNOG, 并且不应被视为关于New DraftKings的披露, Old DraftKings或GNOG,而不考虑New DraftKings的定期和当前报告和声明, 旧的DraftKings和/或SEC的GNOG文件。合并协议的条款管辖合同权利和关系, 并分配风险, 与合并协议拟进行的交易有关的各方之间。特别是, 双方在合并协议中相互作出的陈述和保证反映了双方之间的谈判, 并且完全是为了, 各方,并可能受到各种因素的限制或修改, 包括随后的事件, 公开文件中包含的信息, 在谈判期间作出的披露, 双方之间的通信和合并协议的披露时间表。因此, 陈述和保证可能无法描述作出之日或任何其他时间的实际情况, 并且您不应依赖它们作为事实陈述。,
在合并生效时间之前, Old DraftKings A类普通股和GNOG A类普通股的股份是根据1934年《证券交易法》第12(b)条登记的, 经修订(“交易法”), 并在纳斯达克全球精选市场(就Old DraftKings A类普通股而言)和纳斯达克全球市场(就GNOG A类普通股而言)(统称, “纳斯达克”)。作为交易的结果, Old DraftKings A类普通股和GNOG A类普通股将不再在纳斯达克交易或上市, 并将取代在纳斯达克全球精选市场上市的New DraftKings A类普通股。截至5月5日开市, 2022 , New DraftKings A类普通股将在纳斯达克全球精选市场交易,股票代码为“DKNG”。”Old DraftKings和GNOG都希望向美国证券交易委员会提交表格15,以终止各自根据《交易法》就Old DraftKings A类普通股和GNOG A类普通股的股份进行的注册, 分别, 并暂停各自根据《交易法》第12(g)和15(d)条承担的报告义务。
第3.01项退市或不符合持续上市规则或标准的通知;转让上市。
本8-K表当前报告(本“当前报告”)的解释性说明和第2.01项中规定的信息通过引用并入本第3.01项。
第3.03项对证券持有人权利的重大修改。
本当前报告的解释性说明第2.01项和第5.03项中规定的信息通过引用并入本第3.03项。
第5.01项注册人控制权的变更。
本当前报告的解释性说明和第2.01项中规定的信息通过引用并入第5.01项。
第5.02项董事或某些高级职员的离职;董事选举;某些官员的任命;某些官员的补偿安排。
董事会
在GNOG合并生效时间之后立即生效,根据合并协议的条款,GNOG的董事不再是GNOG的董事,而在GNOG合并生效时间之前,GNOG合并子公司的董事成为GNOG的董事。在GNOG合并生效后立即生效的GNOG董事的姓名是Paul Liberman和Jason Park。
行政人员
在GNOG合并生效时间之后立即生效,紧接在GNOG合并生效时间之前的GNOG合并子公司的官员成为GNOG的官员。GNOG官员的姓名及其各自的职位,在每种情况下都在GNOG合并生效时间后立即生效,如下所示:
| 姓名 | 标题 |
| 保罗·利伯曼 | 首席执行官兼总裁 |
| 杰森·帕克 | 首席财务官兼司库 |
| R. Stanton Dodge | 秘书 |
| 费萨尔·哈桑 | 助理秘书 |
第5.03项公司章程或章程的修订;会计年度的变化。
为完成GNOG合并,并根据合并协议,在GNOG合并生效时,GNOG的公司注册证书和章程进行了整体修订和重述。附件的第五次修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程的副本分别作为附件3.1和3.2提交到本当前报告中,并通过引用并入本条款5.03。
项目9.01 财务报表及附件。
| (四) | 附件 |
根据S-K条例第601(a)(5)项,附件、附表和/或附件已被省略。GNOG同意应要求向SEC补充提供任何遗漏的附表或类似附件的副本。
+根据SK条例第601(b)(10)项的规定,本附件中省略了某些用括号中的星号“[* * *]”标识的机密信息。附件0同意应要求向SEC补充提供一份未经编辑的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。
| 金块在线游戏公司 | ||
| 日期:2022年5月5日 | 经过: | /s/R. Stanton Dodge |
| 姓名:R. Stanton Dodge | ||
| 头衔:秘书 | ||