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由嘉年华邮轮公司备案

根据1933年《证券法》第425条规则,

经修正

并被视为已备案

根据《证券交易所规则》第14a-12条

经修正的1934年法令

 

委托档案号:001-9610

 

以下是有关拟议的统一和重新注册交易的摘录,这些交易取自于2025年12月19日举行的嘉年华邮轮公司和Carnival plc联合收益电话会议期间使用的投资者介绍。

 

1建议简化公司结构从:双重上市公司(DLC)两家公司:嘉年华邮轮公司(NYSE)Carnival plc(LSE;NYSE)两个不同的证券交易所和股价两个股票登记处一家公司:嘉年华邮轮公司(NYSE)(1)(以Carnival plc为英国全资子公司)一个证券交易所上市和统一股价一股登记处该公司认为,这将导致更大的流动性、增加在美国主要股票指数中的权重、简化治理和报告并降低行政成本到:统一上市(1)合法注册为嘉年华邮轮公司 Ltd。

2有关建议简化公司Structure的附加信息对于投资者和股东而言,就拟议的统一和迁移地址交易而言,重要信息是,嘉年华邮轮公司计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份S-4表格的注册声明,其中包含与拟议交易有关的代理声明/招股说明书(统称“代理声明”),而Carnival plc计划向SEC提交代理声明。我们敦促嘉年华邮轮公司和Carnival plc的投资者和证券持有人阅读注册声明,委托书和在可获得时向SEC提交的任何其他相关文件,因为它们包含或将包含有关嘉年华邮轮公司和Carnival plc、拟议交易和相关事项的重要信息。最终的委托书将邮寄给嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的股东。嘉年华邮轮公司和Carnival plc的投资者和证券持有人将能够在SEC网站(http://www.sec.gov)上免费获得注册声明和代理声明的副本,以及通过引用并入此类文件的其他向SEC提交的文件,其中包含有关嘉年华邮轮公司和Carnival plc的信息。在某些司法管辖区发布、发布或分发本通讯可能受到法律限制,因此,在发布、发布或分发本通讯的此类司法管辖区,e p ersons应自行告知并遵守此类限制。任何未能遵守任何此类限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。没有要约或招揽本通讯不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽或基于任何投票或批准的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或S ale将是非法的任何司法管辖区出售证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行任何证券SH的要约。本文的通讯不应构成或构成任何与嘉年华邮轮公司或Carnival plc或任何其他实体的证券有关的合同或inve stm ent决定的基础,也不应被依赖于与此有关的任何合同或inve stm ent决定。根据美国证券交易委员会(SEC)的规则,可能会被视为参与就拟议交易向嘉年华邮轮公司和Carnival plc的股东征集代理的参与者,参与此次征集活动的有嘉年华邮轮公司、Carnival plc及其各自的董事和执行官以及管理层的其他成员和EPC雇员。有关嘉年华邮轮公司和Carnival plc的董事和执行官的信息,请参阅截至2024年11月30日止年度的10-K表格联合年度回购协议以及嘉年华邮轮公司和Carnival plc的联合代理声明,日期为2025年2月28日的2025年年度股东大会,可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获取。Carnival COR POR ation的董事或执行官持有的嘉年华邮轮公司证券或Carnival PLC的董事或执行官持有的Carnival PLC的证券中出现的任何金额的变化,来自嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的2025年联合代理声明中描述的金额,已反映在在嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的2025年联合代理声明提交日期之后向SEC提交的表格4上的OF C hange in Ownership的声明中,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。有关此类参与者的intere sts的其他信息将包含在注册声明、代理声明和其他相关材料中,这些材料将在可获得时提交给SEC。关于前瞻性信息的警示性声明本通讯在此包含有关拟议的统一和迁移交易、未来财务和经营成果、交易的好处以及关于未来ExPE CT AS的任何其他声明,这些声明构成1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性声明。本函件中的所有陈述,除历史事实陈述外, 是前瞻性陈述,可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等词语来识别,在ea ch案例中,它们的否定或其他各种或类似术语。此类前瞻性陈述基于与拟议的统一和迁移交易相关的当前信念、期望和讨论,并受到可能导致实际结果与此类陈述中表达的结果存在重大差异的重大风险和不确定性的影响。可能导致实际结果或事件与SIC前瞻性陈述所表明的结果或事件存在重大差异的一些重要因素,包括:根据拟议的ter MS和时间表获得政府和法院对交易的批准的能力、嘉年华邮轮公司和Carnival PLC股东未能批准交易、各方无法控制的行业、市场、经济、政治或监管条件的影响以及各方从拟议交易中获得利益的能力。可能影响未来业绩的其他因素均包含在嘉年华邮轮公司和Carnival PLC向SEC提交的文件中,包括嘉年华邮轮公司和Carnival PLC最近关于表格10-K的联合Ann ual报告,因为该报告可能会不时通过表格10-Q的季度报告和表格8-K的当前报告进行更新,所有这些都可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。本文所述信息仅代表截至本文发布之日的信息,除法律要求的范围外,特此否认因在本文发布之日之后发生的事态发展而更新任何前瞻性国家TS的任何意图或义务。