F.N.B. Corporation报告2023年第二季度收益
维持稳定的存款余额，效率比率（非美国通用会计准则）为50%
宾夕法尼亚州匹兹堡– 2023年7月19日– F.N.B. Corporation（纽约证券交易所代码：FNB）公布了2023年第二季度的收益，普通股股东可获得的净收入为1.404亿美元，即每股稀释后的普通股0.39美元。相比之下，2022年第二季度普通股股东可获得的净收入总计为1.071亿美元，即每股稀释后普通股0.30美元，而2023年第一季度普通股股东可获得的净收入总计为1.445亿美元，即每股稀释后普通股0.40美元。
在运营基础上，2023年第二季度每股摊薄收益（非美国通用会计准则）为0.39美元，不包括20万美元（税前）与合并相关的重大项目。相比之下，2022年第二季度每股摊薄普通股（非美国通用会计准则）为0.31美元（非美国通用会计准则），不包括200万美元（税前）的合并相关重大项目。2023年第一季度的运营基础上，每股稀释后的普通股（非公认会计原则）为0.40美元，不包括210万美元（税前）的与合并相关的重大项目。
"我们对2023年第二季度和上半年的稳健表现感到满意。第二季度的稀释后普通股每股收益同比增长30%，我们的流动性指标继续保持良好。我们的资本状况依然强劲，CET1达到我们10%的目标运营水平，同时支持本季度的贷款增长和股票回购活动。每股有形账面价值（非美国通用会计准则）继续增长，总计8.79美元，同比增长8.6%。公司董事长、总裁兼首席执行官Vincent J. Delie, Jr.评论道：“2023年上半年，我们的平均有形普通股运营回报率（非美国通用会计准则）为19.1%，费用得到了很好的控制，效率比率（非美国通用会计准则）为50%。凭借强大的资本、流动性和我们保守的信贷文化，我们仍处于独特的地位，可以利用中断，并准备在下半年继续推动股东价值。”
2023年第二季度亮点
（除另有说明外，所有比较均指2022年第二季度）
•期末贷款和租赁总额增加了33亿美元，增幅为11.8%，其中包括于2022年第四季度完成的对UB Bancorp（Union）的收购。商业贷款和租赁增加了17亿美元，增幅为9.4%，消费贷款增加了16亿美元，增幅为16.2%。FNB的有机贷款增长是由我们的战略持续成功推动的，我们的战略是在我们不同的地理足迹上增加高质量的贷款。
•按季度挂钩计算，期末贷款和租赁总额增加了6.806亿美元，即2.2%，因为消费者贷款增加了5.17亿美元，医生优先抵押贷款计划的季节性捐款强劲，商业贷款和租赁增加了1.635亿美元。平均贷款和租赁增加了6.38亿美元，即2.1%，平均消费贷款增加了3.385亿美元，平均商业贷款和租赁增加了2.995亿美元。
•平均存款总额增加了6960万美元，增幅为0.2%，其中平均定期存款增加了20亿美元，增幅为68.2%，抵消了平均计息活期存款减少11亿美元，增幅为7.3%，平均无息存款减少7.545亿美元，增幅为6.4%，平均储蓄存款减少1.142亿美元，增幅为2.9%，因为客户继续将存款转移到收益率更高的产品上。
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•按季度挂钩计算，期末存款减少3.654亿美元，即1.1%，这主要是由于季节性所得税支付的资金外流和客户面临的通货膨胀压力。截至本季度末，FNB约有77%的存款由联邦存款保险公司（FDIC）承保或抵押。我们继续向客户提供互惠存款产品，但截至2023年6月30日，我们的互惠存款余额不足2.6亿美元。无息存款占存款总额的比例相对稳定，2023年6月30日为32%，而2023年3月31日为33%。
•净利息收入增加了7560万美元，即29.8%，达到3.292亿美元，这主要是由于收益资产的增长、较高利率环境的影响、存款增长以及对存款贝塔的审慎管理。
•净息差（非美国通用会计准则）上升61个基点，至3.37%，原因是贷款、投资证券和银行存款利息收益率上升，反映了较高的利率环境，但部分被资金成本上升所抵消。按环比计算，净利差（非公认会计原则）下降19个基点，主要原因是计息存款利率和借款总额的上升抵消了收益资产收益率的上升。
•不良贷款和其他房地产（OREO）占贷款总额的比率上升12个基点，至0.47%。总拖欠率从0.58%上升17个基点，至0.75%。这两项指标继续保持在历史最低水平。
•1850万美元的信贷损失准备金支持了贷款增长，并为本季度被降级为不良贷款的一笔商业和工业贷款提供了专项准备金。若不计这一项信贷，不良资产将减少2个基点。
•在收入增长的推动下，效率比率（非美国通用会计准则）为50.0%，而去年同期为55.2%。
•普通股权一级（CET1）监管资本比率为10.0%（估计），而2022年6月30日为9.7%，2023年3月31日为10.0%。每股普通股有形账面价值（非美国通用会计准则）为8.79美元，与2022年6月30日相比增加0.69美元，或8.6%，与2023年3月31日相比增加0.13美元，或1.5%。截至2023年6月30日，累计其他综合收益/亏损（AOCI）使每股普通股有形账面价值（非GAAP）减少0.99美元，这主要是由于利率上升对可供出售证券（AFS）公允价值的影响，而截至2022年6月30日和截至2023年3月31日分别减少0.72美元和0.87美元。
•在2023年第二季度，公司以10.80美元的加权平均股价回购了2,288，558股普通股，同时将资本保持在目标运营水平，并支持该季度的贷款增长。
本新闻稿中引用的非公认会计原则衡量标准被管理层用来衡量经营业务的绩效，管理层认为这有助于增强投资者更好地理解基础业务绩效和与核心业务活动相关的趋势的能力。非GAAP经营指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况列于本新闻稿末尾的表格中。有关我们使用非GAAP指标的更多信息，请参阅本文标题“非GAAP财务指标和关键绩效指标的使用”下的讨论。
| 季度业绩摘要 | 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | ||||||||||||||
| 报告结果 | |||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入（百万） | $ | 140.4 | $ | 144.5 | $ | 107.1 | |||||||||||
| 每股稀释普通股净收入 | 0.39 | 0.40 | 0.30 | ||||||||||||||
| 每股普通股账面价值（期末） | 15.92 | 15.76 | 15.19 | ||||||||||||||
| 拨备前净收入（百万） | 197.6 | 196.1 | 143.1 | ||||||||||||||
| 经营业绩（非公认会计原则） | |||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入（百万） | $ | 140.5 | $ | 146.1 | $ | 108.7 | |||||||||||
| 每股稀释普通股营业净收入 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | ||||||||||||||
| 业务拨备前净收入（百万） | 197.8 | 198.2 | 145.1 | ||||||||||||||
| 已发行稀释普通股平均数（千） | 362,626 | 364,930 | 354,687 | ||||||||||||||
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影响收益的重大项目1（百万）
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| 税前合并相关费用 | $ | (0.2) | $ | (2.1) | $ | (2.0) | |||||||||||
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| 合并相关费用的税后影响 | (0.1) | (1.6) | (1.6) | ||||||||||||||
| 税前重大项目合计 | $ | (0.2) | $ | (2.1) | $ | (2.0) | |||||||||||
| 税后重要项目共计 | $ | (0.1) | $ | (1.6) | $ | (1.6) | |||||||||||
| 资本计量 | |||||||||||||||||
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普通股一级(2)
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10.0 | % | 10.0 | % | 9.7 | % | |||||||||||
| 有形普通股与有形资产之比（期末）（非公认会计原则） | 7.47 | 7.50 | 7.25 | ||||||||||||||
| 每股普通股有形账面价值（期末）（非公认会计原则） | $ | 8.79 | $ | 8.66 | $ | 8.10 | |||||||||||
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(1) 对收益的有利（不利）影响。
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（2）预计2Q23。
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2023年第二季度业绩–与上年同期比较
（除另有说明外，所有比较均指2022年第二季度）
净利息收入总额为3.292亿美元，比2.537亿美元增加了7560万美元，即29.8%，因为平均收益资产总额增加了23亿美元，即6.1%，其中包括来自有机发起活动和收购联盟贷款的平均贷款和租赁增加了38亿美元。这些增加的部分资金来自我们多余的现金头寸。平均借款总额增加了19亿美元，原因是在银行业中断期间资产负债表上保持了额外的流动性。除了平均收益资产的增长外，净利息收入还受益于较高利率环境对收益资产收益率的重新定价影响，但由于客户倾向于定期存款，计息存款成本较高，部分抵消了这一影响。
净利差（FTE）（non-GAAP）上升61个基点至3.37%，盈利资产收益率（non-GAAP）上升189个基点至4.94%，这主要是由于贷款、投资证券和银行计息存款的收益率上升，反映了较高的利率环境。总资金成本上升134个基点至1.64%，计息存款成本上升169个基点至1.97%，长期债务成本上升146个基点，包括2022年8月发行的3.5亿美元2025年到期的5.15%固定利率优先票据。在2022年6月30日至2023年6月30日期间，联邦公开市场委员会（FOMC）将联邦基金目标利率提高了350个基点。
平均贷款和租赁总额为310亿美元，增加了38亿美元，即14.0%，其中商业贷款和租赁增加了20亿美元，消费贷款增加了18亿美元。平均商业贷款和租赁的增长包括商业房地产增长11亿美元，即10.1%，商业和工业贷款增长8.549亿美元，即13.4%，这主要是由匹兹堡、克利夫兰和夏洛特市场的有机商业增长推动的。平均消费贷款的增加包括住房抵押贷款增加了14亿美元，这反映了我们在资产负债表上保留的可调整利率抵押贷款，医生优先抵押贷款计划的持续成功，以及间接汽车贷款增加了2.319亿美元。
平均存款总额为338亿美元，平均定期存款增长20亿美元，即68.2%，抵消了平均计息活期存款下降11亿美元，即7.3%，平均无息活期存款下降7.545亿美元，即6.4%，以及平均储蓄存款下降1.142亿美元，即2.9%，因为客户余额继续转移到更高收益的产品。平均存款的增加是由于新的和现有的客户关系的有机增长以及来自联盟收购的资金流入。与去年同期相比，融资结构略有变化，截至2023年6月30日，无息存款占存款总额的比例为32%，低于去年同期的35%。
非利息收入总额为8030万美元，与2022年第二季度相比减少了180万美元，降幅为2.2%。资本市场收入共计590万美元，减少270万美元，即31.2%，原因是掉期费用和国际银行业务的减少，部分被银团和债务资本市场收入的稳定贡献所抵消。抵押银行业务收入减少120万美元，原因是二级市场收入和待售抵押贷款渠道低于2022年的水平
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考虑到抵押贷款利率的急剧上升和资产负债表上可调整利率抵押贷款的留存。由于去年同期的人寿保险索赔，银行拥有的人寿保险减少了100万美元，即25.9%。服务费减少了60万美元，即1.8%，由于强大的财务管理服务和交换费，部分抵消了FNB在2023年第一季度实施的透支做法变化的影响。财富管理收入增加了190万美元，即12.0%，因为证券佣金和费用以及信托收入分别增加了16.0%和9.4%，这是由于整个地理足迹的捐款和管理下资产的增加。非有价证券的股息增加了270万美元，即97.4%，这反映了由于额外借款而增加的FHLB股息。
非利息支出总额为2.12亿美元，增加了1920万美元，增幅为9.9%。在运营基础上（非美国通用会计准则），非利息支出总计为2.118亿美元，与2022年第二季度相比增加了21.0百万美元，增幅为11.0%。薪金和福利增加了1010万美元，即9.7%，主要原因是与生产有关的佣金、所购联盟费用基数的增加以及正常的年度业绩增长。净占用率和设备增加了360万美元，即10.4%，主要来自获得的联盟费用基数以及与技术有关的投资。外部服务增加了330万美元，即19.0%，原因是与数量有关的技术和第三方费用以及联盟费用基数增加。FDIC保险增加了240万美元，即45.7%，反映了先前宣布的FDIC评估费率上调，该上调于2023年第一季度生效。效率比率（非美国通用会计准则）为50.0%，高于55.2%，这是由于较高的收入带来了强劲的经营杠杆。
不良贷款和OREO占总贷款和OREO的比率上升12个基点，至0.47%。总拖欠率从2022年6月30日的0.58%上升17个基点至0.75%。这两项指标继续保持在历史最低水平。
信贷损失准备金为1850万美元，而2022年第二季度为640万美元，本季度的水平主要是由于贷款增长以及针对本季度被降级为不良贷款的一笔商业和工业贷款的专项准备金。2023年第二季度的净冲销为870万美元，即年化平均贷款总额的0.11%，而2022年第二季度的净回收为（0.4百万美元），或年化（0.01）%。尽管净销账高于去年同期，但仍处于历史低位。信用损失准备金（ACL）为4.127亿美元，增加了3500万美元，ACL与贷款和租赁总额的比率下降了3个基点，至1.32%，反映了强劲的贷款增长以及与收购相关的ACL较2022年12月收购Union增加了1120万美元。
由于税前收入水平提高，实际税率为20.5%，而2022年第二季度为20.1%。
CET1监管资本比率在2023年6月30日为10.0%（估计），在2022年6月30日为9.7%。截至2023年6月30日，每股普通股有形账面价值（非美国通用会计准则）为8.79美元，较2022年6月30日的8.10美元增长0.69美元，增幅为8.6%。AOCI将本季度每股普通股有形账面价值（非公认会计原则）减少了0.99美元，而去年同期减少了0.72美元，这主要是由于较高的利率环境导致AFS证券的未实现亏损增加。
2023年第二季度业绩–与上一季度比较
（除另有说明外，所有比较均指2023年第一季度）
净利息收入共计3.292亿美元，比上一季度的3.367亿美元减少7.4百万美元，即2.2%，这主要是由于存款成本加快和转向定期存款，以及借款总额增加。平均收益资产总额增加了9.155亿美元，增幅为2.4%，达到395亿美元。总收益资产收益率（非美国通用会计准则）上升26个基点至4.94%，原因是
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贷款、投资证券和银行存款计息。总资金成本上升46个基点至1.64%，因总借款成本上升79个基点至4.28%，计息存款成本上升47个基点至1.97%。由此产生的净息差（非美国通用会计准则）下降19个基点，至3.37%。联邦公开市场委员会在2023年第二季度将联邦基金目标利率提高了25个基点。
平均贷款和租赁总额为310亿美元，增加6.38亿美元，即2.1%，消费贷款增加3.385亿美元，即3.1%，商业贷款和租赁增加2.995亿美元，即1.5%。平均商业贷款和租赁包括商业房地产增长1.735亿美元，即1.5%，商业和工业贷款增长5820万美元，即0.8%。商业贷款和租赁的季度有机增长由匹兹堡、夏洛特、哈里斯堡和罗利-达勒姆市场引领。消费贷款增长包括平均住宅抵押贷款增长3.827亿美元，即7.1%，这是由可调整利率抵押贷款的增长和第一医生抵押贷款项目的季节性强劲生产所推动的。
平均存款总额为338亿美元，减少4.365亿美元，即1.3%，这主要是由于季节性纳税和通货膨胀的宏观经济环境的影响。计息活期存款减少6.732亿美元，即4.6%；无息存款减少4.038亿美元，即3.5%；储蓄余额减少1.798亿美元，即4.5%。这部分被定期存款增加8.203亿美元，即19.6%所抵消，这是由于客户对定期存款账户的偏好发生了转变。截至2023年6月30日，无息存款占存款总额的比例为32%，相比之下为33%。截至2023年6月30日，存贷比为92.7%，低于89.7%。
非利息收入总额为8030万美元，比上一季度增加了90万美元，增幅为1.2%。服务费增加了140万美元，即4.3%，主要原因是强大的财务管理服务和交换费抵消了FNB在2023年第一季度实施的透支做法变化的影响。非有价证券的股息增加了140万美元，即33.1%，反映出由于借款增加，FHLB的股息增加。由于正常的季节性和第一季度的总体生产强劲，保险佣金和费用减少了180万美元，即23.0%。
非利息支出总额为2.12亿美元，减少了8.0百万美元，即3.6%。在运营基础上（非美国通用会计准则），非利息支出比上一季度减少了610万美元，即2.8%。薪金和雇员福利减少了630万美元，即5.2%，这主要是由于上一季度正常的季节性长期薪酬支出为670万美元，以及雇主支付的工资税季节性增加，第二季度正常的年度绩效增长部分抵消了这一影响。由于贷款增长和资产负债表组合的变化，联邦存款保险公司的保险增加了60万美元，即8.4%。效率比率（非公认会计原则）为50.0%，相比之下为50.6%。
不良贷款和OREO占总贷款和OREO的比率上升9个基点，至0.47%，总拖欠率为0.75%，上升15个基点。这两项指标继续保持在历史最低水平。信贷损失准备金为1850万美元，而1410万美元。信贷损失准备金支持了贷款增长，并为本季度被降级为不良贷款的单一商业和工业贷款提供了专项准备金。若不计这一项信贷，不良资产将减少2个基点。2023年第二季度的净冲销为870万美元，折合成年率为平均贷款总额的0.11%，相比之下为1320万美元，折合成年率为0.18%。ACL为4.127亿美元，增加了930万美元，在2023年6月30日和2023年3月31日，ACL与贷款和租赁总额的比率稳定在1.32%。
实际税率为20.5%，高于19.5%，这一增长反映了上一季度归属于员工股票薪酬的更高扣除水平。
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CET1监管资本比率为10.0%（估计），稳定到2023年3月31日，受益于本季度留存收益增长，部分被股票回购活动抵消。截至2023年6月30日，每股普通股有形账面价值（非美国通用会计准则）为8.79美元，每股增加0.13美元。AOCI将当前季度末每股普通股有形账面价值（非公认会计原则）减少了0.99美元，这反映了利率较高环境导致的AFS证券未实现亏损增加，而上一季度末减少了0.87美元。在2023年第二季度，公司以10.80美元的加权平均股价回购了2,288，558股普通股，同时将资本保持在目标运营水平，并支持该季度的贷款增长。
2023年6月30日年初至今业绩–与上年同期比较
| 年初至今业绩摘要 | 2023 | 2022 | |||||||||
| 报告结果 | |||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入（百万） | $ | 284.9 | $ | 158.1 | |||||||
| 每股稀释普通股净收入 | 0.78 | 0.45 | |||||||||
| 拨备前净收入（百万） | 393.7 | 228.0 | |||||||||
| 经营业绩（非公认会计原则） | |||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入（百万） | $ | 286.6 | $ | 200.7 | |||||||
| 每股稀释普通股营业净收入 | 0.79 | 0.57 | |||||||||
| 业务拨备前净收入（百万） | 395.9 | 262.9 | |||||||||
| 已发行稀释普通股平均数（千） | 363,777 | 351,835 | |||||||||
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影响收益的重大项目1（百万）
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| 税前合并相关费用 | $ | (2.2) | $ | (30.7) | |||||||
| 合并相关费用的税后影响 | (1.8) | (24.2) | |||||||||
| 与购置有关的税前拨备费用 | — | (19.1) | |||||||||
| 与购置有关的备抵费用的税后影响 | — | (15.1) | |||||||||
| 税前分支机构合并费用 | — | (4.2) | |||||||||
| 分支机构合并费用的税后影响 | — | (3.3) | |||||||||
| 税前重大项目合计 | $ | (2.2) | $ | (54.0) | |||||||
| 税后重要项目共计 | $ | (1.8) | $ | (42.6) | |||||||
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(1) 对收益的有利（不利）影响。
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净利息收入共计6.659亿美元，增加了1.781亿美元，即36.5%，因为较高的利率环境有利于赚取资产收益，因为资产负债表的资产敏感定位和新贷款发放的较高收益。净息差（FTE）（非美国通用会计准则）上升77个基点，至3.46%。收益资产收益率（非美国通用会计准则）上升187个基点，至4.81%，反映出浮动利率贷款、投资证券和银行存款利息收益率上升。资金成本上升115个基点至1.41%，因为利率环境上升和存款竞争加剧的影响，计息存款成本上升152个基点至1.73%，借款总额上升176个基点，主要是因为2022年8月发行了3.5亿美元的优先票据，并在2023年银行业动荡期间增加了其他借款以增加流动性。
平均贷款总额为307亿美元，增加了40亿美元，增幅为14.9%，其中商业贷款和租赁贷款增加了21亿美元，消费贷款增加了19亿美元。平均商业贷款总额的增长包括商业和工业贷款增长10亿美元，即15.3%，商业房地产增长10亿美元，即9.8%。2023年的有机增长主要归功于我们多样化足迹的增长，其中最大的增长出现在克利夫兰、匹兹堡和夏洛特市场。平均消费贷款总额的增长是由于住房抵押贷款增加了1.4美元
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亿，或33.9%，间接分期贷款2.785亿美元，或22.2%，直接房屋净值分期贷款1.855亿美元，或7.2%。平均贷款增长也得益于2022年12月新增的联合收购贷款。
平均存款总额为340亿美元，增长6.406亿美元，增幅为1.9%，其中定期存款增长了16亿美元，增幅为55.3%，抵消了计息活期存款下降7.085亿美元，降幅为4.7%，无息存款下降3.025亿美元，降幅为2.6%，这是由客户关系的稳健有机增长以及收购Union推动的。资金结构略有变化，截至2023年6月30日，无息存款占存款总额的32%，而截至2022年6月30日，这一比例为35%。
非利息收入基本持平，总额为1.597亿美元。财富管理收入增加了380万美元，即12.1%，因为证券佣金和费用以及信托收入分别增加了22.7%和5.9%，这是由于整个地理足迹的捐款和管理下资产的增加。非有价证券的股息增加了470万美元，即94.6%，这反映了由于额外借款而增加的FHLB股息。服务费增加了0.5百万美元，即0.7%，因为强大的财务管理服务、交换费和较高的客户活动抵消了FNB在2023年第一季度实施的透支做法变化的影响。抵押贷款银行业务收入减少了300万美元，降幅为23.7%，原因是由于2022年全年利率大幅上升，以及销售利润率增长放缓至历史水平，二级市场收入和待售抵押贷款渠道从2022年开始下降。资本市场减少了300万美元，即19.1%，因为互换活动的减少与当前宏观经济环境下商业贷款的减少相一致，并被银团收入、债务资本市场和国际银行业务的增加部分抵消。其他非利息收入减少了260万美元，即31.3%，原因是利率环境较高、市场保费减少以及相应的出售贷款量减少，导致小型企业管理局（SBA）保费收入从较高水平下降。此外，小型企业投资公司（SBIC）的基金收入下降，其波动基于基础投资组合公司的表现。
非利息支出总额为4.319亿美元，比2022年增加了1170万美元，增幅为2.8%。不计重大项目，2023年为220万美元，2022年为3480万美元，营业非利息支出（非美国通用会计准则）增加了4430万美元，即11.5%。薪金和雇员福利增加了1810万美元，即8.4%，原因是年度业绩增长、由于贷款发放量减少而推迟支付的薪金减少以及增加了所购工会费用基数。占用和设备增加了680万美元，即9.7%，主要来自与技术有关的投资和获得的工会费用基数。外部服务增加了560万美元，即16.4%，原因是与数量有关的技术和第三方费用以及工会的费用基数增加。FDIC保险增加了500万美元，即50.3%，原因是先前宣布的FDIC评估利率上调已于2023年第一季度生效，以及贷款增长和资产负债表组合的变化。无形资产摊销增加了340万美元，即50.0%，与Union核心无形存款有关。年初至今的效率比率（非美国通用会计准则）为50.3%，而上年同期为57.8%，反映出较高的收入带来了强劲的经营杠杆。
信贷损失准备金为3260万美元，而2022年年初至今为2440万美元。2022年的信贷损失拨备包括1910万美元的初始拨备，用于与Howard收购相关的非购买信贷恶化（非PCD）贷款。这一增长主要是由贷款增长、冲销活动以及为2023年第二季度被降级为不良贷款的一笔商业和工业贷款提取的专项准备金推动的。若不计这一项信贷，不良资产将减少2个基点。净销账仍处于历史低位，总额为2190万美元，占平均贷款总额的0.14%，而2022年为150万美元，占贷款总额的0.01%。截至2023年6月30日，ACL为4.127亿美元，增加了3500万美元，ACL与贷款和租赁总额的比率下降了3个基点，至1.32%，反映了强劲的贷款增长以及与收购相关的ACL较2022年12月收购Union增加了1120万美元。
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2023年的实际税率为20.0%，而2022年为20.4%。
非GAAP财务指标和关键绩效指标的使用
为了补充我们按照公认会计原则编制的合并财务报表，我们使用了某些非公认会计原则的财务指标，例如普通股股东可获得的营业净收入、稀释后的普通股每股营业利润、平均有形股本回报率、平均有形普通股股本回报率、平均有形普通股股本回报率、平均有形资产回报率、每股普通股有形账面价值、有形股本与有形资产的比率、有形普通股与有形资产的比率、拨备前净收益、效率比率，和净息差（FTE），为投资者提供有用的信息，以了解我们的经营业绩和趋势，并便于与我们的同行进行比较。管理层在内部使用这些措施来评估和更好地理解我们的基本业务表现和与核心业务活动相关的趋势。我们使用的非GAAP财务指标和关键绩效指标可能不同于其他金融机构用来评估其绩效和趋势的非GAAP财务指标和关键绩效指标。
这些非GAAP财务指标应被视为补充性质，而不是替代或优于我们根据GAAP编制的报告结果。在披露非GAAP财务指标时，美国证券交易委员会（SEC）的G条例要求：（i）列报按照GAAP计算和列报的最直接可比的财务指标；（ii）对列报的非GAAP财务指标与按照GAAP计算和列报的最直接可比的财务指标之间的差异进行调节。非GAAP经营指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，将在本新闻稿后面的标题“非GAAP财务指标和关键绩效指标与GAAP的对账”下列出。
管理层认为，合并费用和分支机构合并成本等项目并不是运行我们的运营和设施的有机项目。这些项目被视为影响收益的重要项目，因为它们被视为不属于普通银行活动。合并费用和分支机构合并费用主要是为履行被收购实体或已关闭分支机构的合同义务而支付的费用，对我们没有任何有益的持续利益。这些费用具体针对每一笔交易，并可能因交易的规模和复杂程度而有很大差异。
为了便于同行比较净息差和效率比率，我们在计算净息差时使用应税等值基础上的净利息收入，方法是增加免税资产（贷款和投资）的利息收入，使其完全等同于应税投资的利息收入（根据公认会计原则，这种调整是不允许的）。2023年和2022年期间的应税等值金额是根据21%的联邦法定所得税率计算的。
关于前瞻性信息的警示性声明
本文件可能包含有关F.N.B. Corporation的收益前景、收入、费用、税率、资本和流动性水平和比率、资产质量水平、财务状况以及其他与我们当前或未来业务和运营有关或影响我们的事项的陈述。这些陈述可以被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及各种假设、风险和不确定性，这些假设、风险和不确定性可能会随着时间的推移而改变。实际结果或未来事件可能与我们在前瞻性陈述中的预期不同，并且可能与历史表现和事件不一致。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，应谨慎行事，不要过分依赖此类陈述。前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“将”、“应该”、“项目”、“目标”和其他类似的词语和表达方式识别。我们不承担更新前瞻性陈述的任何责任，除非联邦证券法要求。
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FNB的前瞻性陈述受到以下主要风险和不确定性的影响：
•我们的业务、财务业绩和资产负债表价值受到商业、经济和政治环境的影响，包括但不限于：（i）美国和全球金融市场的发展；（ii）若干政府机构的监督、监管、执法和其他行动，包括联邦储备委员会、联邦存款保险公司、金融稳定监督委员会、美国司法部（DOJ）、消费者金融保护局、美国财政部、货币监理署和住房和城市发展部、州检察长和其他政府机构，它们的行动可能会影响，我们的消费者和抵押贷款和存款业务、资本结构、投资业务、股息政策、年度FDIC保险费评估和增长、货币供应、市场利率或以其他方式影响金融服务业的业务活动；（iii）美国经济总体放缓以及我们市场区域内的区域和地方经济；（iv）通胀担忧；（v）美国或其全球贸易伙伴的关税或其他贸易政策的影响；以及（vi）美国的社会政治环境。
•业务和经营业绩受到我们识别和有效管理业务固有风险的能力的影响，包括在适当情况下，通过有效使用系统和控制、第三方保险、衍生品和资本管理技术，以及满足不断变化的监管资本和流动性标准。
•竞争会影响客户的获取、增长和保留，也会影响信贷息差、存款收集和产品定价，从而影响市场份额、贷款、存款和收入。我们预测、快速反应和持续应对技术变化以及重大不利行业和经济事件的能力，也会影响我们应对客户需求和满足竞争需求的能力。
•业务和经营业绩也可能受到难以预测的不确定性的影响，例如大范围的自然灾害和其他灾害、流行病，包括大流行后恢复正常、全球事件和地缘政治不稳定，包括乌克兰-俄罗斯冲突、劳动力短缺、供应链中断和运输延误、恐怖活动、系统故障、安全漏洞、重大政治事件、网络攻击、国际敌对行动或其他不在FNB控制范围内的特殊事件，这些事件可能对美国或全球经济和金融市场，或我们或我们的交易对手、客户或第三方供应商产生重大影响。
•法律、监管和会计方面的发展可能会对我们经营和发展业务的能力、财务状况、经营业绩、竞争地位和声誉产生影响。声誉影响可能会影响诸如业务的产生和保留、流动性、资金以及吸引和保留人才的能力等事项。这些发展可包括：
◦现任美国总统政府的政策和优先事项，包括立法和监管改革，联邦银行监管机构和司法部对消费者和反歧视贷款法律的监管或执行优先事项采取更积极的方式，影响金融服务业监管的变化，监管义务或限制，消费者保护，税收，员工福利，薪酬实践，养老金，破产和其他行业方面，以及会计政策和原则的变化。
◦继续吸引、发展和留住关键人才的Ability。
◦有关银行资本金要求、贷款损失准备金和流动性标准的法规或会计准则的变更。
◦货币和财政政策的变化，包括利率政策和联邦公开市场委员会的战略。
◦不利地解决法律诉讼或其他索赔以及监管和其他政府调查或调查。这些事项可能导致金钱判决或和解、强制执行行动或其他补救措施，包括罚款、处罚，
9
归还或改变我们的业务做法，包括财务和其他类型的承诺，以及额外费用和附带费用，并可能对FNB的声誉造成损害。
◦监管审查和监督过程的结果，包括我们未能满足联邦银行监管机构或其他政府机构规定的要求。
◦业务和经营成果受到我们有效识别和管理业务固有风险的能力的影响，包括在适当情况下，通过有效使用政策、流程、系统和控制、第三方保险、衍生品以及资本和流动性管理技术。
◦对我们的财务状况、业务结果、财务披露和未来业务战略的影响涉及由于采用“当前预期信贷损失”会计准则而导致的预测宏观经济状况变化对信贷损失备抵的影响。
◦我们或第三方的运营或安全系统或基础设施的故障、中断或破坏，包括由于网络攻击或活动造成的。
◦由于市场流动性不足和资金竞争，筹资成本和市场波动增加。
FNB告诫称，此处确定的风险并未详尽列出可能对FNB产生不利影响的风险类型，由于这些风险和不确定性，实际结果可能与明示或暗示的结果存在重大差异，这些风险和不确定性包括但不限于项目1A下描述的风险因素和其他不确定性。风险因素和我们2022年10-K表格年度报告中的风险管理部分，我们随后的2023年10-Q表格季度报告（包括风险因素和风险管理讨论），以及我们在2023年提交给美国证券交易委员会的其他文件，可在我们的公司网站https://www.fnb-online.com/about-us/investor-information/reports-and-filings或SEC网站www.sec.gov上查阅。我们已包含我们的网址作为一个非活动的文本参考。我们网站上的信息不在我们提交给美国证券交易委员会的文件中。
电话会议
F.N.B. Corporation（纽约证券交易所代码：FNB）于2023年7月19日（星期三）公布了2023年第二季度的财务业绩。董事长、总裁兼首席执行官Vincent J. Delie, Jr.、首席财务官Vincent J. Calabrese, Jr.和首席信贷官Gary L. Guerrieri计划于美国东部时间2023年7月20日（星期四）上午8：30召开电话会议，讨论公司的财务业绩。
鼓励与会者在以下网址预先登记参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10180251/f9c8c50182。预先注册的呼叫者将获得会议密码和唯一的PIN码，以绕过现场接线员并立即访问呼叫。参加者可在任何时间预先登记，包括在电话会议开始时间之前和之后。
拨入接入：电话会议可拨打（844）802-2440（国内呼叫者）或（412）317-5133（国际呼叫者）。与会者应要求加入F.N.B. Corporation的电话会议。
网播访问：通过公司网站www.fnbcorporation.com上的“关于我们”标签，点击“投资者关系”，然后点击“投资者电话会议”，即可通过网播访问纯音频电话和相关演示材料。将在电话会议开始前大约30分钟开始访问现场网播。
演示材料：公司网站www.fnbcorporation.com上还将提供演示幻灯片和收益发布，方法是访问“关于我们”选项卡，然后点击“投资者关系”，然后点击“投资者电话会议”。
10
电话会议结束后不久，美国东部时间2023年7月27日星期四午夜将提供电话会议的重播。重播可通过拨打877-344-7529（国内呼叫者）或412-317-0088（国际呼叫者）进行访问；会议重播访问代码为3295985。电话会议结束后，将在F.N.B. Corporation网站www.fnbcorporation.com的“投资者关系”部分张贴网播和相关演示材料的链接。
关于F.N.B. Corporation
F.N.B. Corporation（纽约证券交易所代码：FNB），总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是一家多元化的金融服务公司，业务遍及七个州和哥伦比亚特区。FNB的市场覆盖范围覆盖了几个主要的大都市区，包括：宾夕法尼亚州的匹兹堡、马里兰州的巴尔的摩、俄亥俄州的克利夫兰、华盛顿特区、北卡罗来纳州的夏洛特、罗利、达勒姆和皮埃蒙特三合会（温斯顿-塞勒姆、格林斯伯勒和海波因特），以及南卡罗来纳州的查尔斯顿。该公司总资产近450亿美元，在宾夕法尼亚州、俄亥俄州、马里兰州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、华盛顿特区和弗吉尼亚州设有约350个银行办事处。
FNB通过其附属网络提供全方位的商业银行、消费者银行和财富管理解决方案，该网络由其最大的附属机构宾夕法尼亚州First National银行领导，该银行成立于1864年。商业银行解决方案包括公司银行、小型企业银行、投资房地产融资、政府银行、商业信贷、资本市场和租赁融资。消费者银行部门提供全系列的消费者银行产品和服务，包括存款产品、抵押贷款、消费者贷款以及一整套移动和网上银行服务。FNB的财富管理服务包括资产管理、私人银行和保险。
F.N.B. Corporation的普通股在纽约证券交易所交易，代码为“FNB”，并被纳入标准普尔中型股400指数和全球行业分类标准（GICS）区域银行子行业指数。客户、股东和投资者可以通过访问F.N.B. Corporation网站www.fnbcorporation.com了解更多有关该地区金融机构的信息。
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分析师/机构投资者联系人：
Lisa Hajdu，412-385-4773
hajdul@fnb-corp.com
媒体联系人：
Jennifer Reel，724-983-4856,724-699-6389（手机）
reel@fnb-corp.com
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| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并损益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千美元，每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | %差异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 2Q23 | 截至六个月 6月30日， |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 变种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁，包括费用 | $ | 428,361 | $ | 393,993 | $ | 242,026 | 8.7 | 77.0 | $ | 822,354 | $ | 463,349 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应课税 | 35,481 | 35,713 | 27,150 | (0.6) | 30.7 | 71,194 | 51,173 | 39.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免税 | 7,227 | 7,144 | 6,569 | 1.2 | 10.0 | 14,371 | 13,296 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 13,131 | 6,653 | 5,033 | 97.4 | 160.9 | 19,784 | 6,540 | 202.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总利息收入 | 484,200 | 443,503 | 280,778 | 9.2 | 72.4 | 927,703 | 534,358 | 73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | 111,798 | 84,092 | 15,090 | 32.9 | 640.9 | 195,890 | 22,775 | 760.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 22,041 | 9,744 | 5,760 | 126.2 | 282.7 | 31,785 | 11,562 | 174.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 21,117 | 13,013 | 6,238 | 62.3 | 238.5 | 34,130 | 12,255 | 178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用共计 | 154,956 | 106,849 | 27,088 | 45.0 | 472.0 | 261,805 | 46,592 | 461.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 329,244 | 336,654 | 253,690 | (2.2) | 29.8 | 665,898 | 487,766 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 18,516 | 14,061 | 6,422 | 31.7 | 188.3 | 32,577 | 24,381 | 33.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 信贷损失准备金 |
310,728 | 322,593 | 247,268 | (3.7) | 25.7 | 633,321 | 463,385 | 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务费 | 34,056 | 32,640 | 34,693 | 4.3 | (1.8) | 66,696 | 66,208 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信托服务 | 10,630 | 10,611 | 9,713 | 0.2 | 9.4 | 21,241 | 20,062 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险佣金和费用 | 5,996 | 7,787 | 6,352 | (23.0) | (5.6) | 13,783 | 13,957 | (1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券佣金和费用 | 7,021 | 7,382 | 6,052 | (4.9) | 16.0 | 14,403 | 11,743 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本市场收入 | 5,884 | 6,793 | 8,547 | (13.4) | (31.2) | 12,677 | 15,674 | (19.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押银行业务 | 4,907 | 4,855 | 6,120 | 1.1 | (19.8) | 9,762 | 12,787 | (23.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流通股本证券的股息 | 5,467 | 4,108 | 2,770 | 33.1 | 97.4 | 9,575 | 4,920 | 94.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行拥有的人寿保险 | 2,995 | 2,825 | 4,043 | 6.0 | (25.9) | 5,820 | 6,685 | (12.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券净收益（损失） | (6) | (17) | 48 | (64.7) | (112.5) | (23) | 48 | (147.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 3,359 | 2,405 | 3,816 | 39.7 | (12.0) | 5,764 | 8,392 | (31.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入共计 | 80,309 | 79,389 | 82,154 | 1.2 | (2.2) | 159,698 | 160,476 | (0.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪金和雇员福利 | 113,946 | 120,247 | 103,870 | (5.2) | 9.7 | 234,193 | 216,059 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净入住率 | 16,689 | 17,370 | 15,768 | (3.9) | 5.8 | 34,059 | 33,957 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备 | 21,345 | 22,072 | 18,687 | (3.3) | 14.2 | 43,417 | 36,692 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 5,044 | 5,119 | 3,549 | (1.5) | 42.1 | 10,163 | 6,776 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部服务 | 20,539 | 19,398 | 17,265 | 5.9 | 19.0 | 39,937 | 34,298 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 3,943 | 3,701 | 4,628 | 6.5 | (14.8) | 7,644 | 7,884 | (3.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDIC保险 | 7,717 | 7,119 | 5,295 | 8.4 | 45.7 | 14,836 | 9,869 | 50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行股份和特许经营税 | 3,926 | 4,172 | 3,905 | (5.9) | 0.5 | 8,098 | 7,932 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并相关 | 163 | 2,052 | 2,027 | (92.1) | (92.0) | 2,215 | 30,656 | (92.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 18,643 | 18,667 | 17,780 | (0.1) | 4.9 | 37,310 | 36,077 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用共计 | 211,955 | 219,917 | 192,774 | (3.6) | 9.9 | 431,872 | 420,200 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 179,082 | 182,065 | 136,648 | (1.6) | 31.1 | 361,147 | 203,661 | 77.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 36,690 | 35,560 | 27,506 | 3.2 | 33.4 | 72,250 | 41,521 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 142,392 | 146,505 | 109,142 | (2.8) | 30.5 | 288,897 | 162,140 | 78.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | — | — | 4,020 | 4,020 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 140,382 | $ | 144,495 | $ | 107,132 | (2.8) | 31.0 | $ | 284,877 | $ | 158,120 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.39 | $ | 0.40 | $ | 0.30 | (2.5) | 30.0 | $ | 0.79 | $ | 0.45 | 75.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 0.39 | 0.40 | 0.30 | (2.5) | 30.0 | 0.78 | 0.45 | 73.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股现金红利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | 0.24 | 0.24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | %差异 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 2Q23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 23年第一季度 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | $ | 449 | $ | 445 | $ | 438 | 0.9 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 银行有息存款 | 1,255 | 1,278 | 1,591 | (1.8) | (21.1) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,704 | 1,723 | 2,029 | (1.1) | (16.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 可供出售的证券 | 3,177 | 3,201 | 3,566 | (0.7) | (10.9) | ||||||||||||||||||||||||
| 持有至到期的证券 | 3,988 | 4,073 | 3,740 | (2.1) | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | 94 | 100 | 164 | (6.0) | (42.7) | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁，未实现收入净额 | 31,354 | 30,673 | 28,044 | 2.2 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁信贷损失备抵 | (413) | (403) | (378) | 2.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁净额 | 30,941 | 30,270 | 27,666 | 2.2 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 房地和设备，净额 | 465 | 452 | 405 | 2.9 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | 2,477 | 2,477 | 2,434 | — | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产净额 | 79 | 84 | 55 | (6.0) | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 银行拥有的人寿保险 | 657 | 655 | 627 | 0.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 1,196 | 1,111 | 995 | 7.7 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 44,778 | $ | 44,146 | $ | 41,681 | 1.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||
| 负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存款： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无息需求 | $ | 10,914 | $ | 11,297 | $ | 11,716 | (3.4) | (6.8) | |||||||||||||||||||||
| 计息需求 | 13,818 | 14,091 | 14,739 | (1.9) | (6.2) | ||||||||||||||||||||||||
| 储蓄 | 3,758 | 4,053 | 3,982 | (7.3) | (5.6) | ||||||||||||||||||||||||
| 证明书及其他定期存款 | 5,335 | 4,749 | 3,043 | 12.3 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | 33,825 | 34,190 | 33,480 | (1.1) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,391 | 2,149 | 1,391 | 11.3 | 71.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 1,981 | 1,298 | 712 | 52.6 | 178.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 763 | 721 | 662 | 5.8 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 38,960 | 38,358 | 36,245 | 1.6 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 107 | 107 | 107 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 4 | 4 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 额外实收资本 | 4,686 | 4,693 | 4,562 | (0.1) | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 留存收益 | 1,564 | 1,471 | 1,182 | 6.3 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (355) | (315) | (252) | 12.7 | 40.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存股票 | (188) | (172) | (167) | 9.3 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总额 | 5,818 | 5,788 | 5,436 | 0.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 44,778 | $ | 44,146 | $ | 41,681 | 1.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||
13
| F.N.B.公司及其附属公司 | 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | 利息 | 利息 | 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 平均 | 收入/ | 产量/ | 平均 | 收入/ | 产量/ | 平均 | 收入/ | 产量/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 | 费用 | 率 | 余额 | 费用 | 率 | 余额 | 费用 | 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行有息存款 | $ | 1,234,026 | $ | 13,131 | 4.27 | % | $ | 817,910 | $ | 6,653 | 3.30 | % | $ | 2,738,581 | $ | 5,033 | 0.74 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
应税投资证券(2)
|
6,084,971 | 35,244 | 2.32 | 6,214,311 | 35,476 | 2.28 | 6,069,239 | 26,912 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非应税投资证券(1)
|
1,059,893 | 9,207 | 3.47 | 1,055,189 | 9,159 | 3.47 | 1,000,593 | 8,524 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | 102,187 | 1,844 | 7.23 | 116,164 | 1,594 | 5.51 | 209,544 | 2,065 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款和租赁(1) (3)
|
31,048,352 | 428,043 | 5.53 | 30,410,376 | 393,895 | 5.24 | 27,245,122 | 240,900 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生息资产总额(1)
|
39,529,429 | 487,469 | 4.94 | 38,613,950 | 446,777 | 4.68 | 37,263,079 | 283,434 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | 427,287 | 442,712 | 435,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失备抵 | (410,566) | (405,705) | (374,750) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房舍和设备 | 459,966 | 442,441 | 400,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 4,404,196 | 4,328,511 | 4,163,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 44,410,312 | $ | 43,421,909 | $ | 41,887,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息需求 | $ | 13,922,773 | 63,861 | 1.84 | $ | 14,596,006 | 52,278 | 1.45 | $ | 15,013,195 | 10,455 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄 | 3,843,785 | 9,117 | 0.95 | 4,023,568 | 7,853 | 0.79 | 3,957,969 | 597 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书和其他时间 | 5,003,024 | 38,820 | 3.11 | 4,182,700 | 23,961 | 2.32 | 2,974,360 | 4,038 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款总额 | 22,769,582 | 111,798 | 1.97 | 22,802,274 | 84,092 | 1.50 | 21,945,524 | 15,090 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,340,603 | 22,041 | 3.77 | 1,561,343 | 9,744 | 2.53 | 1,421,706 | 5,760 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 1,703,667 | 21,117 | 4.97 | 1,082,040 | 13,013 | 4.88 | 712,313 | 6,238 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债总额 | 26,813,852 | 154,956 | 2.32 | 25,445,657 | 106,849 | 1.70 | 24,079,543 | 27,088 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | 11,006,705 | 11,410,506 | 11,761,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款和借款总额 | 37,820,557 | 1.64 | 36,856,163 | 1.18 | 35,840,726 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 756,569 | 834,106 | 608,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 38,577,126 | 37,690,269 | 36,449,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 5,833,186 | 5,731,640 | 5,437,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 44,410,312 | $ | 43,421,909 | $ | 41,887,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入资产 | $ | 12,715,577 | $ | 13,168,293 | $ | 13,183,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净利息收入（FTE）(1)
|
332,513 | 339,928 | 256,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收等值调整 | (3,269) | (3,274) | (2,656) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 329,244 | $ | 336,654 | $ | 253,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利差 | 2.62 | % | 2.98 | % | 2.60 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净利息收益率(1)
|
3.37 | % | 3.56 | % | 2.76 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 净利差和收益资产收益率（所有非公认会计原则衡量指标）是在完全应税等值（FTE）基础上呈现的，它根据某些免税贷款和投资的税收优惠进行调整，使用21%的联邦法定税率。 | ||||
| (2) | 应税投资证券的平均余额和收益是根据历史成本计算的。 | ||||
| (3) | 贷款的平均余额包括非应计贷款。贷款和租赁包括平均贷款和租赁总额减去平均非劳动收入。 | ||||
14
| F.N.B.公司及其附属公司 | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 利息 | 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 收入/ | 产量/ | 平均 | 收入/ | 产量/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 | 费用 | 率 | 余额 | 费用 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行有息存款 | $ | 1,027,117 | $ | 19,784 | 3.88 | % | $ | 2,921,076 | $ | 6,540 | 0.45 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
应税投资证券(2)
|
6,149,284 | 70,719 | 2.30 | 6,000,476 | 50,697 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非应税投资证券(1)
|
1,057,554 | 18,366 | 3.47 | 1,012,870 | 17,256 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | 109,137 | 3,438 | 6.32 | 234,316 | 4,457 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款和租赁(1) (3)
|
30,731,126 | 821,939 | 5.39 | 26,744,743 | 460,662 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生息资产总额(1)
|
39,074,218 | 934,246 | 4.81 | 36,913,481 | 539,612 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | 434,956 | 422,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失备抵 | (408,149) | (367,611) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房舍和设备 | 451,252 | 389,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 4,366,564 | 4,148,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 43,918,841 | $ | 41,506,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息需求 | $ | 14,258,082 | 116,151 | 1.64 | $ | 14,966,600 | 13,871 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄 | 3,932,627 | 16,958 | 0.87 | 3,916,724 | 740 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书和其他时间 | 4,595,128 | 62,781 | 2.76 | 2,959,451 | 8,164 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款总额 | 22,785,837 | 195,890 | 1.73 | 21,842,775 | 22,775 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 1,953,125 | 31,785 | 3.28 | 1,465,595 | 11,562 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 1,394,571 | 34,130 | 4.94 | 711,072 | 12,255 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债总额 | 26,133,533 | 261,805 | 2.02 | 24,019,442 | 46,592 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | 11,207,490 | 11,509,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款和借款总额 | 37,341,023 | 1.41 | 35,529,388 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 795,124 | 533,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 38,136,147 | 36,063,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 5,782,694 | 5,443,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 43,918,841 | $ | 41,506,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入资产 | $ | 12,940,685 | $ | 12,894,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净利息收入（FTE）(1)
|
672,441 | 493,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收等值调整 | (6,543) | (5,254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 665,898 | $ | 487,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利差 | 2.79 | % | 2.55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净利息收益率(1)
|
3.46 | % | 2.69 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 净利差和收益资产收益率（所有非公认会计原则衡量指标）是在完全应税等值（FTE）基础上呈现的，它根据某些免税贷款和投资的税收优惠进行调整，使用21%的联邦法定税率。 | ||||
| (2) | 应税投资证券的平均余额和收益是根据历史成本计算的。 | ||||
| (3) | 贷款的平均余额包括非应计贷款。贷款和租赁包括平均贷款和租赁总额减去平均非劳动收入。 | ||||
15
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均股本回报率 | 9.79 | % | 10.37 | % | 8.05 | % | 10.07 | % | 6.01 | % | |||||||||||||||||||
|
平均有形资产回报率(1)
|
17.93 | 19.27 | 15.24 | 18.59 | 11.35 | ||||||||||||||||||||||||
|
平均有形回报
普通股(1)
|
18.28 | 19.68 | 15.53 | 18.96 | 11.49 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均资产回报率 | 1.29 | 1.37 | 1.05 | 1.33 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||
|
平均有形资产回报率(1)
|
1.40 | 1.49 | 1.14 | 1.45 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||
|
净利差（FTE）(2)
|
3.37 | 3.56 | 2.76 | 3.46 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||
|
收益资产收益率（FTE）(2)
|
4.94 | 4.68 | 3.05 | 4.81 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
| 计息存款成本 | 1.97 | 1.50 | 0.28 | 1.73 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||
| 计息负债成本 | 2.32 | 1.70 | 0.45 | 2.02 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||
| 资金成本 | 1.64 | 1.18 | 0.30 | 1.41 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
|
效率比(1)
|
49.96 | 50.60 | 55.18 | 50.28 | 57.82 | ||||||||||||||||||||||||
| 实际税率 | 20.49 | 19.53 | 20.13 | 20.01 | 20.39 | ||||||||||||||||||||||||
| 资本比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 权益/资产（期末） | 12.99 | 13.11 | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 共同权益/资产（期末） | 12.75 | 12.87 | 12.79 | ||||||||||||||||||||||||||
|
普通股一级(3)
|
10.0 | 10.0 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杠杆率 | 8.68 | 8.70 | 8.22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
有形权益/有形资产
（期末）(1)
|
7.72 | 7.76 | 7.52 | ||||||||||||||||||||||||||
|
有形普通股/有形资产（期末）(1)
|
7.47 | 7.50 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行稀释普通股平均数 | 362,626,182 | 364,930,288 | 354,687,069 | 363,776,559 | 351,834,934 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末已发行普通股 | 358,820,568 | 360,359,857 | 350,725,378 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股账面价值 | $ | 15.92 | $ | 15.76 | $ | 15.19 | |||||||||||||||||||||||
|
每股普通股有形账面价值(1)
|
8.79 | 8.66 | 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股息支付率（普通） | 30.88 | % | 30.30 | % | 39.74 | % | 30.59 | % | 53.93 | % | |||||||||||||||||||
| (1) | 有关此项目计算的更多信息，请参阅本新闻稿的非公认会计原则财务措施部分。 | ||||
| (2) | 净利差和收益资产收益率（所有非公认会计原则衡量指标）是在完全应税等值（FTE）基础上呈现的，它根据某些免税贷款和投资的税收优惠进行调整，使用21%的联邦法定税率。 | ||||
| (3) |
2023年6月30日普通股一级资本比率是一个估计值，反映了选择五年过渡期，将CECL对监管资本的全面影响推迟两年，然后是三年过渡期。
|
||||
16
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %差异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 2Q23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 23年第一季度 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产 | $ | 11,689 | $ | 11,528 | $ | 10,787 | 1.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商业和工业
|
7,248 | 7,246 | 6,564 | — | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业租赁 | 618 | 562 | 504 | 10.0 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 121 | 176 | 136 | (31.3) | (11.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业贷款和租赁 | 19,676 | 19,512 | 17,991 | 0.8 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接分期 | 2,747 | 2,752 | 2,769 | (0.2) | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅按揭 | 6,089 | 5,589 | 4,595 | 8.9 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间接分期付款 | 1,539 | 1,525 | 1,384 | 0.9 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者LOC | 1,303 | 1,295 | 1,305 | 0.6 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费贷款 | 11,678 | 11,161 | 10,053 | 4.6 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁共计 | $ | 31,354 | $ | 30,673 | $ | 28,044 | 2.2 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：2Q23、1Q23和2Q22的待售贷款分别为94美元、100美元和164美元。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %差异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额 | 2Q23 | 2Q23 | 截至六个月 6月30日， |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁： | 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 变种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产 | $ | 11,693 | $ | 11,519 | $ | 10,621 | 1.5 | 10.1 | $ | 11,616 | $ | 10,582 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 7,247 | 7,189 | 6,392 | 0.8 | 13.4 | 7,208 | 6,254 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业租赁 | 591 | 534 | 469 | 10.6 | 26.0 | 562 | 475 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 142 | 131 | 150 | 8.5 | (5.5) | 137 | 132 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业贷款和租赁 | 19,672 | 19,373 | 17,632 | 1.5 | 11.6 | 19,523 | 17,443 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接分期 | 2,742 | 2,763 | 2,653 | (0.8) | 3.3 | 2,752 | 2,567 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅按揭 | 5,805 | 5,423 | 4,368 | 7.1 | 32.9 | 5,615 | 4,193 | 33.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间接分期付款 | 1,531 | 1,540 | 1,299 | (0.6) | 17.8 | 1,536 | 1,257 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者LOC | 1,297 | 1,312 | 1,292 | (1.1) | 0.4 | 1,304 | 1,285 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费贷款 | 11,376 | 11,038 | 9,613 | 3.1 | 18.3 | 11,208 | 9,302 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁共计 | $ | 31,048 | $ | 30,410 | $ | 27,245 | 2.1 | 14.0 | $ | 30,731 | $ | 26,745 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | %差异 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 2Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量数据 | 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 23年第一季度 | 2Q22 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不良贷款 | $ | 143 | $ | 113 | $ | 92 | 26.5 | 55.4 | |||||||||||||||||||||
| 拥有的其他不动产（OREO） | 5 | 6 | 10 | (16.7) | (50.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 不良资产 | $ | 148 | $ | 119 | $ | 102 | 24.4 | 45.1 | |||||||||||||||||||||
| 不良贷款/贷款和租赁总额 | 0.45 | % | 0.37 | % | 0.33 | % | |||||||||||||||||||||||
|
不良资产加上逾期90天以上/贷款和租赁总额加上OREO
|
0.50 | 0.41 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 逾期30-89天的贷款 | $ | 83 | $ | 63 | $ | 63 | 31.7 | 31.7 | |||||||||||||||||||||
| 逾期90天以上的贷款 | 8 | 7 | 8 | 14.3 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | 143 | 113 | 92 | 26.5 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 逾期贷款和非应计贷款 | $ | 234 | $ | 183 | $ | 163 | 27.9 | 43.6 | |||||||||||||||||||||
| 逾期和非应计贷款/贷款和租赁总额 | 0.75 | % | 0.60 | % | 0.58 | % | |||||||||||||||||||||||
18
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | %差异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 2Q23 | 2Q23 | 截至六个月 6月30日， |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁备抵以及无准备金贷款承付款备抵滚转 | 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 变种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁信贷损失备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | 403.4 | $ | 401.7 | $ | 370.6 | 0.4 | 8.8 | $ | 401.7 | $ | 344.3 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 18.0 | 14.9 | 7.0 | 21.1 | 157.9 | 32.9 | 25.2 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款（冲销）/回收净额 | (8.7) | (13.2) | 0.4 | (34.1) | 2,383.5 | (21.9) | (1.5) | 1,353.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置时所购信贷恶化（PCD）贷款和租赁备抵 | — | — | — | — | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁信贷损失备抵 | $ | 412.7 | $ | 403.4 | $ | 378.0 | 2.3 | 9.2 | $ | 412.7 | $ | 378.0 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无准备金贷款承付款备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初无准备金贷款承付款余额备抵 | $ | 20.5 | $ | 21.4 | $ | 18.8 | (4.3) | 8.7 | $ | 21.4 | $ | 19.2 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为无准备金贷款承付款/其他调整数编列的经费（备抵减少额） | 0.5 | (0.9) | (0.6) | 153.0 | 184.6 | (0.4) | (0.9) | 52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无准备金贷款承付款备抵 | $ | 21.0 | $ | 20.5 | $ | 18.2 | 2.4 | 14.9 | $ | 21.0 | $ | 18.2 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁信贷损失备抵和无准备金贷款承付款备抵共计 | $ | 433.7 | $ | 423.9 | $ | 396.3 | 2.3 | 9.4 | $ | 433.7 | $ | 396.3 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁信贷损失备抵/贷款和租赁总额 | 1.32 | % | 1.32 | % | 1.35 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁信贷损失备抵/不良贷款总额 | 289.5 | 356.1 | 408.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款冲销净额（年化）/平均贷款和租赁总额 | 0.11 | 0.18 | (0.01) | 0.14 | % | 0.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON-GAAP财务指标和关键绩效指标与GAAP的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我们认为，以下非GAAP财务指标为投资者提供了有用的信息，帮助他们了解我们的经营业绩和趋势，并有助于与同行的业绩进行比较。我们使用的非GAAP财务指标可能不同于其他金融机构用来衡量其经营业绩的非GAAP财务指标。非GAAP财务指标应被视为我们根据美国公认会计原则编制的报告结果的补充，而不是替代。下表总结了本新闻稿中包含的非GAAP财务指标，这些指标源自我们财务报表中报告的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %差异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 2Q23 | 截至六个月 6月30日， |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | 变种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 140,382 | $ | 144,495 | $ | 107,132 | $ | 284,877 | $ | 158,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并相关费用 | 163 | 2,052 | 2,027 | 2,215 | 30,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并相关费用的税收优惠 | (34) | (431) | (426) | (465) | (6,438) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与购置有关的备抵费用 | — | — | — | — | 19,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与购置有关的备付金费用的税收优惠 | — | — | — | — | (4,017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分支机构合并费用 | — | — | — | — | 4,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分支机构合并成本的税收优惠 | — | — | — | — | (877) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入（非公认会计原则） | $ | 140,511 | $ | 146,116 | $ | 108,733 | (3.8) | 29.2 | $ | 286,627 | $ | 200,749 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股稀释普通股业务收益： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释后的普通股每股收益 | $ | 0.39 | $ | 0.40 | $ | 0.30 | $ | 0.78 | $ | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并相关费用 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并相关费用的税收优惠 | — | — | — | — | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与购置有关的备抵费用 | — | — | — | — | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与购置有关的备付金费用的税收优惠 | — | — | — | — | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分支机构合并费用 | — | — | — | — | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分支机构合并成本的税收优惠 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股稀释普通股业务收益（非公认会计原则） | $ | 0.39 | $ | 0.40 | $ | 0.31 | (2.5) | 25.8 | $ | 0.79 | $ | 0.57 | 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均有形资产回报率： | |||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（年化） | $ | 571,131 | $ | 594,159 | $ | 437,767 | $ | 582,582 | $ | 326,967 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销，税后净额（年化） | 15,984 | 16,402 | 11,247 | 16,190 | 10,795 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形净收入（年化）（非公认会计原则） | $ | 587,115 | $ | 610,561 | $ | 449,014 | $ | 598,772 | $ | 337,762 | |||||||||||||||||||
| 平均总股东权益 | $ | 5,833,186 | $ | 5,731,640 | $ | 5,437,913 | $ | 5,782,694 | $ | 5,443,373 | |||||||||||||||||||
|
减：平均无形资产(1)
|
(2,558,631) | (2,563,569) | (2,490,899) | (2,561,087) | (2,467,776) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形股东权益（非公认会计原则） | $ | 3,274,555 | $ | 3,168,071 | $ | 2,947,014 | $ | 3,221,607 | $ | 2,975,597 | |||||||||||||||||||
| 平均有形资产回报率（非公认会计原则） | 17.93 | % | 19.27 | % | 15.24 | % | 18.59 | % | 11.35 | % | |||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益回报率： | |||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入（年化） | $ | 563,073 | $ | 586,007 | $ | 429,704 | $ | 574,476 | $ | 318,861 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销，税后净额（年化） | 15,984 | 16,402 | 11,247 | 16,190 | 10,795 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的有形净收益（年化）（非公认会计原则） | $ | 579,057 | $ | 602,409 | $ | 440,951 | $ | 590,666 | $ | 329,656 | |||||||||||||||||||
| 平均总股东权益 | $ | 5,833,186 | $ | 5,731,640 | $ | 5,437,913 | $ | 5,782,694 | $ | 5,443,373 | |||||||||||||||||||
| 减：平均优先股股东权益 | (106,882) | (106,882) | (106,882) | (106,882) | (106,882) | ||||||||||||||||||||||||
|
减：平均无形资产(1)
|
(2,558,631) | (2,563,569) | (2,490,899) | (2,561,087) | (2,467,776) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益（非公认会计原则） | $ | 3,167,673 | $ | 3,061,189 | $ | 2,840,132 | $ | 3,114,725 | $ | 2,868,715 | |||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益回报率（非公认会计原则） | 18.28 | % | 19.68 | % | 15.53 | % | 18.96 | % | 11.49 | % | |||||||||||||||||||
| （1）不包括偿还贷款的权利。 | |||||||||||||||||||||||||||||
21
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股的经营回报率： | |||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入（年化） | $ | 563,588 | $ | 592,582 | $ | 436,127 | $ | 578,005 | $ | 404,825 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销，税后净额（年化） | 15,984 | 16,402 | 11,247 | 16,190 | 10,795 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的有形营业净收入（年化）（非公认会计原则） | $ | 579,572 | $ | 608,984 | $ | 447,374 | $ | 594,195 | $ | 415,620 | |||||||||||||||||||
| 平均总股东权益 | $ | 5,833,186 | $ | 5,731,640 | $ | 5,437,913 | $ | 5,782,694 | $ | 5,443,373 | |||||||||||||||||||
| 减：平均优先股股东权益 | (106,882) | (106,882) | (106,882) | (106,882) | (106,882) | ||||||||||||||||||||||||
|
减：平均无形资产(1)
|
(2,558,631) | (2,563,569) | (2,490,899) | (2,561,087) | (2,467,776) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益（非公认会计原则） | $ | 3,167,673 | $ | 3,061,189 | $ | 2,840,132 | $ | 3,114,725 | $ | 2,868,715 | |||||||||||||||||||
| 平均有形普通股经营回报率（非公认会计原则） | 18.30 | % | 19.89 | % | 15.75 | % | 19.08 | % | 14.49 | % | |||||||||||||||||||
| 平均有形资产回报率： | |||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（年化） | $ | 571,131 | $ | 594,159 | $ | 437,767 | $ | 582,582 | $ | 326,967 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销，税后净额（年化） | 15,984 | 16,402 | 11,247 | 16,190 | 10,795 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形净收入（年化）（非公认会计原则） | $ | 587,115 | $ | 610,561 | $ | 449,014 | $ | 598,772 | $ | 337,762 | |||||||||||||||||||
| 平均总资产 | $ | 44,410,312 | $ | 43,421,909 | $ | 41,887,638 | $ | 43,918,841 | $ | 41,506,472 | |||||||||||||||||||
|
减：平均无形资产(1)
|
(2,558,631) | (2,563,569) | (2,490,899) | (2,561,087) | (2,467,776) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形资产（非公认会计原则） | $ | 41,851,681 | $ | 40,858,340 | $ | 39,396,739 | $ | 41,357,754 | $ | 39,038,696 | |||||||||||||||||||
| 平均有形资产回报率（非公认会计原则） | 1.40 | % | 1.49 | % | 1.14 | % | 1.45 | % | 0.87 | % | |||||||||||||||||||
| （1）不包括偿还贷款的权利。 | |||||||||||||||||||||||||||||
22
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | |||||||||||||||
| 每股普通股的有形账面价值： | |||||||||||||||||
| （单位：千美元，每股数据除外） | |||||||||||||||||
| 股东权益总额 | $ | 5,817,749 | $ | 5,787,383 | $ | 5,436,067 | |||||||||||
| 减：优先股股东权益 | (106,882) | (106,882) | (106,882) | ||||||||||||||
|
减：无形资产(1)
|
(2,556,307) | (2,561,216) | (2,489,244) | ||||||||||||||
| 有形普通股（非公认会计原则） | $ | 3,154,560 | $ | 3,119,285 | $ | 2,839,941 | |||||||||||
| 已发行普通股 | 358,820,568 | 360,359,857 | 350,725,378 | ||||||||||||||
| 每股普通股有形账面价值（非公认会计原则） | $ | 8.79 | $ | 8.66 | $ | 8.10 | |||||||||||
| 有形权益/有形资产（期末）： | |||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||
| 股东权益总额 | $ | 5,817,749 | $ | 5,787,383 | $ | 5,436,067 | |||||||||||
|
减：无形资产(1)
|
(2,556,307) | (2,561,216) | (2,489,244) | ||||||||||||||
| 有形权益（非公认会计原则） | $ | 3,261,442 | $ | 3,226,167 | $ | 2,946,823 | |||||||||||
| 总资产 | $ | 44,777,964 | $ | 44,145,664 | $ | 41,680,903 | |||||||||||
|
减：无形资产(1)
|
(2,556,307) | (2,561,216) | (2,489,244) | ||||||||||||||
| 有形资产（非公认会计原则） | $ | 42,221,657 | $ | 41,584,448 | $ | 39,191,659 | |||||||||||
| 有形权益/有形资产（期末）（非公认会计原则） | 7.72 | % | 7.76 | % | 7.52 | % | |||||||||||
| 有形普通股/有形资产（期末）： | |||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||
| 股东权益总额 | $ | 5,817,749 | $ | 5,787,383 | $ | 5,436,067 | |||||||||||
| 减：优先股股东权益 | (106,882) | (106,882) | (106,882) | ||||||||||||||
|
减：无形资产(1)
|
(2,556,307) | (2,561,216) | (2,489,244) | ||||||||||||||
| 有形普通股（非公认会计原则） | $ | 3,154,560 | $ | 3,119,285 | $ | 2,839,941 | |||||||||||
| 总资产 | $ | 44,777,964 | $ | 44,145,664 | $ | 41,680,903 | |||||||||||
|
减：无形资产(1)
|
(2,556,307) | (2,561,216) | (2,489,244) | ||||||||||||||
| 有形资产（非公认会计原则） | $ | 42,221,657 | $ | 41,584,448 | $ | 39,191,659 | |||||||||||
| 有形普通股/有形资产（期末）（非公认会计原则） | 7.47 | % | 7.50 | % | 7.25 | % | |||||||||||
| （1）不包括偿还贷款的权利。 | |||||||||||||||||
23
| F.N.B.公司及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q23 | 23年第一季度 | 2Q22 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 关键绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拨备前净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 329,244 | $ | 336,654 | $ | 253,690 | $ | 665,898 | $ | 487,766 | |||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 80,309 | 79,389 | 82,154 | 159,698 | 160,476 | ||||||||||||||||||||||||
| 减：非利息费用 | (211,955) | (219,917) | (192,774) | (431,872) | (420,200) | ||||||||||||||||||||||||
| 拨备前净收入（按报告） | $ | 197,598 | $ | 196,126 | $ | 143,070 | $ | 393,724 | $ | 228,042 | |||||||||||||||||||
| 拨备前净收入（按报告）（按年计算） | $ | 792,559 | $ | 795,398 | $ | 573,852 | $ | 793,973 | $ | 459,863 | |||||||||||||||||||
| 调整项： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加：合并相关费用（非利息费用） | 163 | 2,052 | 2,027 | 2,215 | 30,656 | ||||||||||||||||||||||||
| 加：分支机构合并费用（非利息费用） | — | — | — | — | 4,178 | ||||||||||||||||||||||||
| 业务拨备前净收入（非公认会计原则） | $ | 197,761 | $ | 198,178 | $ | 145,097 | $ | 395,939 | $ | 262,876 | |||||||||||||||||||
| 业务拨备前净收入（年化）（非公认会计原则） | $ | 793,213 | $ | 803,721 | $ | 581,982 | $ | 798,440 | $ | 530,108 | |||||||||||||||||||
| 效率比率（FTE）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息支出共计 | $ | 211,955 | $ | 219,917 | $ | 192,774 | $ | 431,872 | $ | 420,200 | |||||||||||||||||||
| 减：无形资产摊销 | (5,044) | (5,119) | (3,549) | (10,163) | (6,776) | ||||||||||||||||||||||||
| 减：OREO费用 | (492) | (557) | (433) | (1,049) | (748) | ||||||||||||||||||||||||
| 减：与合并有关的费用 | (163) | (2,052) | (2,027) | (2,215) | (30,656) | ||||||||||||||||||||||||
| 减：分支机构合并费用 | — | — | — | — | (4,178) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非利息费用 | $ | 206,256 | $ | 212,189 | $ | 186,765 | $ | 418,445 | $ | 377,842 | |||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 329,244 | $ | 336,654 | $ | 253,690 | $ | 665,898 | $ | 487,766 | |||||||||||||||||||
| 应税等值调整 | 3,269 | 3,274 | 2,656 | 6,543 | 5,254 | ||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 80,309 | 79,389 | 82,154 | 159,698 | 160,476 | ||||||||||||||||||||||||
| 减：证券（收益）损失净额 | 6 | 17 | (48) | 23 | (48) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后净利息收入（FTE）+非利息收入 | $ | 412,828 | $ | 419,334 | $ | 338,452 | $ | 832,162 | $ | 653,448 | |||||||||||||||||||
| 效率比率（FTE）（非公认会计原则） | 49.96 | % | 50.60 | % | 55.18 | % | 50.28 | % | 57.82 | % | |||||||||||||||||||
| （1）不包括偿还贷款的权利。 | |||||||||||||||||||||||||||||
24