附件 99.1
股东坚决批准SM Energy和CIVITAS合并
丹佛,2026年1月27日—— 圣玛丽石油勘测公司(NYSE:SM)(“圣玛丽石油勘测”)和Civitas Resources, Inc.(“Civitas”)(NYSE:CIVI)今天宣布,两家公司的股东投票赞成完成两家公司先前宣布的全股票合并所需的所有提案。此次合并预计将于2026年1月30日完成,但须满足其他惯例成交条件。合并后的公司将以圣玛丽石油勘测的名义进行交易。
在今天早些时候举行的圣玛丽石油勘测股东特别会议上,约76.5%的圣玛丽石油勘测普通股流通股有代表出席。在出席或代表的股份中,约99.1%的人投票赞成向Civitas股东发行圣玛丽石油勘测普通股,约98.6%的人投票赞成修订圣玛丽石油勘测重述的公司注册证书,以增加授权股份数量。
在今天举行的Civitas股东特别会议上,约82.9%的Civitas普通股流通股获得代表,其中约97.7%的人投票通过了合并协议。
圣玛丽石油勘测和Civitas将分别以8-K表格的形式向美国证券交易委员会(“SEC”)提交各自特别会议的最终投票结果。
圣玛丽石油勘测首席执行官Herb Vogel评论说:“我们对股东对这一变革性合并的大力支持感到高兴。这一组合汇集了两个互补性极强的组织,打造了一家规模增强、资产规模一流的领先油气公司。我们的团队专注于产生可观的自由现金流,并为我们的股东提供卓越的长期价值。”
Civitas临时首席执行官Wouter van Kempen评论道:“今天的合并批准汇集了两家拥有非凡资产和技术人才的一流运营商。这种组合加强了我们在回报率最高的美国页岩盆地的竞争地位,最终将释放有意义的协同效应和自由现金流,更好地定位该组织,以推动长期、可持续的增长和每一个周期的价值创造。”
关于SM能源
圣玛丽石油勘测公司是一家独立的能源公司,在德克萨斯州和犹他州从事原油、天然气、NGLs的收购、勘探、开发和生产。圣玛丽石油勘测定期在其网站上发布有关该公司的重要信息。欲了解有关圣玛丽石油勘测的更多信息,请访问其网站www.sm-energy.com。
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关于CIVITAS
Civitas Resources,Inc.是一家独立的勘探和生产公司,专注于从其位于德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地以及科罗拉多州DJ盆地的主要资产中收购、开发和生产富含原油和液体的天然气。有关Civitas的更多信息,请访问www.civitasresources.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。本新闻稿中除历史事实陈述外,所有涉及圣玛丽石油勘测和Civitas预期、相信或预期将会或可能在未来发生的事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。“打算”、“预期”、“相信”、“将”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关圣玛丽石油勘测和Civitas Resources, Inc.拟议合并(“交易”)的陈述,包括交易的预计完成日期、对合并后公司及其运营的预期、规模、资产、价值创造机会、竞争地位、协同效应、财务前景和预期的未来业绩。有许多风险和不确定性可能导致实际结果与本通讯中包含的前瞻性陈述存在重大差异。这些风险包括交易完成的预期时间和可能性、成功整合业务的能力、可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生、各方可能无法及时或根本无法满足交易条件的风险、与正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险,任何与交易相关的公告可能对圣玛丽石油勘测普通股或Civitas普通股的市场价格产生不利影响的风险,未决交易可能分散双方实体管理层的注意力并产生巨额成本的风险,在成功整合两家公司的业务时可能出现问题的风险,这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营,合并后的公司可能无法实现协同效应或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间的风险以及可能导致实际结果与预测结果大不相同的其他重要因素。所有这些因素都难以预测,也超出了圣玛丽石油勘测或Civitas的控制范围,包括可在其网站www.sm-energy.com/investors和SEC网站www.sec.gov上查阅的圣玛丽石油勘测关于10-K表格的年度报告和随后关于10-Q表格的季度报告以及关于8-K表格的当前报告中详述的因素,以及Civitas关于10-K表格的年度报告和随后关于10-Q表格的季度报告以及关于8-K表格的当前报告中详述的因素,可在Civitas网站ir.civitasresources.com/investor-relations和SEC网站www.sec.gov上查阅。所有前瞻性陈述均基于圣玛丽石油勘测或Civitas认为合理但可能证明不准确的假设。此类前瞻性陈述基于圣玛丽石油勘测和Civitas根据其对当前状况的看法、预期的未来发展以及在该情况下圣玛丽石油勘测和Civitas认为适当的其他因素做出的假设和分析。这些陈述受制于一些已知和未知的风险和不确定性。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,实际事件可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日为止。
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没有要约或邀约
本通讯仅供参考,无意也不应构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽,或任何投票或批准的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,在此类要约、招揽或出售在其中将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得发行证券,除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书。
其他信息以及在哪里可以找到
就拟议交易而言,圣玛丽石油勘测已提交一份表格S-4的登记声明(“登记声明”),该声明包含圣玛丽石油勘测和Civitas的联合委托书以及圣玛丽石油勘测的招股说明书(“联合委托书/招股说明书”),并由SEC于2025年12月19日宣布生效。圣玛丽石油勘测和Civitas于2025年12月22日或前后开始向各自的股东邮寄联合委托书/招股说明书。圣玛丽石油勘测和Civitas还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本通讯不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明或圣玛丽石油勘测或Civitas(如适用)已就拟议交易向SEC提交或未来可能提交的任何其他文件。请SM Energy和CIVITAS的投资者和证券持有人仔细并完整地阅读登记声明、联合代理声明/招股说明书和可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,如果这些文件以及当这些文件可供使用时,因为它们包含或将包含重要信息aboBO投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov向SEC提交此类文件后,免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书的副本,以及包含有关圣玛丽石油勘测、Civitas和拟议交易的重要信息的其他文件。圣玛丽石油勘测向SEC提交的文件副本可在圣玛丽石油勘测的网站www.sm-energy.com/investors上免费获取。Civitas向SEC提交的文件副本可在Civitas的网站ir.civitasresources.com/investor-relations上免费获得。圣玛丽石油勘测或Civitas网站上包含的或可通过其访问的信息未通过引用方式并入本通讯。
SM能源投资者联系方式
Patrick Lytle,plytle@sm-energy.com,303-864-2502
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CIVITAS投资者联系方式
Brad Whitmarsh,bwhitmarsh@civiresources.com,832-736-8909
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