附件 99.1
Southern First Bancshares, Inc.宣布公开发行普通股的定价
2026年4月15日,南卡罗来纳州格林维尔—— Southern First Bancshares, Inc.(纳斯达克股票代码:SFST)(“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)今天宣布以每股54.00美元的价格承销公开发行1,050,000股普通股的定价。该公司还授予承销商30天的选择权,以购买最多额外的157,500股普通股。
此次发行的总收益总额将约为5670万美元(不含折扣和费用)。假设承销商充分行使购买额外股份的选择权,此次发行的总收益将约为6520万美元(不含折扣和费用)。公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途,可能包括支持有机增长举措、向公司的银行子公司提供资本、赎回或回购未偿债务,包括次级债务,以及用于营运资金用途。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2026年4月17日结束。
Piper Sandler公司将担任此次发行的唯一账簿管理人。Stifel旗下公司Keefe,Bruyette & Woods担任联席经理。
本公告仅供参考,不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不得在该等要约、邀请或出售在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前将是非法的任何司法管辖区出售该等证券。公司已就此次发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了货架登记声明(文件编号333-293279),包括基本招股说明书,以及初步招股说明书补充文件,并预计将提交与此次发行相关的招股说明书补充文件。此次发行仅通过招股说明书补充和随附的基本招股说明书的方式进行。在您投资之前,您应该阅读注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件、招股说明书补充文件(如果有)以及公司已向SEC提交的其他文件,以获得有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件,或者,可以通过与此次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的副本,以及招股说明书补充文件(如果有),可以通过联系Piper Sandler & Co.,ATTN:招股说明书部,电话:(800)747-3924或电子邮件:prospectus@psc.com或Keefe,Bruyette & Woods,Inc.,ATTN:Equity Capital Markets,电话:(800)966-1559或电子邮件:uscapitalmarkets@kbw.com获得。
关于南方第一银行公司
Southern First Bancshares, Inc.,南卡罗来纳州格林维尔,是一家根据南卡罗来纳州法律注册成立的注册银行控股公司。公司的全资子公司南方First Bank是第二大银行,总部位于南卡罗来纳州,是中国最大的银行之一,主要从事银行、金融、银行、金融、金融、银行、金融、金融、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、电子、南方First Bank自1999年以来一直提供金融服务,目前在南卡罗来纳州格林维尔、哥伦比亚和查尔斯顿市场以及北卡罗来纳州夏洛特、三角和特锐德地区以及佐治亚州亚特兰大的12个地点开展业务。南方第一银行的综合资产约为44亿美元,其普通股在纳斯达克全球市场交易,代码为“SFST”。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”,例如与发行完成、时间和预期规模、预计发行结束日期、发行收益的预期用途、未来计划和预期有关的陈述,因此具有前瞻性。此类前瞻性陈述由“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“初步”、“打算”、“计划”、“目标”、“继续”、“持久”和“项目”等词语以及类似表达方式识别。此类陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述背后的假设是合理的,但任何假设都可能被证明是不准确的。因此,我们无法保证前瞻性陈述中设想的结果将会实现。包含前瞻性信息不应被解释为公司或任何其他人表示将实现此处描述的未来事件、计划或预期。
除其他外,以下因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的预期结果或其他预期存在重大差异:(1)存款机构和其他金融机构之间的竞争压力可能会显着增加,并对定价、支出、第三方关系和收入产生影响;(2)美国经济的总体实力以及公司开展业务的当地经济体的实力可能与预期不同;(3)拖欠率和冲销金额、信用损失准备金水平,贷款和存款增长率以及每个产品的定价,或我们贷款组合中资产质量的不利变化,这可能导致与信贷风险相关的损失和费用增加;(4)立法、法规、政策或行政惯例的变化,无论是通过司法、政府或立法行动,包括但不限于影响金融服务业监管或消费者保护、监管格局或资本市场的变化;(5)股票市场的不利条件,公债市场和其他资本市场(包括利率条件的变化)可能继续对公司产生负面影响,包括发行的时间、规模、定价或完成;(6)利率变化,可能继续影响公司的净收入、利息支出、提前还款罚款收入、抵押银行收入和其他未来现金流,或公司资产的市场价值,包括其投资证券;(7)贸易战、政府关门或可能对整体经济造成不利风险的潜在衰退,并可能间接对我们的客户和我们的业务构成挑战;(8)FDIC评估的任何增加已经增加并可能继续增加我们开展业务的成本;(9)会计原则、政策、做法或准则的变化。可能导致我们的结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素可以在我们向SEC提交的报告中找到(例如10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表格的当前报告),这些报告可在SEC的网站(www.sec.gov)上查阅。所有后续涉及公司或任何代表公司行事的人的书面和口头前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确整体限定。除法律要求外,我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映前瞻性陈述作出之日之后发生的情况或事件的任何义务。
媒体联系人:
ART SEAVER 864-679-9010
财务联系人:
克里斯ZYCH 864-679-9070
网站:www.southernfirst.com
资料来源:Southern First Bancshares, Inc.
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