附件 99.2

 

Amdocs Limited NASDAQ：DOX 2024财年第二季度收益说明会2024年5月8日Shuky Sheffer总裁兼首席执行官Tamar Rapaport-Dagim首席财务官兼首席运营官

本演示文稿中包含的或在本演示文稿期间交付或将交付给您的信息并不构成对Amdocs Limited证券或其关联公司或子公司的任何证券进行任何交易的明示或暗示的要约或建议。本演示文稿以及Amdocs管理层成员与其一起发表的评论可在我们网站的投资者关系部分找到，并且与往常一样，今天准备好的评论的副本也将在本次电话会议结束后立即发布。该演示文稿包含的信息构成了根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的前瞻性陈述，包括有关AmDOCs在未来几个季度和几年的增长和业务结果的陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但我们不能保证我们的预期将会获得，或者任何偏差都不会是重大的。此类陈述涉及可能导致未来结果与预期结果不同的风险和不确定性。这些风险包括但不限于一般宏观经济条件、宏观经济普遍水平、商业和运营不确定性的影响，包括地缘政治事件或其他全球或区域事件的结果，例如2023年10月7日以色列的袭击和不断演变的冲突和新冠疫情，以及当前的通货膨胀环境，以及这些条件对公司客户的业务和商业活动水平的影响，包括当前经济不确定性和行业压力对公司客户的支出决策的影响。AMDOCs在其所服务的业务市场的增长能力、AMDOCs成功整合收购业务的能力、市场竞争的不利影响、可能导致公司产品和服务过时的快速技术转变、潜在的主要客户流失、我们与客户发展长期关系的能力、我们在公司产品和运营中成功有效地实施人工智能和生成式人工智能的能力，以及与在国际市场经营业务相关的风险。Amdocs可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述；然而，Amdocs明确表示不承担这样做的任何义务。这些风险和其他风险在AMDOCs提交给美国证券交易委员会的文件中有更详细的讨论，包括我们于2023年12月13日提交的截至2023年9月30日的财政年度的20-F表格年度报告，以及我们于2024年2月20日提供的2024财政年度第一季度的6-K表格。该演示文稿包括非GAAP财务指标，包括非GAAP营业利润率、自由现金流、以固定货币为基础的收入、非GAAP净收入、归属于Amdocs Limited的非GAAP净利润以及非GAAP每股收益。自由现金流等于经营活动产生的现金减去净资本支出和其他。虽然在前几年，Amdocs使用了标准化自由现金流，这是衡量我们经营业绩的一个指标，但进一步调整以排除与新校区开发相关的净资本支出、支付非经常性和不寻常的费用（例如与剥离OpenMarket相关的资本利得税）以及支付收购相关负债，Amdocs不再报告标准化自由现金流。正常化的自由现金流不能与自由现金流相比。这些非GAAP财务指标不符合或替代公认会计原则，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。此外，这些非美国通用会计准则财务指标并非基于任何一套全面的会计规则或原则。Amdocs认为，非GAAP财务指标存在局限性，因为它们并未反映根据GAAP确定的与Amdocs经营业绩相关的所有金额，这些指标应仅用于结合相应的GAAP指标评估Amdocs的经营业绩。请参阅附录，了解这些指标与最具可比性的GAAP规定的对账情况。该演示文稿还包括不包括OpenMarket（于2020年12月31日剥离）对2021财年的财务影响的备考指标。还请查看AmDOCs 5月8日新闻稿中包含的信息， 与2024财年第二季度收益相关的2024年。新闻稿包含有关AmDOCs 2024财年前景和某些非公认会计准则指标及其对账的更多信息。2信息安全等级0–公开。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

今日演讲者总裁兼首席执行官首席财务官兼首席运营官3信息安全0级–公。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

财报电话会议议程1战略和业务绩效更新Shuky Sheffer，总裁兼首席执行官2财务回顾与展望Tamar Rapaport-Dagim，首席财务官 &首席运营官3问答

总裁兼首席执行官战略和业务绩效更新

感谢我们在世界各地令人惊叹的员工，我们支持客户的旅程接近100%产品/托管服务平台合同续签实施服务独特的问责制超过模型95%成功的转型运营6信息安全Level 0 – Public。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

Q2/24 —创纪录的收入、持续的盈利增长和利润率改善（1）Non-GAAP收入Non-GAAP EPS（3）12个月积压营业利润率（3）$ 1.25B 18.4% $ 1.56 $ 4.23B同比增长~2%（2）+ 60bps YoY在指导中点增长~3% YoY + 30bps QoQ受我们正在进行的加速盈利举措的推动1。不变的货币。假设本期汇率与上一期持平2。收入报告同比增长1.8%，按固定汇率计算，224Q3同比增长2.0%。非公认会计原则。见附录7中的对账表格信息安全0级–公开。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

第二季度关键亮点健康的第二季度销售势头无与伦比的项目执行北美的健康势头：CatalogONE重大升级在新的云统一BSS和OSS平台领先服务领域的重大5年交易扩展活动；将消费者领域参与扩展到爱尔兰的2029供应商在T-Mobile后付费迁移约5500万用户获得新的现代化奖项5年连续现代化协议支持关键任务运营的AMDocs B2B平台在其产品和客户的战略举措产品中扩展了我们有意扩展的客户足迹并将我们的合作伙伴Major Southeast Asian Digital Transformation Project扩大至全云托管服务服务商Japan Leading Service Extended and Extended Managed Connectivity and Network Related Deals Provider in Services Agreement，支持英国东南亚加拿大与Shaw合并Extended and Extended Managed Subscription and Content Management Australia Services Agreement，支持其在英国日本收购Lumen的EMEA业务8 Information Security Level 0 – Public。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

战略增长框架Cloud Digital 5G、FWA Network B2B和光纤生成AI 9信息安全Level 0 – Public。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

战略领域的进展–生成式AI简化并加速整个电信行业采用GenAI将AMDOCs与GenAI合作伙伴AMDOCs的旗舰CES24 telco-native结合，利用战略性Gen AI应用程序工厂CES，引入新的GenAI用例，扩展了AMDOCs GenAI led套件的能力，现已配备通过不断增长的协作CES Copilot解决AMAIZ的关键业务成果，CES Copilot是一套与行业领导者助手的嵌入式GenAI通信行业，由AMAIZ提供支持；很快将部署在多个客户的计费运营中，通过计费问答加速创新，利用微软的Azure营销收费和策略控制OpenAI服务实现生产规模的客户服务网络运营客户参与计费关心、网络资源成本、准确性和延迟客户洞察力、资源管理器、网络改进，利用NVIDIA的数字支持问题。Analyzer全栈AI代工服务代理货币化将AWS GenAI工具集成到我们的AMAIz平台中，以推动跨电信销售和订购服务&网络转换产品/营销领域管理销售、B2B竞争性报价可服务性、Analyzer、Segment 10订单跟踪发现的创新

战略领域的进展—云加速我们客户的云之旅持续强劲的销售势头，有望在2024财年实现两位数的收入增长精选示例业务价值升级以及灵活性和容量增长的迁移，降低AMDOCs CES到Oracle的运营成本，以及最先进的云墨西哥云基础设施（OCI）基础设施，支持卓越的服务并增强AMDOCs CES套件的安全性和客户体验现代化Optus现代化澳大利亚之旅中的重要一步与美国电话电报签署了为期5年的重要协议，将云活动扩展到一个新的领域。利用AmDOCs收购Astadia及其技术能力，后者支持高度复杂的云迁移11信息安全Level 0 – Public。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

战略领域的进展–数字化现代化通过为消费者和B2B客户转变技术和IT运营创造无缝数字体验精选示例商业价值运营效率、提升客户体验、数字化转型日本并解锁新的货币化机会connectX：AMDOCs的SaaS云-在云巴西原生平台上无缝推出新的数字品牌，该平台由GenAI订阅市场提供支持，面向欧洲运营公司的数字订阅一站式商店，为最终用户提供极其聚合和便捷的订阅市场体验英国12信息安全Level 0 – Public。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

战略领域的进展— 5G、FWA和光纤下一代解决方案，以释放新的收入货币化机会，例如固定无线接入、光纤和5G独立选定的示例业务价值OSS库存合并并启用无缝集成和合并服务增强了敏捷性，以加快新服务和产品的上市时间13信息安全Level 0 – Public。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

战略领域的进展—网络自动化通过实时、自动化网络提供动态连接体验精选示例商业价值Helix服务保障套件，遵循转换故障和性能AMDOCs收购TEOCO的管理层，并通过人工智能和机器学习推动去年简化的南非服务保障业务保障流程主要服务简化服务编排，通过AI解锁端到端服务创新货币化的供应商，东南亚编排加速部署，并降低成本在全球范围内提供连接服务，由AMDOCs的OSS解决方案支持的软件支持卫星系统，包括编排、库存、和服务保障系统14信息安全0级–公。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

当前的运营环境宏观不确定性和行业压力带来的持续挑战环境健康的市场需求以及对AMDOCs创新产品和服务的高胜率；预计云收入将再有一年实现两位数的增长GenAI用例取得强劲进展，在与英伟达、微软、AWS和旗舰客户合作的支持下，预计H2财年收入将连续增长加速，尽管由于管道转换速度较慢，比最初预期的要温和15

更新我们的24财年展望，自由现金收入同比增长1.7%-3.7 % B（1）预计云流量达到两位数（3）收入增长；预期环比代表下一财年的收入增长加速，尽管由于管道转换放缓，比最初预期的要温和C18.1 % — 18.7% D7 %-11 %%利润率同比增长Non-GAAP Non-GAAP保持在提供加速定位的轨道上我们将实现两位数的息税前利润（2）EPS（2）同比盈利能力改善，运营预期总股东卓越关注，2024财年利用自动化和人工智能提高效率回报（5）保持在实现同比盈利能力加速改善的轨道上1。不变的货币。假设汇率在当前3。不包括重组付款。期间与上一期间持平4。Yield =预计2024财年报告的自由现金流为7亿美元，占截至2024年5月7日AMDOCs市值的百分比。2.非公认会计原则。见附录5中的调节表。预期股东总回报假设非美国通用会计准则每股收益增长加上股息收益率（基于财政年度末收盘股价）；16 FY2024E假设备考非美国通用会计准则每股收益前景的中点，股息收益率按截至2023年11月7日股价的季度利率0.479美元计算。

首席财务官 &首席运营官财务回顾与展望

2024财年第二季度2024年第二季度业绩2024年第二季度收入与指引百万美元Q2收入略高于财务12.46亿美元指引中点Highligh + 1.8% YoY，+ 2.0%固定汇率（1）1,245美元1,246美元略高于指引中点（12.25亿美元— 12.65亿美元）创纪录的收入，报告时同比+ 1.8%（1）原Q2F24 Q2F24A和+ 2.0% YoY固定汇率Q2 non-GAAP（2）营业利润率指引（midpoint）北美收入下降不到18.4%，+ 60bps YoY 1% YoY，反映出较慢的管道+ 30bps环比2024年第二季度按地区转换的收入百万美元欧洲第二季度GAAP摊薄后每股收益1.01美元，其中包括世界其他地区创纪录的24美分收入，约238美元的重组费用，而每股收益同比增长约7%，这符合约19%的运营盈利能力改善，这是由指引（1.21美元-1.29美元）推动的。北方专注于卓越运营，美洲欧洲约15%~66%~823美元正在采用自动化，人工约185美元Q2 Non-GAAP（2）稀释后的每股收益智能，以及其他复杂的工具。指引1中点时为1.56美元。不变的货币。假设本期汇率与上一期持平（1.53美元— 1.59美元）2。非公认会计原则。见附录18中的调节表信息安全等级2 –敏感。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

领先指标录得季度12个月积压Q2F24亿美元&商业模式12个月积压增长在过去几个季度同比加速可见度$ 4.23 $ 4.21（1）12个月积压$ 4.14 $ 4.15（1）$ 4.11（截至2024年3月31日创历史新高~+ 3% YoY，+ $ 2000万QoQ Q2F23 Q3F23 Q4F23 Q1F24 Q2F24 12个月积压包括：领先指标与合同相关的预期收入管理服务合同的估计收入12个月积压大致意向书平均约为前向维护12个月收入的80%估计正在进行的支持活动19信息安全等级2 –敏感。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

领先指标托管服务收入：财年迄今&业务模式数十亿美元718.97 20.3托管服务安排支持可见性业务模式弹性，经常性收入流占比高达58%，多年收入参与和高续费率，托管服务还可能包括大型数字化转型项目Q2F23 Q2F24~Q2 F2024总收入的58%扩大了现有合作，签署了多年托管服务扩展协议多年协议，以完善库存运营，增强托管服务敏捷性，并加快推出新服务和贴近产品以100%续约市场东南亚主要国家延长和扩大多年BSS托管服务服务商协议，包括全面云托管服务和运营以及管理100多个多领域非AMDOCs应用程序20信息安全Level 2 – Sensitive。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

资产负债表DSO的2024年第二季度自由现金流（1）桥76天FCF包括~700万美元+ 2天YoY和+ 1天QoQ重组付款&现金流DSO的可能在每个季度之间波动~133美元未开票的环比变化~20美元113美元*应收账款扣除递延收入后的净额在第二季度为7000万美元，将2024年第二季度定期和长期余额的短期报告自由现金流（1）相加为1.13亿美元，其中包括7美元未开票的应收账款和递延收入之间的净差额在重组付款季度到百万之间波动，符合正常的业务活动以及经营现金净资本支出&报告的FCF作为重大多年转型流动的进展其他*数字可能没有加总，因为四舍五入我们目前在北方流动性中运行的充足计划以支持正在进行的美国。业务需求，同时保留为未来战略流动性提供资金的现金、信贷便利和债务头寸能力：现金+信贷便利百万美元，截至2024年3月31日，增长投资了10亿美元的信贷充足流动性，包括可用的便利500美元的5亿美元循环信贷便利650美元的Baa1 BBB现金穆迪的标普~5441美元。非公认会计原则。见附录2中的调节表。6.5亿美元优先票据，2030年6月到期承诺维持我们的流动性债务0美元（2）投资级信用评级21信息安全2级–敏感。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

2024年第二季度现金返还股东纪律资本百万美元董事会授权季度股息支付：分配47.9美分的股息，将于2024年7月26日支付给在2024年6月28日的51美元记录日期的股东，预计2024财年的自由现金流（1）（FCF）为7亿美元（6），相当于通过股票向股东返还的3.76亿美元高于2024财年上半年90%的现金转换股票回购和股息，115美元~0.8B美元的总股票回购~7%的自由现金流收益率（2）（6）授权截至3月31日剩余，2024预计将在2024财年将大部分自由现金流返还给股东FCF：四年历史趋势和2024财年展望（1）（3）（4）（5）（6）140%超过88% 102% 101% 90%% FCF（1）（3）（5）（6）/non-GAAP净收入（1）1。非公认会计原则。FCF FY2024E 2的调节见附录表格。收益率=预计2024财年报告的自由现金流为7亿美元，作为（1）（3）（5）（6）100% 99% 104% 96%的指导：占FCF的百分比恢复到截至2024年5月7日占AmDOCs市值的百分比恢复到3。2020财年、2021财年和2022财年的FCF是在标准化基础上列报的，股东占多数，这主要不包括与新校区开发相关的净资本支出；自2023财年起，标准化的FCF披露不适用4。请参阅https://investors.amdocs.com/和2021年11月2日和2022年11月8日发布的收益报告，了解以FCF（$ M）（1）（3）（5）（6）869美元718美元700美元665美元2020财年、2021财年和2022财年5275美元对常态化FCF的调节情况。2023财年不包括2000万美元的非经常性重组付款6。2024财年不包括非经常性重组付款FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024E（3）（6）22信息安全等级2 –敏感。© 2024 – AMDOCs正常化的专有&（指导）机密信息（1）（3）

FY2024收入增长收入同比%增长不变货币（2）增长展望预计FY2024收入增长10.3% 1.7%-3.7 %同比不变预期2.7% 7.7% 3.7%货币（2）7.0%中点1.7%-3.7 %同比预期收入增长1.6%-3.6 %前景1.7% 2.4%同比报告，包括不利的外汇影响（2）（1）（2）（1）（2）（2）（2）FY2020 FY2021 FY2022FY2023FY2024E约0.1% YoY Cloud超过总收入的20%季度环比收入增长将在H2 FY2024加速，尽管是在2023财年，由于管道转换1的2024财年收入增长速度较慢，因此有望以比最初预期更温和的速度实现翻倍。备考指标不包括OpenMarket（于2020年12月31日剥离）对2021财年的财务影响。2.不变的货币。假设本期汇率与上一期持平23信息安全等级2 –敏感。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

盈利能力季度非美国通用会计准则（1）营业利润率：FY2018 – FY2024E（2）百万美元改善FY2024E非美国通用会计准则（1）营业利润率目标范围：18.1%-18.7 %按计划18.7%在2024财年实现加速盈利能力改善18.1% 17.8% 17.8%非美国通用会计准则营业利润率17.5% 17.6%将在H2 FY2024更强劲17.5% 17.2% 17.3% 17.3% 17.2%由于持续努力优化成本结构，以及自动化的累积效益、16.5%精密工具和预期人工智能相关效益1导致的改善。非公认会计原则。见附录2中的调节表。参考https://investors.amdocs.com/发布的财报“我们在2018年11月8日、2019年11月12日、2020年11月10日、2021年11月2日和2022年11月8日不懈地专注于改善公司成本，以调节2018财年、2019财年、结构和生产力的非公认会计准则营业利润率”2020财年、2021财年和2022财年24信息安全等级2 –敏感。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

2024财年股东总回报（3）（4）非美国通用会计准则（2）稀释后每股收益同比% +股息收益率非美国通用会计准则每股收益21财年和22财年每股收益增长备考（1）展望连续4年两位数预期总预期非美国通用会计准则中点（2）2024财年每股收益14.1%股东回报* 13.6% 2024财年增长7%-11 % 11.7%目标两位数预期12.1% 11.0%预期9% 11.5%股东总回报（3）2024财年第四年同比9.8%中点7%-11 % 7.0%展望5.3% 3.0% 2.3% 1.9% 2.0% 2.1% 2.3% 1。备考指标不包括OpenMarket（于2020年12月31日剥离）对2021财年的财务影响。（1）（1）FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024E 2。非公认会计原则。见附录中的调节表Non-GAAP稀释每股收益增长股息收益率股东总回报3。预期股东总回报假设非美国通用会计准则每股收益增长加上股息收益率（基于财政年度末收盘股价）；FY2024E假设非美国通用会计准则每股收益前景中点9%，股息收益率基于截至股价的季率0.479美元*非美国通用会计准则（2）每股收益增长9.0%，加上11/7/234.约2.3%的股息收益率。有关2019财年、2020财年、2021财年和2022财年的非GAAP调节，请参阅https://investors.amdocs.com/和发布于2020年11月10日、2021年11月2日和2022年11月8日的收益报告25信息安全等级2 –敏感。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

致力于ESG TM论坛Moonshot Catalyst在可持续发展年鉴碳足迹目录MWC、与有远见的2024年圆桌会议上主办了“将女性提升为我们基于AI的Gen AI的标普全球获奖者”，与沃达丰女性领导者一起讨论了德国、AWS、消除GenAI足迹中的性别差距，以及为科技和社会中的女性探索合作机会ECOVADIS：被授予金牌（第95个百分位）第4年运行26个信息安全0级–公。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

问答

附录Outlook & Reconciliation Tables

Q3 & FY2024 Q3 Q3 FY2024 Outlook Outlook Revenue $ 1,235 — $ 12.75亿GAAP EPS $ 1.24 — $ 1.32 Non-GAAP（1）EPS $ 1.57 — $ 1.63股份数量1.16亿股定位于实现双重有效税率年度目标区间的高端13.0% — 17.0%位数预期非GAAP总额（1）连续第四年2024财年展望更新之前的收入增长1.6% — 3.6% 1.1% — 5.1%，因为报告的收入增长1.7% — 3.7% 1.2% — 5.2%固定汇率（2）GAAP EPS增长7.0% — 13.0% 13.0% — 19.5% Non-GAAP（1）EPS增长7.0% — 11.0% 8.0% — 12.0%营业利润率18.1% — 18.7% 18.1% — 18.7% Non-GAAP（1）有效税率13.0% — 17.0% 13.0非公认会计原则。见附录Non-GAAP（1）2中的调节表。不变的货币。假设本期汇率自由现金流（1）7亿美元7.5亿美元与上一期持平29信息安全等级2 –敏感。© 2024 – AmDocs的专有和机密信息

AMDOCS LIMITED Selected Financial Metrics（in thousands，每股数据除外）截至3个月的6个口子截至_ 3月31日，__ 3月31日，_ 2024202320242023收入S 1,245，849 S 1,223，304 S 2,491，0 + 8 S 2,409，024 Non-GAAP营业收入229,434217，737454,675427，275 Non-GAAP净利润183,620179，298367,453355，840 Non-GAAP归属于Amdocs Limited的净利润182,697178，592365,773354，929 Non-GAAP摊薄每股收益S 1.56 S 1.47 S 3.12 S 2.92稀释加权平均流通股股数117,125121，359117.33 1121.430自由现金流（单位：千）截至3个月的6个口子截至_ 3月31日，__ 3月31日，_ 2024202320活动S 13 2.657 S 294.476 S 315.04 4 S 377.702购买财产和设备，净额（a）_（19,603）_（35,119）_（63,346）_（68,822）自由现金瑕疵5113,054 S 259,357 S 251,698 $ 308,880我做出了.it O I amazing

调节表AMDOCS LIMITED将选定的财务指标从GAAP调整到Non-GAAP { IRIthousands ]截至3月31日的三个月2054年某些收购的变化与购买的负债摊销相关的无形资产-基于股权的计量资产和公平的补偿重组税Non-GAAP其他费用价值__费用Qthei1影响GAAP Opera ting费用：成本erf收入S B01399r5 5 — 5（13,248）52,001 5-5-5-J 790,749研发91,15458，S9S销售、一般和行政147,609（10,341）136,768摊销购买的brinogtble资产和otter“16,198（16,193）re stntchiring费用33,160（33.15 3）总计operatmg ePoses 1，（16,1 & 3 >（26,345）Ivol — LP16,415营业收入\55,73216：19326,345（2,001）33,160 — 229,434利息和其他费用，净额（11,650）4,004（7 = 646）所得税24,657_____13,511 3S，1PS净利润119.42：16,133263 * 5（2,001）33 » lff）4004（13,511）153,620归属于非控制性净利润^权益“_923________923归属于Amdocs Limited的净利润5115.502 S 16.193526.345 S（2.001）533.160 S 4.0045（13.511）5152.697 _截至3月31日止三个月，202-3 _以税计量的购买的相关无形股权为基础的负债资产和补偿的某些摊销收购的变化__其他__ eiPense __公允价值__影响__ NCN-GAAJ运营费用：成本费用5795,485 $ — 5（10,061）5 { 1159）5 — 5734 = 265研发S9,274 G，™ 3）37.571销售、一般和行政143,323（9,597）133,731购买的无形资产摊销和其他“_ 12,940（12,940）_____-总运营费用1,041，027（12,940）（21,361）（1,159）_-LZZ：.：* '营业收入1S2,27712，94021,3611159 — 217,737利息和其他费用interests _”？QFR _____706归属于Amdocs Limited的净利润$ 149,603512，940521,3615 L159 5（μ，471）S 175,592 a. I make.it i amazing o-I信息安全Level 2 — Sensitive。© 2024 — AMDOCs专有& 31机密信息

o/-j信息安全等级2的调节表— Sensith ^ © 2024 — Proprietary & 32机密信息of 1 amdocs AMDOCS LIMITED从GAAP到非GAAP的选定财务指标的调节（单位：千| JJJI Mouths截至3月3120万与购买的负债相关的某些收购Atnortiza tio n的变化iatangibl * Equity-based measured asjeta and cam pens at ion at fail1 Reatructuring Tai GAAJ other e ^ peme-value charges other effect rfon-GAAP cos：of revenue t ]，614：740 t—t（26,775）$ 3,584 $ — $ — $ — $ 1,591，5290,113（21,527）2SS：5BS ARN-ortisftion EFPurolia ^ ed rrtanerole irsetr等“32,608（32,608）重组chareeE _ 33.160____（33.160）___-total opanttnE EKNenseE 1250.932（52.603）（52,425）3.384（33.160）__；2J36.373 opsretmgfnuisi；f-v，056-：2.60S 52,425 < 3,5B4）33,160 — 454,675 Intarf and otter EKpaati irt（21,428）5,538（15,890）所得税50.491______ 20.b41 71.332MX3 CLOUGEE在某些收购中。与pu ] cbaied liabilitleS无形权益相关的摊销“基于衡量a & reta和couapeilratiou at fail'Kju真实雇用tar GAAP其他EipensE值cbafefri效应NPn-GAAP â –↓ piiituig费用：收入成本$ 1.552,334 $-$（18,716）$（1,284）$-$ — $ 1,532，334 REiEarcl和development 185,000（3.1ST）181,813 SellME、一般和ADR ^ uranvi 286,550（18,948）267,602 ^ T ^ nrht ^ itinn nfpiit！”—net：".S01）（7,901）Incornetaies 44,269_____ 19,265 _ 63,534 Netrncome 230.IS ] 28.25340.35 11.234 _ 24.536（19.265）3：5.8-0 Net income attributable TC nencouhollins icterrts _ SI ] _____ 911 Netinr ^ attntutarJttoAmiociiiroited | 279.270 t 23.253 I 40.351 $ 1.284 | _ 24.536 $（19.265 U 354.929 make.it amazing

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