美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-k/a
第1号修订
外国私营发行人依照规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2022年9月
委员会文件编号 001-39098
（注册人在其章程中指明的确切名称）
南平市顺昌双溪东郊东路11号
中华人民共和国福建省
+86-0599-782-8808
（主要执行办公室地址）
用复选标记指明登记人是以表格20-F或表格40-F作为掩护提交年度报告，还是将提交年度报告。
表格20-f ☐
如注册人是按规例S-T规则第101（b）（1）条所准许的方式以纸张呈交表格6-K，请以复选标记注明：☐
如注册人是按规例S-T规则第101（b）（7）条所准许的方式以纸张呈交表格6-K，请以复选标记注明：☐
注：条例S-T规则第101（b）（7）条仅允许在提交报告或其他文件时以书面形式提交表格6-K，该报告或其他文件是根据注册人注册地、住所地或合法组织地（注册人的“母国”）或注册人证券交易所在的母国交易所的法律，或根据注册人证券交易所在的母国交易所的规则必须提交和公布的，只要该报告或其他文件不是新闻稿，不需要也没有分发给注册人的证券持有人，而且，如果讨论一个重要事件，已经成为表格6-K提交或其他委员会在EDGAR文件的主题。
解释性说明
幸福发展集团有限公司（以下简称“公司”）现提供本6-K表格，以提供为期六个月的中期财务报表，并将该等财务报表纳入下文提及的公司注册报表。
本表格6-K现以引用方式并入本公司于表格S-8（注册号：333-253602）及F-3表格（注册号333-250026），但不被公司根据经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交或提交的文件或报告所取代。
以下资料来自本公司截至2022年9月30日及2021年9月30日止六个月的未经审计财务业绩，作为附件 99.1附于本文件后。
| 结束的六个月 9月30日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 收入 | $ | 52,990,008 | $ | 46,884,584 | ||||
| 收入成本 | (50,460,142 | ) | (41,210,047 | ) | ||||
| 毛利 | 2,529,866 | 5,674,537 | ||||||
| 业务费用/（收入）： | ||||||||
| 销售和营销 | 17,822,898 | 11,636,367 | ||||||
| 一般和行政 | 3,897,392 | 3,780,718 | ||||||
| 研究与开发 | 402,544 | 789,482 | ||||||
| 处置子公司收益 | (67,501 | ) | - | |||||
| 总营业费用 | 22,055,333 | 16,206,567 | ||||||
| 经营亏损 | (19,525,467 | ) | (10,532,030 | ) | ||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||
| 利息收入 | 16,832 | 62,737 | ||||||
| 利息支出 | (35,054 | ) | (38,511 | ) | ||||
| 其他（损失）/收入，净额 | (298,566 | ) | 114,059 | |||||
| 其他（损失）/收入共计，净额 | (316,788 | ) | 138,285 | |||||
| （亏损）/所得税前收入 | (19,842,255 | ) | (10,393,745 | ) | ||||
| 所得税拨备 | (2,896,428 | ) | (149,429 | ) | ||||
| 净损失 | $ | (22,738,683 | ) | $ | (10,543,174 | ) | ||
| 归属于非控股权益的净亏损 | 3,369,230 | 488,314 | ||||||
| 归属于幸福发展集团有限公司的净亏损 | (19,369,453 | ) | (10,054,860 | ) | ||||
| 其他综合收入（亏损）： | ||||||||
| 外币换算调整数 | (4,606,029 | ) | 1,607,416 | |||||
| 综合损失 | $ | (27,344,712 | ) | $ | (8,935,758 | ) | ||
| 减：归属于非控股权益的综合收益/（亏损）： | (80,764 | ) | 2,523,603 | |||||
| 幸福发展集团有限公司应占综合亏损 | (27,425,476 | ) | (6,412,155 | ) | ||||
| 每股普通股基本和摊薄收益（亏损） | ||||||||
| 基本和稀释 | $ | (0.48 | ) | $ | (0.37 | ) | ||
| 已发行普通股加权平均数 | ||||||||
| 基本和稀释 | 40,485,912 | 26,933,050 | ||||||
我们的电子商务销售额从截至2021年9月30日止六个月的29625855美元降至截至2022年9月30日止六个月的8848378美元。公司处置了几家毛利率低、亏损的电子商务子公司，导致销售额下降。
总务和行政费用从截至2021年9月30日止六个月的3,780，718美元增至截至2022年9月30日止六个月的3,897，392美元，略增10万美元，增幅3.1%。
研发费用从截至2021年9月30日止六个月的789482美元降至截至2022年9月30日止六个月的402544美元，减少39万美元，降幅49.0%。研发费用减少的原因是公司的生产设施关闭了两个月。
由于上述原因，截至2022年9月30日止六个月的净亏损为22738683美元，而截至2021年9月30日止六个月的净收入为10543174美元。
| 截至 9月30日， |
截至 3月31日， |
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| 2022 | 2022 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 11,252,396 | $ | 19,733,631 | ||||
| 应收账款，扣除呆账备抵后分别为414446美元和463514美元 | 24,754,419 | 27,447,907 | ||||||
| 应收票据 | - | 89,332 | ||||||
| 库存 | 1,626,960 | 1,389,561 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 7,868,198 | 7,909,233 | ||||||
| 流动资产总额 | 45,501,973 | 56,569,664 | ||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 9,345,652 | 11,246,815 | ||||||
| 无形资产，净值 | 8,294,643 | 10,101,405 | ||||||
| 商誉 | 8,865,954 | 10,084,201 | ||||||
| 递延所得税资产 | 654,262 | 3,796,492 | ||||||
| 预付资产 | 3,303,216 | 5,627,099 | ||||||
| 总资产 | $ | 75,965,700 | $ | 97,425,676 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 18,423,109 | $ | 12,155,733 | ||||
| 其他应付款和应计负债 | 1,733,273 | 3,469,768 | ||||||
| 应交所得税 | 334,530 | 37,225 | ||||||
| 短期银行借款 | 2,147,948 | 2,268,360 | ||||||
| 流动负债合计 | 22,638,860 | 17,931,086 | ||||||
| 递延所得税负债 | 1,774,698 | 2,079,986 | ||||||
| 负债总额 | 24,413,558 | 20,011,072 | ||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A类普通股，面值0.01美元，授权350,000，000股，已发行和流通的股票分别为67,004，583股和30,481，580股 | 33,502 | 33,502 | ||||||
| B类普通股，面值0.01美元，授权100,000，000股，已发行和流通股分别为12,095，100股和0股 | 6,048 | 6,048 | ||||||
| 优先股，面值0.01美元，授权50,000，000股，已发行和流通股0股 | - | - | ||||||
| 额外实收资本 | 53,871,226 | 53,871,226 | ||||||
| 法定准备金 | 7,622,765 | 7,622,765 | ||||||
| （累计赤字）留存收益 | (7,084,172 | ) | 12,285,281 | |||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (380,257 | ) | 4,306,536 | |||||
| Total Happiness Development Group Limited股东权益 | 54,069,112 | 78,125,358 | ||||||
| 非控制性权益 | (2,516,970 | ) | (710,754 | ) | ||||
| 股东权益合计 | 51,552,142 | 77,414,604 | ||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 75,965,700 | $ | 97,425,676 | ||||
截至2022年9月30日和2022年3月31日，我们的现金和现金等价物分别为11,252，396美元和19,733，631美元。我们没有任何其他短期投资。
截至2022年9月30日和2022年3月31日，我们的流动资产分别为45,501，973美元和56,569，664美元，流动负债分别为22,638，860美元和17,931，086美元。
| 截至六个月 9月30日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| （用于）/由业务活动提供的现金净额 | $ | (8,183,863 | ) | $ | 6,754,756 | |||
| 投资活动所用现金净额 | (84,912 | ) | (214,228 | ) | ||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 1,598,574 | 1,971,191 | ||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (1,811,034 | ) | 639,573 | |||||
| 现金净额（减少）/增加额 | $ | (8,481,235 | ) | $ | 9,151,292 | |||
截至2022年9月30日的六个月，用于经营活动的现金净额约为820万美元，而截至2021年9月30日的六个月，提供的现金净额约为680万美元。
截至2022年9月30日止六个月，用于投资活动的现金净额约为10万美元，而截至2021年9月30日止六个月，由于设备的采购，现金净额约为10万美元。
截至2022年9月30日的六个月，筹资活动提供的现金净额约为160万美元，而截至2021年9月30日的六个月约为200万美元。
截至2022年9月30日的六个月，筹资活动提供的现金净额主要是偿还短期银行贷款约100万美元，由非控股股东约150万美元的出资和短期银行贷款收益120万美元抵消。
上述未经审计的财务资料可能会在对公司年终财务报表进行审计工作时作出调整，这可能导致与这些未经审计的财务资料存在重大差异。
我们依靠我们的内部研发团队来升级现有产品和发明新产品。2017年10月16日被南平市知识产权局授予“优秀研发企业”奖。我们目前有13名致力于研发的员工，截至本报告发布之日，我们共拥有12项专利。
| ● | 启动项目：对新产品的配方、生产工艺和技术要求进行可行性研究； |
| ● | 小规模配方及生产工艺实验室试验； |
| ● | 配方和生产工艺的中试生产试验； |
| ● | 根据实验室试验和中试的结果，对新产品的配方和生产工艺作进一步的修改，以符合目前营养保健品和膳食补充剂的技术要求和质量标准； |
| ● | 对新产品的安全性和一般健康益处的评估：评估包括卫生测试、毒理学测试和对产品的安全性、稳定性和健康益处的功能测试。CFDA要求并审查评估报告，以确保该产品不会对人体造成任何急性、亚急性或慢性伤害。我们主要依靠CFDA授权的第三方评估机构对新产品的安全性、稳定性和总体健康效益进行评估。 |
| ● | 向CFDA提交材料，以便进行新产品的注册或备案程序（有关所需材料的详细讨论，见“规章”一节）； |
| ● | 经CFDA批准，并获得新产品的正式批准和“蓝帽”标签：CFDA对注册或备案材料进行审核，并对生产过程进行现场核查，确认产品是否符合营养保健品和膳食补充剂产品的要求。随着营养品和膳食补充剂的要求得到满足，CFDA将向制造商发出产品的正式批准。 |
我们认为我们的商标、域名、专有技术、专有技术和类似的知识产权对我们的成功至关重要，我们依靠商标和商业秘密法以及与员工和其他人的保密和发明转让来保护我们的所有权。
我们依靠我们的内部研发团队来升级现有产品和发明新产品。公司于2017年10月16日被南平市知识产权局授予“优秀研发企业”奖。我们目前有13名员工致力于研发。
我们的知识产权包括我们的域名：http://www.fjxfl.com和https://www.happgo.net/。
| 没有。 | 产品名称 | 代码 | 到期日 | 业主 | ||||
| 1 | “Happiness”Lucidum孢子粉胶囊 | 第346号（1998年） | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 2 | “大光荣”冬虫夏草菌丝体口服液 | 第220号（1997年） | 不适用 | 顺昌幸福 | ||||
| 3 | “幸福”阿胶黄芪口服液 | G20040107 | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 4 | “幸福”铁锌氨基酸口服液 | G20060704 | 8/13/2025 | 福建幸福 | ||||
| 5 | “幸福”西洋参胶囊 | G20050572 | 7/8/2025 | 福建幸福 | ||||
| 6 | 利时金津清脂胶囊 | 第0288号（2003年） | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 7 | “幸福”风灵宝胶囊 | 第0064号（2003年） | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 8 | “幸福”西洋参原味茶包 | 第0291号（2003年） | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 9 | “幸福”西洋参口服液 | G20040182 | 不适用 | 顺昌幸福 | ||||
| 10 | “幸福”牛磺酸锌口服液 | G20120537 | 1/6/2025 | 福建幸福 | ||||
| 11 | “幸福”螺旋藻片 | G20050573 | 8/13/2025 | 福建幸福 | ||||
| 12 | “幸福”睡眠胶囊 | 第0198号（2002年） | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 13 | “幸福”平板电脑 | G20140404 | 5/22/2026 | 福建幸福 | ||||
| 14 | “幸福”西洋参鸡精补品 | G20040889 | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 15 | “幸福”小鸽子口服液 | 第0487号（1998年） | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 16 | “Happiness”人参牛磺酸饮料 | G20140393 | 8/22/2026 | 福建幸福 | ||||
| 17 | “幸福”鱼油维生素e软胶囊 | G20100155 | 9/4/2024 | 福建幸福 | ||||
| 18 | “幸福”钙片 | G202035000761 | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 19 | “幸福”硒片 | G201935001306 | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 20 | “幸福”钙口服液 | G201935000766 | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 21 | “幸福”辅酶Q10胶囊 | G202135100829 | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 22 | “幸福”西洋参和鹿角片 | G20090308 | 02/10/2024 | 福建幸福 | ||||
| 23 | “幸福”蛋白粉 | G20100744 | 09/11/2024 | 福建幸福 | ||||
| 24 | “黄金海岸”西洋参氨基酸胶囊 | G20060779 | 02/17/2026 | 福建幸福 | ||||
| 25 | “幸福”螺旋藻咀嚼片 | G202235001630 | 不适用 | 福建幸福 | ||||
| 26 | “幸福”灵芝孢子粉 | G202235002955 | 不适用 | 福建幸福 |
| 附件 | 说明 | |
| 99.1 | 幸福发展集团有限公司截至2022年9月30日及2021年9月30日止六个月未经审核财务业绩 | |
| 101.INS | 内联xbrl实例文档。 | |
| 101.SCH | 内联xbrl分类法扩展模式文档。 | |
| 101.Cal | 内联xbrl分类法扩展计算linkbase文档。 | |
| 101.DEF | 内联xbrl分类法扩展定义linkbase文档。 | |
| 101.实验室 | 内联xbrl分类法扩展标签linkbase文档。 | |
| 101.前 | 内联xbrl分类法扩展演示linkbase文档。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含在附件 101中）。 |
根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| 幸福发展集团有限公司 | ||
| 日期：2023年2月17日 | 签名： | 王雪竹 |
| 王雪竹 首席执行官 |
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