美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年1月27日
圣玛丽石油勘测公司
(其章程所指明的注册人的确切名称)
| 特拉华州 | 001-31539 | 41-0518430 | ||
| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主 识别号) |
| 林肯街1700号,套房3200 科罗拉多州丹佛市 |
80203 | |||
| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:303-861-8140
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框(见下文一般说明A.2.):
x根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的各交易所名称 | ||
| 普通股,面值0.01美元 | SM | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目5.07 | 将事项提交给证券持有人投票。 |
2026年1月27日,圣玛丽石油勘测公司(“圣玛丽石油勘测”或“公司”)就其先前宣布的根据圣玛丽石油勘测、Civitas和Cars Merger Sub,Inc.之间订立的合并协议和计划(“合并协议”)与Civitas Resources, Inc.,Inc.(“Civitas”)的未决合并举行了股东特别会议(“特别会议”)。在特别会议上提出的提案在公司S-4表格登记声明中包含的联合代理声明/招股说明书中有详细描述,经修订(文件编号333-291956),于2025年12月19日由美国证券交易委员会宣布生效。
| 1. | 该公司的股东批准了有关发行股份圣玛丽石油勘测普通股的提议,每股面值0.01美元(“圣玛丽石油勘测普通股”),向合并协议所设想的Civitas股东提供。该提案的最终投票制表如下: |
| 为 | 反对 | 弃权 | 经纪人不投票 | ||||
| 86,811,927 | 453,043 | 361,226 | 0 |
| 2. | 公司股东批准了修订圣玛丽石油勘测重述的公司注册证书的提案,将圣玛丽石油勘测普通股的授权股数从2亿股增加到4亿股。该提案的最终投票制表如下: |
| 为 | 反对 | 弃权 | 经纪人不投票 | ||||
| 86,363,965 | 896,440 | 365,791 | 0 |
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2026年1月27日,圣玛丽石油勘测和Civitas发布联合新闻稿,宣布了各自的股东大会结果以及圣玛丽石油勘测和Civitas拟议合并(“交易”)的预计完成日期。特此提供一份新闻稿副本作为附件 99.1,并通过引用并入本项目7.01。
本项目7.01中的信息正在提供,不得被视为根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的目的“提交”,或以其他方式受该条的责任约束,不得被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或《交易法》提交的任何文件中,无论此类文件中的任何一般合并语言如何,除非应在此类文件中通过具体引用明确规定。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,本报告中包含的所有涉及圣玛丽石油勘测和Civitas预期、相信或预期将会或可能在未来发生的事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。“打算”、“预期”、“相信”、“将”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。本报告中的前瞻性陈述包括但不限于有关交易的陈述,包括交易的预期完成日期、对合并后公司及其运营的预期、规模、资产、价值创造机会、竞争地位、协同效应、财务前景和预期的未来业绩。有许多风险和不确定性可能导致实际结果与本通讯中包含的前瞻性陈述存在重大差异。这些包括交易完成的预期时间和可能性、成功整合业务的能力、可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生、各方可能无法及时或根本无法满足交易条件的风险、与正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险,任何与交易相关的公告可能对圣玛丽石油勘测普通股或Civitas普通股的市场价格产生不利影响的风险,未决交易可能分散双方实体管理层的注意力并产生巨额成本的风险,在成功整合两家公司的业务时可能出现问题的风险,这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营,合并后的公司可能无法实现协同效应或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间的风险以及可能导致实际结果与预测结果大不相同的其他重要因素。所有这些因素都很难预测,也超出了圣玛丽石油勘测或Civitas的控制范围,包括可在其网站www.sm-energy.com/investors和SEC网站www.sec.gov上查阅的圣玛丽石油勘测关于10-K表格的年度报告和随后关于10-Q表格的季度报告以及关于8-K表格的当前报告中详述的因素,以及Civitas关于10-K表格的年度报告和随后关于10-Q表格的季度报告以及关于8-K表格的当前报告中详述的因素,这些因素可在Civitas网站ir.civitasresources.com/investor-relations和SEC网站www.sec.gov上查阅。所有前瞻性陈述均基于圣玛丽石油勘测或Civitas认为合理但可能证明不准确的假设。此类前瞻性陈述基于圣玛丽石油勘测和Civitas根据其对当前状况的看法、预期的未来发展以及在该情况下圣玛丽石油勘测和 Civitas认为适当的其他因素做出的假设和分析。这些陈述受制于一些已知和未知的风险和不确定性。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,实际事件可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。本报告中的前瞻性陈述截至本报告发布之日。
没有要约或招揽
本通讯仅供参考,无意、也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约邀请,或任何投票或批准的邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区内进行任何证券出售。不得发行证券,除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书。
附加信息和在哪里可以找到它
就拟议交易而言,圣玛丽石油勘测已提交一份表格S-4的注册声明(“注册声明”),并于2025年12月19日被SEC宣布生效,其中包含圣玛丽石油勘测和Civitas的联合代理声明以及圣玛丽石油勘测的招股说明书(“联合代理声明/招股说明书”)。圣玛丽石油勘测和Civitas于2025年12月22日或前后开始向各自的股东邮寄联合委托书/招股说明书。圣玛丽石油勘测和Civitas还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本通讯不替代联合委托书/招股说明书或注册声明,或圣玛丽石油勘测或Civitas(如适用)已就拟议交易向SEC提交或未来可能提交的任何其他文件。请SM Energy和CIVITAS的投资者和证券持有人仔细阅读登记声明、联合代理声明/招股说明书和可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,如果这些文件以及当它们变得可用时,因为它们包含或将包含重要信息aboBO投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov向SEC提交此类文件后,免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书的副本,以及包含有关圣玛丽石油勘测、Civitas和拟议交易的重要信息的其他文件。圣玛丽石油勘测向SEC提交的文件副本可在圣玛丽石油勘测的网站www.sm-energy.com/investors上免费获取。Civitas向SEC提交的文件副本可在Civitas的网站ir.civitasresources.com/investor-relations上免费获得。圣玛丽石油勘测或Civitas网站上包含的或可通过其访问的信息未通过引用方式并入本通讯。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品:
| 99.1 | 新闻稿日期为2026年1月27日,题为“股东响亮地批准圣玛丽石油勘测和Civitas合并”。 |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2026年1月27日 | |||
| SM Energy Company | |||
| 签名: | /s/詹姆斯·B·勒贝克 | ||
| 姓名: | 詹姆斯·B·勒贝克 | ||
| 职位: | 企业发展执行副总裁兼总法律顾问 | ||