美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格8-k
目前的报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节。
报告日期（最早报告事件日期）:2017年8月10日
Priceline集团有限公司。
（注册人的确切姓名载于其章程）
| 特拉华 |
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1-36691 |
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06-1528493 |
| （缔约国或缔约国的其他管辖权 |
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（佣金档案号码） |
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（国税局雇主识别号码） |
| 康涅狄格州诺沃克康涅狄格大道800号 |
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06854 |
| （主要执行办公室地址） |
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（邮政编码） |
注册人电话号码，包括区号:（203）299-8000。
n/a
（前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改）
如果表格8-K的提交是为了同时履行登记人在下列任何规定下的提交义务，请勾选以下适当的方框:
O 根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425）
O 根据《交易法》第14A-12条征求材料（17CFR240.14A-12）
O 《交易法》第14D-2（b）条规定的启动前通信（17CFR240.14D-2（b））
O 《交易法》第13E-4（c）条规定的启动前通信（17CFR240.13E-4（c））
用支票标记表明登记人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12B-2条（本章第240.12B-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司O
如果是一家新兴的成长型公司，请用支票标记说明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。O
项目1.01.缔结一项实质性最终协定。
于2017年8月15日，Priceline Group Inc.（“本公司”）签立两份高级人员证书（“高级人员证书”），根据日期为2017年8月8日的契约第2.02及10.04条（“基础契约”），以及连同高级人员证书，本公司与美国银行全国协会作为受托人（“受托人”），与出售本公司2023年到期的2.750%优先票据（“2023年票据”）本金总额500,000,000美元及本公司2028年到期的3.550%优先票据（“2028年票据”及连同2023年票据“优先票据”）本金总额500,000,000美元有关。2023年票据将于2023年3月15日到期，除非较早赎回或购回，而2028年票据将于2028年3月15日到期，除非较早赎回或购回。优先票据为该公司的一般高级无抵押债务，并与该公司的其他高级无抵押债务排名相同。
公司将于2018年3月15日起按每年3月15日及9月15日应付的年利率2.750%支付2023年优先票据利息，并于2018年3月15日及9月15日起按每年3.550%应付的年利率支付2028年票据利息。
于2023年2月15日（即2023年票据到期日（“2023年票据票面缴款日”）前一个月）前，公司可按相等于其本金额100%另加应计及未付利息（如有）的赎回价，另加指定的“补足”溢价赎回部分或全部2023年票据。公司亦可于2023年票据票面缴款日或之后按2023年票据本金额的100%赎回部分或全部2023年票据，另加应计及未付利息（如有）。
于2027年12月15日（即2028年票据到期日（“2028年票据票面缴款日”）前3个月）前，公司可按相等于其本金额100%另加应计及未付利息（如有）的赎回价，另加指定的“补足”溢价赎回部分或全部2028年票据。公司亦可于2028年票据票面缴款日或之后按2028年票据本金额的100%赎回部分或全部2028年票据，另加应计及未付利息（如有）。
契约载有有关优先票据的惯常违约事件，包括未能支付所需款项、未能遵守某些协议或契诺，以及某些破产及无力偿债事件。由于某些破产或无力偿债事件而引致契约项下的违约事件，将自动导致优先票据项下应付款项的加速支付。如契约项下的任何其他违约事件就一系列优先票据而发生并仍在持续，则受托人或该系列当时未偿还优先票据本金总额最少25%的持有人可宣布加快该系列优先票据项下的到期金额。
以上对优先票据的描述乃通过参考基契约全文（其先前以表格S-3（注册文件编号219800）的公司货架注册陈述书（“注册陈述书”）的表格4.1提交）、2023年票据的表格（其先前以表格4.1提交）、2028年票据的表格（其先前以表格4.2提交）、与2023年票据有关的高级人员证书，其作为证物4.3在此提交，并且与军官证书2028有关的票据，其作为证物4.4在此提交，其中的每一个在此引入作为参考。
项目8.01--其他活动
于2017年8月10日，该公司与高盛公司（Goldman Sachs&Co。LLC、J.P.Morgan Securities LLC及Wells Fargo Securities，LLC作为其附表二所列若干包销商（“包销商”）的代表，据此，本公司同意以注册公开发售（“发售”）方式向包销商发行及出售本金总额为1,000,000,000美元的优先票据。根据公司的注册声明，本次发行已完成。有关包销协议条款及条件的完整描述，请参阅包销协议，该协议作为附图1.1在此提交，并在此引入作为参考。
Cravath，Swaine&MooreLLP关于优先票据有效性的意见作为附图5.1在此提交，并在此引入作为参考。
这份关于表格8-K的当前报告和这里的证物通过引用结合到注册声明中。
1
项目9.01。财务报表和证物
（d）下列物证作为本报告的一部分提交。
| 证物编号。 |
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描述 |
| 1.1 |
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包销协议，日期为2017年8月10日，由Priceline Group Inc.与Goldman Sachs&Co.LLC、J.P.Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities，LLC，作为其附表二所列若干承销商的代表。 |
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| 4.1 |
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2023年到期的2.750%优先票据的形式。 |
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| 4.2 |
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2028年到期的3.550%优先票据的形式。 |
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| 4.3 |
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Officers"证书，日期为2017年8月15日，内容有关根据基础契约发行2023年到期的2.750%优先票据。 |
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| 4.4 |
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Officers"证书，日期为2017年8月15日，内容有关根据基础契约发行的2028年到期的3.550%优先票据。 |
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|
| 5.1 |
|
Cravath，Swaine&MooreLLP关于优先票据的意见。 |
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| 23.1 |
|
Cravath，Swaine&Moore LLP的同意（作为本报告表5.1的一部分列入）。 |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式授权下列签署人代表登记人在本报告上签字。
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Priceline集团有限公司。 |
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通过: |
Peter J. Millones |
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姓名: |
Peter J. Millones |
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标题: |
执行副主席、总法律顾问和秘书 |
日期:2017年8月15日
3
图表索引
| 证物编号。 |
|
描述 |
| 1.1 |
|
包销协议，日期为2017年8月10日，由Priceline Group Inc.与Goldman Sachs&Co.LLC、J.P.Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities，LLC，作为其附表二所列若干承销商的代表。 |
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| 4.1 |
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2023年到期的2.750%优先票据的形式。 |
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| 4.2 |
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2028年到期的3.550%优先票据的形式。 |
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| 4.3 |
|
Officers"证书，日期为2017年8月15日，内容有关根据基础契约发行2023年到期的2.750%优先票据。 |
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| 4.4 |
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Officers"证书，日期为2017年8月15日，内容有关根据基础契约发行的2028年到期的3.550%优先票据。 |
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| 5.1 |
|
Cravath，Swaine&MooreLLP关于优先票据的意见。 |
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| 23.1 |
|
Cravath，Swaine&Moore LLP的同意（作为本报告表5.1的一部分列入）。 |
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