新闻稿

2024年7月24日，巴黎

截至2024年6月30日的财务业绩

 

引领未来战略规划交付强劲业绩

•在引领未来中途的四大战略支柱上取得重大成就

•第二季度EBITDA加速增长

•上半年现金流产生强劲

•确认2024年全年指导意见

 

以百万欧元计		2024年第二季度	改变 可比 基础	改变 历史的 基础		2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		9,989	0.9 %	1.6 %		19,839	1.5 %	2.5 %
EBITDA		3,106	2.6 %	3.3 %		5,511	2.5 %	3.7 %
营业收入						2,032	8.4 %	(1.4)%
合并净收入						1,092		0.4 %
o/w持续经营业务合并净收益						884		(16.3)%
o/w终止经营业务合并净收益（西班牙）						209		ns
归属于母公司所有者的净利润						824		(6.0)%
eCAPEX（不含许可证）		1,537	2.2 %	(7.5)%		3,087	2.3 %	(2.1)%
o/w不包括西班牙		1,537	2.2 %	3.6 %		2,921	2.6 %	4.0 %
o/w西班牙		-	-	-		166	(2.1)%	(52.2)%
EBITDA-不包括西班牙的资本支出		1,569	3.0 %	3.0 %		2,590	2.4 %	3.4 %
有机现金流（电信活动）						1,437		(2.7)%
o/w不包括西班牙						1,551		17.4 %
自由现金流全押（电信活动）						1,138		(1.1)%
o/w不包括西班牙						1,255		21.1 %
以欧元计的每股收益（EPS）						0.28		(7.1)%

 

Orange集团首席执行官Christel Heydemann在评论这些结果时表示：

" Orange的上半场表现非常出色，取得了稳健的成绩，这让我们确认了集团的指引。这些业绩，尤其包括现金流的大幅增长，继续受到非洲和中东的卓越表现以及欧洲地区的EBITDA稳健改善的推动，包括法国上半年的EBITDA稳定下来。

这再次证明了我们在不断变化的市场中执行Lead the Future战略计划的能力。

在法国，我们作为市场领导者的地位，特别是在高端领域，以及我们网络和服务的卓越质量，使我们能够保持严格的定价政策。我们继续推出具有特色和创新性的产品，例如新的“Orange Cybersecure”B2C网络安全解决方案，该解决方案利用了我们子公司Orange Cyberdefense公认的专业知识。

在西班牙，MASORANGE团队已全面投入运营，并开始交付初步的协同效应。今天，MASORANGE宣布与Vodafone Spain签署一项非约束性协议，以创建一家FiberCo，这将使我们能够利用我们的基础设施。

我要衷心感谢所有Orange同事，感谢他们在这上半场的付出和表现。在接下来的几周巴黎2024年奥运会和残奥会期间，我们将继续展示我们的专业知识。Orange在这里连接来自世界各地的运动员、组织者、观众和观众。"

Orange集团营收较2023年第二季度增长0.9%^[1]（+ 8500万欧元）得益于零售服务增长（+ 2.4%或+ 1.82亿欧元）和批发服务降幅较小（-7.9 %或-1.28亿欧元），主要与法国第一季度更高的分拆和土木工程费率有关。

• 非洲&中东是这一增长的主要贡献者，收入强劲增长（+ 10.3%或+ 1.77亿欧元），这得益于语音的强劲表现以及其四个增长引擎的两位数增长（移动数据+ 17.9%，固定宽带+ 19.2%，Orange Money + 18.9%，所有活动B2B + 14.5%）。
• 收入法国增长+ 0.3%（+ 1400万欧元），得益于不包括PSTN的零售服务增长^[2]（+ 2.5%），符合引领未来增长目标在2.0%-4.0 %之间，批发降幅较小（-5.7 %）。
• 欧洲下降（-2.2 %或-3800万欧元），原因是低利润率活动减少，部分被融合服务增长（+ 7.1%）所抵消。
• 略有下降橙子业务收入（-1.4 %或-2700万欧元）再次由于固定收入下降（-7.9 %或-65万欧元），部分被IT和集成服务收入增长（+ 4.6%或+ 4300万欧元）所抵消，其中Orange CyberDefense（+ 10.6%）领涨。
• 在商业表现方面，集团在欧洲（含法国）保持趋同领先地位，累计910万趋同客户（+ 1.4%），以及其在移动合同和非常高速的固定宽带接入方面的商业势头。移动服务全球接入2.459亿次（+ 7.3%），其中签约9110万次（+ 10.9%）。固定服务在全球拥有3890万个接入（下降-3.3 %），其中1370万个为超高速宽带接入，这一领域继续呈现强劲增长（+ 14.0%）。固定窄带接入延续跌势（-12.8 %）。

 

EBITDA的增长显示了集团实施其价值战略的能力。

第二季度集团EBITDA增长2.6%。2024年上半年达到55.11亿欧元（+ 2.5%），符合2024年小幅增长的目标。这一增长是由非洲和中东的卓越表现（+ 14.7%）、欧洲的稳健表现（+ 4.0%）和法国（+ 0.3%）推动的。这些超过抵消了Orange Business（-11.3 %）的下滑，与2023年上半年（+ 5.4个点）相比录得改善。电信活动EBITDA增长至55.73亿欧元（+ 2.4%）。

2024年上半年集团营业收入为20.32亿欧元，增长8.4%，原因是EBITDA增加。

2024年上半年合并净收入稳定在10.92亿欧元（历史+ 400万欧元）。持续经营业务净收入减少-1.72亿欧元被终止经营业务净收入增加+ 1.76亿欧元所抵消。西班牙活动对2024年上半年净收入的贡献为300万欧元^[3].

归属于母公司所有者的净利润为8.24亿欧元。每股收益，集团份额（EPS）为0.28欧元，而2023年上半年为0.30欧元。

2024年上半年，eCAPEX增长+ 2.6%至29.21亿欧元（不包括西班牙），特别是支持非洲和中东地区的增长。电信活动的eCAPEX占收入的百分比为14.7%，符合2024年15%左右的目标。除西班牙外，可接入FTTH的家庭数量达到5760万户（+ 11.6%），FTTH客户群为1260万户（+ 14.8%）。

截至2024年6月30日，不包括西班牙的电信活动有机现金流达到15.51亿欧元，与2024年底至少33亿欧元的目标一致。现金流产生同比大幅改善17.4%（+ 2.3亿欧元），主要得益于指标“EBITDA-eCAPEX”改善（历史+ 6400万欧元）和所得税费用支付减少（+ 1.34亿欧元）。

不包括西班牙在内的电信活动自由现金流总额为12.55亿欧元，同比增长超过21%。

与2023年12月31日相比，净债务下降了39.91亿欧元，主要是由于作为在西班牙创建MASORANGE合资企业的一部分而收到的44.61亿欧元收益。电信活动净金融债务与EBITDA比率于2024年6月30日降至1.90倍，仍符合中期约2倍的目标。173.91亿欧元的电信活动流动性状况稳固，平均总债务成本为2.96%。

 

财务目标

因此，集团可以确认其2024年的财务目标^[4]:

•息税折旧摊销前利润低单位数增长

•关于eCAPEX的纪律

•电信活动产生的有机现金流至少为33亿欧元

•来自电信活动的净债务/EBITDA比率在中期内保持在约2倍不变

• Orange将于2024年12月5日派发2024年中期现金股息每股0.30欧元。将向2025年的股东大会提议支付2024财年每股0.75欧元的股息。

 

Orange的可持续发展承诺

2024年上半年，Orange在承诺方面继续取得进展。

目前ESG评级机构给出的评分为正面：MSCI：A；Sustainalytics：低风险；ISS：Prime B-；CDP：A-。

SBTi验证了Orange的中期（2030年）和长期（2040年）温室气体减排目标。

Orange已经超额完成了缩小范围1和2 CO的目标₂排放。今年，该公司与其主要供应商发起了一项计划，旨在共同开发一条通往净零碳的长期路径。

6月，Orange在法国的B2C市场推出了网络安全解决方案。

2021年以来受益于免费数字培训的人数已达220万，符合目标。

Orange公布了其人权政策，承诺促进数字公民、尊重隐私和言论自由的运动、促进不歧视和平等机会、保障体面的工作条件和完全放心地做生意，同时减轻其活动对环境的影响。

 

资产组合的变化

 

在西班牙推出MASORANGE

MASORANGE是Orange和MASMOVIL的50：50合资企业，于2024年3月26日结合他们在西班牙的活动创建。根据国际财务报告准则第5号，集团的西班牙业务被视为终止，直至交易结束，随后在集团账户中使用权益法进行合并。历史数据已重述。

在前三个月，MASORANGE已交付的协同效应预计将在2024年达到1亿欧元，从交易完成后的第四年开始，估计总潜力至少为5亿欧元。此外，今天MASORANGE和沃达丰西班牙公司宣布签署一项非约束性协议，以创建共享FTTH网络FiberCo，该网络将覆盖西班牙约1150万处场所，其中包括约400万客户。

 

对已行使控制权性质无影响的股东间交易：

 

Orange Romania Communications并入Orange Romania

2023年12月，与罗马尼亚政府签署了一项协议，规定了Orange Romania Communications（由Orange Romania拥有54%的股份，罗马尼亚政府拥有46%的股份）与Orange Romania合并的关键原则。

两家公司之间的合并，通过将Orange Romania Communications并入Orange Romania，于2024年6月初完成。交易完成后，罗马尼亚政府持有Orange罗马尼亚20%的股份。此次合并将使Orange能够在罗马尼亚实施其融合运营商战略。

 

Nethys持有的VOO股权转换为Orange Belgium股份

作为Orange Belgium于2023年6月收购比利时电信运营商VOO交易的一部分，Nethys拥有在2025年6月之前将其在VOO中的少数股权（25%加一股）转换为Orange Belgium股票的选择权。2023年底，Nethys董事会宣布有意将其持股转换为Orange Belgium股票。

2024年5月，Orange Belgium股东大会批准Nethys收购Orange Belgium 11%的股份。此次增资通过Nethys持有的全部VOO股份以实物出资方式进行。交易完成后，Orange持有Orange Belgium 69.6%的股本。Nethys拥有Orange就其在Orange Belgium的股份授予的看跌期权，可行使至2026年3月。

 

 

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Orange SA董事会于2024年7月23日召开会议，审议了截至2024年6月30日的简明合并财务报表摘要和管理报告。根据审计准则，集团法定审计师对中期综合财务报表进行了有限审查，并对中期管理报告中提供的信息进行了核实。

有关集团财务业绩和业绩指标的更多详细信息，请访问Orange网站www.orange.com/en/finance/investors/consolidated-results。

按经营分部审查

法国

 

以百万欧元计		2024年第二季度	改变 可比 基础	改变 历史的 基础		2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		4,396	0.3 %	0.3 %		8,736	0.6 %	0.5 %
零售服务（B2C + B2B）		2,824	1.3 %	1.3 %		5,618	1.5 %	1.4 %
趋同		1,313	4.9 %	4.7 %		2,601	4.6 %	4.3 %
仅限移动设备		591	(1.6)%	(1.3)%		1,176	(0.7)%	(0.5)%
仅限固定		920	(1.6)%	(1.6)%		1,842	(1.3)%	(1.3)%
批发		1,091	(5.7)%	(5.7)%		2,146	(4.9)%	(4.9)%
设备销售		296	5.5 %	7.1 %		621	4.8 %	6.3 %
其他收入		185	16.8 %	14.5 %		351	15.9 %	13.0 %
EBITDA						2,872	0.3 %	0.5 %
EBITDA/收入						32.9 %	（0.1pt）	（0.0pt）
营业收入						1,406	18.3 %	18.6 %
资本支出						1,445	1.1 %	1.1 %
eCAPEX/收入						16.5 %	0.1pt	0.1pt

 

零售服务增长和EBITDA改善L

 

法国季度营收43.96亿欧元，同比增长0.3%（+ 1400万欧元）。零售服务（+ 1.3%或+ 3700万欧元）、设备销售（+ 5.5%或+ 1600万欧元）和其他收入（+ 16.8%或+ 2700万欧元）的增长抵消了批发服务（-5.7 %或-0.66亿欧元）的预期下降，该下降因第一季度较高的分拆和土木工程费率而有所缓解。

不包括仅固定窄带服务（PSTN）的零售服务增长2.5%（+ 6600万欧元），完全符合Lead the Future 2%-4 %之间的增长目标。它反映了法国在数量和价值战略上的成功执行，本季度商业表现的改善和趋同ARPO的强劲同比增长就说明了这一点，趋同ARPO达到了76.5欧元。

作为法国市场的领导者，集团的定价策略是有纪律的，并基于数量/价值平衡，而数量/价值平衡受到有利于交叉销售的广泛细分报价、其NPS和客户基础的稳固、网络质量以及向5G和光纤迁移的巨大潜力的支持。推出了新的定向优惠（包括智能电视、Orange Cybersecurity…）。

第二季度移动净增+ 10.4万^[5]，尤其受益于Sosh品牌的良好势头。流失率保持温和，为11.4%。第二季度固定宽带净增加量稳定在-0.4万，光纤保持良好势头（+ 26.1万）。截至2024年6月30日，有3890万户家庭可以连接到Orange Fiber。

法国上半年小幅增长0.3%，确认2024年稳定的EBITDA目标。

严格的投资政策转化为上半年eCapex与EBITDA的比率为16.5%。

欧洲

以百万欧元计		2024年第二季度	改变 可比 基础	改变 历史的 基础		2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		1,741	(2.2)%	5.3 %		3,468	(2.1)%	7.4 %
零售服务（B2C + B2B）		1,271	(0.0)%	12.7 %		2,503	0.0 %	13.7 %
趋同		353	7.1 %	33.1 %		699	7.0 %	34.5 %
仅限移动设备		546	(0.2)%	1.8 %		1,082	(0.3)%	2.1 %
仅限固定		248	(4.1)%	28.1 %		496	(4.1)%	29.2 %
IT &集成服务		124	(8.9)%	(6.5)%		226	(8.7)%	(5.2)%
批发		210	(10.8)%	(7.0)%		408	(10.1)%	(6.0)%
设备销售		224	(4.6)%	(1.0)%		482	(3.1)%	1.3 %
其他收入		36	(5.2)%	(50.7)%		75	(13.8)%	(36.6)%
EBITDA						956	4.0 %	12.7 %
EBITDA/收入						27.6 %	1.6pt	1.3pt
营业收入						107	14.7 %	(63.0)%
资本支出						672	4.5 %	(10.8)%
o/w不包括西班牙						506	6.8 %	24.4 %
eCAPEX/不包括西班牙的收入						14.6 %	1.2pt	2.0pt
o/w西班牙						166	(2.1)%	(52.2)%

 

EBITDA稳健增长L

 

第二季度欧洲地区收入下降-2.2 %（-3800万欧元），原因是低利润率活动减少，部分被融合服务增长（+ 7.1%或+ 2300万欧元）所抵消。低利润率活动下降：其中包括批发服务（-10.8 %或-2500万欧元），这是由于监管机构降低了电话终止费率，这对EBITDA没有影响，波兰能源转售（由于与2023年相比价格较低），IT &集成服务收入
（-8.9 %或-1,200万欧元）和设备销售（-4.6 %或-1,100万欧元）。

融合的良好表现得益于价格上涨和固定宽带客户群增长，FTTH和有线客户近360万户，同比+ 10.5%。移动客户流失率下降0.6个点，固定宽带客户流失率下降2.4个点，以及移动净增加+ 11.7万，光纤净增加+ 7.2万，融合净增加+ 2.1万，反映了良好的商业势头。

由于运营效率和比利时合并的初步影响，EBITDA增长4.0%（+ 3700万欧元），由于协同效应和价格上涨，比利时实现了13.9%的EBITDA增长。波兰的EBITDA上升3.8%，中欧略有下降（-2.5 %）。

随着2024年目标向上修正，集团对欧洲在2024年实现EBITDA低至适度增长的能力充满信心。

上半年eCAPEX（不含西班牙）增长6.8%（+ 3200万欧元）符合投资计划。

 

 

非洲&中东

以百万欧元计		2024年第二季度	改变 可比 基础	改变 历史的 基础		2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		1,893	10.3 %	6.8 %		3,742	10.7 %	7.8 %
零售服务（B2C + B2B）		1,710	11.3 %	8.6 %		3,373	11.7 %	9.4 %
仅限移动设备		1,458	10.3 %	7.6 %		2,872	10.7 %	8.3 %
仅限固定		232	13.9 %	11.6 %		464	15.1 %	13.0 %
IT &集成服务		20	77.3 %	76.9 %		37	78.9 %	77.9 %
批发		150	(0.2)%	(9.8)%		302	0.5 %	(6.7)%
设备销售		23	18.0 %	11.5 %		46	11.8 %	7.1 %
其他收入		11	(2.0)%	(13.6)%		20	3.3 %	(6.7)%
EBITDA						1,425	14.7 %	13.1 %
EBITDA/收入						38.1 %	1.3pt	1.8pt
营业收入						943	27.9 %	27.2 %
资本支出						692	11.1 %	6.8 %
eCAPEX/收入						18.5 %	0.1pt	（0.2pt）

 

EBITDA增长突出L

非洲和中东第二季度收入录得强劲增长（+ 1.77亿欧元），连续第五个季度实现两位数增长（+ 10.3%），在历史基础上增长6.8%。

这一业绩得到了语音稳健表现的支撑，具有积极的数量和价值效应，以及得益于移动数据（+ 17.9%）、固定宽带（+ 19.2%）、Orange Money（+ 18.9%）和所有活动的B2B（+ 14.5%）这四个增长引擎的两位数增长，零售服务继续保持高速增长（+ 11.3%）。Orange Money在九个国家录得超过20%的收入增长。

移动客户群达到1.560亿，同比增长6.8%，其中4G客户群加速增长（+ 25.1%），上半年移动平均ARPO增长4.4%。固定宽带客户群360万户，增长16.3%。最后，Orange Money拥有3560万活跃客户，增长14.0%。“Max it”应用程序拥有1050万活跃用户。

上半年EBITDA增长14.7%（+ 1.83亿欧元）。因此，EBITDA增长率连续第三个半年增长，EBITDA利润率上升1.3个点，这主要归功于分销数字化。

上半年eCAPEX增长11.1%，支持强劲增长。

尽管埃及镑贬值，但非洲和中东在收入+ 7.8%、EBITDA + 13.1%和“EBITDA-eCAPEX”现金流+ 19.8%的历史基础上实现了稳健的上半年增长。

随着2024年目标向上修订，集团有信心该分部可实现EBITDA的持续两位数增长。

 

 

橙子业务

 

以百万欧元计		2024年第二季度	改变 可比 基础	改变 历史的 基础		2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		1,980	(1.4)%	(0.7)%		3,919	(0.9)%	(0.6)%
仅限固定		751	(7.9)%	(7.7)%		1,502	(8.3)%	(8.4)%
声音		196	(15.1)%	(15.0)%		396	(14.5)%	(14.6)%
数据		555	(5.1)%	(4.8)%		1,107	(5.9)%	(6.0)%
IT &集成服务		977	4.6 %	5.9 %		1,914	6.0 %	6.7 %
移动		252	(2.4)%	(2.4)%		503	(1.2)%	(1.2)%
仅限移动设备		176	(2.4)%	(2.4)%		352	1.0 %	1.0 %
批发		10	(2.0)%	(2.0)%		20	(2.0)%	(2.0)%
设备销售		66	(2.3)%	(2.3)%		131	(6.8)%	(6.8)%
EBITDA						277	(11.3)%	(10.9)%
EBITDA/收入						7.1 %	（0.8pt）	（0.8pt）
营业收入						105	(9.9)%	(11.0)%
资本支出						138	(2.6)%	(1.6)%
eCAPEX/收入						3.5 %	（0.1pt）	（0.0pt）

 

持续改善符合复苏计划

2024年第二季度Orange业务部门的收入为19.8亿欧元，略有下降（-1.4 %或-0.27亿欧元）。

IT &集成服务增长（+ 4.6%或+ 4300万欧元）受Orange CyberDefense（+ 10.6%）两位数增长和数字服务业绩（+ 7.2%）推动。它没有完全抵消传统固定语音和数据活动的结构性下降（-7.9 %或-65万欧元）。

Orange Business转型计划正在继续交付成果：自愿离职计划下的首批离职已经开始，将员工从遗留活动过渡到IT活动的计划正在继续按节奏进行。认证数量达到14154项，而2025年的目标是2万项。

在法国推出的网络安全产品在B2C市场上的商业成功证明了利用Orange CyberDefense专业知识的能力。这一产品也将在其他欧洲国家推出。

上半年的EBITDA恶化（-11.3 %，2023年上半年为-16.7 %）符合2024年相对于2023年放缓下降的雄心。上半年的EBITDA与预期轨迹一致，证实了Orange Business的雄心，即在2024年将降幅与2023年相比减半，然后由于去年推出的计划而在2025年恢复增长。

 

TOTEM

 

以百万欧元计		2024年第二季度	改变 可比 基础	改变 历史的 基础		2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		175	3.8 %	3.8 %		349	1.9 %	1.9 %
批发		175	3.8 %	3.8 %		349	1.9 %	1.9 %
其他收入		-	-	-		-	-	-
EBITDA						185	2.0 %	1.2 %
EBITDA/收入						53.0 %	0.0分	（0.4pt）
营业收入						129	2.5 %	1.3 %
资本支出						64	(0.0)%	(1.9)%
eCAPEX/收入						18.3 %	（0.4pt）	（0.7pt）

 

TowerCo TOTEM上半年收入增长1.9%，原因是法国的塔位规划和建设工作增加（主要代表新住户）和托管（+ 1.3%），部分被能源转售收入减少（主要是由于平均价格下跌）所抵消。上半年托管收入为2.89亿欧元，贡献份额增长1.8%（+ 8.2%，不包括MASORANGE）。截至2024年6月底，共有27,169个网站，每个网站的租赁比率为1.41个共同租户，与2026年达到每个网站1.5个共同租户的目标一致。

EBITDA延续上半年+ 2.0%（托管活动+ 4.4%）的稳健增长，eCAPEX保持稳定。

 

国际运营商&共享服务

 

以百万欧元计		2024年第二季度	改变 可比 基础	改变 历史的 基础		2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		327	(15.9)%	(20.1)%		662	(9.2)%	(13.3)%
批发		224	(22.7)%	(22.7)%		428	(17.2)%	(17.2)%
其他收入		104	4.0 %	(13.7)%		234	10.5 %	(5.2)%
EBITDA						(142)	(90.0)%	(65.7)%
EBITDA/收入						(21.5)%	（11.2分）	（10.2pt）
营业收入						(519)	(65.9)%	(57.6)%
资本支出						75	(21.8)%	(23.0)%
eCAPEX/收入						11.3 %	（1.8pt）	（1.4pt）

 

第二季度批发服务收入下降22.7%（-0.66亿欧元），部分原因是2023年上半年出售一条海底电缆的使用权的影响。语音收入（数量和价格）的下降被与数据和漫游活动管理相关的服务增加部分抵消。

第二季度其他收入增长4.0%（+ 400万欧元），反映了Orange Marine海底电缆铺设和维护活动、Sofrecom服务的良好表现以及集团创新部门专利和知识产权收入的增长。

上半年EBITDA恶化6700万欧元，原因是2023年上半年出售一条海底电缆的使用权、阶段性影响和一次性费用。

 

移动金融服务

 

以百万欧元计						2024年6M	改变 可比 基础	改变 历史的 基础
银行业务净收入（NBI）						34	(19.1)%	(54.9)%
银行信贷风险成本						(9)	(31.2)%	(73.1)%
营业收入						(140)	(85.6)%	(92.2)%
资本支出						0	(99.4)%	(99.4)%

 

停止Orange Bank在欧洲活动的计划正在进行中：

-在法国，Orange Bank完成客户账户转介至Hello Bank！和法国巴黎银行；

-在西班牙，Orange Bank于5月敲定出售其贷款组合给Banco Cetelem。

 

6月底，Orange与法国巴黎银行（BNP Paribas Personal Finance France）签署了独家合作协议，以加强其手机融资报价。BNP Paribas Personal Finance将在其Cetelem品牌下，为法国Orange客户提供支付分期付款计划，让在线和店内购买手机变得更加实惠。

 

即将举行的活动日历

 

2024年10月24日-公布2024年第三季度财务业绩

 

联系人

 

按： Fr é d é ric Texier fred.texier@orange.com 汤姆·赖特 tom.wright@orange.com 卡罗琳·塞利尔 caroline.cellier@orange.com

财经通讯： （分析师和投资者） 康斯坦斯·盖斯特 constance.gest@orange.com 路易丝·拉辛 louise.racine@orange.com 鸿海Vuong honghai.vuong@orange.com 路易·塞利尔 louis.celier@orange.com

 

免责声明

本新闻稿包含有关Orange财务状况、运营结果和战略的前瞻性陈述。尽管我们认为这些陈述是基于合理的假设，但它们受到许多风险和不确定性的影响，包括我们尚未知道或我们目前认为不重要的事项，并且无法保证预期事件将会发生或所设定的目标将实际实现。有关可能影响我们财务业绩的潜在风险的更详细信息，请参见2024年3月28日向法国金融市场管理局（AMF）提交的通用注册文件和2024年3月29日向美国证券交易委员会提交的年度报告（表格20-F）。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。除法律要求外，Orange不承担根据新信息或未来发展更新它们的任何义务。

 

附录1：财务关键指标

 

季度数据

以百万欧元计		2024年第二季度	2023年第二季度 可比 基础	2023年第二季度 历史的 基础	变异 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		9,989	9,903	9,835	0.9 %	1.6 %
法国		4,396	4,383	4,384	0.3 %	0.3 %
欧洲		1,741	1,779	1,653	(2.2)%	5.3 %
非洲和中东		1,893	1,716	1,773	10.3 %	6.8 %
橙子业务		1,980	2,007	1,994	(1.4)%	(0.7)%
图腾		175	168	168	3.8 %	3.8 %
国际运营商&共享服务		327	389	410	(15.9)%	(20.1)%
集团内抵销		(524)	(540)	(546)
EBITDA（1）		3,106	3,027	3,007	2.6 %	3.3 %
o/w电信活动		3,133	3,058	3,034	2.5 %	3.3 %
占收入的百分比		31.4 %	30.9 %	30.8 %	0.5分	0.5分
o/w移动金融服务		(28)	(31)	(27)	10.2 %	(4.8)%
资本支出		1,537	1,504	1,661	2.2 %	(7.5)%
o/w不包括西班牙		1,537	1,504	1,484	2.2 %	3.6 %
o/w电信活动		1,537	1,492	1,472	3.0 %	4.4 %
占收入的百分比		15.4 %	15.1 %	15.0 %	0.3分	0.4pt
o/w移动金融服务		(1)	12	12	-	-
o/w西班牙		-	-	177	-	-
EBITDA-不包括西班牙的资本支出		1,569	1,523	1,524	3.0 %	3.0 %
（1）EBITDA列报调整见附录2。

 

6月30日数据

以百万欧元计		2024年6M	2023年6M 可比 基础	2023年6M 历史的 基础	变异 可比 基础	改变 历史的 基础
收入		19,839	19,552	19,352	1.5 %	2.5 %
法国		8,736	8,687	8,691	0.6 %	0.5 %
欧洲		3,468	3,541	3,230	(2.1)%	7.4 %
非洲和中东		3,742	3,380	3,472	10.7 %	7.8 %
橙子业务		3,919	3,953	3,944	(0.9)%	(0.6)%
图腾		349	342	342	1.9 %	1.9 %
国际运营商&共享服务		662	728	763	(9.2)%	(13.3)%
集团内抵销		(1,036)	(1,079)	(1,090)
EBITDA（1）		5,511	5,378	5,313	2.5 %	3.7 %
o/w电信活动		5,573	5,443	5,375	2.4 %	3.7 %
占收入的百分比		28.1 %	27.8 %	27.8 %	0.3分	0.3分
法国		2,872	2,862	2,859	0.3 %	0.5 %
欧洲		956	919	848	4.0 %	12.7 %
非洲和中东		1,425	1,243	1,260	14.7 %	13.1 %
橙子业务		277	312	311	(11.3)%	(10.9)%
图腾		185	181	183	2.0 %	1.2 %
国际运营商&共享服务		(142)	(75)	(86)	(90.0)%	(65.7)%
o/w移动金融服务		(62)	(65)	(62)	4.7 %	(0.6)%
营业收入		2,032	1,874	2,061	8.4 %	(1.4)%
o/w电信活动		2,172	1,949	2,133	11.4 %	1.8 %
o/w移动金融服务		(140)	(75)	(73)	(85.6)%	(92.2)%
合并净收入		1,092		1,088		0.4 %
持续经营业务合并净收益		884		1,055		(16.3)%
归属于母公司所有者的净利润		824		877		(6.0)%
资本支出		3,087	3,016	3,154	2.3 %	(2.1)%
o/w不包括西班牙		2,921	2,847	2,807	2.6 %	4.0 %
o/w电信活动		2,921	2,828	2,787	3.3 %	4.8 %
占收入的百分比		14.7 %	14.5 %	14.4 %	0.3分	0.3分
o/w移动金融服务		0	19	20	(99.4)%	(99.4)%
o/w西班牙		166	169	347	(2.1)%	(52.2)%
EBITDA-不包括西班牙的资本支出		2,590	2,531	2,506	2.4 %	3.4 %
（1）EBITDA列报调整见附录2。

以百万欧元计		6月30日 2024	12月31日 2023
电信活动产生的有机现金流（不包括西班牙）		1,551	1,320
来自电信活动的自由现金流All in（不包括西班牙）		1,255	1,036
金融债务净额（1）（3）		23,011	27,002
电信活动净金融债务/EBITDA比率（2）（3）		1.90	2.05
（1）Orange定义和使用的净金融债务不包括移动金融服务活动，与此概念无关。
（2）电信活动产生的净金融债务与EBITDA之比，根据集团过去12个月电信活动产生的净金融债务与EBITDA之比计算得出。
（3）截至2023年12月31日，来自包括西班牙在内的电信活动的净金融债务和净金融债务与EBITDA的比率。

 

附录2：调整后数据到损益表项目

季度数据

 

		2024年第二季度				2023年第二季度 历史基础
以百万欧元计		调整后数据	列报调整	利润表		调整后数据	列报调整	利润表
收入		9,989	-	9,989		9,835	-	9,835
外部采购		(4,054)	(2)	(4,056)		(4,050)	(13)	(4,063)
其他营业收入		211	26	237		196	-	196
其他经营费用		(130)	(4)	(133)		(91)	(50)	(141)
人工费用		(2,162)	(0)	(2,162)		(2,162)	(238)	(2,399)
经营税费		(289)	(1)	(290)		(294)	(1)	(295)
处置固定资产、投资和活动收益（损失）		na	12	12		na	14	14
重组成本		na	(64)	(64)		na	(25)	(25)
融资资产的折旧和摊销		(40)	-	(40)		(31)	-	(31)
使用权资产的折旧和摊销		(352)	2	(350)		(330)	(3)	(333)
使用权资产减值		(0)	(34)	(34)		0	(28)	(28)
与融资资产相关的负债利息支出		(4)	4	na		(4)	4	na
租赁负债利息支出		(64)	64	na		(61)	61	na
EBITDA		3,106	3	na		3,007	(279)	na
重大诉讼		24	(24)	na		(39)	39	na
具体人工费用		0	(0)	na		(238)	238	na
固定资产、投资和业务组合审查		12	(12)	na		14	(14)	na
重组方案费用		(95)	95	na		(60)	60	na
收购和整合成本		(6)	6	na		(22)	22	na
与融资资产相关的负债利息支出		na	(4)	(4)		na	(4)	(4)
租赁负债利息支出		na	(64)	(64)		na	(61)	(61)

 

6月30日数据

 

		2024年6M				2023年6M 历史基础
以百万欧元计		调整后数据	列报调整	利润表		调整后数据	列报调整	利润表
收入		19,839	-	19,839		19,352	-	19,352
外部采购		(8,110)	(2)	(8,112)		(8,049)	(13)	(8,062)
其他营业收入		440	26	466		381	-	381
其他经营费用		(247)	(8)	(255)		(164)	41	(123)
人工费用		(4,346)	(8)	(4,354)		(4,224)	(265)	(4,489)
经营税费		(1,164)	(2)	(1,166)		(1,157)	(2)	(1,159)
处置固定资产、投资和活动收益（损失）		na	(140)	(140)		na	50	50
重组成本		na	(108)	(108)		na	(35)	(35)
融资资产的折旧和摊销		(77)	-	(77)		(59)	-	(59)
使用权资产的折旧和摊销		(690)	0	(689)		(660)	(3)	(663)
使用权资产减值		(1)	(34)	(34)		0	(28)	(28)
与融资资产相关的负债利息支出		(8)	8	na		(6)	6	na
租赁负债利息支出		(125)	125	na		(101)	101	na
EBITDA		5,511	(143)	na		5,313	(149)	na
重大诉讼		23	(23)	na		57	(57)	na
具体人工费用		(7)	7	na		(265)	265	na
固定资产、投资和业务组合审查		(140)	140	na		50	(50)	na
重组方案费用		(143)	143	na		(70)	70	na
收购和整合成本		(10)	10	na		(28)	28	na
与融资资产相关的负债利息支出		na	(8)	(8)		na	(6)	(6)
租赁负债利息支出		na	(125)	(125)		na	(101)	(101)

 

附录3：不动产、厂房和无形投资投资的经济资本支出

季度数据

 

		2024年第二季度				2023年第二季度 历史的 基础
以百万欧元计		不包括西班牙	西班牙	集团合计		不包括西班牙	西班牙	集团合计
不动产、厂房和设备及无形资产投资		1,626	-	1,626		1,668	197	1,865
融资资产		(35)	-	(35)		(74)	-	(74)
出售物业、厂房及设备及无形资产所得款项		(54)	-	(54)		(62)	-	(62)
电信牌照		0	-	0		(48)	(20)	(68)
资本支出		1,537	-	1,537		1,484	177	1,661

 

6月30日数据

 

		2024年6M				2023年6M 历史的 基础
以百万欧元计		不包括西班牙	西班牙	集团合计		不包括西班牙	西班牙	集团合计
不动产、厂房和设备及无形资产投资		3,099	168	3,267		3,457	378	3,834
融资资产		(56)	-	(56)		(145)	-	(145)
出售物业、厂房及设备及无形资产所得款项		(121)	-	(121)		(153)	-	(153)
电信牌照		(2)	(2)	(4)		(352)	(31)	(383)
资本支出		2,921	166	3,087		2,807	347	3,154

 

附录4：关键绩效指标

 

单位：千，期末					6月30日 2024		6月30日 2023
趋同客户数					9,077		8,949
移动接入数量（不含MVNO）（1）					245,899		229,246
o/w	融合客户移动访问				15,602		15,317
	仅移动端接入				230,297		213,929
o/w	合约客户移动访问				91,065		82,099
	预付费客户移动访问				154,834		147,147
固定接入次数（2）					38,864		40,178
	固定零售访问				26,700		27,063
		固定宽带接入			21,426		21,012
		o/w	超高速宽带固定接入		13,669		11,995
			融合客户固定访问		9,077		8,949
			仅固定访问		12,349		12,063
		固定窄带接入			5,274		6,051
	固定批发接入				12,164		13,114
群组总存取次数（1 + 2）					284,763		269,424
不包括西班牙的数据。2023年的数据是在可比基础上得出的，其中包括Orange Belgium于2023年6月收购的电信运营商VOO的接入。

 

各国的关键绩效指标（KPI）载于www.orange.com上的“Orange Investors数据手册2024年第二季度”，在财务/结果下：www.orange.com/en/latest-consolidated-results

 

附录5：词汇表

关键数据

可比口径数据：按可比会计原则、合并范围和汇率列报以前各期数据。从以历史为基础的数据过渡到以可比为基础的数据，包括保留结束期间的结果，然后重述上一年相应期间的结果，以便在可比期间列报具有可比会计原则、合并范围和汇率的财务数据。采用的方法是适用于上一年度相应期间的数据、刚刚结束的期间的会计原则和合并范围以及结束的期间损益表采用的平均汇率。可比基础上的数据变化反映了业务的有机变化。可比基础上的数据不是国际财务报告准则定义的财务总量，可能无法与其他公司使用的类似名称的指标进行比较。

零售服务（B2C + B2B）：汇总来自（i）融合服务、（ii）纯移动服务、（iii）纯固定服务和（iv）IT &集成服务（见定义）的收入。零售服务（B2C + B2B）收入包括给定范围的所有收入，不包括批发服务收入、设备销售收入和其他收入（见定义）。

EBITDA或“租赁后EBITDA”：营业收入（i）固定资产折旧和摊销前、企业合并产生的影响、商誉和固定资产减值、应占联营企业和合营企业的利润（亏损），（ii）扣除与融资资产相关的债务和租赁负债的利息，以及（iii）根据重大诉讼、特定人工费用、固定资产、投资和业务组合审查、重组计划成本、收购和整合成本以及（如适用）其他特定要素进行调整。EBITDA并非国际财务报告准则所定义的财务总量，可能无法与其他公司中类似名称的指标直接进行比较。

eCAPEX或“经济CAPEX”：（i）收购物业、厂房和设备以及无形资产，不包括电信许可证和融资资产，（ii）减去处置物业、厂房和设备以及无形资产的价格。eCAPEX不是IFRS准则定义的财务业绩指标，可能无法与其他公司中类似名称的指标所引用的指标直接比较。

有机现金流（电信活动）：就电信活动周边而言，经营活动提供的现金净额，减去（i）租赁负债偿还和与融资资产偿还相关的债务，以及（ii）购买和销售物业、厂房和设备以及无形资产，扣除固定资产应付款的变化，（iii）不包括已支付的电信许可证和已支付或已收到的重大诉讼。有机现金流（电信活动）不是国际财务报告准则定义的财务总量，可能无法与其他公司使用的类似名称的指标进行比较。

自由现金流全押（电信活动）：电信活动的自由现金流全押对应于经营活动提供的现金净额，减去（i）购买和销售物业、厂房和设备以及无形资产，扣除固定资产应付款项的变动，（ii）偿还租赁负债和与融资资产相关的债务，以及（iii）支付次级票据的息票。来自电信活动的全部自由现金流不是国际财务报告准则定义的财务总量，可能无法与其他公司使用的类似名称的指标进行比较。

每股盈利（EPS）-集团股份净收益-基本：每股基本盈利的计算方法是，除以（a）本年度归属于本集团股东的净收益（扣除向次级票据持有人支付的税后的薪酬净额），再除以（b）本期间已发行普通股的加权平均数。

已用资本回报率（ROCE）：电信活动产生的ROCE（已用资本回报率）对应的是截至当年的税后净营业利润（NOPAT）（N）除以上一年的净营业资产（NOA）（N-1）。

截至（N）年度的税后净营业利润（NOPAT）对应于营业利润（i）扣除租赁负债利息和与融资资产相关的债务，以及（ii）根据财务收入的税务影响（不包括租赁负债利息和与融资资产相关的债务（根据母公司Orange SA的税务管辖区法国适用的法定税率计算的税费）调整后的所得税。

上一年度（N-1）的净经营资产（NOA）对应于（i）权益和（ii）金融负债和衍生负债（非流动和流动），不包括融资资产的债务，（iii）减去金融资产和衍生资产（非流动和流动）、现金和现金等价物，包括对移动金融服务的投资。

电信活动产生的ROCE不是IFRS定义的财务总量，可能无法与其他公司使用的类似名称的指标进行比较。

业绩指标

固定零售接入：固定宽带接入数量（xDSL（ADSL和VDSL）、FTTX、有线、Fixed-4G（fLTE）和其他宽带接入（卫星、Wimax和其他））以及固定窄带接入（主要是PSTN）和付费电话。

固定批发接入：Orange运营的固定宽带和窄带批发接入数量。

趋同

Convergent服务：来自B2C Convergent零售优惠的客户群和收入，不包括设备销售（见定义），定义为至少结合了宽带接入（xDSL、FTTX、有线或带有手机锁的Fixed-4G（fLTE））和移动语音合同（不包括MVNO）的优惠。

Convergent ARPO：每个convergent offer（ARPO）的平均季度收入，计算方法是将过去三个月（不包括IFRS 15调整）产生的向B2C客户开具发票的零售Convergent服务offer的收入除以同期零售Convergent offer的加权平均数量。ARPO以每个趋同报价的月收入表示。

纯移动服务

纯移动服务：向零售客户开具发票的移动优惠（主要是呼出电话：语音、短信和数据）的收入，不包括融合服务和设备销售（见定义）。客户群包括不包括零售融合、机器对机器合同和预付卡的合同客户。

纯移动ARPO：通过将过去三个月产生的纯移动零售服务收入（不包括机器对机器和IFRS 15调整）除以同期纯移动客户（不包括机器对机器）的加权平均值计算得出的纯移动季度平均收入（ARPO）。ARPO表示为每个纯移动客户的月收入。

固定服务

仅限固定服务：来自固定零售优惠的收入，不包括B2C融合优惠和设备销售（见定义）。它包括（i）固定窄带服务（常规固定电话），（ii）固定宽带服务，以及（iii）业务解决方案和网络（法国除外，Orange业务部门为其提供基本业务解决方案和网络支持）。就Orange业务部门而言，仅固定服务收入包括与语音和数据服务运营相关的网络设备销售。客户群由固定窄带和固定宽带客户组成，不包括零售融合客户。

仅固定宽带ARPO：按过去三个月产生的仅固定宽带零售服务收入（不包括IFRS 15调整）除以同期仅固定宽带客户的加权平均数计算的仅固定宽带（ARPO）季度平均收入。ARPO表示为每个固定宽带客户的每月收入。

IT &集成服务

IT &集成服务：收入来自统一通信和协作服务（局域网和电话、咨询、集成和项目管理）、托管和基础设施服务（包括云计算）、应用服务（客户关系管理和其他应用服务）、安全服务、视频会议优惠、机器对机器服务（不包括连接）以及与上述产品和服务相关的设备销售。

批发

批发：来自其他运营商的收入包括（i）向其他运营商提供的移动服务，包括传入流量、访客漫游、网络共享、全国漫游和移动虚拟网络运营商（MVNO），（ii）向其他运营商提供的固定服务，包括全国联网、向国际运营商提供的服务、高速和极高速宽带接入（光纤接入、电话线分拆和xDSL接入销售）以及在批发市场上销售电话线，以及（iii）向其他运营商销售设备。

设备销售

设备销售：来自所有移动和固定设备销售的收入，不包括（i）与IT & Integration服务供应相关的设备销售，（ii）与Orange Business经营分部的语音和数据服务运营相关的网络设备销售，（iii）向其他运营商的设备销售，以及（iv）向经销商和经纪人的设备销售。

其他收入

其他收入：收入包括（i）向经纪人和经销商销售设备，（ii）门户网站，（iii）在线广告收入，（iv）企业横向业务线活动，以及（v）其他杂项收入。