美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据
证券规则13A-16或15D-16
1934年交易法
2025年4月
委员会文件编号:000-29106
金色海洋集团有限公司。
(注册人姓名翻译成英文)
Par-la-Ville广场
Par-la-Ville路14号,
汉密尔顿,HM08,百慕大
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。
表格20-F [ x ]表格40-F [ ]
本表格6-K报告中包含的信息
作为附件 99.1附于此的是金海洋集团集团股份有限公司(“公司”)日期为2025年4月22日的新闻稿,宣布公司与CMB.TECH NV(“CMB.TECH”)已就拟进行的股票换股票合并签署了条款清单,CMB.TECH为存续实体。
附件 99.1中包含的信息,除了Peder Simonsen、Carl Steen和TERM1的评论以及“Capital Markets Days”部分下的信息外,本报告6-K表格中包含的信息,特此通过引用并入公司向美国证券交易委员会提交的F-3表格(文件编号:333-266220)注册声明中,生效日期为2022年7月19日。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
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金色海洋集团有限公司。
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| 日期:2025年04月23日 |
作者:/s/Peder Simonsen
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姓名:Peder Simonsen
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标题:临时首席执行官和首席财务官
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附件 99.1
百慕大汉密尔顿,2025年4月22日,2025年4月22日晚上10:30 CET – Golden Ocean Group Limited(纳斯达克股票代码:TERML & Euronext Oslo B ø rs:GOGL)(“Golden Ocean”)和CMB.TECH NV(纽约证券交易所股票代码:CMBT & Euronext Brussels:CMBT)(“CMB.TECH”)欣然宣布,他们已就预期的股票换股票合并签署了条款清单(“条款清单”),其中CMB.TECH为存续实体,基于每一股Golden Ocean股票的交换比率为0.95股CBM.TECH(“交换比率”),但须按惯例进行调整。
条款清单已获得金海洋董事会一致通过,包括其由无利害关系董事组成的特别交易委员会(“交易委员会”),以及招银科技的监事会。作为其中一部分,交易委员会已收到其财务顾问DNB Markets(隶属于DNB银行ASA)的公平性意见,认为从财务角度来看,该交换比例对金海洋的股东而言是公平的。
该交易的结构将是与Golden Ocean合并,并并入CMB.TECH的全资子公司CMB.TECH Bermuda Ltd.(“合并”)。不(直接或间接)由CMB.TECH拥有的Golden Ocean现有股份将被注销并最终交换为新发行的CMB.TECH股份,交换比例为每股Golden Ocean股份0.95股CBM.TECH股份,但须按惯例进行调整,包括反映在合并完成前可能发生的股份回购、股份发行和/或股息分配。于合并完成后,CMB.TECH将发行95,952,934股新股,据此,CMB.TECH股东将拥有合并后公司已发行股本总额约70%(或67%(不包括库存股),金海洋股东将拥有约30%(或33%(不包括库存股),假设交换比例不作调整。
此次合并将创建世界上最大的多元化上市海运集团之一,合并船队超过250艘。
此次合并的完成仍取决于惯例条件,包括确认性尽职调查、最终交易协议的谈判和执行、适用的董事会批准、监管批准、第三方同意、Golden Ocean股东批准,以及CMB.TECH将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-4表格登记声明的有效性。
合并完成后,Golden Ocean将从纳斯达克和Euronext Oslo B ø rs退市。CMB.TECH将继续在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧交易所上市,并将在合并完成后并以完成为前提在EuronExt Oslo B ø rs寻求第二上市。
双方的目标是在2025年第二季度达成最终交易协议,包括合并协议和计划,并在2025年第三季度完成合并。应告知股东,可能不会根据此处提及的所示条款订立最终交易协议,或根本不会。
Golden Ocean首席执行官Peder Simonsen评论道:“与CMB.TECH的拟议合并给了金海洋一个很好的机会,可以成为一家大型多元化海运集团的一部分。我们的船队与CMB.TECH的干散货船具有很强的互补性,将创造出世界上最大、最现代化的干散货船船队之一,包括87艘现代化海岬型船和Newcastlemax船,长期前景看好。如果完成,合并后的公司在市值、资产净值和预期股份流动性方面都将是最大的上市海运集团之一。这笔交易将使我们能够为客户提供更广泛的服务,为我们的员工提供广泛的可能性,并最后但并非最不重要的是为我们的股东创造长期附加值。"
Golden Ocean交易委员会主席Carl Steen评论:“金洋股份无私的董事们分析了两家公司在可能的以股换股合并中的价值。我们一致认为,基于CMB.TECH每股资产净值15.23美元和每股金海洋股份价值14.49美元的拟议交换比率是公平的,并认为本次拟议合并符合公司及其利益相关者的最佳利益。"
招银科技首席执行官Alexander Saverys评论道:“通过合并中船防务和金海防务,我们在打造我们领先的多元化海运集团方面又向前迈出了一大步。我们的船队将发展到250多艘现代化船只,分布在五个航运部门。我们船队的价值将达到110亿美元以上,再加上我们的公开上市和股票流动性增强,我们将拥有所有必要的火力,继续投资于我们的船队并抓住机遇。我们对脱碳的关注开始产生有意义的长期合同,而最近IMO关于限制航运温室气体排放的决定给了我们更多的风(和氨)在我们的帆。今天脱碳明天导航全速前行!"
如需更多信息,请参阅网站上提供的演示文稿CMB.TECH
资本市场日
为了分享更多信息,Golden Ocean和CMB.TECH将于2025年4月24日(CET时间14:00)在比利时安特卫普和2025年4月29日(CET时间14:00)在挪威奥斯陆举办资本市场日活动。
这些电话将是混合网络广播,并附有幻灯片。您可以找到这两个电话会议的详细信息,包括下面和网站上的电话会议链接CMB.TECH和金洋.
资本市场日的演示文稿和录音将在以下网站上提供CMB.TECH和金洋.
资本市场日安特卫普(CMB.TECH,Meeting Room Hull,Gerlachekaai 20,2000 Antwerp-Belgium)
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网播信息
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事件类型:
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混合电话会议
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活动日期:
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2025年4月24日
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活动时间:
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14:00 CET
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活动标题:
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“资本市场日”
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活动现场/网址:
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https://events.teams.microsoft.com/event/3b5c75e0-80f2-4354-bb80-4a4b4d5b368a @ d0b2b045-83aa-4027-8cf2-ea360b91d5e4
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如您想亲自出席活动,请通过填写表格。
无法预先登记的电话参与者可拨入其所在地点的相应号码(可查这里).电话会ID如下:101606640 #
资本市场日奥斯陆(Hotell Amerikalinjen,Meeting Room Haven,Jernbanetorget 2,0154奥斯陆-挪威)
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网播信息
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事件类型:
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混合电话会议
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活动日期:
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2025年4月29日
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活动时间:
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14:00 CET
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活动标题:
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“资本市场日”
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活动现场/网址:
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https://events.teams.microsoft.com/event/2d9bfc31-dae5-4f27-b826-a72bd831fa3e @ d0b2b045-83aa-4027-8cf2-ea360b91d5e4
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如您想亲自出席活动,请通过填写表格.
无法预先登记的电话参与者可拨入其所在地点的相应号码(可查这里).电话会ID如下:153389295 #
关于金洋
Golden Ocean是一家在百慕大注册成立的航运公司,专门从事干散货运输。截至2025年2月,金海洋船队由91艘船舶组成,总运力约为1370万载重吨。Golden Ocean的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,第二上市地点为Euronext Oslo B ø rs,股票代码为“GOGL”。
关于招银科技
中船科技是一家多元化、面向未来的海事集团。我们拥有并经营150多艘海船:原油油轮、干散货船、集装箱船、化学品船、海上风船和工作船。CMB.TECH还通过自己的生产或第三方生产商向客户提供氢气和氨气燃料。
CMB.TECH总部位于比利时安特卫普,在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处。
CMB.TECH在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市,股票代码为“CMBT”。
顾问
隶属于DNB银行ASA的DNB Markets担任Golden Ocean的财务顾问。
根据欧盟市场滥用法规(MAR),此信息被视为内幕信息,并受MAR第17条和挪威证券交易法第5-12节规定的披露要求的约束。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,该法案为前瞻性陈述提供了安全港保护,以鼓励公司提供有关其业务的预期信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述,这些陈述不属于历史事实陈述。CMB.TECH和Golden Ocean希望利用1995年《私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款,他们正在将这一警示性声明纳入与这项安全港立法相关的内容。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜力”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设反过来又基于进一步的假设,包括但不限于CMB.TECH和Golden Ocean管理层对历史运营趋势的审查、公司记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管管理层认为这些假设在作出时是合理的,但由于这些假设固有地受到重大不确定性和意外情况的影响,这些不确定性和意外情况难以预测或不可能预测,并且超出了招银科技或金海洋的控制范围,因此无法保证招银科技或金海洋将实现或实现这些预期、信念或预测。
请注意,不要过分依赖招银科技和金海洋的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是并将基于管理层当时对未来事件和经营业绩的看法和假设,并且仅在此类陈述发布之日适用。无论是由于新信息、未来事件或其他原因,截至任何未来日期,CMB.TECH和Golden Ocean均不承担更新或修改前瞻性陈述的任何责任。
免责声明
本公告的副本并未制作,也不得分发或发送至此类分发为非法或需要进行登记或采取其他措施的任何司法管辖区。分发这份通讯的人必须让自己确信这样做是合法的。本公告所述的潜在交易以及在某些司法管辖区分发本公告及与潜在交易有关的其他信息可能受到法律限制,而拥有本公告、此处提及的任何文件或其他信息的人应自行了解并遵守任何此类限制。
本公告不是支持本文所述拟议合并的建议。关于拟议的合并,CMB.TECH打算向SEC提交一份F-4表格的注册声明,其中将包括CMB.TECH的招股说明书和Golden Ocean的代理声明。招银科技和金海洋还计划就拟议的合并向SEC提交其他相关文件。请您阅读提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关文件,因为它们将包含有关合并和相关事项的重要信息。您可以在SEC网站上免费获得CMB.TECH和Golden Ocean向SEC提交的代理声明/招股说明书(当它变得可用时)和其他相关文件的副本,网址为www.sec.gov.