附件 4.1
私人和机密
预筹普通股份认购权证
EPWK HOLDINGS LTD。
| 认股权证股份:[ ______ ] | 发证日期:[ ______ ] |
本预筹普通股认股权证(“认股权证”)证明,就收到的价值而言,[ ____________ ]或其受让人(“持有人”)有权在本协议日期(该日期,“首次行权日”)或之后的任何时间(直至本认股权证全额行使之日(“终止日”)(但不在其后)根据本协议日期或之后的任何时间,根据条款并受限于行使限制和以下规定的条件,向根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司一品威客 Ltd.(“公司”)认购和购买最多[ ______ ]股普通股(“认股权证股份”),但须根据本协议作出调整。根据本认股权证购买一股普通股的价格应等于第2(b)节定义的行权价。
第1节。定义。除本权证其他地方定义的术语外,以下术语具有本节1所指的含义。此处使用且未另行定义的大写术语应具有公司与其签署人于2025年10月7日签署的该特定证券购买协议(“购买协议”)中所述的含义。
“关联”是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制、或由某人控制或与某人处于共同控制之下的任何人,因为这些术语在《证券法》第405条中使用和解释。
“替代考虑”应具有第3(d)节规定的含义。
“归属方”应具有第2节(e)中规定的含义。
“实益所有权限制”应具有第2(e)节规定的含义。
“买入价”是指,在任何日期,由以下适用条款中的第一项确定的价格:(i)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则有关时间(或最接近的前一个日期)的普通股在随后上市或报价的交易市场上的买入价由彭博报道(基于上午9:30(纽约、纽约时间)至下午4:02(纽约、纽约时间)的交易日),(ii)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,该日期(或最接近的先前日期)在OTCQB或OTCQX(如适用)的普通股成交量加权平均价格,(iii)如果普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且如果普通股的价格随后在粉红公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最近每股投标价格,或(iv)在所有其他情况下,由当时已发行且公司合理接受的认股权证多数权益持有人善意选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值,其费用和开支应由公司支付。
“彭博”是指彭博有限责任公司,或其任何继任者。
“董事会”是指公司的董事会。
“营业日”是指除周六、周日以外的任何一天,或纽约市商业银行获得法律授权或法律要求保持关闭的其他日子。
“买入”应具有第2(d)(iv)节中规定的含义。
“公司”应具有序言部分所述含义。
“分配”应具有第3(c)节规定的含义。
“DWAC”应具有第2(d)(i)节中规定的含义。
“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
“行权价”应具有第2(a)节中规定的含义。
“基本交易”应具有第3(d)节规定的含义。
“持有人”应具有序言部分阐述的含义。
“初始行权日期”应具有序言部分所述含义。
“行使通知”应具有第2(a)节中规定的含义。
“普通股”是指公司的A类普通股,每股面值0.0001美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别的证券。
“普通股等价物”是指公司或子公司的任何证券,其持有人有权在任何时候获得普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为或可行使或可交换的工具,或以其他方式使其持有人有权获得普通股。
“人”是指个人或公司、合伙企业、信托、法人或非法人协会、合营企业、有限责任公司、股份有限公司、政府(或其机构或细分机构)或其他任何种类的实体。
“配售代理协议”指公司与Univest Securities LLC于2025年10月7日签署的配售代理协议。
“购买协议”应具有第1节中规定的含义。
“购买权”应具有第3(b)节中规定的含义。
“注册声明”是指公司在表格S-1上的注册声明,经修订(档案编号:333-290300)。
“SEC”是指美国证券交易委员会。
“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。
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“标准结算期”应具有第2(d)(i)节中规定的含义。
“附属公司”指公司的任何附属公司,在适用的情况下,还应包括(i)可变利益实体及其附属公司和(ii)在本协议日期之后成立或收购的公司的任何直接或间接附属公司。
“继承实体”应具有第3(d)节规定的含义。
“终止日期”应具有序言部分规定的含义。
“交易日”是指交易市场开放交易的一天。
“交易市场”是指普通股于有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所或NYSE American,(或上述任何一项的任何继承者)。
“转让代理”指Transhare Corporation,公司目前的转让代理,通讯地址为Bayside Center 1,17755 North US Highway 19,Suite # 140,Clearwater FL 33764,电子邮件地址为info@transhare.com,以及公司的任何后续转让代理。
“VWAP”是指,在任何日期,由适用的以下条款中的第一项确定的价格:(i)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则该普通股随后在该交易市场上市或报价的该日期(或最接近的前一个日期)的普通股每日成交量加权平均价格(基于上午9:30(纽约、纽约时间)至下午4:02(纽约、纽约时间)的交易日),(ii)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,该日期(或最接近的前一个日期)在OTCQB或OTCQX(如适用)的普通股的成交量加权平均价格,(iii)如果普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且如果普通股的价格随后在粉红公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的每股普通股的最近投标价格,或(iv)在所有其他情况下,由当时已发行且公司合理接受的认股权证权益多数持有人善意选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值,其费用和开支应由公司支付。
“认股权证”指本公司根据登记声明发行的本认股权证及其他预筹普通股认股权证。
“认股权证登记册”应具有第4(c)节中规定的含义。
“认股权证股份交割日”应具有第2(d)(i)条规定的含义。
“认股权证股份”应具有序言中所述的含义。
第2节。运动。
| a) | 行使认股权证.在符合本协议条款及条件的规定下,行使本认股权证所代表的购买权,可在初始行使日或之后的任何时间或时间,以及在终止日期或之前的任何时间或时间,通过向公司交付一份正式签立的传真副本或PDF副本的方式,将行使通知的电子邮件(或电子邮件附件)以随附的格式作为附件 A(the "行使通知”).在(i)一(1)个交易日及(ii)组成标准结算期的较早时间(定义见第2(d)(i)条)在此)上述行权日期后,持有人应通过电汇或在美国银行开出的本票的方式交付适用的行权通知中规定的认股权证股份数量的合计行权价格,除非无现金行权程序在第2(c)款)下文适用,并在所附的行使通知中具体说明。公司没有义务就任何行使通知上所载的签字或如此执行该行使通知的人的权限进行查询或以其他方式确认其真实性。不得要求任何行使通知的油墨原件,也不得要求任何行使通知的任何纪念章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议另有相反规定,在持有人购买了本协议项下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前,持有人无须向公司实际交出本认股权证。在此情况下,持有人应在最终行权通知送达公司之日起三(3)个交易日内将本认股权证交给公司注销。部分行使本认股权证导致购买本协议项下可用的认股权证股份总数的一部分,将具有降低本协议项下可购买的认股权证股份的未偿还数量的效果,其金额等于所购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保持记录,显示购买的认股权证股份数量和购买日期。公司应在收到任何行权通知的一(1)个交易日内交付对该通知的任何异议。持有人和任何受让人通过接受本权证,承认并同意,由于本款的规定,在购买本协议项下的部分权证股份后,在任何特定时间根据本协议可供购买的权证股份的数量可能少于本协议表面所述的数量。 |
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| b) | 行权价格.除每股认股权证股份0.0001元的名义行使价外,本认股权证的总行使价已于首个行使日或之前预先拨付予公司,因此,持有人无须向任何人支付额外代价(每股认股权证股份0.0001元的名义行使价除外)以行使本认股权证。在任何情况下或出于任何理由,包括在本认股权证在终止日期之前未被行使的情况下,持有人均无权要求返还或退还全部或任何部分该等已预付的总行使价。本认股权证项下每股普通股的剩余未付行权价为0.0001美元,可根据本协议(“行权价格”). |
| c) | 无现金运动.本认股权证可全部或部分行使,此时可通过“无现金行使”方式行使,其中持有人有权获得相当于[(A-B)(X)]除以(A)所得的商的数量的认股权证股份,其中: |
| (A) | =如适用:(i)在紧接适用的行权通知日期前一个交易日的VWAP,如果该行权通知(1)在非交易日的一天根据本协议第2(a)条同时执行和交付,或(2)在该交易日的“正常交易时间”(定义见根据联邦证券法颁布的监管NMS规则第600(b)(68)条)开盘前的一个交易日同时根据本协议第2(a)条执行和交付,(ii)紧接适用的行权通知日期前一个交易日的VWAP或(iii)适用的行权通知日期的VWAP,如该行权通知的日期为交易日,且该行权通知在该交易日的“正常交易时间”收市后根据本协议第2(a)条同时签立和交付; |
| (b) | =本权证的行权价格,在本协议项下调整;及 |
| (十) | =根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份的数量,如果该等行使是通过现金行使而不是无现金行使的方式。 |
如果认股权证股份是在这种无现金行使中发行的,各方承认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)节,认股权证股份应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何违反本第2(c)条的立场。
| d) | 运动力学. |
i.于行使时交付认股权证股份。如果公司当时是该系统的参与者,且(a)存在允许持有人向其发行认股权证股份或转售认股权证股份的有效登记声明,或(b)本次认股权证正在通过无现金行使方式行使,否则通过实物交付证书的方式,则公司应促使转让代理人通过将持有人或其指定人的余额账户记入存托信托公司的账户,以持有人或其指定人的名义在公司股份名册登记的认股权证股份数目,为持有人根据该等行使有权享有的认股权证股份的数目在(i)向公司交付行使通知后一(1)个交易日、(ii)向公司交付行使总价格后一(1)个交易日中最早的日期,及(iii)自向公司交付行权通知(该日期,“认股权证股份交割日”)后构成标准结算期的天数,前提是公司在该日期之前收到总行权价格的付款(无现金行权情况除外)。于行权通知送达后,就所有公司目的而言,持有人须被视为已成为本认股权证已获行使的认股权证股份的记录持有人,而不论该认股权证股份的交付日期为何,但须于认股权证股份交付日期前收到总行使价(无现金行使情况除外)的付款。如公司因任何理由未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知规限的认股权证股份,但公司在该日期之前已收到总行使价(无现金行使情况除外)的付款,则公司应就每1,000美元受行使规限的认股权证股份(基于适用的行使通知日期的普通股的VWAP)以现金支付给持有人,作为违约金而非罚款,在该认股权证股份交割日之后的每个交易日,每个交易日10美元(在认股权证股份交割日之后的第五个交易日增加至20美元),直至该认股权证股份交割或持有人撤销该行使。只要本认股权证仍未到期且可行使,公司同意维持作为FAST计划参与者的转让代理。如本文所用,“标准结算期”是指在公司的一级交易市场上,就行使通知交付之日起生效的普通股而言,以若干交易日表示的标准结算期。尽管有上述规定,就于首次行使日下午12时(纽约州时间)或之前交付的任何可于购买协议签署后的任何时间交付的任何行使通知而言,公司同意于首次行使日下午4时(纽约州时间)之前交付受该等通知规限的认股权证股份,而首次行使日为本协议项下的认股权证股份交付日,前提是在该认股权证股份交割日之前收到总行使价(无现金行使情况除外)的付款。
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ii.行使时交付新认股权证。如本认股权证应已部分行使,公司须应持有人的要求,并在交出本认股权证证书后,于交付认股权证股份时,向持有人交付一份新的认股权证,以证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证股份,该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。
iii.撤销权。倘公司未能促使转让代理人在认股权证股份交割日之前根据第2(d)(i)条将认股权证股份转交持有人,则持有人将有权撤销该等行使。
iv.行使时未能及时交付认股权证股份的买入补偿。除持有人可享有的任何其他权利外,如公司未能促使转让代理人根据上文第2(d)(i)条的规定根据在认股权证股份交割日或之前的行使向持有人传送认股权证股份,(因持有人向公司提供的资料不正确或不完整而导致的失败除外),且如在该日期后持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买,普通股交付以满足持有人预期在该行使时收到的认股权证股份持有人的出售(“买入”),则公司应(a)以现金向持有人支付(如有的话)持有人的总购买价(包括经纪佣金,如有)就如此购买的普通股而言,超过(y)通过乘以(1)公司在发行时间因行使而须交付予持有人的认股权证股份数目(2)导致该购买义务的卖单的执行价格而获得的金额,及(b)根据持有人的选择,要么恢复未兑现该行使的部分认股权证和同等数量的认股权证股份(在这种情况下,该行使应被视为已撤销),要么向持有人交付如果公司及时遵守其在本协议项下的行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如,如果持有人购买总购买价格为11,000美元的普通股,以支付与试图行使总销售价格为10,000美元导致此类购买义务的认股权证有关的买入,则根据紧接前一句的(a)条,公司应被要求向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明就买入应向持有人支付的金额,并应公司要求提供该损失金额的证据。本协议中的任何规定均不得限制持有人根据本协议、在法律上或在股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利,包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股而作出的具体履行和/或禁令救济的命令。
v.没有零碎股份或以股代息。本认股权证行使时不得发行零碎股份或代表零碎股份的以股代息。至于持有人在该等行使时原本有权购买的任何零碎股份,公司须根据其选择,就该等最终零碎股份支付现金调整,金额等于该零碎股份乘以行使价,或四舍五入至下一整股。
vi.收费、税收和开支。认股权证股份的发行,须向持有人免费收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有该等税项及开支均须由公司支付,而该等认股权证股份须以持有人的名义或以持有人可能指示的一个或多个名称发行;但如认股权证股份将以持有人名称以外的名称发行,本认股权证在交回行使时应附有所附的转让表,作为持有人妥为签立的附件 B,公司可要求支付一笔足以偿还其所附带的任何转让税款的款项,作为其条件。本公司应向存托信托公司(或履行类似职能的另一家已成立的清算公司)支付任何行权通知的当日处理所需的所有转让代理费用以及权证股份的当日电子交付所需的所有费用。
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vii.结账。根据本协议条款,本公司将不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其会员名册或记录。
e)持有人的行权限制。公司不得行使本认股权证的任何权利,且持有人无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分,但在适用的行使通知规定的行使后的发行生效后,持有人(连同持有人的关联公司,以及与持有人或任何持有人的关联公司一起作为一个集团行事的任何其他人(这些人,“归属方”))将实益拥有超过受益所有权限制(定义见下文)的权益。就前述句子而言,持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量,而正在就其作出此类确定,但应不包括在(i)行使剩余部分时可发行的普通股数量,由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本认股权证的未行使部分,以及(ii)行使或转换公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使或未转换部分,但须遵守与持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本协议所载限制类似的转换或行使限制。除前一句规定的情况外,就本条第2(e)款而言,实益所有权应根据《交易法》第13(d)条及其下颁布的规则和条例进行计算,但持有人承认,公司并不向持有人声明此种计算符合《交易法》第13(d)条,并且持有人对根据该条要求提交的任何时间表承担全部责任。在适用本条第2(e)款所载限制的范围内,确定本权证是否可行使(就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使,应由持有人全权酌情决定,且提交行权通知应被视为持有人确定本权证是否可行使(就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使,在每种情况下均受受益所有权限制的约束,公司没有义务核实或确认该确定的准确性,对不符合受益所有权限制的权证行使不承担任何责任,除非持有人依赖公司提供的若干已发行普通股。此外,对上述设想的任何集团地位的确定应根据《交易法》第13(d)条及其下颁布的规则和条例确定,公司没有义务核实或确认该确定的准确性,并且对不符合实益所有权限制的认股权证行使不承担任何责任,除非持有人依赖公司提供的已发行普通股数量。就本第2节(e)而言,在确定已发行普通股的数量时,持有人可以依赖(a)公司最近向SEC提交的定期报告或年度报告(视情况而定)中所反映的已发行普通股的数量,(b)公司最近的公开公告或(c)公司或转让代理最近的书面通知,其中载明已发行普通股的数量。根据持有人的书面请求,公司应在一(1)个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行在外的普通股数量。在任何情况下,已发行普通股的数量应在持有人或其关联公司或归属方自报告该数量的已发行普通股之日起转换或行使公司证券(包括本认股权证)后确定。“实益所有权限制”应为紧接本认股权证行使时可发行的普通股发行生效后已发行普通股股份数量的4.99%(或经任何认股权证发行前的持有人选择,为9.99%)。持有人经书面通知公司,可增加或减少本条第2(e)款的实益所有权限制规定, 但实益所有权限制在任何情况下均不超过持有人在行使本认股权证时所持有的普通股发行生效后已发行普通股数量的9.99%,并继续适用本条第2(e)款的规定。任何实益所有权限制的增加将于该通知送达公司后第六十一(61st)日起生效。本款规定的解释和实施方式应不严格符合本条第2(e)款的规定,以更正本款(或本条款的任何部分)可能有缺陷或与本条款所载的预期受益所有权限制不一致,或作出必要或可取的变更或补充,以适当实施该限制。本款所载的限制适用于本权证的继承持有人。认股权证因持有人实益所有权限制而无法行使的,不欠持有人任何替代对价。
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第3节。某些调整。
a)股份分红和分红。如果公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间:(i)支付股份股息或以其他方式就其普通股或任何其他以普通股支付的股本或股本等值证券(为免生疑问,该等证券不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股)进行分派或分派,(ii)将已发行普通股细分为更大数量的股份,(iii)将(包括通过反向股份分割的方式)已发行普通股合并为更小数量的股份,或(iv)以普通股重新分类方式发行公司的任何股本,则在每种情况下,行使价应乘以分子应为紧接该事件前已发行在外的普通股(不包括库存股,如有)数量且分母应为紧接该事件后已发行在外的普通股数量的一个零头,而行使本认股权证时可发行的股份数量应按比例调整,以使本认股权证的合计行使价保持不变。依据本条第3(a)款作出的任何调整,须在确定有权收取该股息或分派的股东的记录日期后立即生效,如属细分、合并或重新分类,则须在生效日期后立即生效。
b)后续供股。除根据上述第3(a)节进行的任何调整外,如果在本认股权证尚未执行期间的任何时间,公司向任何类别普通股的所有记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权”),则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款获得,如果持有人在紧接授出、发行或出售该等购买权的记录之日之前持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量(不考虑对行使本协议的任何限制,包括但不限于实益所有权限制),持有人本可获得的合计购买权,或者,如果未取得该等记录,则在为授予、发行或出售该等购买权而确定普通股记录持有人之日(但前提是,如果持有人参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制,则持有人无权参与此类购买权的程度(或由于此类购买权而导致此类普通股的受益所有权达到该程度),并且此类购买权的程度应为持有人暂时搁置,直至其对该购买权的权利不会导致持有人超过受益所有权限制(如果有的话)为止。
c)按比例分配。在本认股权证尚未发行期间,如公司须在本认股权证发行后的任何时间以返还资本或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易的方式分配现金、股份或其他证券、财产或期权)(“分配”)向普通股股东宣派或作出其资产的任何股息或其他分配(或收购其资产的权利),则在每一该等情况下,持有人有权参与此类分配,其程度与持有人在紧接为此类分配作出记录的日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量(不考虑对行使本认股权证的任何限制,包括但不限于实益所有权限制)相同,或者,如果没有作出此类记录,则在将确定普通股记录持有人参与此类分配的日期(但前提是,如果持有人参与任何此类分配的权利将导致持有人超过受益所有权限制,则持有人无权参与此类分配(或由于此类分配而导致的任何普通股的受益所有权达到该程度),并且此类分配的部分应为持有人的利益而暂时搁置,直到其对此项分配的权利不会导致持有人超过受益所有权限制(如果有的话)。如本权证在分配时尚未部分或全部行使,则为持有人的利益而暂时搁置该部分的分配,直至持有人行使本权证为止。
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d)基本交易。如在本认股权证尚未行使期间的任何时间,(i)公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响公司与另一人或与另一人合并或合并,而该另一人或集团据此获得公司股份超过50%的投票权,(ii)公司在一项或一系列相关交易中直接或间接影响其全部或几乎全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置,(iii)任何直接或间接的购买要约,要约收购或交换要约(不论是由公司或其他人士)完成,据此,普通股持有人获准出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已获拥有公司股份50%以上表决权的持有人接受,(iv)公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组或任何强制股份交换,据此普通股可有效转换为或交换为其他证券,现金或财产(股份分割或股份红利除外),或(v)公司在一项或多项相关交易中直接或间接与另一人或一群人完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划(股份分割或股份红利除外)),而该另一人或一群人据此获得公司股份超过50%的投票权(每一项“基本交易”),则在随后行使本认股权证时,持有人有权根据持有人的选择(不考虑第2(e)条关于行使本认股权证的任何限制),就紧接该基本交易发生前在该行使时本应可发行的每份认股权证股份收取承继人或收购法团或公司的股本数目(如该公司为存续法团),以及紧接该基本交易前可行使本认股权证的普通股数量的持有人因该基本交易而应收的任何额外对价(“替代对价”)(不考虑第2(e)节中关于行使本认股权证的任何限制)。就任何该等行使而言,行使价的厘定须作出适当调整,以适用于该等基本交易中可就一股普通股发行的替代对价金额,而公司须以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价中分摊行使价。如果普通股持有人被给予在基本交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择,则持有人应被给予与其在该基本交易后行使本认股权证时收到的替代对价相同的选择。公司须促使公司并非存续人的基本交易中的任何继承实体(“继承实体”)根据本条第3(d)款的规定,依据持有人合理满意的形式和实质书面协议,并在该基本交易前经持有人批准(不得无理拖延),以书面承担公司在本权证项下的所有义务,并须根据持有人的选择,向持有人交付一份由形式和实质与本认股权证基本相似的书面文书证明的继承实体的担保,以换取本认股权证,该书面文书可对该继承实体(或其母实体)的相应数量的股本行使相当于在该基本交易之前行使本认股权证时可获得和应收的普通股(不考虑行使本认股权证的任何限制),并附有适用本协议项下行使价于该股本的行使价(但考虑到根据该基本交易的普通股的相对价值及该股本的价值,该股本数目及该行使价的目的是在紧接该基本交易完成前保护本认股权证的经济价值),且在形式和实质上令持有人合理满意的行使价。一旦发生任何此类基本交易, 本认股权证项下的“公司”一词应加上继承实体(以便自该基本交易发生或完成之日起及之后,本认股权证及其他提及“公司”的交易文件的规定应代之以各公司与继承实体或继承实体的共同和个别),以及各继承实体或继承实体与公司的共同和个别,可行使公司在此之前的所有权利和权力,而继承实体或继承实体应根据本认股权证和其他交易文件承担公司在此之前的所有义务,其效力与公司和该等继承实体或继承实体在本协议中共同和个别地被命名为公司相同。为免生疑问,持有人有权享有本条第3(d)款条文的利益,而不论(i)公司是否有足够的授权普通股可供发行认股权证股份及/或(ii)是否在首次行使日期之前发生基本交易。
e)计算。根据本条第3款作出的所有计算,均须按最接近的一分或最接近的股份的1/100(视属何情况而定)进行。就本第3条而言,截至某一特定日期被视为已发行和尚未发行的普通股的数量,应为已发行和尚未发行的普通股(如有的话,不包括库存股)数量之和。
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f)通知持有人。
(i)调整行使价。每当行使价依据本条第3款的任何条文作出调整时,公司须迅速以电子邮件向持有人交付一份通知,列明经该等调整后的行使价及由此产生的对认股权证股份数目的任何调整,并就需要作出该等调整的事实作出简短陈述;但公司可透过向监察委员会就其电子数据收集、分析、和检索(EDGAR)系统根据表格6-K的当前报告或表格20-F的年度报告。
(ii)允许持有人行使的通知。如(a)公司须就普通股宣派股息(或除股份分割或股份股息以外的任何其他形式的任何分派),(b)公司须就普通股宣派特别非经常性现金股息或赎回普通股(不包括根据股东权利计划向公司所有股东授予或发行权利),(c)公司须授权授予普通股权利或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本,(d)就普通股的任何重新分类、公司(或其任何附属公司)作为一方的任何合并或合并、其全部或几乎全部资产的任何出售或转让,或将普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股份交换,均须获得公司任何股东的批准,或(e)公司须授权公司事务的自愿或非自愿解散、清算或清盘,然后,在每种情况下,公司须安排在以下指明的适用纪录或生效日期最少十(10)个历日之前,以传真或电邮方式,按其于公司认股权证名册上所出现的最后传真号码或电邮地址,向持有人送达一份通知,述明(x)将为该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的目的作出记录的日期,或如不作出记录,将确定有权获得该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的在册普通股持有人的日期,或(y)预期该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股生效或结束的日期,以及预期在册普通股持有人有权将其普通股交换为在该等重新分类、合并、合并、出售时可交付的证券、现金或其他财产的日期,转让或股份交换;但未能交付该通知或该通知中的任何缺陷或交付中的任何缺陷不应影响该通知要求指明的公司行动的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息,公司应同时根据表格6-K上的当前报告向SEC提交该通知。持有人仍有权在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效日期的期间内行使本认股权证,除非本协议另有明确规定。
g)公司自愿调整。根据交易市场的规则和规定,公司可在本认股权证期限内的任何时间将当时的行使价降低至董事会认为适当的任何金额和任何期限。
第4节。转让认股权证。
a)可转移性。在符合任何适用的证券法的情况下,本认股权证及本协议项下的所有权利(包括但不限于任何登记权利)可在本公司或其指定代理人在本公司主要办事处交出本认股权证后全部或部分转让,连同由持有人或其代理人或律师妥为签立的本认股权证的大体格式的书面转让作为本协议所附的附件 B,以及足以支付在进行此类转让时应支付的任何转让税款的资金。在该等交回及(如有需要)该等付款后,公司须以受让人或受让人的名义(如适用)及以该转让文书所指明的面额或面额签立及交付新的认股权证或认股权证,并须向转让人发出新的认股权证,以证明本认股权证中未如此转让的部分,本认股权证应立即注销。尽管本文另有相反规定,除非持有人已全数转让本认股权证,否则无须要求持有人将本认股权证实际交还公司,在此情况下,持有人须在持有人向全数转让本认股权证的公司交付转让表格之日起三(3)个交易日内将本认股权证交还公司。认股权证,如按照本协议适当转让,可由新持有人行使以购买认股权证股份,而无需发行新的认股权证。
9
b)新认股权证。本认股权证可与其他认股权证在本公司上述办事处出示本认股权证后分割或合并,连同一份书面通知,指明将发行新认股权证的名称和面值,由持有人或其代理人或代理人签署。在符合第4(a)条的规定下,就可能涉及该等分立或合并的任何转让而言,公司须签立及交付一份或多于一份新的认股权证,以换取该等认股权证或认股权证按照该通知进行分立或合并。所有在转让或交易所发行的认股权证的日期应为本认股权证的发行日,并应与本认股权证相同,但依据此认股权证可发行的认股权证股份数量除外。
c)认股权证登记册。本公司应根据本公司为此目的而备存的记录(“认股权证登记册”)将本认股权证不时登记在本协议记录持有人的名下。本公司可将本认股权证的注册持有人视为并将其视为本协议的绝对拥有人,以进行本协议的任何行使或向持有人的任何分配,以及为所有其他目的,在没有相反的实际通知的情况下。
第5节。杂项。
a)在行使前不享有作为股东的权利;不以现金结算。除第3条明文规定的情况外,本认股权证不赋予持有人在行使第2(d)(i)条规定的作为公司股东的任何表决权、股息或其他权利。在不限制持有人根据第2(c)条在“无现金行使”上收取认股权证股份或根据本文第2(d)(i)条和第2(d)(iv)条收取现金付款的任何权利的情况下,在任何情况下,公司均无须以净现金结算行使本认股权证。
b)权证遗失、失窃、毁损或毁损。公司承诺,一旦公司收到其合理信纳的证据,证明本权证或与权证股份有关的任何股份证书的遗失、失窃、毁损或毁损,以及在遗失、失窃或毁损的情况下,其合理信纳的弥偿或担保(就权证而言,该等担保不包括任何债券的过帐),以及在交出及注销该等权证或股份证书时,如毁损,公司将作出及交付一份新的认股权证或股份证书,其日期与注销日期相同,以代替该认股权证或股份证书。
c)周六、周日、节假日等。如果采取任何行动的最后一天或指定日期或本协议要求或授予的任何权利的有效期届满不是营业日,则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。
d)授权股份。公司承诺,在认股权证未行使期间,将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的股份,以在行使本认股权证项下的任何购买权时提供认股权证股份的发行。公司进一步承诺,其发行本认股权证将构成对其负责在行使本认股权证项下购买权时发行必要认股权证股份的高级管理人员的全权授权。公司将采取一切可能需要的合理行动,以确保该等认股权证股份可在不违反任何适用法律或法规或普通股可能上市的交易市场的任何要求的情况下按本协议的规定发行。本公司承诺,在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份,在行使本认股权证所代表的购买权并根据本协议支付该等认股权证股份后,将获得正式授权、有效发行、全额支付和不可评估,并且免于公司就发行该认股权证而产生的所有税款、留置权和费用(与该发行同时发生的任何转让的税款除外)。
10
除持有人放弃或同意外,并在其同意的范围内,公司不得通过任何行动,包括但不限于修订其组织章程大纲或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款,但将在任何时候以诚意协助执行所有该等条款及采取所有可能必要或适当的行动,以保护本认股权证所载的持有人权利不受损害(据了解,本认股权证在任何情况下均不妨碍公司进行任何该等修订、重组、转让、合并、合并、解散、发行或出售)。在不限制前述一般性的情况下,公司将(i)不会在紧接面值增加前的该等行使时将任何认股权证股份的面值增加至超过应付金额,(ii)采取一切可能必要或适当的行动,以便公司可在行使本认股权证时有效和合法地发行缴足股款且不可评估的认股权证股份,以及(iii)使用商业上合理的努力从任何具有其管辖权的公共监管机构获得所有该等授权、豁免或同意(视情况而定),为使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需。
在采取任何将导致本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价格发生调整的行动前,公司应从任何具有管辖权的公共监管机构或机构获得必要的所有授权或豁免或同意。
e)管辖法律;专属管辖权。有关本认股权证的构造、有效性、强制执行和解释的所有问题应根据采购协议的规定确定,与本认股权证有关的任何诉讼只能按照采购协议的规定提起。
f)限制。持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股份,如果没有登记,且持有人没有使用无现金行使,将受到州和联邦证券法对转售的限制。
g)不豁免和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利,均不得作为对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施,尽管行使本权证的权利于终止日期终止。在不限制本权证的任何其他规定的情况下,如果公司故意和明知而不遵守本权证的任何规定,从而导致持有人受到任何实质性损害,公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支的款项,包括但不限于持有人在收取依据本协议应支付的任何款项或在以其他方式执行其根据本协议应享有的任何权利、权力或补救措施时所招致的合理律师费,包括上诉程序的费用和开支。
11
h)通知。公司要求或准许向持有人发出或交付的任何通知、要求或其他文件,均应按照采购协议的通知条款交付。
i)责任限制。本协议的任何规定,在持有人没有采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下,且本协议没有列举持有人的权利或特权,均不应导致持有人对任何普通股的购买价格或作为公司的股东承担任何责任,无论该责任是由公司主张的还是由公司的债权人主张的。
j)补救办法。持有人除了有权行使法律赋予的一切权利,包括赔偿损失,将有权具体履行其在本权证项下的权利。本公司同意,金钱损失将不足以补偿因其违反本权证条款而招致的任何损失,并在此同意放弃且不在任何针对具体履行的诉讼中主张抗辩,即法律上的补救措施将是充分的。
k)继任者和受让人。在适用的证券法的规限下,本权证及据此证明的权利和义务对公司的继承人和许可受让人以及持有人的继承人和许可受让人均有利,并对其具有约束力。本认股权证的条文旨在为本认股权证的任何不时持有人的利益,并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。
l)修订及豁免。本认股权证可经公司及本认股权证持有人或实益拥有人的书面同意而修改或修订或放弃本协议的条文。
m)可分割性。在可能的情况下,应以适用法律规定的有效和有效方式解释本权证的每一项规定,但如本权证的任何规定应被适用法律禁止或无效,则该规定应在该禁止或无效的范围内无效,而不使该等规定的其余部分或本权证的其余规定无效。
n)标题。本认股权证中使用的标题仅供参考之用,不应出于任何目的被视为本认股权证的一部分。
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(签名页如下)
12
作为证明,公司已安排由其获正式授权的高级人员于上述第一个日期签署本认股权证。
| 一品威客有限公司。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
13
展品A
行使通知
TO:一品威客有限公司
(1)下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款(仅在全额行使的情况下)购买公司的________股认股权证股份,并在此提交全额支付行权价,连同所有适用的转让税(如有)。
(2)付款应采取以下形式(勾选适用方框):
| ☐ | 以美国合法货币支付;或 |
| ☐ | 如获准注销所需数量的认股权证股份,则根据第2(c)节规定的公式,就根据第2(c)节规定的无现金行使程序可购买的最大数量的认股权证股份行使本认股权证。 |
(3)请以下列签署人的名义或以下列明的其他名义发行上述认股权证股份:
_______________________________
认股权证份额应交付至以下DWAC账号:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
【持有人签字】
投资主体名称:
________________________________________________________________________
投资主体授权签字人签字:
_________________________________________________
授权签字人姓名:
___________________________________________________________________
授权签字人名称:
____________________________________________________________________
日期:______________________________________________________________________________________
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展品b
分配表格
(要转让上述认股权证,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买股份。)
所收到的价值,兹将前述认股权证及其所证明的一切权利转让给
| 姓名: | |
| (请打印) | |
| 地址: | |
| (请打印) | |
| 电话号码: | |
| 邮箱地址: | |
| 日期:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |
| 持有人签名:______________________ | |
| 持有人地址:______________________ |
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