附件 99.1
Flex宣布20亿美元可转换优先投资成
Axiom由General Catalyst牵头与Koch Equity Development
交易要点：
| • | General Catalyst、Koch Equity Development和共同投资者的战略投资，以支持Flex的云和电力基础设施部门Axiom的长期增长 |
| • | 20亿美元可转换优先股投资对Axiom的初始企业价值为375亿美元 |
| • | Flex打算在2027年第一季度将Axiom独立为一家上市公司 |
德克萨斯州奥斯汀2026年10月5日电/美通社/— Flex（NASDAQ：FLEX）今天宣布，该公司已达成一项协议，向General Catalyst附属基金、Koch Equity Development和共同投资者出售价值20亿美元的Axiom Solutions International，Inc.（Axiom）A系列可转换优先股，该公司是Flex的云和电力基础设施部门。通过这一战略投资，Axiom将能够进一步利用不断增长的人工智能基础设施需求，因为它准备作为一家独立公司运营。备考分离，投资将只在Axiom。
Flex首席执行官兼Axiom预期首席执行官Revathi Advaithi表示：“这项投资为我们最近宣布的收购EPC Power提供了股权融资，并将使Axiom拥有强大的资产负债表，因为我们准备成为一家独立的上市公司，专注于人工智能时代所需的电力、热力和计算基础设施。”“General Catalyst带来了对应用AI的深刻信念，以及与构建定义类别的领导者的公司合作的长期记录，我们很高兴在Axiom进入下一个篇章时让他们与我们合作。我们认为，这笔交易反映了我们今天在Axiom的业务中看到的价值，并将在分立时转化为Flex股东的持久价值。”
General Catalyst首席执行官Hemant Taneja表示：“Axiom处于人工智能所需要的动力和基础设施建设的中心，我们对团队的执行力和未来机会的规模印象深刻。”“我们期待与Axiom长期合作，因为它成为一家独立的公司，并继续投资于下一阶段增长所需的技术和产能。”
“人工智能扩散需要大规模的现代电力解决方案，”General Catalyst董事总经理Madhu Namburi表示。“在Revathi的领导下，我们相信Axiom将成为AI时代的决定性力量公司。”
作为投资的一部分，General Catalyst将有权在分立完成后向Axiom董事会提名一名董事。
可转换优先股在分立前以现金支付每年10.0%的股息，如果在分立后以实物支付，则降至每年6.0%的现金或7.0%的股息，但可能会在分立五周年后增加，并进行某些其他调整。
投资所得款项净额将用于为Axiom待定收购EPC Power的部分收购价格提供资金，偿还与收购相关的任何股权过桥或其他中间融资，支付可转换优先股的股息，或用于一般公司用途。Flex已单独为EPC电力收购的余额担保承诺定期贷款融资。
该投资预计将在收到惯常的监管批准并满足其他惯常的成交条件后完成。
Flex此前宣布，它打算将其云和电力基础设施部门分离为一家独立的上市公司Axiom，预计将在2027年第一季度完成，但需满足惯例条件。
顾问
PJT Partners担任Flex的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任Flex的法律顾问。
Davis Polk & Wardwell LLP担任General Catalyst的法律顾问。
关于Flex
Flex（Reg. No. 199002645H）是帮助领先品牌设计、制造和管理改善世界的产品的首选制造合作伙伴。Flex的全球足迹跨越30个国家，提供先进的制造和供应链解决方案、创新产品和技术，以及从概念到规模为客户提供支持的生命周期服务。在AI时代，Flex通过尖端的功率和冷却技术以及可扩展的IT基础设施解决方案，通过解决功率、热量和规模挑战，帮助客户加速数据中心部署。有关Flex打算分拆其云和电源基础设施组合的信息，请访问：https://flex.com/transaction-resources。
关于通用催化剂
General Catalyst是一家以风险为核心的全球性投资和转型公司。我们遇到了最雄心勃勃的创始人，他们从种子期到成长期甚至更长时间，以推动复原力和应用AI。我们在旧金山、纽约市、波士顿、柏林、班加罗尔、伦敦和华盛顿特区设有办事处，支持挑战现状的具有长远眼光的企业家，让他们获得无比强大的优势。General Catalyst已经支持了900 +家企业的增长，包括爱彼迎、Anduril、Anthropic、Applied Intuition、Commure、Glean、Guild、Gusto、Helsing、Hubspot、Kayak、Livongo、Mistral、Ramp、Samsara、Snap、Stripe、Sword和Zepto。
关于Koch Equity Development
Koch Equity Development是Koch，Inc.的主要投资和收购部门，Koch，Inc.是美国最大的私营企业之一。自2012年以来，KED已在股权投资和收购方面部署了超过400亿美元。凭借已超过1250亿美元的营收，科赫公司在全球雇佣了约13万人，其中近一半在美国。
联系人
Flex投资者和分析师
米歇尔·西蒙斯
全球投资者关系和公共关系高级副总裁
(669) 242-6332
Michelle.Simmons@flex.com
Flex Media & Press
press@flex.com
关于前瞻性陈述的警示性声明
本通讯包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于对Axiom的可转换优先投资（“投资”）、收购EPC Power Corp.（“EPC Power Acquisition”）计划将我们的云和电力基础设施部门分拆为一家独立的上市公司（“分拆”）的陈述；投资、EPC电力收购和分拆的预期完成时间以及完成投资、EPC电力收购和分拆的能力；EPC电力的预期收益
收购和分拆，包括增强战略重点、财务灵活性和为股东创造价值；预期为美国联邦所得税目的对分拆的免税待遇；在完成EPC电力收购和分拆后，Flex和Axiom各自的预期未来业绩；EPC电力收购对Flex的云和电力基础设施部门的影响；预期EPC电力收购的融资来源和结构；Flex和Axiom各自的管理层变动和领导层；以及关于业务战略、增长机会、市场地位的陈述，以及Flex和Axiom各自的财务前景。这些前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，这些预期、估计和假设涉及可能导致实际结果和结果与这些前瞻性陈述所预期的存在重大差异的风险和不确定性。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
与投资、EPC电力收购及分拆有关的风险及不明朗因素包括但不限于：有关投资、EPC电力收购及分拆是否完成及其时间的不明朗因素；实现可转换优先股预期评级的能力；投资完成的各种条件的可能性，EPC Power Acquisition和分拆可能不满足或被放弃；分拆可能不符合美国联邦所得税目的的预期免税待遇；分拆可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险，包括对Flex的资源、系统、程序、和控制；可能导致与EPC电力收购有关的若干股票购买协议（“EPC购买协议”）的一方或多方有权终止EPC购买协议的任何事件或情况的发生的可能性；在投资、EPC电力收购和分拆未决期间对Flex或EPC Power的业务的潜在不利影响，例如员工离职或管理层分散对业务运营的注意力；战略、运营、EPC电力收购和分拆的财务收益可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现，包括由于EPC电力的业务整合产生的问题；未能获得或延迟获得完成投资、EPC电力收购和分拆所需的法律、监管或其他批准；EPC电力收购和分拆造成的中断，包括对与客户、供应商、员工的关系的潜在不利影响，和其他业务合作伙伴；对宣布或完成分拆的竞争性回应；转移管理层对正在进行的业务运营的注意力；与EPC电力收购和分拆有关的争议、诉讼或意外费用的可能性；有关财务业绩的不确定性
分拆后的任一公司；分拆公告或未决对Flex证券市场价格和/或对Flex财务业绩的负面影响；实现与分拆相关的预期资本结构、信用评级和融资的能力；留住关键人员的能力；地缘政治冲突的影响；以及一般经济和/或行业特定条件的任何变化。有关与我们业务相关的风险的其他信息在我们最近的10-K表格年度报告和我们随后提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”下进行了描述。所有前瞻性陈述均在本文发布之日作出，Flex不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。
重要信息和在哪里可以找到
关于拟议的分拆，Flex打算向SEC提交相关材料，其中包括一份关于附表14A的代理声明，该声明将邮寄或以其他方式分发给Flex的股东，以寻求他们对分拆提案的批准。此外，Axiom已于2026年9月15日就其普通股向SEC提交了一份关于Form 10（“Form 10”）的登记声明。本通讯不能替代Flex或Axiom可能向SEC提交的代理声明和Form 10或任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细阅读代理声明、表格10以及FLEX和AXIOM各自向SEC提交或将提交的与拟议分拆（包括其任何修订或补充）有关的任何其他相关文件，并在这些文件可用时完整阅读，因为它们包含或将包含重要的信息投资者将能够免费获得由Flex和Axiom各自在SEC网站http://www.sec.gov上向SEC提交的代理声明和Form 10以及其他相关文件的副本（当它们可获得时）。投资者还可以从Flex网站investors.flex.com上的投资者关系页面免费获得Flex将向SEC提交的代理声明和其他相关文件的副本。
参加征集人员
Flex及其某些董事和执行官可能被视为参与了与拟议分拆相关的向Flex股东征集代理。有关Flex的董事和执行官及其对Flex普通股所有权的信息包含在Flex于2026年6月24日向SEC提交的2026年年度股东大会的代理声明中，包括在“公司治理”、“2026财年非雇员董事薪酬”、“第1号提案：重新选举董事”、“第3号提案：不具约束力、关于高管薪酬的咨询决议”标题下，“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”、“我们的执行官信息”和“某些受益所有人和管理层的安全所有权”。如果Flex董事和执行官持有的Flex证券自其2026年年度股东大会的代理声明中规定的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始受益所有权声明或表格4上的受益所有权声明中。有关潜在参与者身份及其直接或间接利益、通过证券、持股或其他方式的更详细信息，将在提交给SEC的与拟议分拆相关的代理声明和其他材料中列出。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。