美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早事件报告日期):2025年9月24日
阿尔法斯特收购公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 开曼群岛 | 001-41574 | 00-0000000 不适用 | ||
(国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
37街西205号
纽约,NY 10018
(主要行政办公地址,含邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号203-998-5540
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
根据该法第12(b)节登记的证券:
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
| ☒ | 根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
| 股单位,每份单位由一股普通股和一股权利组成 | ATMVU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 普通股,每股面值0.0001美元 | ATMV | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 权利,每项权利赋予其持有人一股普通股的十分之一 | ATMVR | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
远期采购协议
如先前所披露,开曼群岛豁免公司AlphaVest Acquisition Corp(“ATMV”,归化后(定义见下文),“PubCo”)已由ATMV、AV Merger Sub Inc(一家华盛顿公司)(“Merger Sub”)和AMC Corporation(一家华盛顿公司(“AMC”)订立日期为2024年8月16日并于2025年6月25日修订的某些业务合并协议(经修订,“业务合并协议”)。根据业务合并协议的条款和条件,除其他事项外,ATMV将从开曼群岛重新归化至特拉华州(“归化”),紧随归化之后,PubCO将通过其全资子公司Merger Sub与AMC合并(“合并”)的方式收购AMC的全部股权,合并后AMC作为PubCo的全资子公司和AMC的股东成为Surviving PubCo的股东(“业务合并”)。
于2025年9月24日,就业务合并而言,ATMV及AMC分别与Harraden Circle Investors、LP(“HCI”)、Harraden Circle Special Opportunities、LP(“HCSO”)、Harraden Circle Strategic Investments、LP(“HCSI”)、Harraden Circle Concentrated、LP(“HCC”)(与HCI、HCSO、HCSI、HCC,统称“卖方”)就预付股份远期交易订立远期购买协议(“远期购买协议”)。此处使用但未另行定义的大写术语应具有远期购买协议中赋予此类术语的含义。
订立远期购买协议并不是为了提供任何资本以确保ATMV满足其初始业务合并的最低现金要求。相反,ATMV签订了远期购买协议,以提供获得额外非稀释性增长资本的途径。
根据远期购买协议的条款,卖方应根据其中的条款和条件购买最多500,000股股份。
远期购买协议规定,在业务合并结束时,应向卖方预付总现金金额(“预付金额”),金额等于(i)股份数量加上承诺股份数量,乘以(ii)初始价格(“预付金额”)。卖方将不迟于(a)业务合并结束后的一(1)个当地营业日和(b)信托账户的任何资产就业务合并支付之日(以较早者为准)直接从ATMV的信托账户中获得预付款金额。
卖方可不时及于业务合并结束后的任何交易所营业日(任何该等日期,即“OET日期”),并根据其中的条款及条件,以绝对酌情权就任何数目的股份发出终止通知及指明数目的股份(该等数量,即“终止股份”)而全部或部分终止交易。在每个OET日期,交易对手有权从卖方获得一笔金额,卖方应向交易对手支付一笔金额,金额等于当时有效的重置价格,乘以(b)终止的股份。股份数量应减去终止股份数量。
远期购买协议到期日应为(a)业务合并结束后12个月的日期,或(b)卖方在书面通知中指定的由卖方全权酌情交付给交易对手的日期(该到期日不应早于该通知生效之日)中较早的日期。到期时,作为向交易对手返还股份数量的交换条件,卖方应保留等于(i)股份数量乘以(ii)初始价格的金额。
| 2 |
卖方同意在远期购买协议期限内放弃ATMV第二次经修订及重述的组织章程大纲及章程细则(经修订)项下有关股份的任何赎回权。此类豁免可能会减少就业务合并赎回的普通股数量,而此类减少可能会改变对业务合并潜在实力的看法。远期购买协议的结构,与该协议有关的所有活动均已开展,以遵守适用于业务合并的所有要约收购法规的要求,包括经修订的1934年证券交易法第14e-5条规则。
上述远期购买协议摘要通过参考远期购买协议全文对其进行了整体限定,该全文作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文。
信托披露
根据截至2025年9月24日信托账户中的金额,ATMV估计每股赎回价格约为12.02美元。
关于业务组合的附加信息以及在哪里可以找到它
关于ATMV与目标公司的业务合并,ATMV在表格S-4(可能不时修订,“注册声明”)上提交了一份注册声明,其中包括ATMV向其股东邮寄的与业务合并有关的ATMV最终代理声明/招股说明书。注册声明,包括其中所载的代理声明/招股说明书,载有有关业务合并的重要信息,以及ATMV股东为批准业务合并而投票表决的其他事项及相关事项。本通讯并不包含应考虑的有关企业合并和其他事项的所有信息,也无意为任何投资决定或与此类事项有关的任何其他决定提供依据。ATMV和塔吉特还可能就业务合并向SEC提交其他文件。ATMV股东和其他相关人士请阅读最终代理声明/招股说明书以及就业务合并提交的其他文件,因为这些材料包含有关ATMV、Target和业务合并的重要信息。
股东和利害关系人可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得向SEC提交的最终代理声明/招股说明书和其他文件的副本,或直接向ATMV提出请求,地址为205 W. 37th Street New York,NY 10018,注意:Yong(David)Yan,首席执行官,(203)998-5540。
没有要约或招揽
本通讯不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在任何国家或司法管辖区出售任何证券,在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀请或出售在该国家或司法管辖区将是非法的。
| 3 |
前瞻性陈述
本通讯可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述包括有关ATMV和Target可能或假定的未来运营结果、业务战略、债务水平、竞争地位、行业环境、潜在增长机会以及监管影响的信息,包括业务合并是否会为股东带来回报。这些前瞻性陈述是基于ATMV或Target管理层当前的预期、预测和信念,以及有关未来事件的一些假设。在本通讯中使用“估计”、“预计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”等词语以及这些词语或类似表达的变体(或此类词语或表达的否定版本)旨在识别前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证,涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素,其中许多因素超出了ATMV或Target管理层的控制范围,可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。这些风险、不确定性、假设和其他重要因素包括但不限于:(a)可能导致终止有关业务合并的谈判和任何后续最终协议的任何事件、变化或其他情况的发生;(b)可能针对ATMV、Target、或其他在宣布业务合并及与其有关的任何最终协议后;(c)由于未能满足交割条件而无法完成业务合并;(d)由于适用的法律或法规或作为获得业务合并的监管批准的条件而可能需要或适当的对业务合并的拟议结构进行更改;(e)在业务合并完成后满足适用的证券交易所上市标准的能力;(f)风险业务合并因公告和完成此处描述的交易而扰乱了Target或其子公司的当前计划和运营;(g)确认业务合并的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争的影响,Target的增长能力和以盈利方式管理增长的能力、与客户和供应商保持关系以及留住其管理层和关键员工的能力;(h)与业务合并相关的成本;(i)适用法律或法规的变化,包括法律或法规的发展(包括但不限于,会计考虑因素)可能导致ATMV需要重述其历史财务报表,并导致业务合并的时间出现不可预见的延迟,并对ATMV证券的交易价格和业务合并对投资者的吸引力产生负面影响;(j)ATMV和Target可能受到其他经济、业务、和/或竞争因素;(k)Target执行其业务计划和战略的能力;(l)Target对费用和盈利能力的估计;(m)交易可能无法在ATMV的业务合并截止日期前完成的风险,以及如果ATMV寻求延长业务截止日期可能无法获得的风险;(n)ATMV向SEC提交的与其首次公开募股有关的最终招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性,包括其中“风险因素”项下的风险和不确定性,以及ATMV向SEC提交或将提交的其他文件。副本可在SEC网站www.sec.gov上查阅。请注意,不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出之日的情况。
ATMV和Target不承担任何义务,除法律要求外,不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。ATMV和塔吉特都没有给出任何保证,即ATMV或塔吉特将实现其预期。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 10.1 | 日期为2025年9月24日的远期股份购买协议 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(内嵌XBRL文档) |
| 4 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| AlphaVest Acquisition Corp | ||
| 日期:2025年9月26日 | 签名: | /s/Yong(David)Yan |
| 姓名: | Yong(David)Yan | |
| 职位: | 首席执行官 | |
| 5 |