附件 99.2
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霍尼韦尔宣布开始现金要约收购
购买高达3,750，000,000美元的总购买价格美元-
指定证券和高达1,250，000,000欧元的总额
以欧元计价的证券的购买价格
北卡罗来纳州夏洛特市，2026年3月6日– 霍尼韦尔（纳斯达克股票代码：HON）今天宣布，以现金购买下表1所列证券（统称“美元证券”）和下表2所列证券（统称“欧元证券”，并与美元证券一起“证券”）的要约，由霍尼韦尔（i）发行，最高可为有效投标的美元证券支付的总购买价格（不包括美元证券的应计和未支付的利息）不超过3,750，000,000美元（“美元总最高金额”），并且，该购买要约，“美元要约收购”）和（ii）为有效投标的欧元证券支付的最高总购买价格（不包括欧元证券的应计和未付利息）最高不超过1,250，000,000欧元（“欧元总最高金额”，以及此类购买要约，“欧元要约收购”，连同美元要约收购、“要约收购”和每项“要约收购”）。
| 表1：美元要约收购标的美元证券 |
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| 证券名称 |
安全标识符（s） | 成熟度 日期 |
票面利率 日期 |
校长 金额 优秀 |
验收 优先 水平 |
早 参与 金额(1)(2) |
参考 财政部 安全 |
彭博 参考 页/ 屏幕 |
固定 传播 （基础 点）(2) |
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| 2033年到期的9.065%优先票据 |
CUSIP：019512AM4 ISIN：US019512AM47 |
6月1日， 2033 |
不适用 | $51,207,000 | 1 | $50 | 4.125% UST到期 |
FIT 1 | 55 | |||||||||
| 2028年到期的6.625%优先票据 |
CUSIP：438506AS6 ISIN：US438506AS66 |
6月15日， 2028 |
不适用 | $200,549,000 | 2 | $50 | 3.375% UST到期 2月29日， 2028 |
FIT 1 | 20 | |||||||||
| 2036年到期的5.700%优先票据 |
CUSIP：438516AR7 ISIN：US438516AR73 |
3月15日， 2036 |
不适用 | $441,050,000 | 3 | $50 | 4.125% UST到期 2月15日， 2036 |
FIT 1 | 40 | |||||||||
| 2037年到期的5.700%优先票据 |
CUSIP：438516AT3 ISIN：US438516AT30 |
3月15日， 2037 |
不适用 | $462,569,000 | 4 | $50 | 4.125% UST到期 2月15日， 2036 |
FIT 1 | 50 | |||||||||
| 2041年到期的5.375%优先票据 |
CUSIP：438516BB1 ISIN：US438516BB13 |
3月1日， 2041 |
不适用 | $416,688,000 | 5 | $50 | 4.125% UST到期 2月15日， 2036 |
FIT 1 | 70 | |||||||||
| 5.350%于2064年到期的优先票据 |
CUSIP：438516CU8 ISIN：US438516CU84 |
3月1日， 2064 |
9月1日， 2063 |
$650,000,000 | 6 | $50 | 4.625% UST到期 11月15日， 2055 |
FIT 1 | 70 | |||||||||
| 2054年到期的5.250%优先票据 |
CUSIP：438516CT1 ISIN：US438516CT12 |
3月1日， 2054 |
9月1日， 2053 |
$1,750,000,000 | 7 | $50 | 4.625% UST到期 11月15日， 2055 |
FIT 1 | 65 | |||||||||
| 2033年到期的5.000%优先票据 |
CUSIP：438516CK0 ISIN：US438516CK03 |
2月15日， 2033 |
11月15日， 2032 |
$1,100,000,000 | 8 | $50 | 4.125% UST到期 2月15日， 2036 |
FIT 1 | 5 | |||||||||
| 2035年到期的5.000%优先票据 |
CUSIP：438516CS3 ISIN：US438516CS39 |
3月1日， 2035 |
12月1日， 2034 |
$1,450,000,000 | 9 | $50 | 4.125% UST到期 2月15日， 2036 |
FIT 1 | 35 | |||||||||
| 2031年到期的4.950%优先票据 |
CUSIP：438516CR5 ISIN：US438516CR55 |
9月1日， 2031 |
2031年7月1日 | $500,000,000 | 10 | $50 | 3.500% UST到期 2月28日， 2031 |
FIT 1 | 25 | |||||||||
| 2032年到期的4.750%优先票据 |
CUSIP：438516CZ7 ISIN：US438516CZ71 |
2月1日， 2032 |
12月1日， 2031 |
$650,000,000 | 11 | $50 | 3.500% UST到期 2月28日， 2031 |
FIT 1 | 35 | |||||||||
| 2034年到期的4.500%优先票据 |
CUSIP：438516CM6 ISIN：US438516CM68 |
1月15日， 2034 |
10月15日， 2033 |
$1,000,000,000 | 12 | $50 | 4.125% UST到期 2月15日， 2036 |
FIT 1 | 20 | |||||||||
| 2047年到期的3.812%优先票据 |
CUSIP：438516BS4 ISIN：US438516BS48 |
11月21日， 2047 |
2047年5月21日 | $442,373,000 | 13 | $50 | 4.625% UST到期 2月15日， 2046 |
FIT 1 | 55 | |||||||||
| 2050年到期的2.800%优先票据 |
CUSIP：438516CA2 ISIN：US438516CA21 |
6月1日， 2050 |
12月1日， 2049 |
$700,983,000 | 14 | $50 | 4.625% UST到期 11月15日， 2055 |
FIT 1 | 30 | |||||||||
| 2029年到期的2.700%优先票据 |
CUSIP：438516BU9 ISIN：US438516BU93 |
8月15日， 2029 |
2029年5月15日 | $750,000,000 | 15 | $50 | 3.500% UST到期 2月15日， 2029 |
FIT 1 | 15 | |||||||||
| 2030年到期的1.950%优先票据 |
CUSIP：438516bZ8 I罪：US438516BZ80 |
6月1日， 2030 |
3月1日， 2030 |
$948,845,000 | 16 | $50 | 3.500% UST到期 2月28日， 2031 |
FIT 1 | 15 | |||||||||
| 2031年到期的1.750%优先票据 |
CUSIP：438516CF1 ISIN：US438516CF18 |
9月1日， 2031 |
2031年6月1日 | $1,496,188,000 | 17 | $50 | 3.500% UST到期 2月28日， 2031 |
FIT 1 | 30 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 合计 |
$13,010,452,000 | |||||||||||||||||
表2：欧元要约收购标的欧元证券
| 证券名称 |
安全 标识符（s） |
成熟度 日期 |
票面利率 日期 |
校长 金额 优秀 |
验收 优先 水平 |
早 参与 金额(1)(2) |
参考 财政部 安全/ 插值 率 |
彭博 参考 页/屏 |
固定 传播 （基础 点）(2) |
|||||||||
| 2027年到期的3.500%优先票据*† |
通用代码： 262493865 ISIN：XS2624938655 |
5月17日， 2027 |
4月17日， 2027 |
€650,000,000 | 1 | €50 | OBL 0.000% 4月16日到期， 2027 |
FITGE1-3 | 20 | |||||||||
| 2028年到期的2.250%优先票据† |
通用代码： 136602691 ISIN：XS1366026919 |
2月22日， 2028 |
不适用 | €750,000,000 | 2 | €50 | DBR 0.500% 到期 2月15日， 2028 |
FITGE1-3 | 30 | |||||||||
| 2034年到期的4.125%优先票据 |
通用代码： 255190342 ISIN：XS2551903425 |
11月2日， 2034 |
8月2日， 2034 |
€1,000,000,000 | 3 | €50 | 插值 中间掉期利率 |
IRSB欧盟< GO >(3) | 70 | |||||||||
| 2032年到期的3.750%优先票据 |
通用代码： 262493873 ISIN：XS2624938739 |
5月17日， 2032 |
2月17日， 2032 |
€500,000,000 | 4 | €50 | 插值 中间掉期利率 |
IRSB欧盟< GO >(3) | 65 | |||||||||
| 2036年到期的3.750%优先票据 |
通用代码： 277689006 ISIN：XS2776890068 |
3月1日， 2036 |
12月1日， 2035 |
€750,000,000 | 5 | €50 | 插值 中间掉期利率 |
IRSB欧盟< GO >(3) | 75 | |||||||||
| 2030年到期的3.375%优先票据 |
通用代码： 277688999 ISIN：XS2776889995 |
3月1日， 2030 |
1月1日， 2030 |
€750,000,000 | 6 | €50 | 插值 中间掉期利率 |
IRSB欧盟< GO >(3) | 35 | |||||||||
| 2032年到期的0.750%优先票据 |
通用代码： 212609404 ISIN：XS2126094049 |
3月10日， 2032 |
12月10日， 2031 |
€500,000,000 | 7 | €50 | 插值 中间掉期利率 |
IRSB欧盟< GO >(3) | 45 | |||||||||
|
|
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| 合计 |
€4,900,000,000 |
| (1) | 每1000美元或1000欧元本金，视情况而定。 |
| (2) | 每一系列证券应付的总代价将按在适用的提前参与日期或之前有效投标并被我们接受购买的该系列证券的每1,000美元或1,000欧元本金金额（如适用）的价格计算，该价格使用适用的固定价差计算，并且在以这种方式计算时已包括适用的提前参与金额。此外，其证券被接受购买的持有人还将获得此类证券的任何应计利息。在提前参与日之后且在到期日或之前有效投标并被接受购买的证券持有人将仅收到适用的延迟要约收购对价，该对价不包括适用的提前参与金额，连同该证券的任何应计利息。为免生疑问，提前参与金额已包含在总代价内，而非总代价之外。 |
| (3) | 定价来源：BGN。 |
| † | 2026年3月6日，霍尼韦尔宣布已发出全额赎回的有条件通知，以赎回其2027年到期的3.500%优先票据（“3.500%票据”）的全部未偿本金650,000，000欧元。紧随霍尼韦尔 Aerospace，Inc.（“Aerospace”）拟议票据发行的定价，该公司目前还预计将发布全额赎回通知，以赎回其于2028年到期的2.250%优先票据（“2.250%票据”）的全部未偿本金750,000，000欧元。倘（i）有条件赎回3.500%票据的赎回条件（定义见购买要约）在适用的赎回日期前获满足及（ii）公司发出全数赎回2.250%票据的通知，则在该等证券先前未在欧元要约收购（定义见下文）中有效投标及接受购买的范围内，该等证券将于适用的赎回日期按适用的赎回价格赎回。本新闻稿并不构成赎回3.500%票据或2.250%票据的通知。现正进行3.500%票据的有条件赎回，而2.250%票据的任何赎回将仅根据根据管辖该等证券的契约交付的另行发出的赎回通知进行。有关赎回2.250%票据的预期声明并不构成发出赎回通知的义务，而发出任何该等赎回通知及选择任何特定赎回日期的决定由公司酌情决定。本新闻稿不提供任何航空航天笔记。此次Aerospace票据发行完全是根据一份非公开发行备忘录进行的。 |
2
要约收购是根据日期为2026年3月6日的购买要约（可能不时修订或补充，“购买要约”）中规定的条款和特定条件提出的。本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予的含义。
购买要约的副本可向信息和招标代理索取，详情如下。与购买要约有关的所有文件，连同任何更新将通过要约网站提供：www.dfking.com/honeywell。
要约收购时间表
| 事件 |
日期 |
|
| 要约收购开始 | 2026年3月6日 | |
| 提前参与日期 | 纽约市时间2026年3月19日下午5：00，除非延长或更早终止由霍尼韦尔全权和绝对酌情权就要约收购。 | |
| 提款日期 | 纽约市时间2026年3月19日下午5：00，除非由霍尼韦尔全权且绝对酌情就要约收购延期。 | |
| 参考收益率确定日期 | 纽约市时间2026年3月20日上午10：00，除非由霍尼韦尔全权且绝对酌情就要约收购延期。 | |
| 提前付款日期 | 提前付款日期可能发生在适用的提前参与日期之后和适用的最终付款日期（目前预计为2026年3月24日）之前，由霍尼韦尔全权酌情决定。 | |
3
| 事件 |
日期 |
|
| 到期日 | 纽约市时间2026年4月7日下午5：00，除非由霍尼韦尔延长或更早由霍尼韦尔终止有关要约收购，在每种情况下，均由其全权酌情决定权。 | |
| 最后付款日期 | 最终缴款日期将紧随适用的到期日之后，预期为2026年4月9日或前后。 | |
要约收购的目的
我们提出要约购买霍尼韦尔发行的某些未偿债务，并连同赎回某些未偿系列的霍尼韦尔债务证券（如购买要约中进一步描述的那样），以降低我们的杠杆作用，以应对霍尼韦尔 Aerospace Inc.普通股（“分拆”）的100%流通股由TERM3 Aerospace Inc.的股东提议由霍尼韦尔向其股东进行分配。在要约收购中被接受的证券将被购买、清退和注销，并且将不再是霍尼韦尔的未偿债务。
要约收购详情
要约收购将于2026年4月7日纽约市时间下午5：00到期，除非霍尼韦尔全权酌情延长或提前终止有关要约收购（该日期和时间，如同可能延长的那样，称为“到期日到期日”）。投标的证券可在2026年3月19日纽约市时间下午5：00或之前的任何时间撤回，除非由霍尼韦尔全权酌情就要约收购（该日期和时间，如可能被延长，称为“撤回日期”）延长，但不得在此后撤回。在这篇新闻稿中，我们将有效投标且未有效撤回的证券称为“有效投标”。
根据要约收购有效投标并被霍尼韦尔接受购买的证券将根据上表所列适用的接受优先级别（“接受优先级别”）被接受购买，受限于以下限制：在美元要约收购中为美元证券支付的最高总购买价格（不包括此类美元证券的应计和未支付的利息）将不会超过美元总最高金额，而在欧元要约收购中为欧元证券支付的最高总购买价格（不包括此类欧元证券的应计和未支付的利息）将不会超过欧元总最高金额，并且可能会按比例分配，所有这些都在本文和购买要约中有更全面的描述。
由于可能的比例分配，必须为证券的每个实益拥有人提交单独的指示。
4
在2026年3月19日纽约市时间下午5：00或之前有效投标的证券的持有人（“持有人”），除非被霍尼韦尔就要约收购（该日期和时间，可能同样被延长，“提前参与日期”）延长，并被接受购买，否则将收到其证券的适用总对价（定义见下文），其中包括上表所列适用系列证券的适用提前参与金额（适用的“提前参与金额”），连同任何应计和未支付的证券利息，包括，适用的付款日期（定义见购买要约）之前的最近付息日，直至但不包括适用的付款日期（“应计利息”）。根据本文和购买要约中描述的条款和条件，包括美元总最高金额或欧元总最高金额（如适用）、适用的接受优先级别和按比例分配程序，在适用的提前参与日期之后和在适用的到期日或之前有效投标并被接受购买的证券持有人将仅收到适用的“延迟要约对价，这包括适用的总对价减去适用的提前参与金额，对于此类投标证券的每1,000美元或1,000欧元本金金额（如适用），加上任何应计利息。适用的总代价及迟交的要约收购代价将以现金支付。
每一次要约收购都受制于某些条件，包括融资条件（如购买要约中所定义）。要约收购不以所投标的证券的最低数量为条件。两项要约收购均不以完成另一项要约为条件，否则每项要约收购独立于另一项要约收购运作。根据霍尼韦尔有权终止其中一项或两项要约收购，并根据适用的美元总最高金额或欧元总最高金额、适用的接受优先级和按比例分配，霍尼韦尔将购买在适用的到期日或之前已有效投标的证券，但前提是该要约的所有条件已由霍尼韦尔在适用的到期日（该等购买的日期，预计将是适用的到期日（即“最终付款日期”）之后的第二个工作日。霍尼韦尔保留权利，但没有义务全权酌情决定购买在适用的提前参与日期或之前或在适用的提前参与日期之后但在适用的到期日之前有效投标的证券，但前提是该等要约的所有条件已获霍尼韦尔满足或豁免（该等购买日期、“提前付款日期”以及与最终付款日期一起称为“付款日期”）。
霍尼韦尔还保留权利，根据适用法律，全权酌情在适用的到期日之前的任何时间终止其中一项或两项要约收购。在要约收购中被接受的证券将被购买、清退和注销，并且将不再是霍尼韦尔的未偿义务。
5
接受购买的证券将按照其接受优先级别（其中1为每项要约中的最高接受优先级别，17为相对于美元要约的最低接受优先级别，7为相对于欧元要约的最低接受优先级别）接受，受限于每次要约收购中将为证券支付的总购买价格（不包括证券的应计和未付利息）将不超过美元总最高金额或欧元总最高金额（如适用）。
在适用的提前参与日或之前有效投标的具有较高接受优先等级的证券，将在每一次要约收购中被接受在提前参与日或之前有效投标的具有较低接受优先等级的任何证券之前被接受，在适用的提前参与日或之前有效投标的具有较高接受优先等级的所有证券将在适用的要约收购中被接受在适用的提前参与日之后被有效投标的具有较低接受优先等级的任何证券之前被接受，在每种情况下，视情况以美元总最高金额或欧元总最高金额为准。在提前参与日或之前有效投标的证券将优先于在提前参与日之后投标的其他证券被接受购买，即使在提前参与日之后投标的此类证券的接受优先级别高于在提前参与日或之前投标的证券。此外，如果在提前参与日期之前或在提前参与日期有效投标的证券金额超过美元总最高金额或欧元总最高金额（如适用），则在提前参与日期之后的要约收购中有效投标证券的持有人将不会接受其任何证券的购买，无论该证券的接受优先级如何，除非霍尼韦尔增加美元总最高金额或欧元总最高金额（如适用）。
在符合适用法律的情况下，霍尼韦尔保留全权和绝对酌情权，在任何证券首次被接受购买之日或之前的任何时间，全部或部分放弃或修改要约收购的任何一项或多项条件，或（i）增加美元总最高金额或欧元总最高金额或（ii）减少美元总最高金额或欧元总最高金额。任何该等增减变动，均可根据通过适用的提前参与日有效投标并在紧接适用的提前参与日之后的营业日及时公告的证券进行。除适用法律要求外，任何此类增加或减少均可在不延长退出日期或以其他方式恢复退出权利的情况下进行。
如果霍尼韦尔行使其唯一和绝对酌情权，在提前付款日购买证券，并且在该提前付款日或最后付款日，有足够的剩余资金在不超过美元总最高金额或欧元总最高金额（如适用）的情况下购买任何接受优先级别中的部分（但不是全部）剩余投标证券，则霍尼韦尔将接受按比例支付该投标证券，以有效投标的该等承兑优先等级的证券本金总额为依据，按比例配比为该等承兑优先等级的证券本金总额。
6
每一系列证券应付的“总对价”将是在适用的提前参与日期或之前根据适用的要约有效投标并被我们接受购买的该系列证券的每1,000美元或1,000欧元本金金额的价格（取决于适用的接受优先级别、美元总最高金额或欧元总最高金额（如适用，以及按比例分配（如有）），等于按照购买要约的附表C-1或C-2计算的适用证券计价货币的金额，如适用，这将反映出，截至适用的提前支付日，或者，如果霍尼韦尔未在该提前支付日行使其购买证券的权利，则截至适用的最终支付日：（i）就每一系列美元证券而言，根据标准市场惯例，截至适用的到期日或票面赎回日期（视情况而定）的收益率，该系列证券等于（a）上文表1所列适用参考证券的参考收益率（定义见购买要约）的总和，于纽约市时间上午10：00确定，在适用的提前参与日期（“参考收益率确定日期”）之后的第一个工作日，加上（b）上文表1所列适用于该系列的固定利差，（ii）构成3.500%票据和2.250%票据的欧元证券系列，根据标准市场惯例，该系列证券到适用到期日的收益率等于（a）上文表2所列适用参考证券的参考收益率（定义见购买要约）的总和，在参考收益率确定日确定，加上（b）上文表2所列适用于该系列的固定价差，前提是如果该总对价低于1,000欧元，则总对价将为1,000欧元，以及（iii）其他系列的每一种欧元证券，根据标准市场惯例，该系列证券的适用到期日或票面赎回日（视情况而定）的收益率等于（a）在参考收益率确定日确定的参考收益率（对应于在参考收益率确定日确定的适用插值利率（定义见购买要约），加上（b）上文表2所列适用于该系列的固定利差，在每种情况下，减去该证券自适用支付日之前的最近一个利息支付日起的应计和未付利息，包括截至，但不包括此类付款日期。适用的总代价已包括上表所列适用系列证券的提前参与金额。为免生疑问，提前参与金额已包含在总代价内，而非总代价之外。
有关要约收购证券的程序的进一步详情，请参阅要约收购，包括要约收购的“要约收购-要约收购证券的程序”标题下所载的程序。
7
霍尼韦尔已聘请BoFA Securities，Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC和摩根士丹利 & Co. LLC担任与要约收购有关的交易商经理人（统称“交易商经理人”）。有关要约收购条款和条件的问题，请致电+ 1（888）292-0070（免费电话）向美国银行证券咨询，致电+ 44 20-7997-5420（伦敦）向美林国际咨询，或发送电子邮件至debt _ advisory@bofa.com，致电+ 1（800）828-3182（免费电话）向高盛 & Co. LLC咨询，致电+ 1（800）624-1808（免费电话）或+ 1（212）761-1057（代收）向TERMA & Co. LLC咨询，电话+ 1（800）624-1808（免费电话）或+ 1（212）761-1057（代收）。
D.F. King已获委任为有关要约收购的资讯及投标代理（「资讯及投标代理」）。要约收购可在要约收购网站查阅：http://www.dfking.com/honeywell。有关要约收购中证券的投标程序或购买要约的额外副本的问题或协助请求，可致电+ 1（800）967-5074（免费电话）、+ 1（212）784-6885（收取）、+ 44（0）2079209700（伦敦）或发送电子邮件至honeywell@dfking.com向信息和投标代理提出。你也可以联系你的经纪人、交易商、商业银行或信托公司或其他代名人，寻求有关要约收购的协助。
霍尼韦尔保留全权酌情决定权，不购买任何证券，或以任何方式延长、重新开启、撤回或终止其中一项或两项要约收购，以及修订或放弃其中一项或两项要约收购的任何条款和条件，但须遵守适用的法律法规。
请持有人仔细阅读要约收购，了解参与要约收购程序的全部细节和信息。
建议持有人与任何托管人或代名人，或他们通过其持有证券的其他中介机构核实，该实体是否会要求在上述规定的截止日期之前收到参与要约的指示，或撤销其参与要约的指示的通知。任何托管人或代名人，或有关结算系统为以有关结算系统要求的形式提交和撤销有效的电子投标和阻止指示而设定的截止日期，可早于上述规定的有关截止日期。
除非另有说明，否则有关要约收购的公告将在霍尼韦尔的网站https://investor.honeywell.com/news上公布。此类公告也可通过（i）发布新闻稿和（ii）向结算系统发送通知以与直接参与者进行沟通的方式发布。所有此类公告、新闻稿和通知的副本也可向信息和招标代理索取，其相应的联系方式载于上文。如果通知送达清算系统，并敦促持有人就有关要约收购的相关公告联系信息和投标代理，则可能会遇到重大延迟。此外，与要约收购有关的所有文件，连同任何更新，将通过要约网站提供：http://www.dfking.com/honeywell。
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免责声明本公告必须与购买要约一并阅读。本公告及购买要约载有重要资料，在作出有关要约收购的任何决定前，应予仔细阅读。如阁下对本公告或购买要约的内容或应采取的行动有任何疑问，建议阁下立即向您的经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求您自己的财务、法律和税务建议，包括任何税务后果。任何个人或公司，其证券由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他代名人或中介机构代其持有，如希望参与要约收购，必须与该实体联系。霍尼韦尔、交易商经理、信息和招标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理人或关联机构均未就持有人是否应在要约收购中投标其证券提出任何建议。
霍尼韦尔、交易商经理、信息和招标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理或关联公司均不对本公告或购买要约中包含的有关霍尼韦尔、证券或要约收购的信息的准确性或完整性承担任何责任。霍尼韦尔、交易商经理、信息和招标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理或关联公司均不代表任何持有人，也不会对任何持有人负责向其客户提供任何保护或就要约收购提供建议，因此，丨霍尼韦尔、交易商经理、信息和招标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员，对于霍尼韦尔未能披露有关霍尼韦尔或证券的、在要约收购背景下具有重大意义且以其他方式无法公开的信息，代理人或关联机构承担任何责任。
一般
本公告仅供参考。每项要约收购仅根据购买要约进行。本公告或购买要约或其电子传输均不构成在任何司法管辖区（如适用）出售或购买证券的要约，或根据适用的证券法或其他方式作出该等要约或招揽是非法的，或向或从任何人向或从任何人作出该等要约或招揽是非法的。本公告在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在证券、蓝天或其他法律要求要约收购必须由持牌经纪人或交易商提出且交易商经理或其各自的任何关联公司是任何该等司法管辖区的该等持牌经纪人或交易商的司法管辖区，要约收购应被视为由交易商经理或该关联公司（视情况而定）代表该司法管辖区的霍尼韦尔提出。
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在允许拥有、传播或分发本公告、购买要约或与霍尼韦尔、霍尼韦尔的任何子公司或需要为此目的采取行动的任何司法管辖区的证券有关的任何材料的任何司法管辖区，已经或将不会采取任何行动。因此，本公告、购买要约或与要约收购有关的任何其他要约材料或广告均不得在任何该等国家或司法管辖区分发或发布，除非遵守任何该等国家或司法管辖区的任何适用规则或法规。
本公告的分发和购买要约在某些司法管辖区可能受到法律限制。霍尼韦尔、经销商经理以及信息和招标代理要求拥有本公告或购买要约的人自行了解并遵守任何此类限制。
就经修订的《2000年金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条而言，本来文未获得授权人员的批准。因此，除FSMA第21（1）条不适用的情况外，本来文不针对英国境内的人员。
本公告不构成在欧洲经济区任何成员国（“相关国家”）向公众提供证券的要约。在任何相关国家，本通讯仅针对且仅针对该相关国家的条例（EU）2017/1129（经修订或取代）（“招股章程条例”）第2（e）条含义内的合格投资者。本公告及本公告所载信息，不得由《招股章程规例》第2（e）条所指的非合资格投资者行事或依赖。
就经修订的《2000年金融服务和市场法》第21条而言，本公告、购买要约以及与要约收购有关的任何其他文件或材料的通讯并未由获授权人士作出，且该等文件和/或材料未获批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不得传递给英国的普通公众。作为金融促进的此类文件和/或材料仅向英国境内属于投资专业人士定义范围内的人（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005》（“金融促进令”）第19（5）条）或属于《金融促进令》第43（2）条范围内的人或根据《金融促进令》可能以其他方式合法地向其作出的任何其他人发送。
参与要约收购的每个持有人将就上述司法管辖区作出某些陈述，一般情况下如购买要约中所述。任何无法作出该等陈述的持有人根据要约收购提出的证券要约将不会被接受。霍尼韦尔、交易商经理以及信息和招标代理各自均保留绝对酌情权，就根据要约收购进行的任何证券投标进行调查，持有人作出的任何该等陈述是否正确，如果进行该等调查并因此霍尼韦尔确定（出于任何原因）该等陈述不正确，则该投标将不被接受。
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关于霍尼韦尔
霍尼韦尔是一家一体化运营公司，服务于全球范围广泛的行业和地区，其产品组合以我们的霍尼韦尔加速器操作系统和霍尼韦尔 Forge平台为基础。作为值得信赖的合作伙伴，我们帮助组织解决世界上最艰难、最复杂的挑战，为航空航天、楼宇自动化、工业自动化、流程自动化和流程技术提供可操作的解决方案和创新，帮助世界变得更智能、更安全、更可持续。
前瞻性陈述和其他免责声明
我们在本新闻稿中描述了推动我们的业务和未来结果的许多趋势和其他因素。此类讨论包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些涉及管理层打算、期望、预测、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述。它们是基于管理层根据过去的经验和趋势、当前的经济和行业状况、预期的未来发展以及其他相关因素做出的假设和评估，其中许多因素很难预测并且超出了我们的控制范围。它们不是对未来业绩的保证，实际结果、发展和业务决策可能与我们的前瞻性陈述所设想的存在显着差异，包括关于拟议分拆、要约收购、航空航天公司的任何票据发行或赎回某些未偿还的系列霍尼韦尔债务证券的任何变更或放弃。我们不承诺更新或修改我们的任何前瞻性陈述，除非适用的证券法要求。我们的前瞻性陈述也受到重大风险和不确定性的影响，包括持续的宏观经济和地缘政治风险，例如贸易和税收法律和政策的变化或适用，包括关税和其他贸易壁垒和限制的影响、美国或全球GDP增长下降或衰退、供应链中断、资本市场波动、通货膨胀以及某些区域冲突，这些都可能影响我们近期和长期的表现。此外，不能保证本新闻稿中提出的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望或前景能够或将会实现。可能导致霍尼韦尔或Aerospace的实际结果与任何此类前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的一些重要因素包括，但不限于：（i）霍尼韦尔实现上述分拆并满足相关条件的能力；（ii）分拆事项无法在预期时间段内完成或根本无法完成的可能性；（iii）分拆事项无法实现预期收益的可能性；（iv）分拆事项对霍尼韦尔和航空航天业务的影响以及分拆事项可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险，包括影响
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关于他们的资源、系统、程序和控制、转移管理层的注意力以及与监管机构、客户、供应商、员工和其他业务对手方的现有关系的影响和可能的中断；（v）中断的可能性，包括纠纷、诉讼或意外费用，与分拆有关；（vi）分拆完成后霍尼韦尔或航空航天的预期财务业绩的不确定性；（vii）分拆的公告或未决对霍尼韦尔证券的市场价格和/或对霍尼韦尔或航空航天的财务业绩的负面影响；（viii）就分拆实现预期资本结构的能力，包括信贷的未来可用性和可能影响这种可用性的因素；（ix）实现与分拆相关的预期信用评级的能力；（x）实现与分拆和未来（如有）剥离、合并、收购和其他投资组合变化相关的预期税务处理的能力以及相关税收和其他法律变化的影响；（xi）未能实现预期收益，未能有效管理和实现与分拆和已完成以及未来（如有）剥离、合并、收购和其他投资组合管理相关的预期协同效应和运营效率，生产力和基础设施行动。这些前瞻性陈述应结合本新闻稿中包含的信息、我们向SEC提交的10-K表格和其他文件来考虑。此处描述的任何前瞻性计划都不是最终的，可能会随时修改或放弃。
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