附件 99.1
Air Lease Corporation公布2024年第二季度业绩
加利福尼亚州洛杉矶，2024年8月1日— Air Lease Corporation（ALC）（NYSE：AL）公布截至2024年6月30日止三个月及六个月的财务业绩.
“我们继续感受到飞机和发动机制造商持续延误的影响。从我们的飞机销售计划可以看出，我们对我们机队的价值仍然充满信心和乐观。基于我们对飞机长期需求和基本客流量趋势的看法，我们的订单簿具有重要价值，”首席执行官兼总裁John L. Plueger和董事会执行主席Steven F. Udvar-H á zy表示。
2024年第二季度业绩
下表汇总了我们截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的经营业绩（单位：百万，每股金额和百分比除外）：
经营业绩
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| 2024 | 2023 | $变化 | %变化 | 2024 | 2023 | $变化 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 667.3 | $ | 672.9 | $ | (5.6) | (0.8) | % | $ | 1,330.6 | $ | 1,309.0 | $ | 21.6 | 1.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | (539.5) | (509.0) | (30.5) | 6.0 | % | (1,067.5) | (986.8) | (80.7) | 8.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 127.7 | 164.0 | (36.3) | (22.1) | % | 263.1 | 322.2 | (59.1) | (18.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 90.4 | $ | 122.0 | $ | (31.6) | (25.9) | % | $ | 187.9 | $ | 240.3 | $ | (52.4) | (21.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.81 | $ | 1.10 | $ | (0.29) | (26.4) | % | $ | 1.68 | $ | 2.16 | $ | (0.48) | (22.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
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调整后的所得税前净收入(1)
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$ | 137.4 | $ | 175.9 | $ | (38.5) | (21.9) | % | $ | 283.6 | $ | 342.7 | $ | (59.1) | (17.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
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调整后的所得税前稀释每股收益(1)
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$ | 1.23 | $ | 1.58 | $ | (0.35) | (22.2) | % | $ | 2.54 | $ | 3.08 | $ | (0.54) | (17.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务比率
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 税前利润率 | 19.1% | 24.4% | 19.8% | 24.6% | |||||||||||||||||||
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调整后税前利润率(1)
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20.6% | 26.1% | 21.3% | 26.2% | |||||||||||||||||||
| 普通股税前回报率（过去十二个月） | 10.4% | 10.3% | 10.4% | 10.3% | |||||||||||||||||||
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调整后的普通股税前回报率 （过去十二个月）(1)
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10.8% | 11.2% | 10.8% | 11.2% | |||||||||||||||||||
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（1）调整后的税前净收入、调整后的税前稀释每股收益、调整后的税前利润率和调整后的普通股税前回报率已进行调整，以排除某些非现金项目、预计未来不会持续的一次性或非经常性项目以及某些其他项目的影响。有关非GAAP措施的讨论以及与其最具可比性的GAAP财务措施的对账，请参阅本收益发布中包含的合并运营报表下的附注1。
1
亮点
•在第二季度，我们从订单中接收了13架飞机，相当于约9.4亿美元的飞机投资，在该期间结束时，我们拥有的机队中有474架飞机，总资产约为310亿美元。由于持续的制造延迟，我们本季度的飞机投资低于我们预期的15亿美元。
•在第二季度出售了11架飞机，销售收益约为5.3亿美元。在截至2024年6月30日的12个月中，按账面净值计算，我们出售了15亿美元的飞机，销售收益为17亿美元。
•我们的销售管道中有大约15亿美元的飞机1，其中包括截至2024年6月30日持有待售的6.09亿美元飞行设备和受意向书约束的8.96亿美元飞机。
•我们已将承诺订单的100%和96%分别置于2025年底和2026年底交付的飞机的长期租赁上，并将整个订单的大约64%置于2029年交付。
•本季度末，我们承诺的最低未来租金付款为300亿美元，其中包括165亿美元的现有机队飞机的合同最低租金付款和135亿美元的与将在2024年至2028年最后六个月交付的飞机相关的最低未来租金付款。
•在第二季度，我们发行了本金总额为6亿美元、2026年到期的5.30%中期票据和本金总额为6亿美元、2031年到期的5.20%中期票据。
•2024年7月31日，我们的董事会宣布，我们已发行的A类普通股的季度现金股息为每股0.21美元。下一个季度股息为每股0.21美元，将于2024年10月9日支付给截至2024年9月6日我们A类普通股的记录持有人。
财务概览
截至2024年6月30日止三个月，我们的租金收入与截至2023年6月30日止三个月相比下降0.4%，至6.1亿美元。尽管我们的机队有所增长，但我们的租赁收入与上一期间相比有所下降，部分原因是出售了租赁收益率较高的旧飞机，以及购买了初始租赁收益率较低的新飞机。此外，与上一期间相比，我们还经历了约1300万美元的租赁收入期末下降，这主要是由于截至2024年6月30日的三个月内飞机退货减少。
截至2024年6月30日止三个月，我们的飞机销售、贸易和其他收入下降6%，至5800万美元，与截至2023年6月30日止三个月相比，这主要是由于飞机销售收益减少。截至2024年6月30日的三个月，我们从出售11架飞机中获得了4000万美元的收益，而截至2023年6月30日的三个月，我们从出售8架飞机中获得了4500万美元的收益。
截至2024年6月30日止三个月，我们归属于普通股股东的净利润为9000万美元，合稀释后每股收益0.81美元，而截至2023年6月30日止三个月，我们的净利润为1.22亿美元，合稀释后每股收益1.10美元。与去年同期相比的下降主要是由于利息支出增加，原因是我们的综合资金成本和总体未偿债务余额增加，以及我们的收入下降，如上所述。
截至2024年6月30日止三个月的调整后税前净收入为1.37亿美元，即每股调整后摊薄收益1.23美元，而截至2023年6月30日止三个月的调整后净收入为1.76亿美元，即每股调整后摊薄收益1.58美元。调整后的所得税前净收入下降主要是由于利息支出增加，这是由于我们的综合资金成本和总体未偿债务余额增加，以及如上所述我们的收入下降。
1我们销售管道中的飞机截至2024年6月30日，根据截至2024年8月1日签署的意向书进行调整。
2
飞行设备组合
截至2024年6月30日，我们机队的账面净值增至268亿美元，而截至2023年12月31日为262亿美元。截至2024年6月30日，我们的飞机组合中拥有474架飞机，包括354架窄体飞机和120架宽体飞机，我们管理67架飞机。经营租赁标的飞行设备截至2024年6月30日的加权平均机龄和加权平均剩余租赁期限分别为4.7年和6.9年。截至2024年6月30日，我们拥有由59个国家的118家航空公司组成的全球多元化客户群。
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们机队的关键投资组合指标：
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 经营租赁标的飞行设备账面净值 | $ | 26.8 | 十亿 | $ | 26.2 | 十亿 | |||||
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加权-平均机龄(1)
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4.7年 | 4.6年 | |||||||||
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加权-平均剩余租期(1)
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6.9年 | 7.0年 | |||||||||
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自有船队(2)
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474 | 463 | |||||||||
| 管理船队 | 67 | 78 | |||||||||
| 订购中的飞机 | 307 | 334 | |||||||||
| 合计 | 848 | 875 | |||||||||
| 当前车队合同租金 | $ | 16.5 | 十亿 | $ | 16.4 | 十亿 | |||||
| 承诺的车队租金 | $ | 13.5 | 十亿 | $ | 14.6 | 十亿 | |||||
| 承诺租金总额 | $ | 30.0 | 十亿 | $ | 31.0 | 十亿 | |||||
| （1）加权平均机龄和剩余租赁期按我司受经营租赁约束的飞行设备账面净值计算。 | |||||||||||
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（2）截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的自有机队数量中，分类为持有待售飞行设备的飞机分别为18架和14架，分类为销售型租赁净投资的飞机分别为13架和12架，均计入合并资产负债表的其他资产。
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3
下表详细列出了我国受经营租赁约束的飞行设备的区域集中度：
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 地区 | 占账面净值% | 占账面净值% | ||||||||||||
| 欧洲 | 40.6 | % | 37.7 | % | ||||||||||
| 亚太地区 | 36.5 | % | 39.8 | % | ||||||||||
| 中美洲、南美洲和墨西哥 | 9.5 | % | 9.0 | % | ||||||||||
| 中东和非洲 | 7.6 | % | 7.9 | % | ||||||||||
| 美国和加拿大 | 5.8 | % | 5.6 | % | ||||||||||
| 合计 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
下表详细列出按机型划分的我国自有机队构成：
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 飞机类型 | 数量 飞机 |
占总数的百分比 | 数量 飞机 |
占总数的百分比 | ||||||||||||||||||||||
| 空客A220-100 | 4 | 0.8 | % | 2 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A220-300 | 15 | 3.2 | % | 13 | 2.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A319-100 | 1 | 0.2 | % | 1 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A320-200 | 27 | 5.7 | % | 28 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A320-200neo | 23 | 4.9 | % | 25 | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A321-200 | 22 | 4.6 | % | 23 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A321-200neo | 104 | 21.9 | % | 95 | 20.6 | % | ||||||||||||||||||||
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空客A330-200(1)
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13 | 2.7 | % | 13 | 2.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A330-300 | 5 | 1.1 | % | 5 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A330-900neo | 23 | 4.9 | % | 23 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A350-900 | 15 | 3.2 | % | 14 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 空客A350-1000 | 8 | 1.7 | % | 7 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音737-700 | 3 | 0.6 | % | 3 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音737-800 | 67 | 14.1 | % | 73 | 15.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音737-8 MAX | 57 | 12.0 | % | 52 | 11.2 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音737-9 MAX | 30 | 6.3 | % | 29 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音777-200ER | 1 | 0.2 | % | 1 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音777-300ER | 24 | 5.1 | % | 24 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音787-9 | 25 | 5.3 | % | 25 | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 波音787-10 | 6 | 1.3 | % | 6 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 巴西航空工业公司E190 | 1 | 0.2 | % | 1 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||
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合计(2)
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474 | 100.0 | % | 463 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||
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（1）截至2024年6月30日和2023年12月31日，飞机数量包括2架归类为货机的空客A330-200飞机。
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| （2）截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的自有机队数量中，分类为持有待售飞行设备的飞机分别为18架和14架，分类为销售型租赁净投资的飞机分别为13架和12架，均计入合并资产负债表的其他资产。 | ||||||||||||||||||||||||||
4
债务融资活动
截至2024年第二季度，我们的债务融资总额（扣除贴现和发行成本）为197亿美元。截至2024年6月30日，我们的债务融资总额中88.3%为固定利率，98.5%为无担保。截至2024年6月30日，我们的综合资金成本为3.99%。我们在本季度末的流动性总额为82亿美元。
截至报告所述期间结束时，我们的债务组合由以下部分组成（以百万美元计，百分比除外）：
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 无抵押 | |||||||||||
| 高级无抵押证券 | $ | 17,493 | $ | 16,330 | |||||||
| 定期融资 | 2,004 | 1,628 | |||||||||
| 循环信贷额度 | 90 | 1,100 | |||||||||
| 无担保债务融资总额 | 19,587 | 19,058 | |||||||||
| 有保障 | |||||||||||
| 出口信贷融资 | 197 | 205 | |||||||||
| 定期融资 | 94 | 101 | |||||||||
| 担保债务融资总额 | 291 | 306 | |||||||||
|
|
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| 债务融资总额 | 19,878 | 19,364 | |||||||||
| 减：债务贴现和发行费用 | (199) | (181) | |||||||||
| 债务融资，扣除贴现和发行费用 | $ | 19,679 | $ | 19,183 | |||||||
| 选定的利率和比率： | |||||||||||
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综合利率(1)(2)
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3.99% | 3.77% | |||||||||
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固定利率债务综合利率(1)
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3.63% | 3.26% | |||||||||
| 按固定利率计算占总债务的百分比 | 88.34% | 84.71% | |||||||||
| （1）此费率不包括前期费用、设施费用、未提取费用或债务贴现摊销和发行费用的影响。 | |||||||||||
| （2）我们截至2024年3月31日的综合利率为4.03%。 | |||||||||||
5
电话会议
关于这份财报，Air Lease Corporation将于美国东部时间2024年8月1日下午4：30召开电话会议，讨论该公司2024年第二季度的财务业绩。
投资者可拨打国内1（888）596-4144或国际1（646）968-2525参加电话会议。电话的密码是5952437。
电话会议还将通过Air Lease Corporation网站www.airleasecorp.com上的投资者页面上的链接进行现场直播。请至少在通话前15分钟访问网站，注册、下载并安装任何必要的音频软件。该广播的重播将在Air Lease Corporation网站的投资者页面上提供。
为方便您，电话会议可于2024年8月1日开始完整重播，直至2024年8月8日美国东部时间晚上11：59。如果您希望收听本次电话会议的回放，请拨打1（800）770-2030国内或1（647）362-9199国际并输入密码5952437。
关于Air Lease Corporation（NYSE：AL）
Air Lease Corporation是一家全球领先的飞机租赁公司，总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶，航空公司客户遍布全球。Air Lease Corporation及其敬业且经验丰富的专业团队主要从事购买新的商用飞机并通过定制的飞机租赁和融资解决方案将其出租给全球的航空公司客户。Air Lease Corporation定期在其网站的“投资者”部分发布对投资者可能重要的信息，网址为www.airleasecorp.com.鼓励广大投资者和潜在投资者定期查阅Air Lease Corporation网站，了解重要信息。Air Lease Corporation网站上包含的信息或可通过该网站访问的信息未通过引用并入本新闻稿，也不是其一部分。
联系方式
| 投资者： | ||
| 杰森·阿诺德 投资者关系副总裁 邮箱：investors@airleasecorp.com |
||
| 媒体： | ||
| Laura Woeste 媒体和投资者关系高级经理 邮箱：press@airleasecorp.com |
||
| 阿什利·阿诺德 媒体和投资者关系高级经理 邮箱：press@airleasecorp.com |
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6
前瞻性陈述
本新闻稿包含的陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些声明出现在本新闻稿的多个地方，其中包括以下方面的声明：除其他事项外，航空业的状况、我们进入资本和债务市场的机会、飞机和发动机交付延迟和制造缺陷的影响、我们的飞机销售管道和预期，以及其他宏观经济状况和影响我们财务状况或经营业绩的其他因素。“可以”、“可能”、“可能”、“预测”、“潜在”、“将”、“项目”、“继续”、“进行中”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”和“应该”等词语，以及这些词语和类似表达的变体，在许多情况下被用来识别这些前瞻性陈述。任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，并且涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就，或行业结果与我们未来的结果、业绩或成就，或我们行业的结果存在重大差异，在此类前瞻性陈述中明示或暗示。这些因素除其他外包括：
•我们无法以优惠条件获得额外资本，或根本无法获得购买飞机、偿还债务和为到期债务再融资；
•我们的借贷成本增加，我们的信用评级下降，或利率变化；
•我们无法通过战略收购和有利可图的租赁为我们的飞机投资产生足够的回报；
•飞机或发动机制造商未能履行其对我们的合同义务，包括或由于飞机或发动机在交付之前或之后的制造缺陷和技术或其他困难；
•我们通过保险索赔和相关诉讼等方式追回与在俄罗斯被扣飞机相关损失的能力；
•我机报废，或总体需求变化；
•我们飞机的价值和租赁费率的变化，包括由于飞机供过于求、制造商生产水平、我们的承租人未能维护我们的飞机、通货膨胀以及我们无法控制的其他因素；
•我们承租人的财务状况和流动性受损，包括由于承租人违约和重组、破产或类似程序；
•来自其他飞机出租人的竞争加剧；
•我们的承租人未能充分为我们的飞机投保或履行其对我们的合同赔偿义务，或该等保险人未能履行其合同义务；
•增加关税和其他贸易限制；
•监管环境的变化，包括税法和环境法规的变化；
•我们或他们无法控制的影响我们业务或我们的承租人和飞机制造商或其供应商业务的其他事件，例如流行病的威胁或实现、自然灾害、恐怖袭击、国家或非国家行为者之间的战争或武装敌对行动；和
•“第一部分——第1a项”下讨论的任何其他因素。风险因素”，在我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中，以及其他美国证券交易委员会（“SEC”）的文件，包括未来的SEC文件中。
所有前瞻性陈述必然只是对未来结果的估计，无法保证实际结果不会与预期产生重大差异。因此，请注意不要过分依赖此类声明。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况，我们不打算也不承担更新任何前瞻性信息以反映作出陈述之日之后的实际结果或事件或情况或反映意外事件发生的义务。
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7
Air Lease Corporation及其子公司
合并资产负债表
（单位：千，股份和面值金额除外）
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 454,123 | $ | 460,870 | |||||||
| 受限制现金 | 1,533 | 3,622 | |||||||||
| 受经营租赁规限的飞行设备 | 32,643,461 | 31,787,241 | |||||||||
| 减去累计折旧 | (5,854,095) | (5,556,033) | |||||||||
| 26,789,366 | 26,231,208 | ||||||||||
| 飞行设备采购定金 | 1,131,899 | 1,203,068 | |||||||||
| 其他资产 | 2,641,456 | 2,553,484 | |||||||||
| 总资产 | $ | 31,018,377 | $ | 30,452,252 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 应计利息和其他应付款项 | $ | 916,998 | $ | 1,164,140 | |||||||
| 债务融资，扣除贴现和发行费用 | 19,679,063 | 19,182,657 | |||||||||
| 飞行设备租赁保证金和维修准备金 | 1,654,107 | 1,519,719 | |||||||||
| 预收租金 | 128,992 | 143,861 | |||||||||
| 递延税项负债 | 1,331,971 | 1,281,837 | |||||||||
| 负债总额 | $ | 23,711,131 | $ | 23,292,214 | |||||||
| 股东权益 | |||||||||||
|
优先股，面值0.01美元；授权50,000，000股；分别于2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的10,600，000股（总清算优先股为850,000美元）
|
$ | 106 | $ | 106 | |||||||
|
A类普通股，面值0.01美元；授权500,000，000股；分别于2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的111,376，884股和111,027，252股
|
1,114 | 1,110 | |||||||||
|
B类无投票权普通股，面值0.01美元；授权10,000，000股；无已发行或流通股份
|
— | — | |||||||||
| 实收资本 | 3,294,959 | 3,287,234 | |||||||||
| 留存收益 | 4,010,916 | 3,869,813 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 151 | 1,775 | |||||||||
| 股东权益合计 | $ | 7,307,246 | $ | 7,160,038 | |||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 31,018,377 | $ | 30,452,252 | |||||||
8
Air Lease Corporation及其子公司
合并损益表
（以千为单位，除股份外，每股金额和百分比）
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
|||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飞行设备租赁 | $ | 609,505 | $ | 611,733 | $ | 1,223,834 | $ | 1,229,506 | ||||||||||||||||||
| 飞机销售、贸易及其他 | 57,783 | 61,171 | 106,764 | 79,540 | ||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 667,288 | 672,904 | 1,330,598 | 1,309,046 | ||||||||||||||||||||||
| 费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息 | 190,004 | 172,174 | 371,599 | 323,786 | ||||||||||||||||||||||
| 债务贴现和发行费用摊销 | 13,292 | 13,646 | 26,401 | 26,719 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 203,296 | 185,820 | 398,000 | 350,505 | ||||||||||||||||||||||
| 飞行设备折旧 | 281,982 | 268,586 | 559,242 | 528,266 | ||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 45,432 | 45,832 | 93,175 | 93,447 | ||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 8,837 | 8,715 | 17,112 | 14,611 | ||||||||||||||||||||||
| 费用总额 | 539,547 | 508,953 | 1,067,529 | 986,829 | ||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 127,741 | 163,951 | 263,069 | 322,217 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (24,795) | (31,550) | (52,257) | (61,096) | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 102,946 | $ | 132,401 | $ | 210,812 | $ | 261,121 | ||||||||||||||||||
| 优先股股息 | (12,508) | (10,425) | (22,933) | (20,850) | ||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 90,438 | $ | 121,976 | $ | 187,879 | $ | 240,271 | ||||||||||||||||||
| 普通股每股收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.81 | $ | 1.10 | $ | 1.69 | $ | 2.16 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.81 | $ | 1.10 | $ | 1.68 | $ | 2.16 | ||||||||||||||||||
| 已发行普通股加权平均股数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 111,372,434 | 111,021,133 | 111,273,514 | 110,982,557 | ||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 111,740,821 | 111,239,004 | 111,712,719 | 111,307,049 | ||||||||||||||||||||||
| 其他财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 税前利润率 | 19.1% | 24.4% | 19.8% | 24.6% | ||||||||||||||||||||||
| 普通股税前回报率（过去十二个月） | 10.4% | 10.3% | 10.4% | 10.3% | ||||||||||||||||||||||
|
调整后的所得税前净收入(1)
|
$ | 137,362 | $ | 175,887 | $ | 283,649 | $ | 342,697 | ||||||||||||||||||
|
调整后的所得税前稀释每股收益(1)
|
$ | 1.23 | $ | 1.58 | $ | 2.54 | $ | 3.08 | ||||||||||||||||||
|
调整后税前利润率(1)
|
20.6% | 26.1% | 21.3% | 26.2% | ||||||||||||||||||||||
|
调整后的普通股税前回报率（过去十二个月）(1)
|
10.8% | 11.2% | 10.8% | 11.2% | ||||||||||||||||||||||
(1)调整后的税前净收入（定义为归属于普通股股东的净收入，不包括某些非现金项目、预计未来不会持续的一次性或非经常性项目以及某些其他项目的影响），调整后的税前利润率（定义为调整后的税前净收入除以总收入），调整后的税前稀释每股收益（定义为调整后的税前净收入除以已发行的加权平均稀释普通股）和调整后的税前普通股权益回报率（定义为调整后的税前净收入除以平均普通股股东权益）是经营业绩的衡量标准，没有被公认会计原则定义，不应被视为可替代归属于普通股股东的净利润、税前利润率、每股收益、稀释每股收益和普通股权益税前回报率，或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准。调整后的税前净收入、调整后的税前利润率、调整后的税前稀释每股收益和调整后的普通股税前回报率作为补充披露列报，因为管理层认为它们提供了关于我们持续经营收益的有用信息。
9
Air Lease Corporation及其子公司
合并损益表
（以千为单位，除股份外，每股金额和百分比）
管理层和我们的董事会使用调整后的所得税前净收入、调整后的税前利润率、调整后的所得税前稀释每股收益和调整后的普通股税前回报率来评估我们的综合财务和经营业绩。管理层认为，这些措施有助于评估我们持续经营业务的经营业绩，并确定我们业绩的趋势，因为它们从我们的经营业绩中剔除了某些非现金项目、预计未来不会持续的一次性或非经常性项目以及某些其他项目的影响。然而，不应孤立地考虑调整后的税前净收入、调整后的税前利润率、调整后的税前稀释每股收益和调整后的普通股税前回报率，也不应替代我们根据公认会计原则报告的经营业绩或现金流量分析。调整后的税前净收入、调整后的税前利润率、调整后的税前稀释每股收益和调整后的普通股税前回报率并未反映我们的现金支出或我们对营运资金需求的现金需求的变化。此外，我们对调整后的税前净收入、调整后的税前利润率、调整后的税前稀释每股收益和调整后的税前普通股权益回报率的计算可能与调整后的所得税前净收入、调整后的税前利润率、调整后的所得税前稀释每股收益和调整后的税前普通股权益回报率或我们行业其他公司的类似计算存在差异，限制了它们作为比较衡量的有用性。
下表显示了调整后税前利润率分子的对账情况（单位：千，百分比除外）：
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 调整后税前利润率（归属于普通股股东的净利润与调整后的税前净利润）分子的对账： | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 90,438 | $ | 121,976 | $ | 187,879 | $ | 240,271 | |||||||||||||||
| 债务贴现和发行费用摊销 | 13,292 | 13,646 | 26,401 | 26,719 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 8,837 | 8,715 | 17,112 | 14,611 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 24,795 | 31,550 | 52,257 | 61,096 | |||||||||||||||||||
| 调整后的所得税前净收入 | $ | 137,362 | $ | 175,887 | $ | 283,649 | $ | 342,697 | |||||||||||||||
| 调整后税前利润率分母： | |||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 667,288 | $ | 672,904 | $ | 1,330,598 | $ | 1,309,046 | |||||||||||||||
|
调整后税前利润率(a)
|
20.6% | 26.1% | 21.3% | 26.2% | |||||||||||||||||||
| （a）调整后的税前利润率是调整后的税前净收入除以总收入 | |||||||||||||||||||||||
下表显示了调整后的所得税前稀释每股收益（以千为单位，每股和每股金额除外）的分子调节：
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 调整后稀释每股收益归属于普通股股东的净利润与调整后税前净利润的分子对账）： | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 90,438 | $ | 121,976 | $ | 187,879 | $ | 240,271 | |||||||||||||||
| 债务贴现和发行费用摊销 | 13,292 | 13,646 | 26,401 | 26,719 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 8,837 | 8,715 | 17,112 | 14,611 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 24,795 | 31,550 | 52,257 | 61,096 | |||||||||||||||||||
| 调整后的所得税前净收入 | $ | 137,362 | $ | 175,887 | $ | 283,649 | $ | 342,697 | |||||||||||||||
| 调整后稀释每股收益的分母： | |||||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释已发行普通股 | 111,740,821 | 111,239,004 | 111,712,719 | 111,307,049 | |||||||||||||||||||
|
调整后的所得税前稀释每股收益(b)
|
$ | 1.23 | $ | 1.58 | $ | 2.54 | $ | 3.08 | |||||||||||||||
| （b）调整后的所得税前稀释每股收益为调整后的所得税前净收入除以加权平均稀释后已发行普通股 | |||||||||||||||||||||||
10
Air Lease Corporation及其子公司
合并损益表
（以千为单位，除股份外，每股金额和百分比）
下表显示了普通股税前回报率与调整后普通股税前回报率的对账（单位：千，百分比除外）：
| 过去十二个月结束 6月30日， |
|||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 调整后的税前普通股权益回报率（归属于普通股股东的净利润与调整后的税前净利润）分子的对账： | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 520,530 | $ | 475,113 | |||||||
| 债务贴现和发行费用摊销 | 53,734 | 53,363 | |||||||||
| 恢复俄罗斯舰队 | (67,022) | (30,877) | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 37,116 | 26,179 | |||||||||
| 所得税费用 | 130,175 | 123,419 | |||||||||
| 调整后的所得税前净收入 | $ | 674,533 | $ | 647,197 | |||||||
| 普通股税前回报率分母与调整后普通股税前回报率的对账： | |||||||||||
| 截至期初的普通股股东权益 | $ | 6,002,653 | $ | 5,589,634 | |||||||
| 截至期末普通股股东权益 | $ | 6,457,246 | $ | 6,002,653 | |||||||
| 平均普通股股东权益 | $ | 6,229,950 | $ | 5,796,144 | |||||||
|
调整后的普通股税前回报率（c）
|
10.8% | 11.2% | |||||||||
| （c）调整后的普通股税前回报率为调整后的税前净收入除以普通股股东的平均权益 | |||||||||||
11
Air Lease Corporation及其子公司
合并现金流量表
（单位：千）
| 六个月结束 6月30日， |
|||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 210,812 | $ | 261,121 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 飞行设备折旧 | 559,242 | 528,266 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 17,112 | 14,611 | |||||||||
| 递延税款 | 50,575 | 59,114 | |||||||||
| 预付租赁成本摊销 | 50,579 | 36,064 | |||||||||
| 贴现和发债费用摊销 | 26,401 | 26,719 | |||||||||
| 飞机销售、交易和其他活动收益 | (97,978) | (86,838) | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 其他资产 | (25,377) | 7,028 | |||||||||
| 应计利息和其他应付款项 | 8,555 | 38,986 | |||||||||
| 预收租金 | (14,778) | (4,172) | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 785,143 | 880,899 | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 经营租赁项下购置飞行设备 | (1,466,104) | (2,416,609) | |||||||||
| 支付飞行设备采购订金 | (179,213) | (134,825) | |||||||||
| 飞机销售、交易和其他活动的收益 | 430,476 | 1,261,476 | |||||||||
| 收购飞机摆设、设备等资产 | (191,952) | (125,541) | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (1,406,793) | (1,415,499) | |||||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| A类普通股支付的现金股息 | (46,703) | (44,382) | |||||||||
| 优先股支付的现金股息 | (22,933) | (20,850) | |||||||||
| 以股票为基础的薪酬的预扣税款 | (9,384) | (3,354) | |||||||||
| 无担保循环贷款净变动 | (1,010,000) | (20,000) | |||||||||
| 债务融资收益 | 3,024,408 | 1,538,087 | |||||||||
| 减少债务融资中的付款 | (1,503,849) | (1,287,880) | |||||||||
| 发债成本 | (7,534) | (9,149) | |||||||||
| 保证金和维修准备金收据 | 198,377 | 188,471 | |||||||||
| 保证金和维修准备金支出 | (9,568) | (5,925) | |||||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 612,814 | 335,018 | |||||||||
| 现金净减少 | (8,836) | (199,582) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 464,492 | 780,017 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制现金 | $ | 455,656 | $ | 580,435 | |||||||
| 补充披露现金流信息 | |||||||||||
|
利息期间支付的现金，包括2024年6月30日和2023年6月30日的资本化利息分别为21709美元和21336美元
|
$ | 390,120 | $ | 325,365 | |||||||
| 支付所得税的现金 | $ | 21,313 | $ | 5,573 | |||||||
| 补充披露非现金活动 | |||||||||||
| 买方提供设备、资本化利息和用于购置飞行设备和其他资产的飞行设备采购保证金 | $ | 351,720 | $ | 552,058 | |||||||
| 经营租赁标的飞行设备重新分类为持有待售飞行设备 | $ | 744,559 | $ | 1,339,087 | |||||||
| 经营租赁标的飞行设备重分类为销售类租赁投资 | $ | 33,629 | $ | — | |||||||
| A类普通股宣布的现金股息，尚未支付 | $ | 23,389 | $ | 22,205 | |||||||
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