附件 4.1
INTEL CORPORATION,作为发行人
和
ComputerShare Trust Company,National Association,as Trustee
2031年到期的4.650%优先票据
2033年到期的5.000%优先票据
2036年到期的5.300%优先票据
2056年到期的6.125%优先票据
2066年到期的6.200%优先票据
第二十一次补充契约
截至2026年4月30日
到
截至2006年3月29日的契约
目 录
| P年龄 | ||||||
| 第一条 |
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| D埃菲尼奥斯 和O那里PROVISIONS 的G能源A应用程序 | ||||||
| 第1.01节。 |
定义 | 2 | ||||
| 第1.02节。 |
与基础契约的冲突 | 5 | ||||
| 第二条 |
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| 票据的形式 |
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| 第2.01节。 |
票据的形式 | 5 | ||||
| 第三条 |
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| 笔记 |
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| 第3.01节。 |
金额;系列 | 5 | ||||
| 第3.02节。 |
面额 | 7 | ||||
| 第3.03节。 |
全球证券的记账式规定 | 7 | ||||
| 第3.04节。 |
附加说明 | 8 | ||||
| 第3.05节。 |
执行、认证、交付和约会 | 9 | ||||
| 第4条 |
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| 赎回证券 |
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| 第4.01节。 |
可选赎回 | 9 | ||||
| 第五条 |
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| 违约事件和补救措施 |
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| 第5.01节。 |
违约事件 | 11 | ||||
| 第5.02节。 |
加速到期;撤销与废止 | 12 | ||||
| 第5.03节。 |
基础契约中的参考文献 | 12 | ||||
| 第5.04节。 |
豁免某些契诺 | 12 | ||||
| 第六条 |
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| 补充契约 |
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| 第6.01节。 |
基础契约的适用性 | 12 | ||||
| 第6.02节。 |
未经持有人同意的补充契约 | 13 | ||||
| 第6.03节。 |
经持有人同意的补充契约 | 13 | ||||
| 第七条 |
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| 杂项 |
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| 第7.01节。 |
下沉资金 | 14 | ||||
| 第7.02节。 |
确认义齿 | 14 | ||||
i
| 第7.03节。 |
对口单位 | 15 | ||||
| 第7.04节。 |
管治法 | 15 | ||||
| 第7.05节。 |
放弃陪审团审判 | 15 |
| 展品A-1 |
| 2031年到期的4.650%高级票据的表格 |
| 展品A-2 |
| 2033年到期的5.000%高级票据的表格 |
| 展品A-3 |
| 2036年到期的5.300%高级票据的表格 |
| 展品A-4 |
| 2056年到期的6.125%高级票据的表格 |
| 展品A-5 |
| 2066年到期的6.200%高级票据的表格 |
二、
日期为2026年4月30日的第二十一次补充契约(本“补充契约”)、日期为2006年3月29日的契约(根据该契约不时修订、修改或补充,但就特定系列债务证券而言,“基础契约”以及经本补充契约修订、修改和补充的“契约”),由INTEL CORPORATION(“公司”)与ComputerShareTrust Company,National Association,作为继任受托人(“受托人”)之间订立。
为另一方的利益和票据持有人的平等和可评定的利益,每一方同意如下:
然而,《基本契约》第611条规定,任何以出售或其他方式继承受托人的全部或基本全部公司信托业务的法团,均须为《契约》项下受托人的继承者,而无须任何一方签署或提交任何文件或作出任何进一步作为,但该法团须另有资格根据《基本契约》第6条取得资格;
然而,公司已妥为授权基准契约的执行及交付,以按基准契约的规定,就不时发行将按一个或多个系列发行的优先债务证券作出规定;
然而,公司已妥为授权执行和交付,并希望并已要求受托人与其一起执行和交付本补充契约,以建立和规定公司发行一系列证券指定为其2031年到期的4.650%优先票据(“2031年票据”)、一系列证券指定为其2033年到期的5.000%优先票据(“2033年票据”)、一系列证券指定为其2036年到期的5.300%优先票据(“2036年票据”),一系列证券指定为其于2056年到期的6.125%优先票据(“2056票据”)及一系列证券指定为其于2066年到期的6.200%优先票据(“2066票据”,连同2031票据、2033票据、2036票据及2056票据,“票据”),条款载于此;
然而,基础契约第9条规定,当事人可以订立补充契约,以确立新证券的条款,而无需任何持有人的同意;
然而,执行和交付本补充契约的基础契约中规定的条件已经满足;以及
然而,为了使本补充契约成为各方的有效和具有约束力的协议,根据其条款,以及就票据对基础契约的有效修订和补充,所有必要的事情都已经完成;
现在,因此:
第一条
一般适用的定义和其他规定
第1.01节。定义。本文中使用且未另行定义的大写术语具有Base Indenture中赋予它们的含义。本补充义齿中使用的“herein”、“hereof”和“herein”等类似含义的词语是指本补充义齿整体,而不是指本补充义齿的任何特定部分。
如本文所用,以下术语具有规定的含义:
“2031 Notes”具有本补充义齿背诵部分规定的含义。
“2033 Notes”具有本补充义齿独奏曲中规定的含义。
“2036笔记”具有本补充义齿背诵部分规定的含义。
“2056笔记”具有本补充义齿背诵部分规定的含义。
“2066笔记”具有本补充义齿背诵部分规定的含义。
“附加说明”具有本补充义齿第3.04节规定的含义。
“适用票面赎回日期”指就(i)2031年票据、2031年5月1日(ii)2033年票据、2033年6月15日(iii)2036年票据、2036年2月15日(iv)2056年票据、2055年11月15日及(v)2066年票据、2065年11月15日而言。
“基础义齿”具有本补充义齿的简述中规定的含义。
就任何票据而言,「营业日」是指每个星期一、星期二、星期三、星期四及星期五,而不是法律或行政命令授权或有义务关闭纽约、纽约(或公司其后可能指明的其他付款地点)的银行机构的日子。
“公司”是指在本补充契约的陈述中指定为“公司”的公司,直至根据契约的适用条款,一名继承人成为该公司,其后“公司”是指该继承人。
2
“公司”是指,就适用于票据的基础契约第801条而言,任何公司,而不是任何其他形式的商业实体。
“存管人”是指存管信托公司、纽约公司或任何继任者。基础契约中提及的“美国存管机构”或“存管机构”应被视为是指本补充契约中定义的“存管机构”。
“全球证券”是指,就任何系列票据而言,由公司签立并由受托人交付给存托人或根据与存托人的保管协议交付的证券,所有这些都应按照契约进行,该契约应以全球形式登记在存托人或其代名人的名下,不附带息票。基础契约中提及的“全球安全”应被视为是指本补充契约中定义的“全球安全”。
“义齿”具有本补充义齿背诵部分规定的含义。
“最初的2031年票据”具有第3.01(b)节中规定的含义。
“最初的2033票据”具有第3.01(b)节中规定的含义。
“最初的2036票据”具有第3.01(b)节中规定的含义。
“最初的2056票据”具有第3.01(b)节中规定的含义。
“初始2066票据”具有第3.01(b)节中规定的含义。
“初始说明”具有第3.01(b)节规定的含义。
“Notes”具有本补充义齿的独奏曲中规定的含义。
“违约通知”具有第5.01(c)节规定的含义。
“高级职员证书”指由公司董事会主席、首席执行官、首席财务官、首席会计官、司库、总裁、公司任何副总裁、财务总监、秘书、任何助理秘书或总法律顾问代表公司签署的证书。就票据(以及适用于票据的义齿)而言,基础义齿中对“高级职员证书”的所有提及均应被视为是指本补充义齿中定义的“高级职员证书”。
“财产”是指任何财产或资产,无论是真实的、个人的或混合的,或有形的或无形的,包括股本份额。
“剩余寿命”具有“国债利率”定义中提出的含义。
“补充义齿”具有本补充义齿背诵部分规定的含义。
3
“国库券利率”是指,就根据本协议第4.01条规定的一系列票据的任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的适用于该系列票据的收益率:
适用于一系列票据的国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每天公布的时间之后)确定,在相关赎回日期前的第三个营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定适用的库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于相关赎回日至适用的票面赎回日(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该等收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果H.15上没有该等国库恒定期限短于或长于该剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为自相关赎回日起,到期日等于该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在相关赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日(如适用)在适用的票面赎回日到期或期限最接近适用的票面赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算适用的国债利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远,一种到期日在适用的票面回售日之前,另一种到期日在适用的票面回售日之后,公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在适用的票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或两只以上美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定适用的国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
4
“受托人”具有本补充契约的陈述说明中规定的含义。
第1.02节。与基础义齿的冲突。如果本补充义齿的任何条款限制、限定或与基础义齿的某项条款冲突,本补充义齿的该项条款应予控制。
第二条
票据的形式
第2.01节。票据的形式。票据的基本形式应为附件 A-1、附件 A-2、附件 A-3、附件 A-4和附件 A-5,这些票据在此被纳入并明确成为义齿的一部分。
第三条
笔记
第3.01节。量;系列。(a)特此创设并指定基础契约下的三个系列证券:2031年票据的标题为“2031年到期的4.650%优先票据”;2033年票据的标题为“2033年到期的5.0000%优先票据”;2036年票据的标题为“2036年到期的5.30000%优先票据”;2056年票据的标题为“2056年到期的6.125%优先票据”;2066年票据的标题为“2066年到期的6.200%优先票据”。本补充契约对基础契约产生的变更、修改和补充仅适用于票据,并适用于票据的条款,不适用于根据基础契约可能发行的任何其他系列证券,除非与该其他系列证券相关的补充契约具体包含此类变更、修改和补充。
(b)最初可根据本补充契约认证和交付的2031年票据(“首次2031年票据”)的本金总额应限制为1,000,000,000美元,最初可根据本补充契约认证和交付的2033年票据(“首次2033年票据”)的本金总额应限制为1,000,000,000美元,最初可根据本补充契约认证和交付的2036年票据(“首次2036年票据”)的本金总额应限制为2,250,000,000美元,最初可根据本补充契约认证和交付的2056期票据(“最初的2056期票据”)的本金总额应限制为1,750,000,000美元,最初可根据本补充契约认证和交付的2066期票据(“最初的2066期票据”,连同最初的2031期票据、最初的2033期票据、最初的2036期票据和最初的2056期票据,“最初票据”)的本金总额应限制为500,000,000美元,但在每种情况下,须按第3.04节的规定增加。
5
(c)2031年票据的规定到期日为2031年6月1日,2033年票据的规定到期日为2033年8月15日,2036年票据的规定到期日为2036年5月15日,2056年票据的规定到期日为2056年5月15日,2066年票据的规定到期日为2066年5月15日。票据应予支付,并可在公司为此目的在明尼苏达州明尼阿波利斯维持的办公室出示,以供支付、购买、赎回、登记转让和交换,不收取服务费,该办公室最初应是受托人的办公室或代理机构。
(d)2031年票据按年利率4.650%计息,2033年票据按年利率5.000%计息,2036年票据按年利率5.300%计息,2056年票据按年利率6.125%计息,2066年票据按年利率6.200%计息,在每宗个案中,自2026年4月30日开始,或自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期起计息,正如本文所附附注表格中进一步提供的,分别为附件 A-1、附件 A-2、附件 A-3、附件 A-4和附件 A-5。利息按十二个30天的月份组成的360天年度计算。2031年票据的付息日为每年的6月1日和12月1日,自2026年12月1日开始,2031年票据的每个该等付息日的任何应付利息的常规记录日期分别为紧接之前的5月15日和11月15日。2033年票据的付息日为每年的2月15日及8月15日,由2026年8月15日开始,而2033年票据各该等付息日的任何应付利息的常规记录日期则分别为紧接前2月1日及8月1日。2036票据、2056票据及2066票据各自的付息日为每年的5月15日及11月15日,由2026年11月15日开始,而2036票据、2056票据及2066票据各该等付息日的任何应付利息的常规记录日期则分别为紧接前的5月1日及11月1日。倘票据的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期之日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视情况而定)起至下一个营业日的该等付款日期之间的期间内,该款项将不会产生利息。
(e)每个系列的票据将以一种或多种全球证券的形式发行,存放于作为保存人或其代名人的托管人的受托人,由公司妥为签立,并按照第3.03条和基本契约的规定由受托人认证。
6
(f)公司须根据义齿在公司为此目的指定的办事处或代理机构支付任何最终票据的本金。任何最终票据的利息应由公司选择(i)不迟于相关的定期记录日期,由最终票据本金总额至少为1,000,000美元的持有人向注册处处长提出申请,以电汇方式将立即可用的资金转入该持有人在美国境内的账户,该申请将继续有效,直至该持有人书面通知注册处处长相反的情况。
第3.02节。面额。每一系列的票据只能以记名形式发行,不附带息票,而且只能以2000美元的面额和超过1000美元的任何倍数发行。
第3.03节。全球证券的记账式规定。(a)在符合本条例第1.02条的规定下,基础契约第2条和第3条的规定,经本补充契约的规定补充,适用于票据。
(b)根据义齿认证的每份全球证券应以为该全球证券指定的保存人或其代名人的名义登记,并交付给该保存人或其代名人或其托管人。就契约的所有目的而言,每一种此类全球证券应构成单一证券。
(c)尽管契约中有任何其他规定,任何全球证券不得全部或部分交换为已登记的票据,也不得登记全球证券的全部或部分转让,以该全球证券的保存人或其代名人以外的任何人的名义,除非(a)该保存人(1)已通知公司其不愿或无法继续担任该全球证券的保存人,且在该通知发出后90天内没有指定继任保存人,或(2)在要求保存人如此登记以担任保存人并如此通知公司时,不再是根据《交易法》第17A条注册的“清算机构”,且在该通知发出后90天内未指定继任保存人,(b)公司在任何时候确定票据不再由Global Securities代表,并应将该确定通知该保存人,且该保存人的参与者在保存人通知其有权这样做后选择从该保存人撤回其在票据中的实益权益,或(c)根据惯例程序应保存人或代表保存人的请求进行此种交换,在违约事件持续期间寻求行使或强制执行其在票据下的权利的持有人的请求之后。
(d)除上述(c)条另有规定外,任何将全球证券兑换为其他票据的交易,均可全部或部分进行,而为交换全球证券或其任何部分而发行的所有票据,均须以该全球证券的保存人以书面向受托人指示的名称登记。
(e)在全球证券或其任何部分的转让登记、或作为交换或替代登记时认证和交付的每份票据,均应以全球证券的形式认证和交付,并应是全球证券,除非该票据是以该全球证券的保存人或其代名人以外的人的名义注册的。
7
(f)除下文(h)条的条文另有规定外,登记持有人可授予代理人或以其他方式授权任何人,包括代理成员(定义见下文(h)条)及可透过代理成员持有权益的人,以采取持有人根据义齿或票据有权采取的任何行动。
(g)如发生上述(c)条所指明的任何事件,公司将迅速向受托人提供合理供应的最终、全面登记形式的凭证式票据,不附带利息息票。
(h)保存人的任何成员或参与者(统称“代理成员”)或代理成员可代其行事的任何其他人,均不得就以保存人或其任何代名人的名义登记的任何全球证券或根据任何该等全球证券享有义齿项下的任何权利,而保存人或该代名人(视属何情况而定)可被公司、受托人及公司或受托人的任何代理人视为该等全球证券的绝对拥有人及持有人,以作任何用途。尽管有上述规定,本文概不妨碍公司或受托人或公司的任何代理人或受托人实施由保存人或该代名人(视情况而定)提供的任何书面证明、代理或其他授权,或损害保存人、其代理成员和任何代理成员可能代表其行事的任何其他人之间有关该等人规范行使任何票据持有人权利的习惯做法的实施。
第3.04节。附加说明。公司可不时在遵守义齿的任何其他适用条文的情况下,无须通知票据持有人或征得其同意,根据义齿附加票据(“附加票据”)创设及发行,其条款及条件载于附件 A-1、附件 A-2、附件 A-3、附件 A-4及附件 A-5(如适用),与该等系列的其他票据相同,惟一系列的附加票据除外:
(i)可能与该系列其他未偿还票据的发行日期不同;
(ii)可能与该系列其他未偿还票据的发行价格不同;及
(iii)在发行后的第一个付息日应付的利息金额可能与该系列其他未偿还票据应付的利息金额不同;
前提是,如果此类附加票据不能与适用的美国联邦所得税初始票据系列进行互换,则此类附加票据将具有一个或多个单独的CUSIP编号。该等附加票据可作为适用的系列票据合并并组成单一系列,并将具有与排名、赎回、豁免、修订或其他方面相同的条款,并将作为一个类别就与该系列票据有关的所有事项共同投票。
8
第3.05节。执行、认证、交付和约会。基础契约第303条第(1)款不适用于票据,应适用以下方式代替:
(1)大律师的意见,大意为:
| (a) | 本补充义齿的执行由基础义齿授权或允许;和 |
| (b) | 基础契约中规定的条件,以执行本契约、票据的发行、交付和认证均已满足;和 |
第4条
赎回证券
第4.01节。可选赎回。(a)在不违反本条例第1.02条的规定下,基础契约第11条的规定,经本补充契约的规定补充,适用于票据。
(b)在适用的票面赎回日期前,公司可在任何时间及不时选择全部或部分赎回任何系列的票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:(i)(a)该系列票据的剩余预定还本付息的现值总和按半年期(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加上2031年票据的15个基点、2033年票据的15个基点、2036年票据的15个基点,2056期票据的20个基点及2066期票据的20个基点减(b)至有关赎回日期应计及未付利息;及(ii)将予赎回的票据本金的100%,就第(i)或(ii)条而言,加上截至有关赎回日期的应计及未付利息。于一系列票据的适用票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回该系列票据的全部或部分,赎回价格相当于该等票据被赎回本金的100%加上截至有关赎回日期的应计及未付利息。公司在确定适用赎回价格时的行动和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
(c)在一系列票据的赎回日期当日及之后,该等票据或其被要求赎回的部分将停止产生利息,除非公司拖欠支付赎回价款。于任何票据的赎回日期或之前,公司须向受托人或付款代理人存入足以支付于赎回时将予赎回的票据的赎回价款的资金
9
日期。在部分赎回的情况下,应根据存托人关于全球证券的适用程序,按比例、通过抽签或通过受托人认为适当和公平的其他方法选择用于赎回的票据。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知将载明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由保存人持有,票据的赎回应按照保存人的政策和程序进行。公司无须在以电子方式交付或邮寄赎回通知前十五(15)天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换,亦无须公司登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换。
(d)依据本条第4.01条作出的任何赎回通知,须在赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照保存人的程序以其他方式传送)予每名待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如在发出该通知时无法确定赎回价格,则按上文(b)条所述计算的实际赎回价格须在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的高级人员证明书内载明。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
(e)根据本条第4.01条作出的任何赎回票据的通知,可由公司酌情发出,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成待决的公司交易(例如股权或与股权挂钩的发行、发生债务或涉及公司或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易)。倘该等赎回须如此受一项或多于一项先决条件的达成所规限,则该通知须描述每项该等条件,而如任何或所有该等条件在紧接有关赎回日期前的营业日或之前未获达成或以其他方式获豁免,则该通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,公司须在赎回日期前一个营业日的营业结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向每名票据持有人提供该通知。
(f)公司在确定该等先决条件将无法达成或公司无法或不愿意放弃该等先决条件后,须在切实可行范围内尽快将任何该等撤销通知持有人,在每一情况下均须遵守保存人的政策和程序。赎回通知一经邮寄或寄发,在满足赎回通知所规定的任何先决条件的情况下,要求赎回的票据将于赎回日期到期并按本条4.01所列的适用赎回价格支付。
10
第五条
违约事件和补救措施
第5.01节。违约事件。基础契约第501条不适用于票据。以下每一项事件均构成一系列票据的“违约事件”:
(a)在赎回、加速或其他情况下,该等系列的任何票据到期应付时,该等票据的本金或溢价(如有的话)的支付出现违约;
(b)该等系列的任何票据在到期应付时(如付款时间未获延长或延期)的任何利息的支付出现违约,并将该违约持续30天;
(c)公司在义齿中的任何契诺的履行或违反(其履行或其违反在本条第5.01条其他地方具体处理的违约的契诺除外),以及在受托人向公司提供、以挂号邮件或挂号邮件或隔夜送达服务或由持有人向公司及受托人提供至少25%的未偿票据本金总额后,该等违约或违反的持续期限为90日,指明该违约或违约的书面通知,并说明该通知为义齿项下的“违约通知”;
(d)在(i)根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律进行的非自愿案件或程序中有关公司的济助的法令或命令,或(ii)裁定公司破产或资不抵债的法令或命令,或批准根据任何适用的联邦或州法律寻求对公司进行重组、安排、调整或组成或就公司而适当提交的呈请,或委任保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人,公司或其任何实质部分财产的扣押人或其他类似官员,或命令对其事务进行清盘或清算,以及任何该等救济法令或命令或任何该等其他法令或命令的延续不受中止并在连续60天内有效;和
(e)公司根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序,或根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动拟被裁定为破产或资不抵债的任何其他案件或程序,或公司同意在任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中加入关于公司的救济法令或命令,或同意启动针对其的任何破产或无力偿债案件或程序,或由其提交根据任何适用的联邦或州寻求重组或救济的请愿或答复或同意
11
法律,或其同意提交该等呈请,或同意公司的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或其财产的任何实质部分的委任或占有,或其为债权人的利益作出转让,或其以书面承认其一般无力偿付到期债务,或公司为推进任何该等行动而采取公司行动。
第5.02节。加速成熟;撤销与废止。基础契约第502条第1款不适用于票据,应适用以下条款代替。倘有关一系列票据的违约事件已发生且仍在继续,则在每宗该等情况下,除下文另有规定外,受托人或持有该系列未偿还票据本金总额不少于25%的持有人,可藉书面通知公司(如持有人给予受托人)而宣布所有该等票据的本金加上应计及未付利息(如有的话)立即到期及应付,而在任何该等声明后,该等本金金额须立即到期及应付。然而,一旦发生第5.01(d)条或第5.01(e)条引起的违约事件,所有未偿还票据的本金,加上截至加速日期的应计和未付利息,应立即到期应付,而无须受托人或持有人通知。
在就一系列票据作出该等加速声明后的任何时间,但在受托人获得下文所规定的义齿所规定的关于支付到期款项的判决或判令之前,该系列未偿票据本金总额多数的持有人可通过向公司和受托人发出书面通知的方式,撤销并废止基础义齿第502条所规定的该等声明及其后果。该撤销不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。
第5.03节。Base Indenture中的参考文献。基义齿中对“第501节”、“第501(4)节”、“第501(5)节”、“第501(6)节”和“第501(7)节”的提述,应视为分别指本补充义齿的第5.01节、第5.01(c)节、第5.01(d)节、第5.01(e)节和第5.01节。
第5.04节。对某些盟约的放弃。基础契约第1006节不适用于票据。
第六条
补充契约
第6.01节。基义齿的适用性。基础契约第901及902条不适用于票据。本补充契约的第6.02及6.03条应予适用以代替,而在基础契约中提述第901及902条应视为分别提述第6.02及6.03条。
12
第6.02节。未经持有人同意的补充义齿。公司和受托人可修订契约或票据或订立补充契约,而无须通知任何持有人或征得其同意:
(a)纠正由人员证明书所证明的歧义、遗漏、缺陷或不一致之处;
(b)作出任何会向一系列票据的持有人提供任何额外权利或利益的更改;
(c)就任何系列的票据订定或增补担保人;
(d)确保任何系列的票据;
(e)除适用系列的经证明票据外,或代替适用系列的经证明票据,就任何系列的未经证明票据订定条文;
(f)由继任受托人接受委任的证据及订定条文;
(g)订定由继承法团承担公司对任何系列票据持有人的责任,以符合义齿的适用条文;
(h)根据《信托契约法》保持契约的资格;或
(i)作出不会对任何票据持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何更改。
兹授权受托人与公司共同执行任何该等修订或补充契约,订立其中可能包含的任何进一步适当协议和规定,并接受根据该协议转让、转让、转让、抵押或质押任何财产,但受托人无义务订立任何该等修订或补充契约,以影响受托人本身在该契约或其他方面的权利、义务或豁免。
即使有第6.03条的任何条文,本条条文授权的任何修订或补充契约,可在未偿付时无须通知任何票据的持有人,亦无须其同意而签立。
第6.03节。经持有人同意的补充契约。
(a)经所有系列证券(包括票据)在受影响的未偿付时间(作为单一类别共同投票)本金总额不少于多数的持有人同意(以基础契约第1条规定为证明),公司在获董事会决议授权时,与受托人可不时及随时,订立一份或多份补充契约,目的是增加或以任何方式改变或消除契约或任何补充契约的任何规定,或以任何方式修改票据持有人和所有系列证券(包括票据)在该时间本金总额不少于多数的持有人的权利,受影响的未偿付(作为单一类别一起投票)可就受该放弃影响的每个该等系列放弃,公司未来遵守义齿或票据的规定。
13
(b)尽管有(a)段的规定,未经每名受影响的票据持有人同意,修订、补充或放弃不得:
(i)减少本金额、延长固定期限或更改或豁免票据的赎回条文;
(ii)损害任何票据持有人在到期日及之后就该等本金、溢价或利息收取票据本金、溢价或利息的权利;
(iii)更改本金、任何溢价或利息的支付货币;
(iv)降低任何系列须同意修订、补充或豁免或同意采取任何行动的票据的未偿本金百分比;
(v)损害就强制执行票据上的任何付款提起诉讼的权利;
(vi)豁免有关票据或一系列票据的任何未来担保人的付款违约;
(vii)降低票据利率;或
(viii)对任何系列的票据排名产生不利影响。
持有人根据本条同意批准任何建议的补充契约的特定形式并不是必需的,但如该同意批准其实质内容,则该同意即为足够。在公司及受托人依据本条第6.03条签立任何补充契约后,公司须迅速向任何受影响系列的未偿付票据持有人转递一份载明该补充契约实质内容的通知。
第七条
杂项
第7.01节。正在下沉的资金。基义齿第十二条不得适用。票据不得享有偿债基金的利益。
第7.02节。确认义齿。经本补充义齿及其补充的所有其他义齿补充和修正的基础义齿在所有方面均获得批准和确认,基础义齿、本补充义齿及其补充的所有义齿应被理解、理解和解释为同一文书。
14
第7.03节。同行。本补充契约各方可在同行签署一份或多份,所有这些共同构成一份相同的协议。本补充契约(或就本补充契约交付的任何文件)只有在由获授权的个人代表一方当事人通过(i)《全球和国家商务法案》、《统一电子交易法》的州法规和/或任何其他相关电子签名法,包括《统一商法典》(统称为“签名法”)的相关规定允许的任何电子签名和/或任何其他相关电子签名法允许的方式签署和交付时,才对一方当事人有效、具有约束力和可强制执行;(ii)原始人工签名;或(iii)传真、扫描或影印的人工签名。每一电子签字或传真、扫描、影印的手工签字,在所有用途上均应与手工签字原件具有同等效力、法律效力和证据可采性。双方当事人均有权最终依赖任何一方当事人的任何传真、扫描、影印的人工签字或其他电子签字,对此均不承担任何责任,也没有义务对其有效性或真实性进行调查、确认或以其他方式进行核实。为免生疑问,在《统一商法典》或其他签名法因著述的性质或意图性质而有要求时,应使用原始人工签名来执行或背书著述。
第7.04节。管辖法律。本补充契约应由纽约州法律管辖并按照其建造(不影响其中的法律原则冲突)。
第7.05节。放弃陪审团审判。公司和受托人各自在此不可撤销地在适用法律允许的最大限度内放弃在任何法律程序中因本契约、票据、根据本契约发行的任何其他未决证券或据此设想的交易而产生或与之相关的任何和所有由陪审团审判的权利。
15
作为证明,本合同双方已促使本补充契约自上述第一个日期和年份起正式签署。
| 英特尔公司 | ||
| 签名: | /s/约翰·皮策 |
|
| 姓名:约翰·皮策 头衔:财务主管 |
||
【受托人签名关注】
[签署页至补充契约]
| 计算机股份信托公司、美国国家协会,作为受托人 | ||
| 签名: | /s/Chriss Reichow |
|
| 姓名:Chriss Reichow | ||
| 职称:副总裁 | ||
[签署页至补充契约]
展品A-1
2031年到期的4.650%高级票据的表格
该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义注册。该证券不得全部或部分转让给以该保存人或其提名人以外的任何人,或为以该保存人或其提名人的名义登记的证券而进行登记或交换,且不得登记此类转让,但在契约中描述的有限情况下除外。在登记转让时或以交换或以替代方式认证和交付的每一证券,除在此种有限情况下外,该证券应为符合上述规定的全球证券。
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
附件 A-1-1
英特尔公司
2031年到期的4.650%优先票据
| 没有。R-[ • ] | CUSIP编号:458140CQ1 | |
| ISIN编号:US458140CQ17 | ||
| $[•] |
INTEL CORPORATION,一家特拉华州公司(“公司”),于2031年6月1日收到向CEDE & CO.支付的价值承诺或注册转让本金[ • ]($ [ • ])。
付息日期:6月1日和12月1日(各为“付息日”),自2026年12月1日起。
利息记录日期:5月15日及11月15日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
附件 A-1-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
| 英特尔公司 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名:约翰·皮策 |
||
| 头衔:财务主管 |
||
[要注意的签名页]
附件 A-1-3
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2026年4月30日。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、作为受托人 | ||
| 签名: |
|
|
| 获授权签字人 | ||
附件 A-1-4
(注反之亦然)
英特尔公司
2031年到期的4.650%优先票据
1.兴趣。
英特尔公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年4月30日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年12月1日起。倘票据的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为受托人)根据日期为2006年3月29日的契约发行、经日期为2007年12月3日的第一份补充契约(统称“基础契约”)修订并经日期为2026年4月30日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2031年到期的4.650%优先票据(“票据”)之一。该票据为“证券”,票据为契约下的“证券”。根据第二十一次补充契约发行的每一系列证券(连同其后发行并包括在任何此类系列中的任何其他证券)在此被称为“其他系列2026年4月票据”,并与票据一起被称为“2026年4月票据”。
附件 A-1-5
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在赎回通知以电子方式交付或邮寄前十五(15)天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换,亦无须发行人登记选择全部或部分赎回的任何票据的转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许发行人和受托人在获得受其影响的所有系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改发行人的权利和义务以及在义齿下受影响的每一系列2026年4月票据持有人的权利。义齿包含允许在未偿付时持有一系列证券本金金额不少于多数的持有人代表该系列所有证券的持有人(除某些例外情况外)代表该系列所有证券的持有人(代表该系列所有证券的持有人)免除该系列过去的违约及其后果。义齿还允许所有系列证券(包括2026年4月票据)在受影响的未偿(作为单一类别一起投票)时本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守义齿的某些规定。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或作为交换或代替本票据而发行的任何证券的所有未来持有人,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意,义齿还允许对其进行修订或补充,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致,或遵守委员会关于TIA下义齿资格的任何要求,或作出不会对持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他变更。
附件 A-1-6
6.可选赎回。
在2031年5月1日(“适用的票面赎回日”)之前,发行人可在任何时间或不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按半年期(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点(该等金额须按契约所列的计算)折现至有关赎回日期(假设票据于适用的票面赎回日期到期)的票据的剩余预定本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在(i)或(ii)的情况下,截至(但不包括)赎回日的应计利息。
在适用的票面赎回日期当日或之后,发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%加上截至有关赎回日期的应计及未付利息。
在票据的赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息,除非发行人拖欠支付赎回价款。在票据兑付日或之前,发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付在兑付日将被赎回票据的赎回价款的资金。在部分赎回的情况下,应按比例、通过抽签或通过受托人认为适当和公平的其他方法选择用于赎回的票据,但须遵守存托人关于全球证券的适用程序。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。如在发出通知时无法确定赎回价格,该通知应说明赎回价格(如已知)或确定赎回价格所依据的公式。如在发出该通知时无法确定赎回价格,则按契约所列的计算的实际赎回价格须在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的高级人员证明书内列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
附件 A-1-7
发行人可酌情发出任何赎回票据的通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成待决的公司交易(如股权或与股权挂钩的发行、发生债务或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易)。倘该等赎回须如此受一项或多于一项先决条件的达成所规限,则该通知须描述每项该等条件,而如任何或所有该等条件在紧接有关赎回日期前的营业日或之前未获达成或以其他方式获豁免,则该通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前一个营业日的营业结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向各票据持有人提供该等通知。
发行人在确定将无法满足该等先决条件或发行人无法或不愿意放弃该等先决条件后,应在切实可行范围内尽快将任何该等撤销通知持有人,在每种情况下均须遵守保存人的政策和程序。一旦赎回通知被邮寄或发送,在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付。
7.违约和补救措施。
如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,则在每一此种情况下,受托人或未偿票据本金不少于25%的持有人可通过向发行人发出书面通知(如果持有人发出通知则向受托人)宣布所有票据的本金立即到期应付,而在任何该等声明后,该本金金额(或指明金额)应立即到期应付。
义齿允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,就票据指示为受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
附件 A-1-8
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,只能依赖在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿,本说明不考虑其法律冲突原则。
附件 A-1-9
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将本说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址、邮政编码)
(插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期:__________________ | 您的签名:__________________________________ |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 |
||||
| 签字保证: | ||||
| 必须保证签字 | 签名 |
|||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
附件 A-1-10
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 日期 |
减少金额 本金金额 这个全球安全 |
增加金额 本金金额 本全球 |
本金金额 这个全球安全 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 受托人 |
附件 A-1-11
展品A-2
2033年到期的5.000%高级票据的表格
该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义注册。该证券不得全部或部分转让给以该保存人或其提名人以外的任何人,或为以该保存人或其提名人的名义登记的证券而进行登记或交换,且不得登记此类转让,但在契约中描述的有限情况下除外。在登记转让时或以交换或以替代方式认证和交付的每一证券,除在此种有限情况下外,该证券应为符合上述规定的全球证券。
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
附件 A-2-1
英特尔公司
2033年到期5.000%优先票据
| 没有。R-[ • ] | CUSIP编号:458140CR9 | |
| ISIN编号:US458140CR99 | ||
| $[•] |
INTEL CORPORATION,一家特拉华州公司(“公司”),于2033年8月15日收到向CEDE & CO.支付的价值承诺或注册转让本金[ • ]($ [ • ])。
付息日期:2月15日和8月15日(各为“付息日”),自2026年8月15日开始。
利息记录日期:2月1日和8月1日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
附件 A-2-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
| 英特尔公司 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名:约翰·皮策 |
||
| 头衔:财务主管 |
||
[要注意的签名页]
附件 A-2-3
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2026年4月30日
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、作为受托人 | ||
| 签名: |
|
|
| 获授权签字人 | ||
附件 A-2-4
(注反之亦然)
英特尔公司
2033年到期5.000%优先票据
1.兴趣。
英特尔公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年4月30日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年8月15日起。倘票据的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为受托人)根据日期为2006年3月29日的契约发行的、经日期为2007年12月3日的第一份补充契约(统称“基础契约”)修订并经日期为2026年4月30日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订、修订和补充的2033年到期的5.000%优先票据(“票据”)之一。该票据为“证券”,票据为契约下的“证券”。根据第二十一次补充契约发行的每一系列证券(连同其后发行并包括在任何此类系列中的任何其他证券)在此被称为“其他系列2026年4月票据”,并与票据一起被称为“2026年4月票据”。
附件 A-2-5
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在赎回通知以电子方式交付或邮寄前十五(15)天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换,亦无须发行人登记选择全部或部分赎回的任何票据的转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许发行人和受托人在获得受其影响的所有系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改发行人的权利和义务以及在义齿下受影响的每一系列2026年4月票据持有人的权利。义齿包含允许在未偿付时持有一系列证券本金金额不少于多数的持有人代表该系列所有证券的持有人(除某些例外情况外)代表该系列所有证券的持有人(代表该系列所有证券的持有人)免除该系列过去的违约及其后果。义齿还允许所有系列证券(包括2026年4月票据)在受影响的未偿(作为单一类别一起投票)时本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守义齿的某些规定。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或作为交换或代替本票据而发行的任何证券的所有未来持有人,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意,义齿还允许对其进行修订或补充,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致,或遵守委员会关于TIA下义齿资格的任何要求,或作出不会对持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他变更。
附件 A-2-6
6.可选赎回。
在2033年6月15日(“适用的票面赎回日”)之前,发行人可在任何时间或不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按半年期(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点(该等金额须按契约所列的计算)折现至有关赎回日期(假设票据于适用的票面赎回日期到期)的票据的剩余预定本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在(i)或(ii)的情况下,截至(但不包括)赎回日的应计利息。
在适用的票面赎回日期当日或之后,发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%加上截至有关赎回日期的应计及未付利息。
在票据的赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息,除非发行人拖欠支付赎回价款。在票据兑付日或之前,发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付在兑付日将被赎回票据的赎回价款的资金。在部分赎回的情况下,应按比例、通过抽签或通过受托人认为适当和公平的其他方法选择用于赎回的票据,但须遵守存托人关于全球证券的适用程序。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。如在发出通知时无法确定赎回价格,该通知应说明赎回价格(如已知)或确定赎回价格所依据的公式。如在发出该通知时无法确定赎回价格,则按契约所列的计算的实际赎回价格须在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的高级人员证明书内列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
附件 A-2-7
发行人可酌情发出任何赎回票据的通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成待决的公司交易(如股权或与股权挂钩的发行、发生债务或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易)。倘该等赎回须如此受一项或多于一项先决条件的达成所规限,则该通知须描述每项该等条件,而如任何或所有该等条件在紧接有关赎回日期前的营业日或之前未获达成或以其他方式获豁免,则该通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前一个营业日的营业结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向各票据持有人提供该等通知。
发行人在确定将无法满足该等先决条件或发行人无法或不愿意放弃该等先决条件后,应在切实可行范围内尽快将任何该等撤销通知持有人,在每种情况下均须遵守保存人的政策和程序。一旦赎回通知被邮寄或发送,在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付。
7.违约和补救措施。
如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,则在每一此种情况下,受托人或未偿票据本金不少于25%的持有人可通过向发行人发出书面通知(如果持有人发出通知则向受托人)宣布所有票据的本金立即到期应付,而在任何该等声明后,该本金金额(或指明金额)应立即到期应付。
义齿允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,就票据指示为受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
附件 A-2-8
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,只能依赖在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
附件 A-2-9
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将本说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期:__________________ | 您的签名:__________________________________ |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 |
||||
| 签字保证: | ||||
| 必须保证签字 | 签名 |
|||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
附件 A-2-10
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 日期 |
减少金额 本金金额 这个全球安全 |
增加金额 本金金额 本全球 |
本金金额 这个全球安全 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 受托人 |
附件 A-2-11
展品A-3
2036年到期的5.300%高级票据的表格
该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义注册。该证券不得全部或部分转让给以该保存人或其提名人以外的任何人,或为以该保存人或其提名人的名义登记的证券而进行登记或交换,且不得登记此类转让,但在契约中描述的有限情况下除外。在登记转让时或以交换或以替代方式认证和交付的每一证券,除在此种有限情况下外,该证券应为符合上述规定的全球证券。
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
附件 A-3-1
英特尔公司
2036年到期的5.300%优先票据
| 没有。R-[ • ] | CUSIP编号:458140CS7 | |
| ISIN编号:US458140CS72 | ||
| $[•] |
INTEL CORPORATION,一家特拉华州公司(“公司”),于2036年5月15日收到向CEDE & CO.支付的价值承诺或注册转让本金[ • ]($ [ • ])。
付息日期:5月15日和11月15日(各为“付息日”),自2026年11月15日开始。
利息记录日期:5月1日及11月1日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
附件 A-3-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
| 英特尔公司 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名:约翰·皮策 |
||
| 头衔:财务主管 |
||
[要注意的签名页]
附件 A-3-3
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2026年4月30日
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、作为受托人 | ||
| 签名: |
|
|
| 获授权签字人 | ||
附件 A-3-4
(注反之亦然)
英特尔公司
2036年到期的5.300%优先票据
1.兴趣。
英特尔公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年4月30日起计。本票据的利息将于但不包括有关的付息日或根据本条款的规定于本金到期的较早日期支付。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年11月15日开始。倘有关票据的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期之日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为受托人)根据日期为2006年3月29日的契约发行的、经日期为2007年12月3日的第一份补充契约(统称“基础契约”)修订、并经日期为2026年4月30日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2036年到期的5.300%优先票据(“票据”)之一。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。根据第二十一次补充契约发行的每一系列证券(连同其后发行并包括在任何此类系列中的任何其他证券)在此被称为“其他系列2026年4月票据”,并与票据一起被称为“2026年4月票据”。
附件 A-3-5
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在赎回通知以电子方式交付或邮寄前十五(15)天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换,亦无须发行人登记选择全部或部分赎回的任何票据的转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许发行人和受托人在获得受其影响的所有系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改发行人的权利和义务以及在义齿下受影响的每一系列2026年4月票据持有人的权利。义齿包含允许在未偿付时持有一系列证券本金金额不少于多数的持有人代表该系列所有证券的持有人(除某些例外情况外)代表该系列所有证券的持有人(代表该系列所有证券的持有人)免除该系列过去的违约及其后果。义齿还允许所有系列证券(包括2026年4月票据)在受影响的未偿(作为单一类别一起投票)时本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守义齿的某些规定。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或作为交换或代替本票据而发行的任何证券的所有未来持有人,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意,义齿还允许对其进行修订或补充,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致,或遵守委员会关于TIA下义齿资格的任何要求,或作出不会对持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他变更。
附件 A-3-6
6.可选赎回。
在2036年2月15日(“适用的票面赎回日”)之前,发行人可选择在任何时间或不时赎回全部或部分票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按半年期(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加15个基点(该等金额须按契约所列的计算)折现至有关赎回日期(假设票据于适用的票面赎回日期到期)的票据的剩余预定本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在(i)或(ii)的情况下,截至(但不包括)赎回日的应计利息。
在适用的票面赎回日期当日或之后,发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%加上截至有关赎回日期的应计及未付利息。
在票据的赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息,除非发行人拖欠支付赎回价款。在票据兑付日或之前,发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付在兑付日将被赎回票据的赎回价款的资金。在部分赎回的情况下,应按比例、通过抽签或通过受托人认为适当和公平的其他方法选择用于赎回的票据,但须遵守存托人关于全球证券的适用程序。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。如在发出通知时无法确定赎回价格,该通知应说明赎回价格(如已知)或确定赎回价格所依据的公式。如在发出该通知时无法确定赎回价格,则按契约所列的计算的实际赎回价格须在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的高级人员证明书内列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
附件 A-3-7
发行人可酌情发出任何赎回票据的通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成待决的公司交易(如股权或与股权挂钩的发行、发生债务或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易)。倘该等赎回须如此受一项或多于一项先决条件的达成所规限,则该通知须描述每项该等条件,而如任何或所有该等条件在紧接有关赎回日期前的营业日或之前未获达成或以其他方式获豁免,则该通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前一个营业日的营业结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向各票据持有人提供该等通知。
发行人在确定将无法满足该等先决条件或发行人无法或不愿意放弃该等先决条件后,应在切实可行范围内尽快将任何该等撤销通知持有人,在每种情况下均须遵守保存人的政策和程序。一旦赎回通知被邮寄或发送,在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付。
7.违约和补救措施。
如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,则在每一此种情况下,受托人或未偿票据本金不少于25%的持有人可通过向发行人发出书面通知(如果持有人发出通知则向受托人)宣布所有票据的本金立即到期应付,而在任何该等声明后,该本金金额(或指明金额)应立即到期应付。
义齿允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,就票据指示为受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
附件 A-3-8
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,只能依赖在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
附件 A-3-9
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将本说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期:__________________ | 您的签名:__________________________________ |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 |
||||
| 签字保证: | ||||
| 必须保证签字 | 签名 |
|||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
附件 A-3-10
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 本金金额 这个全球安全 |
增加金额 本金金额 本全球 |
本金金额 这个全球安全 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 受托人 |
附件 A-3-11
展品A-4
2056年到期的6.125%高级票据的表格
该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义注册。该证券不得全部或部分转让给以该保存人或其提名人以外的任何人,或为以该保存人或其提名人的名义登记的证券而进行登记或交换,且不得登记此类转让,但在契约中描述的有限情况下除外。在登记转让时或以交换或以替代方式认证和交付的每一证券,除在此种有限情况下外,该证券应为符合上述规定的全球证券。
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
附件 A-4-1
英特尔公司
2056年到期的6.125%优先票据
| 没有。R-[ • ] | CUSIP编号:458140CU2 | |
| ISIN编号:US458140CU29 | ||
| $[•] |
INTEL CORPORATION,一家特拉华州公司(“公司”),于2056年5月15日收到向CEDEE & CO.支付的价值承诺或注册转让本金[ • ]($ [ • ])。
付息日期:5月15日和11月15日(各为“付息日”),自2026年11月15日开始。
利息记录日期:5月1日及11月1日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
附件 A-4-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
| 英特尔公司 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名:约翰·皮策 |
||
| 头衔:财务主管 |
||
[要注意的签名页]
附件 A-4-3
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2026年4月30日
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、作为受托人 | ||
| 签名: |
|
|
| 获授权签字人 | ||
附件 A-4-4
(注反之亦然)
英特尔公司
2056年到期的6.125%优先票据
1.兴趣。
英特尔公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年4月30日起计。本票据的利息将于但不包括有关的付息日或根据本条款的规定于本金到期的较早日期支付。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年11月15日开始。倘有关票据的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期之日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为受托人)根据日期为2006年3月29日的契约发行、经日期为2007年12月3日的第一份补充契约(统称“基础契约”)修订并经日期为2026年4月30日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订、修订和补充的2056年到期的6.125%优先票据(“票据”)之一。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。根据第二十一次补充契约发行的每一系列证券(连同其后发行并包括在任何此类系列中的任何其他证券)在此被称为“其他系列2026年4月票据”,并与票据一起被称为“2026年4月票据”。
附件 A-4-5
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在赎回通知以电子方式交付或邮寄前十五(15)天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换,亦无须发行人登记选择全部或部分赎回的任何票据的转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许发行人和受托人在获得受其影响的所有系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改发行人的权利和义务以及在义齿下受影响的每一系列2026年4月票据持有人的权利。义齿包含允许在未偿付时持有一系列证券本金金额不少于多数的持有人代表该系列所有证券的持有人(除某些例外情况外)代表该系列所有证券的持有人(代表该系列所有证券的持有人)免除该系列过去的违约及其后果。义齿还允许所有系列证券(包括2026年4月票据)在受影响的未偿(作为单一类别一起投票)时本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守义齿的某些规定。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或作为交换或代替本票据而发行的任何证券的所有未来持有人,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意,义齿还允许对其进行修订或补充,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致,或遵守委员会关于TIA下义齿资格的任何要求,或作出不会对持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他变更。
附件 A-4-6
6.可选赎回。
在2055年11月15日(“适用的票面赎回日”)之前,发行人可随时并不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加20个基点(该金额须按契约所列的计算)折现至有关赎回日期(假设票据于适用的票面赎回日到期)的票据的剩余预定本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在(i)或(ii)的情况下,截至(但不包括)赎回日的应计利息。
在适用的票面赎回日期当日或之后,发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%加上截至有关赎回日期的应计及未付利息。
在票据的赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息,除非发行人拖欠支付赎回价款。在票据兑付日或之前,发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付在兑付日将被赎回票据的赎回价款的资金。在部分赎回的情况下,应按比例、通过抽签或通过受托人认为适当和公平的其他方法选择用于赎回的票据,但须遵守存托人关于全球证券的适用程序。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。如在发出通知时无法确定赎回价格,该通知应说明赎回价格(如已知)或确定赎回价格所依据的公式。如在发出该通知时无法确定赎回价格,则按契约所列的计算的实际赎回价格须在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的高级人员证明书内列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
附件 A-4-7
发行人可酌情发出任何赎回票据的通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成待决的公司交易(如股权或与股权挂钩的发行、发生债务或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易)。倘该等赎回须如此受一项或多于一项先决条件的达成所规限,则该通知须描述每项该等条件,而如任何或所有该等条件在紧接有关赎回日期前的营业日或之前未获达成或以其他方式获豁免,则该通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前一个营业日的营业结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向各票据持有人提供该等通知。
发行人在确定将无法满足该等先决条件或发行人无法或不愿意放弃该等先决条件后,应在切实可行范围内尽快将任何该等撤销通知持有人,在每种情况下均须遵守保存人的政策和程序。一旦赎回通知被邮寄或发送,在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付。
7.违约和补救措施。
如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,则在每一此种情况下,受托人或未偿票据本金不少于25%的持有人可通过向发行人发出书面通知(如果持有人发出通知则向受托人)宣布所有票据的本金立即到期应付,而在任何该等声明后,该本金金额(或指明金额)应立即到期应付。
义齿允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,就票据指示为受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
附件 A-4-8
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,只能依赖在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
附件 A-4-9
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将本说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期:__________________ | 您的签名:__________________________________ |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 |
||||
| 签字保证: | ||||
| 必须保证签字 | 签名 |
|||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
附件 A-4-10
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 日期 |
减少金额 本金金额 这个全球安全 |
增加金额 本金金额 本全球 |
本金金额 这个全球安全 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 受托人 |
附件 A-4-11
展品A-5
2066年到期的6.200%高级票据的表格
该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义注册。该证券不得全部或部分转让给以该保存人或其提名人以外的任何人,或为以该保存人或其提名人的名义登记的证券而进行登记或交换,且不得登记此类转让,但在契约中描述的有限情况下除外。在登记转让时或以交换或以替代方式认证和交付的每一证券,除在此种有限情况下外,该证券应为符合上述规定的全球证券。
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人进行的全部而非部分转让,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
附件 A-5-1
英特尔公司
2066年到期的6.200%优先票据
| 没有。R-[ • ] | CUSIP编号:458140CV0 | |
| ISIN编号:US458140CV02 | ||
| $[•] |
INTEL CORPORATION,一家特拉华州公司(“公司”),于2066年5月15日收到向CEDE & CO.支付的价值承诺或注册转让本金[ • ]($ [ • ])。
付息日期:5月15日和11月15日(各为“付息日”),自2026年11月15日开始。
利息记录日期:5月1日及11月1日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
附件 A-5-2
作为证明,本公司已安排正式签署本文书。
| 英特尔公司 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名:约翰·皮策 |
||
| 头衔:财务主管 |
||
[要注意的签名页]
附件 A-5-3
这是此处指定的系列的注释之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2026年4月30日
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、作为受托人 | ||
| 签名: |
|
|
| 获授权签字人 | ||
附件 A-5-4
(注反之亦然)
英特尔公司
2066年到期的6.200%优先票据
1.兴趣。
英特尔公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年4月30日起计。本票据的利息将于但不包括有关的付息日或根据本条款的规定于本金到期的较早日期支付。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年11月15日开始。倘有关票据的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期之日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率支付逾期本金的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付利息,自该等款项到期之日起,直至该等款项已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为受托人)根据日期为2006年3月29日的契约、经日期为2007年12月3日的第一份补充契约(统称“基础契约”)修订并经日期为2026年4月30日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2066年到期的6.200%优先票据(“票据”)之一。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。根据第二十一次补充契约发行的每一系列证券(连同其后发行并包括在任何此类系列中的任何其他证券)在此称为“其他系列2026年4月票据”,并与票据一起称为“2026年4月票据”。
附件 A-5-5
为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照1939年《信托义齿法》(15 U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,这些条款在义齿根据TIA获得资格之日生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记票据的转让或交换。发行人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。发行人无须在赎回通知以电子方式交付或邮寄前十五(15)天内发行、认证、登记任何票据或其部分的转让或交换,亦无须发行人登记选择全部或部分赎回的任何票据的转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许发行人和受托人在获得受其影响的所有系列证券当时未偿付的证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改发行人的权利和义务以及在义齿下受影响的每一系列2026年4月票据持有人的权利。义齿包含允许在未偿付时持有一系列证券本金金额不少于多数的持有人代表该系列所有证券的持有人(除某些例外情况外)代表该系列所有证券的持有人(代表该系列所有证券的持有人)免除该系列过去的违约及其后果。义齿还允许所有系列证券(包括2026年4月票据)在受影响的未偿(作为单一类别一起投票)时本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守义齿的某些规定。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或作为交换或代替本票据而发行的任何证券的所有未来持有人,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意,义齿还允许对其进行修订或补充,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致,或遵守委员会关于TIA下义齿资格的任何要求,或作出不会对持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他变更。
附件 A-5-6
6.可选赎回。
在2065年11月15日(“适用的票面赎回日”)之前,发行人可在任何时间或不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金额百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加20个基点(该金额须按契约所列的计算)折现至有关赎回日期(假设票据于适用的票面赎回日到期)的票据的剩余预定本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在(i)或(ii)的情况下,截至(但不包括)赎回日的应计利息。
在适用的票面赎回日期当日或之后,发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于被赎回票据本金的100%加上截至有关赎回日期的应计及未付利息。
在票据的赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息,除非发行人拖欠支付赎回价款。在票据兑付日或之前,发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付在兑付日将被赎回票据的赎回价款的资金。在部分赎回的情况下,应按比例、通过抽签或通过受托人认为适当和公平的其他方法选择用于赎回的票据,但须遵守存托人关于全球证券的适用程序。本金2000美元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。如在发出通知时无法确定赎回价格,该通知应说明赎回价格(如已知)或确定赎回价格所依据的公式。如在发出该通知时无法确定赎回价格,则按契约所列的计算的实际赎回价格须在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的高级人员证明书内列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
附件 A-5-7
发行人可酌情发出任何赎回票据的通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成待决的公司交易(如股权或与股权挂钩的发行、发生债务或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易)。倘该等赎回须如此受一项或多于一项先决条件的达成所规限,则该通知须描述每项该等条件,而如任何或所有该等条件在紧接有关赎回日期前的营业日或之前未获达成或以其他方式获豁免,则该通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前一个营业日的营业结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向各票据持有人提供该等通知。
发行人在确定将无法满足该等先决条件或发行人无法或不愿意放弃该等先决条件后,应在切实可行范围内尽快将任何该等撤销通知持有人,在每种情况下均须遵守保存人的政策和程序。一旦赎回通知被邮寄或发送,在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下,被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付。
7.违约和补救措施。
如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,则在每一此种情况下,受托人或未偿票据本金不少于25%的持有人可通过向发行人发出书面通知(如果持有人发出通知则向受托人)宣布所有票据的本金立即到期应付,而在任何该等声明后,该本金金额(或指明金额)应立即到期应付。
义齿允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,就票据指示为受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人手工签署本说明上的认证证书之前,本说明无效。
附件 A-5-8
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,只能依赖在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
附件 A-5-9
分配表格
要分配这份说明,请填写以下表格:
我或我们将本说明转让给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.)
并不可撤销地委托代理人在发行人账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。
| 日期:__________________ | 您的签名:__________________________________ |
完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面签名。
| 签名 |
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| 签字保证: | ||||
| 必须保证签字 | 签名 |
|||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。
附件 A-5-10
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 日期 |
减少金额 本金金额 这个全球安全 |
增加金额 本金金额 本全球 |
本金金额 这个全球安全 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 受托人 |
附件 A-5-11