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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条规则

1934年证券交易法

2024年10月
委员会文件编号 1-12260

 

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

(注册人姓名翻译成英文)

墨西哥合众国

(成立法团或组织的管辖权)

卡莱马里奥·帕尼100号,
圣达菲Cuajimalpa,
Cuajimalpa de Morelos,
05348,Ciudad de M é xico,

墨西哥

(主要行政办公室地址)

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

表格20-F X表格40-F

如注册人正按规例S-T规则第101(b)(1)条所容许的方式提交纸质表格6-K,请以复选标记表示

有无x

如注册人正按规例S-T规则第101(b)(7)条的许可,以复选标记表示以纸质形式提交表格6-K

有无x

根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条,通过提供本表格所载信息,以复选标记表明注册人是否也因此向委员会提供了该信息。

有无x

如果标记为“是”,请在下方注明分配给注册人的与

规则12g3-2(b):82-__。

 

 
 

 

 

 

 
 

 

墨西哥城,2024年10月25日,可口可乐凡萨瓶装,S.A.B. de C.V.(BMV:KOFUBL,NYSE:KOF)

(“可口可乐凡萨瓶装”、“KOF”或“公司”),全球销量最大的可口可乐特许装瓶商,公布2024年第三季度业绩。

 

第三季度亮点

 

 

· 销量增长0.8%
· 营收增长10.7%
· 营业收入增长13.9%
· 多数净利润增长8.9%
· 每股收益1是PS。0.35.(每单位收益为PS。2.79和每ADS为PS。27.89.)
· 启动新的salesforce自动化工具Juntos + Advisor的试点,在巴西取得了令人鼓舞的结果

前九个月亮点

· 销量增长5.1%
· 营收增长12.4%
· 营业收入增长13.4%
· 多数净利润增长15.7%
· 每股收益1是PS。0.98.(每单位收益为PS。7.83和每ADS为PS。78.28.)x
第三季度业绩财务摘要
对比去年同期变动
    总收入   毛利   营业收入   多数净收入
    3Q24 2024年初至今   3Q24 2024年初至今   3Q24 2024年初至今   3Q24 2024年初至今
据报道 合并 10.7% 12.4%   11.3% 14.0%   13.9% 13.4%   8.9% 15.7%
墨西哥和中美洲 9.0% 12.3%   10.7% 13.7%   11.3% 12.1%      
南美洲 13.6% 12.6%   12.2% 14.7%   20.6% 16.6%      
                         
可比(2) 合并 11.3% 15.7%   11.5% 17.2%   13.6% 16.3%      
墨西哥和中美洲 6.7% 12.0%   8.4% 13.4%   9.1% 12.0%      
南美洲 19.5% 22.0%   17.4% 24.9%   25.7% 28.1%      

 

可口可乐凡萨瓶装的首席执行官Ian Craig评论道:

“我们第三季度的业绩突显了我们业务的韧性和战略执行,这些都是推动可口可乐凡萨瓶装向前发展的动力。尽管墨西哥的天气条件不利,但我们的综合销量仍保持韧性,这主要是由于巴西和危地马拉实现了稳健增长。与此同时,我们团队专注于发展核心业务和推动成本和费用效率,使我们的收入和营业收入实现了两位数的增长。

 

在B2B方面,我们继续部署Juntos +,现已覆盖拉丁美洲的120万月活跃买家。此外,我们启动了新的salesforce自动化工具Juntos + Advisor的试点,结果令人鼓舞。Juntos + Advisor利用先进的AI模型,使我们的销售人员能够帮助我们的客户充分发挥潜力,并显着改善我们客户的全渠道体验。最后,我们正逐步在关键市场增加必要的生产和分销能力,以实现未来的增长,并为我们所有的利益相关者带来长期价值。

 

此外,我们对本季度在格雷罗州受到飓风约翰影响的所有人表示诚挚的支持。我们的团队孜孜不倦地为我们的员工、他们的家人以及受影响的社区提供支持。我们还感到鼓舞的是,我们在阿雷格里港的工厂的重新开放正在按计划推进;我们恢复了配送中心的运营,而装瓶业务将从第四季度开始逐步开始。”

 

 

 

(1) 季度收益/流通股。每股收益(EPS)使用16806.7百万股流通股计算得出。为方便读者阅读,由于一个KOFUBL单位由8股组成(3股B股和5股L股),每单位收益等于EPS乘以8。每份ADS代表10个KOFUBL单位。
(2) 请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。
   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

2024年10月25日

第2页,共17页

 

最近的发展

 

· 9月5日,该公司宣布,通过实现每生产的每升饮料1.36升的水利用效率比,实现了其可持续发展挂钩债券中设想的可持续发展绩效目标,并且此类合规性已获得外部和独立验证者的确认。因此,可口可乐凡萨瓶装确认,截至2024年9月19日开始的利息期适用于可持续发展挂钩债券的利率的计算将不会发生任何修改。

 

· 可口可乐凡萨瓶装动员力量支持墨西哥格雷罗州受飓风约翰影响的社区。作为对该地区复苏援助承诺的一部分,该公司与地方当局协调,提供人道主义救济,包括向受影响最严重的地区捐赠水、食物和基本用品。可口可乐凡萨瓶装还部署了两辆净水卡车,已累计运送近5万升饮用水,相当于2.4万个水壶,确保了有需要的人能够获得干净的水。这些努力凸显了公司在这个充满挑战的时刻致力于支持员工和更广泛的社区。

 

· 在宣布因去年5月影响巴西南里奥格兰德州的洪水而暂时关闭其位于阿雷格里港的设施后,可口可乐凡萨瓶装宣布,重新开放该设施的计划继续按预期推进。截至10月,该配送中心已恢复运营,最初处于部分产能状态。预计四季度期间生产装置将逐步重启。此外,公司继续为员工、他们的家人、客户和社区提供支持。

 

· 2024年10月15日,可口可乐凡萨瓶装支付了经批准的PS第三期普通股息。0.19/股,共派现PS。3193.26万。2024年12月9日,可口可乐凡萨瓶装将支付此次股息的第四期也是最后一期。

 

 

 

 

 

电话会议信息

 

 

   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

2024年10月25日

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合并第三季度业绩

合并第三季度业绩
             
    据报道   可比(1)
以百万墨西哥比索表示   2024年第三季度 2023年第三季度 Δ%   Δ%
总收入   69,601 62,853 10.7%   11.3%
毛利   32,094 28,848 11.3%   11.5%
营业收入   9,638 8,460 13.9%   13.6%
调整后EBITDA(2)   14,001 11,830 18.4%   19.3%

 

销量增长0.8%至10.411亿个单位,这得益于我们巴西、危地马拉和中美洲南部地区的销量增长,以及阿根廷的销量表现稳定。这一增长被墨西哥、哥伦比亚和乌拉圭的销量下降部分抵消。

 

总收入增长10.7%至PS。696.01亿。这一增长主要是由我们的收入管理举措和有利的组合效应推动的。剔除货币换算影响,总收入增长11.3%。

 

毛利增长11.3%至PS。3209.4万,毛利率上升20个基点至46.1%。这一扩张主要是由我们的收入增长推动的,再加上原材料成本的缓解和有利的对冲举措。这些影响被巴西成品采购增加、固定成本增加和阿根廷比索贬值部分抵消。撇除货币换算影响,毛利增长11.5%。

 

营业收入增长13.9%至PS。96.38亿,营业利润率增加30个基点至13.8%。这一利润率扩张主要是由运营费用效率和有利的组合效应推动的,这些效应缓解了与人工、营销、运费和维护等较高运营费用相关的利润率压力。此外,我们确认了PS的一次性收入。本季度3.39亿与2023年10月飓风奥的斯对墨西哥的影响造成的保险索赔有关。剔除货币换算影响,营业收入增长13.6%。

 

 

 

 

 

 

(1) 请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。

(2)调整后EBITDA =营业收入+折旧+摊销&其他经营非现金费用。

   

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综合融资结果录得费用PS。8.23亿,而费用为PS。上年5.52亿。这一增长主要是由较低的外汇收益PS推动的。2024年第三季度为4900万,较PS的收益。上年同期3.22亿。此外,我们确认了更高的利息支出,净额,PS。与PS相比为10.59亿。前一年同期9.86亿,主要是因为阿根廷的新债务和我们浮动债务的利率上升。

与上年同期相比,通胀子公司的货币头寸收益增加,部分抵消了这些影响。

 

所得税占税前收入的百分比为31.5%,而2023年同期为29.6%。这一增长主要是由递延税款推动的。

 

归属于公司权益持有人的净利润为PS。与PS相比为58.58亿。上年同期5,380百万。这一增长主要是由营业收入增长推动的,但部分被我们的综合融资结果和所得税的增长所抵消。每股收益1是PS。0.35(单位收益为PS。2.79和每ADS为PS。27.89.).

 

 

 

 

 

 

(1) 季度收益/流通股。每股收益(EPS)使用16806.7百万股流通股计算得出。为方便读者阅读,由于一个KOFUBL单位由8股组成(3股B股和5股L股),每单位收益等于EPS乘以8。每份ADS代表10个KOFUBL单位。
   

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合并前九个月业绩

合并前九个月业绩
             
    据报道   可比(1)
以百万墨西哥比索表示   2024年初至今 2023年初至今 Δ%   Δ%
总收入   203,873 181,376 12.4%   15.7%
毛利   92,886 81,451 14.0%   17.2%
营业收入   28,037 24,716 13.4%   16.3%
调整后EBITDA(2)   40,044 33,737 18.7%   22.6%

 

销量增长5.1%,达到31.456亿个单位,这是由于我们大部分地区的销量增长,包括墨西哥、巴西、危地马拉、哥伦比亚和我们的中美洲南部地区,但阿根廷和乌拉圭的销量下降部分抵消了这一增长。

 

总收入增长12.4%至PS。2038.73亿。这一增长主要是由我们稳健的销量增长和收入管理举措推动的。这些影响被我们大多数经营货币兑换成墨西哥比索的不利货币兑换影响部分抵消。剔除货币换算影响,总收入增长15.7%。

 

毛利增长14.0%至PS。9.2886亿,毛利率扩大70个基点至45.6%。这一毛利增长主要是由于我们的收入增长,加上有利的包装成本和对冲举措。这些影响被我国领土各地甜味剂成本上涨和阿根廷比索贬值部分抵消。撇除货币换算影响,毛利增长17.2%。

 

营业收入增长13.4%至PS。2803.7万,营业利润率增加20个基点至13.8%。这一增长是由收入增长和运营费用效率推动的。这些影响被劳动力、运费和维护等运营费用的增加部分抵消,再加上艰难的比较基数,其中包括墨西哥的非现金运营外汇收益,而今年则出现亏损。剔除货币换算影响,营业收入增长16.3%。

 

 

 

 

 

 

(1) 请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。
(2) 调整后EBITDA =营业收入+折旧+摊销&其他经营非现金费用。
   

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综合融资结果录得费用PS。29.18亿,而费用为PS。上年33.29亿。这一下降主要是由PS的外汇收益所解释的。2.49亿,相比亏损PS。7.39亿,因为我们的美元净现金敞口受到2024年前9个月墨西哥比索和巴西雷亚尔贬值的积极影响。

这些影响被我们的利息支出净额P的增加部分抵消。34.15亿,而费用为PS。上年同期28.04亿,主要是因为我们在阿根廷的债务增加,部分被我们的利息收入减少和一笔墨西哥比索计价债券到期所抵消。

 

所得税占税前收入的百分比为32.5%,而2023年同期为29.6%。这一增长主要是由递延税款推动的。

 

 

归属于公司权益持有人的净利润增长15.7%达到PS。与PS相比,2024年前9个月为164.45亿。上年同期142.13亿。这一增长主要是由营业收入增长推动的,再加上我们综合融资结果的减少。这些影响被较高的所得税部分抵消。每股收益1是PS。0.98(单位收益为PS。7.83和每ADS为PS。78.28.).

 

 

 

 

 

 

 

(1) 季度收益/流通股。每股收益(EPS)使用16806.7百万股流通股计算得出。为方便读者阅读,由于一个KOFUBL单位由8股组成(3股B股和5股L股),每单位收益等于EPS乘以8。每份ADS代表10个KOFUBL单位。
   

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墨西哥和中美洲分部第三季度业绩

(墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、巴拿马、尼加拉瓜)

 

 

 

墨西哥和中美洲分部业绩
             
    据报道   可比(1)
以百万墨西哥比索表示   2024年第三季度 2023年第三季度 Δ%   Δ%
总收入   42,546 39,035 9.0%   6.7%
毛利   20,691 18,689 10.7%   8.4%
营业收入   6,711 6,032 11.3%   9.1%
调整后EBITDA(2)   9,411 8,182 15.0%   12.7%

 

 

销量下降0.7%,主要是由于不利的天气条件,墨西哥下降1.5%,部分被危地马拉增长7.5%和我们的中美洲南部领土增长1.5%所抵消。

 

总收入增长9.0%至PS。425.46亿,主要受收入管理举措和从我们的大多数运营货币转换为墨西哥比索的有利转换效应推动。这些影响被销量的小幅下降部分抵消。剔除货币换算影响,总收入增长6.7%。

 

毛利增长10.7%至PS。20,691百万,毛利率扩大70个基点至48.6%。这一利润率扩张主要是由于我们的收入增长、甜味剂和包装成本的缓解,以及有利的对冲举措。这些影响被较高的固定成本部分抵消。撇除货币换算影响,毛利增长8.4%。

 

营业收入增长11.3%至PS。67.11亿,营业利润率增加30个基点至15.8%。这一增长主要是由于我们的收入增长、有利的组合以及运营费用效率减轻了与人工、营销、运费和维护等运营费用增加相关的利润率压力,再加上运营外汇损失。此外,本季度我们确认了PS的一次性收入。3.39亿与2023年10月飓风奥的斯对墨西哥的影响造成的保险索赔有关。剔除货币换算影响,营业收入增长9.1%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。

(2)调整后EBITDA =营业收入+折旧+摊销&其他经营非现金费用。

   

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南美司第三季度业绩

(巴西、阿根廷、哥伦比亚、乌拉圭)

 

 

 

 

南美洲分部业绩
             
    据报道   可比(1)
以百万墨西哥比索表示   2024年第三季度 2023年第三季度 Δ%   Δ%
总收入   27,056 23,818 13.6%   19.5%
毛利   11,403 10,159 12.2%   17.4%
营业收入   2,927 2,428 20.6%   25.7%
调整后EBITDA(2)   4,590 3,647 25.8%   35.5%

 

 

 

销量增长3.1%至4.121亿件,主要受巴西销量增长6.3%和阿根廷业绩稳定的推动。这些影响被哥伦比亚4.0%和乌拉圭2.6%的销量下降部分抵消。

 

总收入增长13.6%至PS。27,056百万。这一增长主要是由销量增长以及收入管理举措推动的。这些影响被我们在该部门的大多数运营货币转换为墨西哥比索的不利货币转换影响部分抵消。剔除货币换算影响,总收入增长19.5%。

 

毛利增长12.2%至PS。114.03亿,毛利率收缩60个基点至42.1%。这一收缩主要是由于甜味剂成本增加、购买成品,以及我们的大多数经营货币贬值,适用于我们以美元计价的原材料成本。这些影响被我们的收入增长、包装成本下降以及有利的对冲策略部分抵消。撇除货币换算影响,毛利增长17.4%。

 

营业收入增长20.6%至PS。29.27亿,导致营业利润率扩大60个基点至10.8%。这一增长主要是由收入增长以及成本和费用控制举措带来的经营杠杆推动的。这些影响被运费、劳动力等更高的固定成本和费用以及来自阿根廷的收入收缩部分抵消。剔除货币换算影响,营业收入增长25.7%。

 

 

 

 

 

(1) 请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。

(2)调整后EBITDA =营业收入+折旧+摊销&其他经营非现金费用。

   

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2024年10月25日

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定义

体积以单位案例表示。Unit case是指192盎司的成品饮料产品(24份八盎司份量),当应用于苏打水喷泉时,是指生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。

 

交易是指售出的单个单位(例如,一罐或一瓶)的数量,无论其大小或体积,或它们是单独出售还是以多包装形式出售,但苏打水喷泉除外,它代表基于标准12盎司的多个交易服务。

 

营业收入是一种非美国通用会计准则下的财务指标,计算方式为“毛利–营业费用–其他营业费用,净额+营业权益法(收益)联营公司亏损”。

 

调整后EBITDA是一种非GAAP财务指标,计算方式为“营业收入+折旧+摊销&其他营业非现金费用”。

 

每股收益等于“季度收益/流通股”。所有期间的每股收益(EPS)进行了调整,以使股票分割生效,从而产生了16,806,658,096股流通股。为方便读者阅读,由于一个KOFUBL单位由8股组成(3股B股和5股L股),每单位收益等于EPS乘以8。每份ADS代表10个KOFUBL单位。

 

可比性

我们的“可比”一词是指,就同比比较而言,某一特定衡量标准的变化,不包括以下影响:(i)合并、收购和资产剥离;(ii)汇率变动产生的换算影响。在准备这一衡量标准时,管理层使用了其最佳判断、估计和假设来保持可比性。

 

 

   

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2024年10月25日

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关于公司

股票上市信息:墨西哥证券交易所,股票代码:KOFUBL | NYSE(ADS),股票代码:KOF | KOFUBL与KOF比率= 10:1

 

可口可乐凡萨瓶装,S.A.B. de C.V.是世界上销量最大的特许经营装瓶商。该公司生产和分销The Coca-Cola Company的商标饮料,为超过2.72亿消费者提供广泛的产品组合。该公司拥有超过10.4万名员工,每年通过超过210万个销售点营销和销售约40亿个单元箱。可口可乐凡萨瓶装经营着56家制造工厂和252个配送中心,致力于为整个价值链的所有利益相关者创造经济、社会和环境价值。该公司是道琼斯可持续发展MILA太平洋联盟指数、FTSE4Good新兴指数、标普/BMV Total Mexico ESG指数等的成员。该公司的业务涵盖墨西哥、巴西、危地马拉、哥伦比亚和阿根廷的某些领土,并在全国范围内在哥斯达黎加、尼加拉瓜、巴拿马、乌拉圭开展业务,在委内瑞拉则通过对委内瑞拉的投资开展业务。欲了解更多信息,请访问www.coca-colafemsa.com

 

 

 

补充资料

本报告中提供的所有财务信息均根据国际财务报告准则(IFRS)编制。

本新闻稿可能包含有关可口可乐凡萨瓶装未来业绩的前瞻性陈述,这应被可口可乐凡萨瓶装视为善意估计。这些前瞻性陈述反映了管理层的预期,并基于当前可用的数据。实际结果受制于未来事件和不确定性,其中许多不在可口可乐凡萨瓶装的控制范围内,可能对公司的实际业绩产生重大影响。这里提到的“美元”指的是美元。这份新闻稿包含某些墨西哥比索金额的美元翻译,以方便读者阅读。这些换算不应被解释为墨西哥比索金额实际上代表这些美元金额或可以按所示汇率兑换成美元的表示。

 

(6页表格如下)

 

   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

2024年10月25日

第17页

 
可口可乐FEMSA
合并利润表
百万比索(1)
                             
    第三季度:   首九个月:
    2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(7)   2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(7)
交易(百万笔)   6,153.2   6,048.6   1.7% 1.7%   18,484.0   17,548.7   5.3% 5.3%
成交量(百万单位案例)    1,041.1   1,033.1   0.8% 0.8%   3,145.6   2,991.6   5.1% 5.1%
单箱均价   64.93   58.87   10.3%     63.00   58.72   7.3%  
净收入   69,399   62,612   10.8%     203,342   180,780   12.5%  
其他营业收入   203   241   -15.9%     532   596   -10.7%  
总收入(2)   69,601 100.0% 62,853 100.0% 10.7% 11.3%   203,873 100.0% 181,376 100.0% 12.4% 15.7%
销货成本   37,507 53.9% 34,005 54.1% 10.3%     110,987 54.4% 99,925 55.1% 11.1%  
毛利   32,094 46.1% 28,848 45.9% 11.3% 11.5%   92,886 45.6% 81,451 44.9% 14.0% 17.2%
营业费用   22,425 32.2% 19,970 31.8% 12.3%     64,076 31.4% 56,500 31.2% 13.4%  
其他业务费用,净额   76 0.1% 500 0.8% -84.8%     940 0.5% 421 0.2% 123.4%  
联营公司经营权益法(收益)亏损(3)   (45) -0.1% (82) -0.1% -45.3%     (166) -0.1% (187) -0.1% -10.8%  
营业收入(5)   9,638 13.8% 8,460 13.5% 13.9% 13.6%   28,037 13.8% 24,716 13.6% 13.4% 16.3%
其他非经营费用,净额   94 0.1% 138 0.2% -32.0%     67 0.0% 484 0.3% -86.2%  
联营公司非经营权益法(收益)亏损(4)   (133) -0.2% (16) 0.0% 718.7%     (75) 0.0% 149 0.1% 不适用  
利息支出   1,909   1,707   11.8%     5,580   5,382   3.7%  
利息收入   850   721   17.9%     2,165   2,578   -16.0%  
利息支出,净额   1,059   986   7.3%     3,415   2,804   21.8%  
汇兑损失(收益)   (49)   (322)   -84.8%     (249)   739   -133.7%  
通胀子公司货币头寸损失(收益)   (100)   (17)   486.5%     (147)   (134)   10.0%  
金融工具市值(收益)损失   (86)   (95)   -9.1%     (101)   (80)   26.6%  
综合融资结果   823   552   49.0%     2,918   3,329   -12.4%  
税前收入   8,854   7,786   13.7%     25,127   20,754   21.1%  
所得税   2,731   2,273   20.2%     8,074   6,128   31.8%  
终止经营业绩   -   -   不适用     -   -   不适用  
合并净收入   6,123   5,513   11.1%     17,052   14,627   16.6%  
归属于公司权益持有人的净利润   5,858 8.4% 5,380 8.6% 8.9% 7.9%   16,445 8.1% 14,213 7.8% 15.7% 18.7%
非控股权益   265 0.4% 133 0.2% 99.4%     607 0.3% 414 0.2% 46.7%  
                             
调整后EBITDA & CAPEX   2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(7)   2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(7)
营业收入(5)   9,638 13.8% 8,460 13.5% 13.9% 13.6%   28,037 13.8% 24,716 13.6% 13.4% 16.3%
折旧   2,858   2,468   15.8%     8,110   7,179   13.0%  
摊销和其他经营性非现金费用   1,504   902   66.8%     3,897   1,841   111.7%  
调整后EBITDA(5)(6)   14,001 20.1% 11,830 18.8% 18.4% 19.3%   40,044 19.6% 33,737 18.6% 18.7% 22.6%
资本支出(8)   6,945   4,976   39.6%     15,638   11,713   33.5%  

(1)除数量和平均价格每单位案例数字。

(2)收入细分请参见第15和16页。

(3)包括权益法在Jugos del valle和Le ã o Alimentos等。

(4)包括PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、IMER和KSP Participacoes等中的权益法。

(5)为了方便读者,营业收入和调整后的EBITDA线作为非公认会计准则衡量标准列报。

(6)调整后EBITDA =营业收入+折旧、摊销&其他经营性非现金费用。

(7)请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。

(8)截至2024年9月30日,实际缴纳的固定资产投资相当于PS。15,717百万。

 

   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

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墨西哥和中美洲分部
经营成果
百万比索(1)
                             
    第三季度:   首九个月:
    2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(6)   2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(6)
交易(百万笔)   3,250.4   3,232.8   0.5% 0.5%   9,834.9   9,363.2   5.0% 5.0%
成交量(百万单位案例)    629.0   633.2   -0.7% -0.7%   1,904.5   1,813.9   5.0% 5.0%
单箱均价   67.16   61.28   9.6%     65.50   61.36   6.7%  
净收入   42,533   39,024         125,455   111,717      
其他营业收入   13   11         1   23      
总收入(2)   42,546 100.0% 39,035 100.0% 9.0% 6.7%   125,456 100.0% 111,740 100.0% 12.3% 12.0%
销货成本   21,855 51.4% 20,346 52.1%       64,930 51.8% 58,497 52.4%    
毛利   20,690.8 48.6% 18,688.8 47.9% 10.7% 8.4%   60,526.4 48.2% 53,243.0 47.6% 13.7% 13.4%
营业费用   13,971.0 32.8% 12,369.9 31.7%       40,325.4 32.1% 35,680.3 31.9%    
其他业务费用,净额   36 0.1% 344 -0.1%       633 0.5% 132 0.1%    
联营公司经营权益法(收益)亏损(3)   (27) -0.1% (57) -0.1%       (115) -0.1% (121) -0.1%    
营业收入(4)   6,711 15.8% 6,032 15.5% 11.3% 9.1%   19,683 15.7% 17,552 15.7% 12.1% 12.0%
折旧、摊销和其他经营性非现金费用   2,700 6.3% 2,151 5.5%       7,354 5.9% 5,566 5.0%    
调整后EBITDA(4)(5)   9,411 22.1% 8,182 21.0% 15.0% 12.7%   27,037 21.6% 23,118 20.7% 17.0% 16.7%

 

(1)除数量和平均价格每单位案例数字。

(2)收入细分请参见第15和16页。

(3)包括权益法在Jugos del valle等。

(4)为了方便读者,营业收入和调整后的EBITDA线作为非公认会计准则衡量标准列报。

(5)调整后EBITDA =营业收入+折旧、摊销&其他经营性非现金费用。

(6)请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。

 

南美司
经营成果
百万比索(1)
                             
    第三季度:   首九个月:
    2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(6)   2024 占Rev %。 2023 占Rev %。 丨%已报告 丨%可比(6)
交易(百万笔)   2,902.7   2,815.8   3.1% 3.1%   8,649.1   8,185.6   5.7% 5.7%
成交量(百万单位案例)    412.1   399.9   3.1% 3.1%   1,241.1   1,177.7   5.4% 5.4%
单箱均价   61.52   55.05   11.8%     59.16   54.65   8.3%  
净收入   26,865   23,588         77,886   69,063      
其他营业收入   190   230         531   573      
总收入(2)   27,056 100.0% 23,818 100.0% 13.6% 19.5%   78,417 100.0% 69,636 100.0% 12.6% 22.0%
销货成本   15,652 57.9% 13,659 57.3%       46,057 58.7% 41,428 59.5%    
毛利   11,403 42.1% 10,159 42.7% 12.2% 17.4%   32,360 41.3% 28,208 40.5% 14.7% 24.9%
营业费用   8,454 31.2% 7,600 31.9%       23,751 30.3% 20,820 29.9%    
其他业务费用,净额   40 0.1% 156 0.7%       307 0.4% 289 0.4%    
联营公司经营权益法(收益)亏损(3)   (18) -0.1% (25) -0.1%       (52) -0.1% (66) -0.1%    
营业收入 (4)   2,927.4 10.8% 2,427.7 10.2% 20.6% 25.7%   8,353.6 10.7% 7,164.5 10.3% 16.6% 28.1%
折旧、摊销和其他经营性非现金费用   1,663 6.1% 1,220 5.1%       4,653 5.9% 3,454 5.0%    
调整后EBITDA(4)(5)   4,590 17.0% 3,647 15.3% 25.8% 35.5%   13,007 16.6% 10,619 15.2% 22.5% 36.9%
(1) 除数量和平均价格每单位案例数字。
(2) 收入细分请参见第15和16页。
(3) 包括Le ã o Alimentos中的权益法等。
(4) 为了方便读者,营业收入和调整后的EBITDA线作为非公认会计准则衡量标准列报。
(5) 调整后EBITDA =营业收入+折旧、摊销&其他经营性非现金费用。
(6) 请参阅第10页,了解我们对“可比”的定义,以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。
   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

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可口可乐FEMSA
合并资产负债表
百万比索
                     
物业、厂房及设备   9月24日 12月23日 % var。   负债与权益   9月24日 12月23日 % var。
流动资产           流动负债        
现金、现金等价物和有价证券           短期银行借款及应付票据   2,557 140 1726%
  41,493 31,060 34%   供应商   30,966 27,351 13%
应收账款总额   16,600 17,749 -6%   短期租赁负债   818 752 9%
库存   13,973 11,880 18%   其他流动负债   36,533 26,673 37%
其他流动资产   8,674 7,049 23%   流动负债合计   70,873 54,916 29%
流动资产总额   80,740 67,738 19%   非流动负债   - -  
非流动资产   - -     长期银行借款及应付票据   69,325 65,074 7%
物业、厂房及设备   153,835 133,406 15%   长期租赁负债   2,205 1,769 25%
累计折旧   (62,358) (54,676) 14%   其他长期负债   17,674 18,056 -2%
不动产、厂房和设备共计,净额   91,478 78,730 16%   负债总额   160,076 139,815 14%
使用权资产   2,815 2,388 18%   股权   - -  
投资入股   10,105 9,246 9%   非控股权益   7,545 6,680 13%
无形资产和其他资产   103,904 101,162 3%   合计控股权益   140,303 127,025 10%
其他非流动资产   18,882 14,256 32%   总股本   147,848 133,705 11%
总资产   307,924 273,520 13%   总负债和权益   307,924 273,520 13%
                     
                     
    2024年9月30日            
债务组合   %总债务(1) %利率浮动(1) (2) 平均费率   债务到期情况简介
货币                    
墨西哥比索   58.9% 3.7% 8.7%  
美元   17.7% 53.2% 4.2%  
哥伦比亚比索   1.4% 0.0% 6.3%  
巴西雷亚尔   21.1% 18.8% 9.3%  
阿根廷比索   0.9% 0.0% 50.1%  
总债务   100% 23.4% 8.4%  
                     
(1)交叉货币互换生效后。
(2)通过对每年的未偿债务余额组合进行加权计算得出。
                     
                     
财务比率   2024年第三季度 2024财年 Δ%            
净债务,包括对冲的影响(1)(3)   30,307 37,794 -19.8%            
净债务,包括对冲的影响/调整后EBITDA(1)(3)   0.57 0.81              
调整后EBITDA/利息支出,净额(1)   11.73 11.86              
大写(2)   33.1% 32.8%              
(1)净债务=总债务-现金
(2)总负债/(总负债+股东权益)
(3)跨货币互换生效后。

 

 

   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

2024年10月25日

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可口可乐FEMSA
季度-交易量、交易和收入
                             
成交量
    2024年第三季度   2023年第三季度   同比
    闪闪发光 (1) 大宗(2) 剧照 合计   闪闪发光 (1) 大宗(2) 剧照 合计   Δ %
墨西哥   373.1 31.7 92.3 39.9 537.0   377.2 31.8 98.7 37.5 545.3   -1.5%
危地马拉   44.4 2.5 - 2.3 49.2   41.3 2.1 - 2.3 45.7   7.5%
CAM南方   35.0 1.3 0.9 5.5 42.8   34.3 1.3 0.8 5.7 42.2   1.5%
墨西哥和中美洲   452.6 35.4 93.3 47.8 629.0   452.8 35.3 99.6 45.5 633.2   -0.7%
哥伦比亚   66.0 10.5 3.9 7.1 87.4   68.6 11.0 3.7 7.7 91.0   -4.0%
巴西(3)   227.5 19.1 2.2 23.2 272.0   214.1 18.2 2.4 21.2 255.9   6.3%
阿根廷   31.1 5.0 1.5 3.3 40.9   31.5 4.7 1.4 3.4 41.0   0.0%
乌拉圭   9.4 1.5 - 0.7 11.7   9.4 2.1 - 0.5 12.0   -2.6%
南美洲   334.0 36.1 7.6 34.4 412.1   323.6 35.9 7.5 32.8 399.9   3.1%
合计   786.5 71.5 100.9 82.2 1,041.1   776.5 71.2 107.1 78.4 1,033.1   0.8%
                             
(1)不包括大于5.0LT的水展示;包括调味水。
(2)散装水= 5.0、19.0和20.0中的静止瓶装水-升包装展示;包括调味水
                             
交易                            
    2024年第三季度   2023年第三季度   同比
    闪闪发光 剧照 合计   闪闪发光 剧照 合计   Δ %
墨西哥   2,036.8 223.2 279.2 2,539.2   2,067.6 225.8 260.4 2,553.7   -0.6%
危地马拉   339.1 16.3 24.9 380.3   313.4 14.8 24.0 352.2   8.0%
CAM南方   261.5 13.4 55.9 330.8   254.1 13.1 59.7 326.9   1.2%
墨西哥和中美洲   2,637.4 253.0 360.0 3,250.4   2,635.1 253.7 344.0 3,232.8   0.5%
哥伦比亚   485.7 106.8 55.2 647.7   508.2 115.4 77.1 700.7   -7.6%
巴西(3)   1,547.5 168.4 266.1 1,982.0   1,433.2 158.4 239.5 1,831.1   8.2%
阿根廷   158.8 30.1 27.8 216.8   165.6 30.8 31.9 228.2   -5.0%
乌拉圭   44.6 5.9 5.8 56.3   44.0 7.6 4.2 55.8   0.7%
南美洲   2,236.6 311.2 355.0 2,902.7   2,151.0 312.2 352.6 2,815.8   3.1%
合计   4,874.0 564.1 715.0 6,153.2   4,786.0 565.9 696.7 6,048.6   1.7%
                           
收入                            
以百万墨西哥比索表示   2024年第三季度 2023年第三季度 Δ %                    
墨西哥   34,500 32,378 6.6%                    
危地马拉   4,157 3,331 24.8%                    
CAM南方   3,889 3,327 16.9%                    
墨西哥和中美洲   42,546 39,035 9.0%                    
哥伦比亚   5,181 4,801 7.9%                    
巴西(4)   17,747 15,760 12.6%                    
阿根廷   2,852 2,245 27.1%                    
乌拉圭   1,275 1,012 26.0%                    
南美洲   27,056 23,818 13.6%                    
合计   69,601 62,853 10.7%                    
                             
(3)巴西的交易量和交易不包括啤酒
(4)巴西包括PS的啤酒收入。2024年第三季度和PS的11.753亿。上年同期14.216亿。

(1) 体积以单位案例表示。Unit case是指192盎司的成品饮料产品(24份八盎司份量),当应用于苏打水喷泉时,是指生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。
(2) 交易是指售出的单个单位(例如,一罐或一瓶)的数量,无论其大小或体积,或它们是单独出售还是以多包装形式出售,但苏打水喷泉除外,它代表基于标准12盎司的多个交易服务。
   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

2024年10月25日

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可口可乐FEMSA
年初至今-交易量、交易和收入
                             
成交量
    2024年初至今   2023年初至今   同比
    闪闪发光 (1) 大宗(2) 剧照 合计   闪闪发光 (1) 大宗(2) 剧照 合计   Δ %
墨西哥   1,107.9 107.0 290.3 121.7 1,626.8   1,062.7 95.3 290.7 110.8 1,559.5   4.3%
危地马拉   130.8 7.6 - 7.1 145.5   117.1 5.7 - 6.9 129.8   12.1%
CAM南方   108.0 4.4 2.9 16.7 132.1   100.8 4.8 1.9 17.1 124.6   6.0%
墨西哥和中美洲   1,346.8 119.0 293.2 145.5 1,904.5   1,280.6 105.8 292.6 134.9 1,813.9   5.0%
哥伦比亚   196.5 30.4 12.0 21.8 260.7   193.9 29.1 10.5 22.3 255.7   2.0%
巴西(3)   691.6 58.7 7.4 72.0 829.7   636.0 52.8 7.0 61.4 757.2   9.6%
阿根廷   87.3 14.3 5.2 8.9 115.7   97.3 14.5 3.9 11.9 127.6   -9.3%
乌拉圭   28.1 4.8 - 2.0 35.0   28.6 7.1 - 1.6 37.3   -6.1%
南美洲   1,003.6 108.3 24.5 104.7 1,241.1   955.7 103.4 21.4 97.1 1,177.7   5.4%
合计   2,350.3 227.3 317.7 250.2 3,145.6   2,236.3 209.2 314.1 232.0 2,991.6   5.1%
                             
(1)不包括大于5.0LT的水展示;包括调味水。
(2)散装水= 5.0、19.0和20.0中的静止瓶装水-升包装展示;包括调味水
                             
交易                            
    2024年初至今   2023年初至今   同比
    闪闪发光 剧照 合计   闪闪发光 剧照 合计   Δ %
墨西哥   6,134.4 739.7 853.0 7,727.1   5,935.0 675.7 783.1 7,393.8   4.5%
危地马拉   981.2 51.1 74.8 1,107.0   886.3 43.7 70.3 1,000.3   10.7%
CAM南方   789.0 43.6 168.1 1,000.7   745.3 40.6 183.2 969.1   3.3%
墨西哥和中美洲   7,904.6 834.4 1,095.9 9,834.8   7,566.6 760.0 1,036.5 9,363.2   5.0%
哥伦比亚   1,440.1 311.5 179.5 1,931.1   1,429.1 305.2 234.1 1,968.4   -1.9%
巴西(3)   4,606.6 511.9 817.9 5,936.4   4,182.7 463.8 689.0 5,335.5   11.3%
阿根廷   445.5 88.5 76.4 610.4   507.3 94.2 104.9 706.3   -13.6%
乌拉圭   135.6 18.6 17.0 171.2   135.7 26.0 13.8 175.4   -2.4%
南美洲   6,627.8 930.6 1,090.7 8,649.1   6,254.6 889.2 1,041.8 8,185.6   5.7%
合计   14,532.4 1,764.9 2,186.6 18,484.0   13,821.3 1,649.2 2,078.3 17,548.8   5.3%
                           
收入                            
以百万墨西哥比索表示   2024年初至今 2023年初至今 Δ %                    
墨西哥   102,828 91,906 11.9%                    
危地马拉   11,401 9,664 18.0%                    
CAM南方   11,227 10,171 10.4%                    
墨西哥和中美洲   125,456 111,740 12.3%                    
哥伦比亚   14,850 12,585 18.0%                    
巴西(4)   52,027 46,838 11.1%                    
阿根廷   8,169 7,102 15.0%                    
乌拉圭   3,371 3,110 8.4%                    
南美洲   78,417 69,636 12.6%                    
合计   203,873 181,376 12.4%                    
                             
(3)巴西的交易量和交易不包括啤酒
(4)巴西包括PS的啤酒收入。2024年前9个月的数字为37.044亿及PS。上年同期43.825亿。

(1) 体积以单位案例表示。Unit case是指192盎司的成品饮料产品(24份八盎司份量),当应用于苏打水喷泉时,是指生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。
(2) 交易是指售出的单个单位(例如,一罐或一瓶)的数量,无论其大小或体积,或它们是单独出售还是以多包装形式出售,但苏打水喷泉除外,它代表基于标准12盎司的多个交易服务。
   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

2024年10月25日

第17页

 

 

可口可乐FEMSA
宏观经济信息
                 
通货膨胀(1)          
    LTM 3Q24 年初至今        
墨西哥   4.66% 1.46% 2.86%        
哥伦比亚   6.04% 0.64% 4.62%        
巴西   3.93% 0.49% 2.96%        
阿根廷   224.74% 11.96% 101.87%        
哥斯达黎加   0.63% 0.25% 0.37%        
巴拿马   0.36% -0.72% 0.36%        
危地马拉   3.38% 1.08% 2.28%        
尼加拉瓜   3.97% -0.05% 2.94%        
乌拉圭   5.46% 0.80% 4.30%        
                 
(1)资料来源:公司根据各国央行历史出版物估算的通胀。
                 
                 
每期平均汇率(2)        
    季度汇率(当地货币兑美元)   年初至今汇率(每美元当地货币)
    3Q24 Q3 23 Δ %   年初至今24 年初至今23 Δ %
墨西哥   18.92 17.06 10.9%   17.71 17.83 -0.7%
哥伦比亚   4,097.21 4,047.64 1.2%   3,982.02 4,410.88 -9.7%
巴西   5.55 4.88 13.6%   5.24 5.01 4.6%
阿根廷   942.75 312.85 201.3%   887.89 245.82 261.2%
哥斯达黎加   525.66 543.28 -3.2%   519.70 551.67 -5.8%
巴拿马   1.00 1.00 0.0%   1.00 1.00 0.0%
危地马拉   7.74 7.86 -1.5%   7.77 7.83 -0.8%
尼加拉瓜   36.62 36.49 0.4%   36.62 36.40 0.6%
乌拉圭   40.53 37.96 6.8%   39.39 38.58 2.1%
                 
                 
期末汇率
    收盘汇率(当地货币兑美元)   收盘汇率(当地货币兑美元)
    9月24日 9月23日 Δ %   6月24日 6月23日 Δ %
墨西哥   19.63 17.62 11.4%   18.38 17.07 7.6%
哥伦比亚   4,164.21 4,053.76 2.7%   4,148.04 4,191.28 -1.0%
巴西   5.45 5.01 8.8%   5.56 4.82 15.3%
阿根廷   970.50 349.95 177.3%   912.00 256.70 255.3%
哥斯达黎加   522.87 542.35 -3.6%   528.80 549.48 -3.8%
巴拿马   1.00 1.00 0.0%   1.00 1.00 0.0%
危地马拉   7.72 7.86 -1.7%   7.77 7.85 -1.0%
尼加拉瓜   36.62 36.53 0.3%   36.62 36.44 0.5%
乌拉圭   41.64 38.56 8.0%   39.99 37.41 6.9%
                 
(2)以每月平均汇率计算的各期平均汇率。

 

   

可口可乐凡萨瓶装报告24年第三季度业绩

2024年10月25日

第17页,共17页

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

   
  Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
  签名:/s/Gerardo Cruz Celaya
 

杰拉尔多·克鲁兹·塞拉亚

首席财务官

   
日期:2024年10月24日