美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年9月8日
优步科技有限公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （成立或组织的州或其他司法管辖区） | （委员会文件编号） | （I.R.S.雇主识别号） |
第三街1725号
加利福尼亚州旧金山94158
（主要行政办公地址，含邮政编码）
(415) 612-8582
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他事项。
2025年9月11日，优步科技有限公司（“公司”）完成注册公开发售本金总额为1,000，000,000美元的公司2031年到期4.150%优先票据（“2031年票据”）和本金总额为1,250，000,000美元的公司2035年到期4.800%优先票据（“2035年票据”，连同2031年票据，“票据”）。这些票据是公司的优先无担保债务。此次发行是根据公司在表格S-3（文件编号333-271617）上的注册声明（“注册声明”）进行的，其中包括一份招股说明书和一份日期为2025年9月8日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的相关招股说明书补充文件。就票据发行而言，公司与高盛 Sachs & Co. LLC、巴克莱银行 Capital Inc.及J.P. Morgan Securities LLC订立承销协议（“承销协议”），作为承销协议附表II所列若干承销商的代表。
票据是根据公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association（“受托人”）于2024年9月9日签署的契约（“基础契约”）发行的，并由公司与受托人于2025年9月11日签署的第二份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充。公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途，包括（i）偿还其于2025年到期的未偿还0%可转换优先票据，（ii）赎回其于2027年到期的未偿还7.50%优先票据，及（iii）赎回其于2028年到期的未偿还6.25%优先票据。本8-K表格当前报告中的任何内容均不应被解释为有关2027年到期的7.50%优先票据或2028年到期的6.25%优先票据的赎回通知。
上述对包销协议、义齿和票据的描述并不完整，每一项均通过参考包销协议、义齿和票据表格（如适用）对其整体进行限定，其副本在表格8-K上作为本当前报告的证据提交，并通过引用并入本文。公司正在以8-K表格提交这份当前报告，以便向SEC提交某些项目，这些项目将通过引用并入注册声明。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述。这些声明包括但不限于有关此次发行收益的预期用途的声明。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“将”、“将”或类似表达方式以及这些术语的否定来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险和不确定性包括（其中包括）与发售和出售票据所得款项的预期用途有关的不确定性和其他因素。这些风险和其他风险在公司提交给SEC的文件和报告中有更全面的描述，包括在截至2025年6月30日的季度期间的10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分，以及公司不时向SEC提交的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。本8-K表格当前报告中提供的所有信息截至本8-K表格当前报告发布之日，此处包含的任何前瞻性陈述均基于公司认为截至该日期合理的假设。不应过分依赖本8-K表格当前报告中的前瞻性陈述，这些陈述基于公司在本报告发布之日可获得的信息。除法律要求外，公司不承担因新信息、未来事件、预期变化或其他原因而更新这些前瞻性陈述的任何义务。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1 | 优步，Inc.与高盛 Sachs & Co. LLC、巴克莱银行 Capital Inc.和J.P. Morgan Securities LLC（作为其中指定的几家承销商的代表）签订的日期为2025年9月8日的承销协议。 | |
| 4.1 | 第二份补充契约，日期为2025年11日，由优步公司与美国银行信托公司、全国协会签署。 | |
| 4.2 | 票据表格（包括在附件 4.1以上）。 | |
| 5.1 | Cooley LLP的意见。 | |
| 23.1 | Cooley LLP的同意（载于附件 5.1以上）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 优步科技有限公司 | |
| 日期：2025年9月11日 | 作者：/s/Dara Khosrowshahi |
| Dara Khosrowshahi | |
| 首席执行官 |