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EX-4.10 5 d10567dex410.htm EX-4.10 EX-4.10

展览4.10

除非本证明书是由存管信托公司(New York Corporation,简称“DTC”)的授权代表于纽约向该公司或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发出的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

本全球证券的转让应限于全部而非部分转让给DTC的被提名人或其继任者或该继任者的被提名人,且本全球证券部分的转让应限于根据此处反面提及的契约中规定的限制进行的转让。


没有。__    $_____

CUSIP编号:92343V HC1

ISIN编号:US92343VHC19

威瑞森通信公司

2037年到期5.401%票据

威瑞森通信公司,一家根据特拉华州法律正式组建并存续的公司(“公司”),就收到的价值而言,在此承诺于2037年7月2日向Cede & Co.或注册受让人支付本金金额_____美元($ _____),并支付自2025年6月25日起或自已支付或已适当提供利息的最近一个利息支付日起所述本金金额的利息,自2026年1月2日起,每半年拖欠一次,每年的1月2日和7月2日,按每年5.401%的利率计算,直至本协议的本金到期应付为止,并就任何逾期的本金和(在根据适用法律支付该利息可强制执行的范围内)任何逾期的分期利息按相同的年利率计算。

在任何利息支付日期如此应付且按时支付或已妥为规定的利息分期,将按下文所指的义齿的规定,在该利息分期的常规记录日期即该利息支付日期之前的下一个12月18日或6月17日(视情况而定,不论是否为营业日)的营业时间结束时支付给以其名义登记的本债务证券(或该义齿所定义的一种或多种前身证券)的人。但本公司在到期日支付的利息,应支付给本合同本金的受付人。任何该等未按时支付或未作适当规定的利息分期付款,须随即停止于该正常记录日期支付予登记持有人,并可于受托人为支付该等违约利息而厘定的特别记录日期营业时间结束时支付予本债务证券(或一份或多于一份前身证券)登记在其名下的人,并应就此通知于义齿中规定的本系列债务证券的登记持有人,或可随时以不抵触债务证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。如在非营业日的某一天须支付利息或本金,则须在下一个营业日支付该款项,犹如在该款项到期之日支付一样,而自该到期日期及之后至下一个营业日该款项到期之日的期间内,该款项概不产生利息。本债务证券的本金和利息应在公司为此目的在纽约州纽约市维持的办事处或代理机构以任何在付款时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;但前提是公司可以选择以邮寄给登记持有人的支票方式支付利息,地址应在证券登记册中显示的地址。


在本协议的认证证书应已由受托人或代表受托人签署之前,本债务证券不得享有义齿项下的任何利益,或为任何目的有效或成为义务。

如本文所用,“营业日”是指除周六或周日之外的任何一天,既不是法定假日,也不是法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在纽约州纽约市关闭的一天。

本债务证券的规定在本协议反面延续,此种延续规定对所有目的具有与在本地方完全阐述相同的效力。


作为证明,本公司已促使该文书被执行。

 

日期:     威瑞森通信公司
    签名:  

 

    姓名:   卡罗琳·阿莫
    职位:   高级副总裁兼财务主管


认证证书

这是内述义齿中所指的此处指定系列的证券之一。

美国银行信托公司,全国协会

作为受托人、认证代理人及证券注册官

 

              
获授权签字人

日期:


(债务担保的倒转形式)

本债务证券是公司正式授权的系列证券之一,所有这些证券均根据并根据日期为2000年12月1日的契约以一个或多个系列发行或将以一个或多个系列发行,该契约由公司(作为威瑞森通信 Global Funding Corp.的权益继承人)和U.S. Bank Trust Company,National Association正式签署和交付,作为U.S. Bank National Association(作为Wachovia Bank,National Association,前称First Union National Bank)的权益继承人,作为受托人(“受托人”),经修订和补充(“契约”),兹就受托人、公司及证券持有人在其下的权利、权利限制、义务、义务及豁免的描述作出Indenture参考。根据义齿条款,证券可按所提供义齿的金额、到期日、利率和其他方面而串联发行。本债务证券为本协议票面指定的系列之一(“债务证券”),本金总额不受限制。

这一全球债务证券的受益权益可能以2000美元的最低面额和超过2000美元的1000美元的整数倍持有。只有在(i)存管人通知公司其不愿或无法继续作为存管人,或在任何时候该存管人不再根据经修订的1934年《证券交易法》注册为清算机构或具有良好信誉的情况下,本全球债务证券才可交换为以非存管人或其代名人的名义注册的最终形式的债务证券,或其他适用的法规和继任存管人未在90天内由公司指定,或(ii)公司签署并向受托人交付一份高级职员证书,证明本全球债务证券应如此可交换。在本全球债务证券根据前一句可交换的范围内,应可交换为以存管人指示的名称登记的债务证券。这种全球债务证券所代表的债务证券,如果在本段所述情况下可以最终形式交换为债务证券,则只能交换以最低面额2000美元和超过2000美元的1000美元整数倍发行的最终形式的债务证券。尽管在此有任何其他规定,本全球债务证券不得转让,除非由存管人整体转让给继承人或该存管人的代名人或其继承人,或由该存管人的代名人转让给该存管人或其继承人或转让给该存管人的另一代名人或其继承人。

如债务证券方面的违约事件应已发生并仍在继续,则可宣布所有债务证券的本金,并在该宣布后,应按义齿规定的方式、效力和条件成为、到期和应付。

义齿包含允许公司和受托人在义齿中定义的在当时受影响的每一系列证券的本金总额不少于多数的持有人同意下,执行补充契约,以增加或以任何方式改变义齿或任何补充契约的任何规定或消除义齿或任何补充契约的任何规定或以任何方式修改证券持有人的权利;但前提是,除其他事项外,任何此类补充契约不得,(i)延长任何系列证券的固定期限,


或减少其本金金额,或降低利率或延长支付利息的时间,或减少在赎回该等债务证券时须支付的任何溢价,未经如此受影响的每项债务证券的持有人同意或(ii)减少上述债务证券的百分比,而该等债务证券的持有人须同意任何该等补充契约,而无须当时未偿还并受此影响的每项债务证券的持有人同意。义齿还包含条款,允许任何系列证券在当时未偿还的本金总额多数的持有人,代表该系列证券的持有人,放弃过去在履行义齿所载的任何契约方面的任何违约,或根据义齿就该系列证券成立的任何契约及其后果,但在支付该系列任何证券的本金或溢价(如有)或利息方面的违约除外。本债务证券的登记持有人的任何此类同意或放弃(除非根据义齿的规定被撤销)应是决定性的,并对该持有人以及本债务证券和以本协议或以本协议为交换条件发行的任何债务证券的所有未来持有人和所有人具有约束力(无论是通过登记转让还是其他方式),无论是否对本债务证券作出任何此类同意或放弃的注明。

此处不提及义齿,也不提供本债务证券或义齿的任何条款,以改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,在此处规定的时间和地点以及利率和金额支付本债务证券的本金和利息。

该债务证券可作为记名债务证券发行,不附带息票。

债务证券的最低面额应为2000美元,超过2000美元为1000美元的整数倍。债务证券可在为此目的出示后,在公司位于纽约州纽约市的办事处或代理机构交换授权面额的其他债务证券,以及相同的本金总额和系列,并在支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额后进行交换。

在2037年4月2日(其到期日前三个月)(“5.401%票据票面赎回日”)之前,公司可在义齿规定的不少于10天或不多于60天的提前通知中选择赎回全部或部分债务证券,在任何时间和不时,按赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)等于(x)按半年期(假设债务证券于5.401%票据面值赎回日到期)按库藏利率加15个基点减去截至赎回日期应计利息的360天年度)折现至赎回日(假设债务证券于5.401%票据面值赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,及(y)将予赎回的债务证券本金的100%,加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。

于5.401%票据票面赎回日或之后的任何时间,按赎回价格相等于被赎回债务证券本金金额的100%,加上截至(但不包括)赎回日的被赎回债务证券本金金额的应计未付利息。


“国债利率”是指,就任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在赎回日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的标题“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)下出现的最近一天的收益率为基础。在厘定库房利率时,公司应(如适用)选择:(1)在H.15上的库房恒定到期日的收益率正好等于从赎回日至5.401%票据面值赎回日(“剩余期限”)的期间;或(2)如果在H.15上没有该等库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该等收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到5.401%的票据票面赎回日;或(3)如果H.15上没有该等国债恒定期限短于或长于该剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物不再公布之前的第三个营业日,公司应根据在适用的5.401%票据面值赎回日到期或期限最接近5.401%票据面值赎回日的美国国债赎回日之前的第二个营业日纽约市时间上午11:00到期的半年期等值到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在5.401%票据面值赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与5.401%票据面值赎回日同样遥远,一种到期日在5.401%票据面值赎回日之前,另一种到期日在5.401%票据面值赎回日之后,则公司应选择到期日在5.401%票据面值赎回日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在5.401%票据面值赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,公司应根据计算日纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或两只以上美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券计算日纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金金额的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。


公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

如本债务证券发生仅部分赎回的情形,则在出示并交回本证券时,应以本证券持有人的名义发行期限相同的新的债务证券或本证券未赎回部分且与本债务证券条款相同的债务证券。除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的债务证券或其部分将停止计息。

根据义齿的规定,并在受其中规定的某些限制的情况下,本债务证券可由本公司证券登记册上的本债务证券的注册持有人在本公司在纽约州纽约市的办事处或代理机构交出本债务证券以进行转让登记时转让,并附有一份或多份由本合同的注册持有人或其正式书面授权的律师正式签立的、公司或证券登记官满意的形式的书面转让文书,并据此向指定的受让人或受让人发行一种或多种授权面额、且本金总额和系列相同的新债务证券。不会就任何该等转让收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

本次债务证券的转让登记到期前,公司、受托管理人、债务证券的任何付款代理人和任何证券登记官可将本协议的登记持有人视为并视为本协议的绝对所有人(无论本债务证券是否逾期,尽管债务证券登记官以外的任何人就本协议作出任何所有权通知或书面通知),目的是收取本协议的本金或因本协议到期的利息以及(在不违反义齿第310条的规定下)本协议到期的利息以及为所有其他目的,而公司或受托人或任何付款代理人或债务证券的任何证券登记处均不受任何相反通知的影响。

本债务证券的本金或利息的支付,或基于本协议的任何债权,或基于本协议的其他债权,或基于本契约的任何债权,或基于本契约的任何债权或就本契约向本公司或任何前身或继承法团的任何过去、现在或未来的任何法人、股东、高级职员或董事,不论是凭藉任何章程、法规或法律规则,或藉强制执行任何评估或处罚或其他方式,均无追索权,以接受本协议并作为发行对价的一部分,明示放弃并解除。

存管人通过接受本全球债务证券同意,其将不会出售、转让、转让或以其他方式转让本全球债务证券的任何实益权益,除非该等实益权益的金额等于本系列债务证券的授权面额。

本文中使用的和未另行定义的大写术语应具有义齿中列出的各自含义。