发行人：

宏盟集团

预期评级（穆迪/标普）*:

Baa1（稳定）/BBB +（稳定）

证券名称：

4.200%于2029年到期的优先票据（“2029票据”）

2033年到期的5.000%优先票据（“2033年票据”）

2036年到期的5.300%优先票据（“2036年票据”）

本金金额：

2029年票据：400000000美元

2033年票据：700,000，000美元

2036年票据：600000000美元

优惠券：

2029年票据：年利率4.200%

2033年票据：年利率5.000%

2036年票据：年利率5.300%

付息日期：

2029年注：每年3月2日和9月2日每半年一次

2033年票据：每半年6月2日及12月2日

2036年票据：每半年6月2日及12月2日

首次付息日：

2029年注：2026年9月2日

2033年注：2026年6月2日

2036年注：2026年6月2日

到期日：

2029年注：2029年3月2日

2033年注：2033年6月2日

2036年票据：2036年6月2日

基准财政部：

2029年票据：2029年2月15日到期的3.500% UST

2033年票据：2033年1月31日到期的4.000% UST

2036年票据：2036年2月15日到期的4.125% UST

基准国债价格/收益率：

2029年票据：100-01/3.489%

2033年票据：101-04/3.813%

2036年票据：100-19 +/4.050%

波及基准国债：

2029年票据：T + 75个基点

2033年票据：T + 120个基点

2036年票据：T + 130个基点

到期收益率：

2029年票据：4.239%

2033年票据：5.013%

2036年票据：5.350%

价格公开（发行价格）：

2029年票据：本金额的99.891%

2033年票据：本金额的99.929%

2036年票据：本金额的99.618%

全价（扣除包销折扣后）：

2029年票据：本金额的99.491%

2033年票据：本金额的99.304%

2036年票据：本金额的98.968%

make-whole call：

2029年票据：在2029年2月2日之前以T + 15个基点

2033年票据：2033年4月2日之前T + 20bps

2036年票据：2036年3月2日之前以T + 20bps

票面价值：

2029年注：2029年2月2日或之后

2033年手记：2033年4月2日或之后

2036年注：2036年3月2日或之后

交易日期：

2026年2月25日

结算日期**:

2026年3月2日（T + 3日）

CUSIP：

2029年注：681919BV7

2033年注：681919 BW5

2036年注：681919 BX3

ISIN：

2029年注：US681919BV74

2033年注：US681919BW57

2036年注：US681919BX31

联合全球协调员和联合账簿管理人：

花旗集团环球市场公司。
德意志银行证券公司。

联合账簿管理人：

美国银行证券公司。
摩根大通证券有限责任公司

富国银行 Securities，LLC

BBVA证券公司。

瑞穗证券美国有限责任公司

Scotia Capital（USA）Inc。

SMBC Nikko Securities America，Inc。

道明证券（美国）有限责任公司

美国合众银行投资公司。

联席经理：

澳新证券股份有限公司。

法国巴黎证券公司。

HSBC Securities（USA）Inc。

Loop资本市场有限责任公司

渣打银行

同期发售：

今天早些时候，我们的全资子公司宏盟金融控股有限公司对其2034年到期的3.850%优先票据（“同时发行”）的本金总额为600,000，000欧元进行了定价。此次同步发售是通过单独的招股章程补充文件进行，而不是通过本定价条款清单所涉及的招股章程补充文件进行。除本定价条款清单所涉及的票据外，本通讯不是任何证券的要约。同步发售可能无法完成，同时发售完成并不是完成本定价条款清单所涉及的票据发售的条件。