美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2025年7月29日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
| 三巴拉广场东,套房506 宾夕法尼亚州Bala Cynwyd |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(844)511-9056
(前名称或前地址,如自上次报告后更改。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2025年7月29日,Larimar Therapeutics, Inc.(“公司”)与Leerink Partners LLC和Guggenheim Securities,LLC(作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表)订立了一份承销协议(“承销协议”),内容涉及以每股3.20美元的公开发售价格发行和出售公司合共18,750,000股普通股(“实盘股份”),每股面值0.00 1美元(“普通股”)(“发售”)。根据包销协议的条款,公司授予包销商一项期权,可在包销协议日期后30天内行使,以相同价格购买最多额外2812,500股普通股(“可选股份”,连同公司股份,“股份”),减去包销折扣和佣金,包销商已于2025年7月30日全额行使。
考虑到此次可选股份的出售,在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后,此次发行给公司的净收益预计约为6440万美元。此次发售的所有股份均由公司出售。
Leerink Partners LLC、Guggenheim Securities,LLC、Truist Securities,Inc.和William Blair & Company,L.L.C.担任此次发行的联席账簿管理人。此次发行预计将于2025年7月31日结束,但须满足惯例成交条件。
此次发售是根据一份日期为2025年7月29日的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)于2025年7月30日向美国证券交易委员会(“证监会”)提交,以及一份随附的基本招股章程,该招股章程构成公司在表格S-3(档案编号333-279275)上的注册声明的一部分,于2024年5月9日向证监会提交,并于2024年5月24日由证监会宣布生效。
承销协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。包销协议中所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的和截至特定日期作出,仅为该协议各方的利益而作出,并可能受到订约各方商定的限制。
上述承销协议摘要通过引用作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交并以引用方式并入本文的承销协议进行整体限定。
Goodwin Procter LLP有关在此次发行中发行和出售股份的合法性的法律意见副本作为8-K表格上本当前报告的附件 5.1提交。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
以下是这份关于表格8-K的当前报告中包含的展品清单。
| 附件 |
文件 |
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| 1.1 | 承销协议,日期为2025年7月29日,由公司与Leerink Partners LLC和Guggenheim Securities,LLC作为其中指定的几家承销商的代表签署* | |
| 5.1 | Goodwin Procter LLP的观点* | |
| 23.1 | Goodwin Procter LLP的同意书(包含在附件 5.1中)* | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
| * | 随此提交 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Larimar Therapeutics, Inc. | ||
| 签名: | /s/Carole S. Ben-Maimon,医学博士 |
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| 姓名: | Carole S. Ben-Maimon,医学博士 | |
| 职位: | 总裁兼首席执行官 | |
日期:2025年7月31日