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附件 99.1

京东宣布完成发行20亿美元可转换优先票据

北京,2024年5月23日— 京东集团股份有限公司(“京东”或“公司”)(纳斯达克股票代码:京东和香港交易所股票代码:9618(HKD柜台)和89618(人民币柜台)),一家基于供应链的领先技术和服务提供商,今天宣布完成发行本金总额为20.00亿美元、于2029年到期的可转换优先票据(“票据发行”)(“票据发行”),其中包括初始购买者全额行使购买本金总额为2.5亿美元的额外票据的选择权。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规定的注册要求豁免而被合理认为是合格机构买家的人和根据《证券法》第S条进行离岸交易的某些非美国人发售的。

公司计划将票据发行所得款项净额(a)用于在通过初始购买者之一或其关联公司作为公司代理人进行的场外私下协商交易中从票据的某些购买者回购美国存托股份(“ADS”),每一股代表两股A类普通股,同时为票据定价,并在公开市场上回购,在票据定价后不时额外的A类普通股和/或美国存托股份(“ADS”),每一股代表两股A类普通股,公司根据其股份回购计划,(b)扩大其海外业务,(c)进一步改善其供应链网络,及(d)营运资金需求。

票据将为公司的优先、无抵押债务,按年利率0.25%计息,自2024年12月1日起,于每年6月1日和12月1日每半年支付一次。票据将于2029年6月1日到期,除非在该日期之前根据其条款提前赎回、回购或转换。票据的初始兑换率为每1,000美元本金的票据21.88 30股ADS,相当于每ADS的初始兑换价约为45.70美元。

票据、票据转换时可交付的ADS(如有)以及由此代表的或以票据转换代替票据时可交付的A类普通股没有也不会根据《证券法》或任何其他地方的证券法进行登记。它们不得在美国境内或向美国人发售或出售,但依据《证券法》第144A条规定的豁免登记而被合理认为是合格机构买家的人以及依据《证券法》第S条规定的离岸交易中的某些非美国人除外。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售证券。

关于京东集团股份有限公司

京东是一家领先的基于供应链的技术和服务提供商。该公司尖端的零售基础设施旨在使消费者能够随时随地购买他们想要的任何东西。该公司已向合作伙伴、品牌和其他行业开放其技术和基础设施,作为其零售即服务产品的一部分,以帮助推动一系列行业的生产力和创新。


安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”等术语以及类似的陈述来识别。京东还可能在其提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的定期报告、在香港联交所网站上发布的公告、在其向股东提交的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于京东的信念和预期的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多项因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于以下方面:京东的增长战略;其未来的业务发展、经营业绩和财务状况;其吸引和留住新客户以及增加回头客产生的收入的能力;其对其产品和服务的需求和市场接受度的预期;中国电子商务市场的趋势和竞争;其收入和某些成本或费用项目的变化;中国电子商务市场的预期增长;法律,与京东或其业务合作伙伴所处行业相关的法规和政府政策;可能对京东或其业务合作伙伴所处行业产生不利影响的法律、法规和政府政策的潜在变化或法律、法规和政府政策的解释和实施变化,其中包括(其中包括)加强对海外交易所上市公司的监管以及加强对数据隐私和数据安全的审查的举措;与京东的收购、投资和联盟相关的风险,包括京东投资组合市值波动;自然灾害和地缘政治事件;税率变化和金融风险;竞争激烈程度;以及中国和全球的一般市场和经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在京东提交给SEC的文件和港交所网站上的公告中。此处提供的所有信息截至本公告发布之日,京东不承担更新任何前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。

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