附件 99.1
Concrete Pumping控股公司2023年第一季度业绩强劲
-两位数的收入增长推动了创纪录的第一季度-
丹佛，CO – 2023年3月9日– Concrete Pumping Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：BBCP）（简称“公司”或“CPH”）是美国和英国领先的混凝土泵送和美国废物管理服务提供商，报告了截至2023年1月31日的第一季度财务业绩。
2023财年第一季度亮点对比2022财年第一季度（如适用）
| ● | 收入增长了10%，从8540万美元增至9360万美元。 | ||||||
| ● | 毛利润从3410万美元增长到3650万美元，增幅为7%。 | ||||||
| ● | 业务收入从740万美元增至940万美元，增幅为27%。 | ||||||
| ● | 净收入从120万美元增至650万美元。 | ||||||
| ● | 归属于普通股股东的净利润增至600万美元或稀释后每股收益0.11美元，而上年同期为70万美元或稀释后每股收益0.01美元。 | ||||||
| ● | 经调整EBITDA1增加7%，从2330万美元增至2500万美元，调整后EBITDA利润率1为26.8%，相比之下为27.3%。 | ||||||
| ● | 债务协议项下的未偿金额为4.252亿美元，净债务14.212亿美元。截至2023年1月31日，可用流动资金总额为1.102亿美元，而截至2022年10月31日为1.112亿美元。 | ||||||
管理评论
Concrete Pumping控股公司首席执行官Bruce Young表示：“我们的业务实力在第一季度再次展现出来。”“两位数的收入和利润增长，以及在各个领域的扩张，推动了又一个创纪录的季度。在我们的美国混凝土泵送业务中，我们继续扩大在商业和基础设施终端市场的市场份额。Eco-Pan的季度表现尤其强劲，收入增长32%，因为我们继续利用我们扩大的销售队伍支持的运营网络的有机增长。在英国，随着该地区继续受益于商业和基础设施发展，我们实现了有机的收入改善。
"今年2月，我们继续执行我们的并购战略，以630万美元收购总部位于佐治亚州亚特兰大的切诺基泵业公司和切诺基材料有限责任公司的资产，以扩大我们的地理足迹。我们相信，这些收购符合我们高回报资本投资的标准，这将使我们处于有利地位，能够随着时间的推移扩大收入和利润率。
“展望未来，我们预计商业和基础设施终端市场将持续走强，同时考虑到不确定的宏观经济状况，我们还将积极寻找住宅终端市场的机会。”我们的重点仍然是通过利用我们独特的运营能力、高价值的服务以及机会主义的增值并购来实现股东价值的最大化。"
1调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和净债务是不按照美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标。有关本新闻稿中使用的非GAAP财务指标的讨论以及与其最具可比性的GAAP指标的对账，请参见下面的“非GAAP财务指标”。截至2023财年第一季度，调整后的EBITDA不再包括董事成本和上市公司费用的加回。
2023财年第一季度财务业绩
与2022财年第一季度的8540万美元相比，2023财年第一季度的收入增长了10%，达到9360万美元。这一增长归因于公司各部门的强劲增长，这是由于一些区域销量增加和定价改善带来的有机增长，以及2022年8月收购沿海卡罗莱纳泵业公司。
2023财年第一季度的毛利润为3650万美元，较上年同期的3410万美元增长7%。毛利率为39.0%，而去年同期为39.9%，原因是投入成本上升，尤其是柴油燃料成本上升，以及严冬天气对营运杠杆的影响，抵消了价格上涨的影响。
不包括480万美元的无形资产摊销、60万美元的折旧费用和110万美元的股票补偿费用，2023财年第一季度的G & A费用为2050万美元（占收入的21.9%），比2022财年第一季度的1890万美元（占收入的22.2%）增加了160万美元。增加的主要原因是：（1）最近收购的劳动力成本增加；（2）法律和会计成本增加，但被英镑的波动部分抵消。
在截至2023年1月31日的三个月期间，公司确认其负债分类认股权证的公允价值重新计量收益为460万美元。在2022财年第一季度，其负债分类认股权证的公允价值重新计量没有变化。所列各期公开认股权证公允价值重新计量的变动主要是由各期公开认股权证交易价格的变动引起的。
净收入从120万美元增至650万美元。2022财年第一季度归属于普通股股东的净利润增至600万美元，或稀释后每股收益0.11美元，而去年同期归属于普通股股东的净利润为70万美元，或稀释后每股收益0.01美元。
2022财年第一季度的调整后EBITDA为2500万美元，较上年同期的2330万美元增长7%。调整后的EBITDA利润率略有下降，从去年同期的27.3%降至26.8%。
流动性
截至2023年1月31日，公司的未偿债务为4.252亿美元，净债务为4.212亿美元，可用流动资金总额为1.102亿美元。
分部业绩
U.S. Concrete泵业。2023财年第一季度营收为6720万美元，较上年同期的6310万美元增长7%。增加的主要原因是，收购Coastal在2023年第一季度贡献了收入。2023财年第一季度的净亏损为110万美元，而去年同期的净亏损为70万美元。调整后的EBITDA在2023财年第一季度增长1%，达到1470万美元，而去年同期为1450万美元。
英国行动。2023财年第一季度的营收为1270万美元，较上年同期的1200万美元增长6%。剔除外币折算的影响，收入同比增长18%。收入增加的主要原因是整个区域每个职位的费率增加。2023财年第一季度的净亏损为10万美元，而去年同期的净亏损为20万美元。2023财年第一季度的调整后EBITDA为320万美元，而去年同期为330万美元。
U.S. Concrete美国废物管理服务。与去年同期的1050万美元相比，2023财年第一季度的营收增长了32%，达到1380万美元。增加的主要原因是有机增长和价格改善。2023财年第一季度的净利润为280万美元，较上年同期的170万美元增长61%。2023财年第一季度的调整后EBITDA为650万美元，较上年同期的490万美元增长33%。
2023财年展望
公司继续预计2023财年收入在4.20亿美元至4.450亿美元之间，调整后EBITDA在1.25亿美元至1.350亿美元之间，自由现金流2从6500万美元到7500万美元不等。
2自由现金流定义为调整后的EBITDA减去净重置资本支出减去支付利息的现金。
电话会议
该公司将于美国东部时间今天下午5：00召开电话会议，讨论其2023年第一季度业绩。
日期：2023年3月9日，星期四
时间：东部时间下午5：00（山区时间下午3：00）
免费拨入号码：1-877-407-9039
国际拨入号码：1-201-689-8470
会议编号：13736571
请在会议开始前5至10分钟拨打会议电话。接线员会登记你的姓名和组织。如果您在联系电话会议时遇到任何困难，请致电1-949-574-3860与Gateway投资者关系部联系。
电话会议将进行现场直播，并可在以下网址重播（https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp？ei=1599863&tp_key=1493e5eef1）和通过公司网站的投资者关系栏目www.concretepumpingholdings.com。
电话会议的重播将在美国东部时间同一天晚上8点之后提供，直至2023年3月15日。
免费重播号码：1-844-512-2921
国际重播号码：1-412-317-6671
重播编号：13736571
关于Concrete Pumping控股
Concrete Pumping控股公司是分散的美国和英国市场的混凝土泵送服务和混凝土美国废物管理服务的领先供应商，主要以我们认为在这两个地区唯一的成熟的全国性品牌运营——美国的Brundage-Bone公司负责混凝土泵送，英国的Camfaud公司，以及美国和英国的Eco-Pan公司负责美国废物管理服务。该公司拥有大量的专业泵送设备和训练有素的操作人员，能够提供混凝土浇筑解决方案，从而为客户节省劳动力成本，缩短混凝土浇筑时间，提高工地安全性并提高施工质量。作为核心混凝土泵送服务的高度补充，Eco-Pan寻求提供全方位服务、高成本效益、符合监管要求的解决方案，以管理混凝土冲刷造成的环境问题。截至2023年1月31日，公司在美国约20个州的约100个分支机构提供混凝土泵送服务，在英国约30个分支机构提供混凝土泵送服务，在美国的18个运营地点和英国的1个共享地点提供基于路线的混凝土美国废物管理服务。如需更多信息，请访问www.concretepumpingholdings.com或公司的品牌网站：www.brundagebone.com、www.camfaud.co.uk或www.eco-pan.com。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。公司的实际结果可能与预期、估计和预测不同，因此，你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”、“展望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司对未来业绩的预期，包括公司对2023财年的展望。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素大多不在公司的控制范围内，很难预测。可能造成这种差异的因素包括但不限于：近期通货膨胀压力的不利影响、全球经济状况和与这些状况有关的事态发展，例如燃料成本的波动、乌克兰正在进行的战争和新冠疫情，关于我们的业务；可能对公司或其子公司提起或发送的任何法律诉讼或要求函的结果；公司以盈利方式增长和管理增长的能力，以及留住关键员工的能力；完成目标收购和实现已完成收购的预期收益的能力；适用法律或法规的变化；公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时指出的其他风险和不确定性，包括公司最新的10-K表格年度报告和10-Q表格及10-Q/A表格季度报告中的风险因素。公司提醒，上述因素并不是排他性的。该公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日起生效。本公司不承担或接受任何义务或承诺，公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
非公认会计原则财务措施
调整后的EBITDA是一种不按照美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标。公司认为，这一非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有关公司财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。公司管理层还使用这一非公认会计准则财务指标，将公司业绩与前几期进行比较，以进行趋势分析，确定激励薪酬，并进行预算和规划。调整后的EBITDA也用于为公司董事会编制的季度和年度财务报告。公司认为，这一非GAAP衡量标准为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估公司的持续经营业绩，并将公司的财务业绩与同样采用类似非GAAP财务衡量标准的竞争对手进行比较。
调整后的EBITDA定义为按照公认会计原则计算的净收入加上利息费用、所得税、折旧、摊销、交易费用、债务清偿损失、基于股票的补偿、其他收入、净额和其他调整。其他调整包括认股权证负债重估、重组费用、非常费用和货币交易损益的调整。截至2023财年第一季度，我们修改了计算调整后EBITDA的方法，不再包括董事成本和上市公司费用的加回。为反映这一变化，2022财年第一季度的调整后EBITDA为这些费用重报了70万美元。调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以所列期间的总收入。调整后的EBITDA与按照公认会计原则计算的净收入（亏损）的对账见下文。
净债务是按照公认会计原则减去现金计算的债务协议项下的所有未偿金额（目前包括公司的定期贷款和循环信贷余额，不包括资本化的递延融资成本的任何抵消）。现金被从公认会计原则中扣除，因为它可以用来减少公司的债务。与使用净债务相关的一个限制是，它减去了现金，因此可能意味着公司的债务比最具可比性的GAAP指标所显示的要少。CPH认为，这一非GAAP指标为管理层和投资者提供了有用的信息，以监控公司的杠杆水平并评估公司的综合资产负债表。关于净债务与根据公认会计原则计算的债务协议项下未偿金额的对账，请参见下面的“非公认会计原则措施（净债务对账）”。
自由现金流的定义是调整后的EBITDA减去净重置资本支出和利息支付的现金。这一计量不能替代业务活动产生的现金流量，也不代表可用于酌定支出的剩余现金流量，因为某些非酌定支出，如偿债付款，不从该计量中扣除。CPH认为，这一非GAAP衡量标准为管理层和投资者提供了有用的信息，以便监控和评估企业的现金流收益率。
本新闻稿随附的财务报表表包括调整后EBITDA和净债务与适用的最具可比性的美国公认会计原则财务指标的对账。然而，公司尚未将本新闻稿中包含的前瞻性调整后EBITDA指导范围和自由现金流范围与最直接可比的前瞻性公认会计原则衡量标准进行核对，因为对于各种调节项目，如所得税拨备和折旧及摊销，缺乏可预测性，如果不做出不合理的努力，就无法做到这一点。
当前和未来的投资者应审查公司提交给美国证券交易委员会的经审计的年度和未经审计的中期财务报表，而不是依赖任何单一的财务指标来评估公司的业务。其他公司计算调整后EBITDA、净债务和自由现金流的方式可能不同，因此这些指标可能无法直接与其他公司类似名称的指标进行比较。
联系人：
| 公司： Iain Humphries 首席财务官 1-303-289-7497 |
投资者关系： Gateway投资者关系 科迪·斯拉克 1-949-574-3860 BBCP@gatewayir.com |
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 合并资产负债表 |
| 1月31日， |
10月31日， |
|||||||
| （以千为单位，每股数额除外） |
2023 |
2022 |
||||||
| 当前资产： |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 4,049 | $ | 7,482 | ||||
| 贸易应收账款净额 |
53,020 | 62,882 | ||||||
| 库存，净额 |
6,593 | 5,532 | ||||||
| 应收所得税 |
109 | 485 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
12,516 | 5,175 | ||||||
| 流动资产总额 |
76,287 | 81,556 | ||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
422,800 | 419,377 | ||||||
| 无形资产，净值 |
133,681 | 137,754 | ||||||
| 商誉 |
221,905 | 220,245 | ||||||
| 使用权经营租赁资产 |
23,796 | 24,833 | ||||||
| 其他非流动资产 |
2,029 | 2,026 | ||||||
| 递延融资费用 |
1,567 | 1,698 | ||||||
| 总资产 |
$ | 882,065 | $ | 887,489 | ||||
| 流动负债： |
||||||||
| 循环贷款 |
$ | 50,247 | $ | 52,133 | ||||
| 经营租赁债务，当期部分 |
4,741 | 4,001 | ||||||
| 融资租赁债务，当期部分 |
111 | 109 | ||||||
| 应付账款 |
5,745 | 8,362 | ||||||
| 应计薪金和薪金支出 |
11,430 | 13,341 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
30,083 | 32,156 | ||||||
| 应付所得税 |
559 | 178 | ||||||
| 流动负债合计 |
102,916 | 110,280 | ||||||
| 长期债务，扣除递延融资成本折扣 |
370,824 | 370,476 | ||||||
| 经营租赁债务，非流动 |
19,284 | 20,984 | ||||||
| 融资租赁债务，非流动 |
140 | 169 | ||||||
| 递延所得税 |
74,930 | 74,223 | ||||||
| 认股权证责任 |
2,473 | 7,030 | ||||||
| 负债总额 |
570,567 | 583,162 | ||||||
| 零股息可转换永久优先股，面值0.0001美元，截至2023年1月31日和2022年10月31日已发行和流通在外的股票2,450，980股 |
25,000 | 25,000 | ||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股，面值0.0001美元，授权500,000，000股，截至2023年1月31日和2022年10月31日已发行和流通在外的股票分别为55,407，330股和56,226，191股 |
6 | 6 | ||||||
| 额外实收资本 |
380,535 | 379,395 | ||||||
| 库存股票 |
(10,105 | ) | (4,609 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 |
(4,176 | ) | (9,228 | ) | ||||
| 累计赤字 |
(79,762 | ) | (86,237 | ) | ||||
| 股东权益总额 |
286,498 | 279,327 | ||||||
| 负债总额和股东权益 |
$ | 882,065 | $ | 887,489 | ||||
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 综合业务报表 |
| 截至1月31日的三个月， |
||||||||
| （以千为单位，股份和每股数额除外） |
2023 |
2022 |
||||||
| 收入 |
$ | 93,575 | $ | 85,448 | ||||
| 业务费用 |
57,121 | 51,321 | ||||||
| 毛利 |
36,454 | 34,127 | ||||||
| 毛利率 |
39.0 | % | 39.9 | % | ||||
| 一般和行政费用 |
27,038 | 26,721 | ||||||
| 交易费用 |
3 | 21 | ||||||
| 经营收入 |
9,413 | 7,385 | ||||||
| 利息支出，净额 |
(6,871 | ) | (6,261 | ) | ||||
| 认股权证负债公允价值变动 |
4,556 | - | ||||||
| 其他收入，净额 |
21 | 37 | ||||||
| 所得税前收入（损失） |
7,119 | 1,161 | ||||||
| 所得税费用（收益） |
644 | (22 | ) | |||||
| 净收入（亏损） |
6,475 | 1,183 | ||||||
| 减去优先股股息 |
(441 | ) | (441 | ) | ||||
| 普通股股东可获得的收入（亏损） |
$ | 6,034 | $ | 742 | ||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||
| 基本 |
53,601,707 | 53,667,290 | ||||||
| 摊薄 |
54,457,125 | 54,712,478 | ||||||
| 每股普通股净收益（亏损） |
||||||||
| 基本 |
$ | 0.11 | $ | 0.01 | ||||
| 摊薄 |
$ | 0.11 | $ | 0.01 | ||||
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 合并现金流量表 |
| 在截至1月31日的三个月里， |
||||||||
| （以千为单位，每股数额除外） |
2023 |
2022 |
||||||
| 净收入 |
$ | 6,475 | $ | 1,183 | ||||
| 为调节净收入（亏损）与业务活动提供的现金净额而作出的调整： |
||||||||
| 非现金经营租赁费用 |
1,113 | 893 | ||||||
| 外币调整 |
(816 | ) | - | |||||
| 折旧 |
9,654 | 8,341 | ||||||
| 递延所得税 |
129 | (175 | ) | |||||
| 递延融资费用的摊销 |
479 | 458 | ||||||
| 无形资产摊销 |
4,795 | 5,739 | ||||||
| 基于股票的补偿费用 |
1,140 | 1,480 | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 |
(4,556 | ) | - | |||||
| 出售不动产、厂场和设备净收益 |
(578 | ) | (444 | ) | ||||
| 经营资产和负债变动净额： |
||||||||
| 贸易应收账款净额 |
10,415 | 676 | ||||||
| 存货 |
(957 | ) | (265 | ) | ||||
| 预付费用和其他资产 |
(7,256 | ) | (6,265 | ) | ||||
| 应付账款 |
(3,997 | ) | (3,460 | ) | ||||
| 应计薪金、应计费用和其他负债 |
1,876 | 5,027 | ||||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
17,916 | 13,188 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 购置不动产、厂场和设备 |
(17,120 | ) | (35,431 | ) | ||||
| 出售不动产、厂场和设备的收益 |
2,333 | 1,950 | ||||||
| 购买无形资产 |
- | (1,050 | ) | |||||
| 投资活动所用现金净额 |
(14,787 | ) | (34,531 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 循环贷款收益 |
83,812 | 92,164 | ||||||
| 循环贷款付款 |
(84,980 | ) | (76,928 | ) | ||||
| 融资租赁债务的付款 |
(26 | ) | (25 | ) | ||||
| 购买库存股票 |
(5,495 | ) | (534 | ) | ||||
| 行使期权的收益 |
(6,689 | ) | 14,677 | |||||
| 外币汇率对现金的影响 |
127 | 155 | ||||||
| 现金和现金等价物净减少额 |
(3,433 | ) | (6,511 | ) | ||||
| 现金及现金等价物： |
||||||||
| 期初 |
7,482 | 9,298 | ||||||
| 期末 |
$ | 4,049 | $ | 2,787 | ||||
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 分部收入 |
| 截至1月31日的三个月， |
改变 |
|||||||||||||||
| （以千计） |
2023 |
2022 |
$% |
|||||||||||||
| U.S. Concrete泵送 |
67,187 | $ | 63,069 | $ | 4,118 | 6.5 | % | |||||||||
| 英国业务 |
12,708 | 12,022 | 686 | 5.7 | % | |||||||||||
| U.S. Concrete美国废物管理服务 |
13,773 | 10,457 | 3,316 | 31.7 | % | |||||||||||
| 企业 |
625 | 625 | - | 0.0 | % | |||||||||||
| 部门间 |
(718 | ) | (725 | ) | 7 | -1.0 | % | |||||||||
| 总收入 |
$ | 93,575 | $ | 85,448 | $ | 8,127 | 9.5 | % | ||||||||
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 分部调整后EBITDA和净收入（亏损） |
| 净收入（亏损） |
经调整EBITDA |
|||||||||||||||||||||||
| 截至1月31日的三个月， |
截至1月31日的三个月， |
|||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，百分比除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
$变化 |
%变化 |
||||||||||||||||||
| U.S. Concrete泵送 |
$ | (1,100 | ) | $ | (701 | ) | $ | 14,688 | $ | 14,496 | $ | 192 | 1.3 | % | ||||||||||
| 英国业务 |
(100 | ) | (172 | ) | 3,186 | 3,287 | (101 | ) | -3.1 | % | ||||||||||||||
| U.S. Concrete美国废物管理服务 |
2,812 | 1,749 | 6,547 | 4,911 | 1,636 | 33.3 | % | |||||||||||||||||
| 企业 |
4,863 | 307 | 625 | 625 | - | 0.0 | % | |||||||||||||||||
| 合计 |
$ | 6,475 | $ | 1,183 | $ | 25,046 | $ | 23,319 | $ | 1,727 | 7.4 | % | ||||||||||||
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 季度财务业绩 |
| （百万美元） |
收入 |
净收入（亏损） |
经调整EBITDA1 |
资本支出2 |
调整后EBITDA减去资本支出 |
每股摊薄收益 |
||||||||||||||||||
| 2022年第一季度 |
$ | 85 | $ | 1 | $ | 23 | $ | 35 | $ | (12 | ) | $ | 0.01 | |||||||||||
| 2022年第二季度 |
$ | 96 | $ | 6 | $ | 27 | $ | 22 | $ | 5 | $ | 0.10 | ||||||||||||
| 2022年第三季度 |
$ | 105 | $ | 13 | $ | 30 | $ | 19 | $ | 11 | $ | 0.22 | ||||||||||||
| 2022年第四季度 | $ | 115 | $ | 9 | $ | 36 | $ | 48 | $ | (12 | ) | $ | 0.14 | |||||||||||
| 2023年第一季度 | $ | 94 | $ | 6 | $ | 25 | $ | 15 | $ | 10 | $ | 0.11 | ||||||||||||
1 调整后的EBITDA是一种不按照美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标。有关该指标定义的讨论，请参见“非GAAP财务指标”，以下介绍本期此类指标与其最具可比性的GAAP指标的对账情况。
2资本支出中包含的并购或增长投资信息已包括在以下相关季度：
* 2023年第一季度资本支出包括约300万美元的增长投资。
* 2022年第四季度资本支出包括约3100万美元的并购和1300万美元的增长投资。
* 2022年第三季度资本支出包括约700万美元的增长投资。
* 2022年第二季度资本支出包括约1100万美元的并购和500万美元的增长投资。
* 2022年第一季度资本支出包括约1900万美元的并购和200万美元的增长投资。
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 净收入（亏损）与报告的EBITDA与调整后的EBITDA的对账 |
| 截至1月31日的三个月， |
||||||||
| （千美元） |
2023 |
2022 |
||||||
| 合并 |
||||||||
| 净收入 |
$ | 6,475 | $ | 1,183 | ||||
| 利息支出，净额 |
6,871 | 6,261 | ||||||
| 所得税费用（收益） |
644 | (22 | ) | |||||
| 折旧及摊销 |
14,449 | 14,080 | ||||||
| EBITDA |
28,439 | 21,502 | ||||||
| 交易费用 |
3 | 21 | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
1,140 | 1,480 | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 |
(4,556 | ) | - | |||||
| 其他收入，净额 |
(21 | ) | (37 | ) | ||||
| 其他调整1 |
41 | 353 | ||||||
| 经调整EBITDA |
$ | 25,046 | $ | 23,319 | ||||
| U.S. Concrete泵送 |
||||||||
| 净损失 |
$ | (1,100 | ) | $ | (701 | ) | ||
| 利息支出，净额 |
6,178 | 5,483 | ||||||
| 所得税优惠 |
(389 | ) | (639 | ) | ||||
| 折旧及摊销 |
10,374 | 9,808 | ||||||
| EBITDA |
15,063 | 13,951 | ||||||
| 交易费用 |
3 | 21 | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
1,140 | 1,480 | ||||||
| 其他收入，净额 |
(10 | ) | (29 | ) | ||||
| 其他调整1 |
(1,508 | ) | (927 | ) | ||||
| 经调整EBITDA |
$ | 14,688 | $ | 14,496 | ||||
| 英国业务 |
||||||||
| 净损失 |
$ | (100 | ) | $ | (172 | ) | ||
| 利息支出，净额 |
693 | 778 | ||||||
| 所得税优惠 |
(40 | ) | (82 | ) | ||||
| 折旧及摊销 |
1,827 | 1,985 | ||||||
| EBITDA |
2,380 | 2,509 | ||||||
| 其他收入，净额 |
(6 | ) | (2 | ) | ||||
| 其他调整 |
812 | 780 | ||||||
| 经调整EBITDA |
$ | 3,186 | $ | 3,287 | ||||
1其他调整包括认股权证负债重估、重组费用、非常费用和货币交易损益的调整。截至2023财年第一季度，我们修改了计算调整后EBITDA的方法，不再包括董事成本和上市公司费用的加回。为反映这一变化，2022年第一季度的调整后EBITDA已为这些费用重算了70万美元。
| 截至1月31日的三个月， |
||||||||
| （千美元） |
2023 |
2022 |
||||||
| U.S. Concrete美国废物管理服务 |
||||||||
| 净收入 |
$ | 2,812 | $ | 1,749 | ||||
| 所得税费用 |
968 | 594 | ||||||
| 折旧及摊销 |
2,035 | 2,074 | ||||||
| EBITDA |
5,815 | 4,417 | ||||||
| 其他收入，净额 |
(5 | ) | (6 | ) | ||||
| 其他调整 |
737 | 500 | ||||||
| 经调整EBITDA |
$ | 6,547 | $ | 4,911 | ||||
| 企业 |
||||||||
| 净收入 |
$ | 4,863 | $ | 307 | ||||
| 所得税费用 |
105 | 105 | ||||||
| 折旧及摊销 |
213 | 213 | ||||||
| EBITDA |
5,181 | 625 | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 |
(4,556 | ) | - | |||||
| 经调整EBITDA |
$ | 625 | $ | 625 | ||||
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 净债务调节 |
| 1月31日， |
4月30日， |
7月31日， |
10月31日， |
1月31日， |
||||||||||||||||
| （以千计） |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2023 |
|||||||||||||||
| 高级笔记 |
375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | |||||||||||||||
| 未偿还的循环贷款提款 |
16,208 | 29,867 | 16,884 | 52,133 | 50,247 | |||||||||||||||
| 减：现金 |
(2,787 | ) | (2,670 | ) | (2,445 | ) | (7,482 | ) | (4,049 | ) | ||||||||||
| 净债务 |
388,421 | 402,197 | 389,439 | 419,650 | 421,198 | |||||||||||||||
| Concrete Pumping Holdings, Inc. |
| 历史调整EBITDA的调节 |
| （千美元） |
2022年第一季度 |
2022年第二季度 |
2022年第三季度 |
2022年第四季度 |
2023年第一季度 |
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| 合并 |
||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） |
$ | 1,183 | $ | 5,985 | $ | 12,976 | $ | 8,532 | $ | 6,475 | ||||||||||
| 利息支出，净额 |
6,261 | 6,346 | 6,517 | 6,765 | 6,871 | |||||||||||||||
| 所得税费用（收益） |
(22 | ) | 527 | 2,030 | 2,991 | 644 | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
14,080 | 14,236 | 14,190 | 14,957 | 14,449 | |||||||||||||||
| EBITDA |
21,502 | 27,094 | 35,713 | 33,245 | 28,439 | |||||||||||||||
| 交易费用 |
21 | 20 | 20 | 259 | 3 | |||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
1,480 | 1,351 | 1,333 | 870 | 1,140 | |||||||||||||||
| 认股权证负债公允价值变动 |
- | (2,474 | ) | (7,420 | ) | - | (4,556 | ) | ||||||||||||
| 其他费用（收入） |
(37 | ) | (13 | ) | (16 | ) | (19 | ) | (21 | ) | ||||||||||
| 其他调整1 |
353 | 1,080 | 407 | 1,292 | 41 | |||||||||||||||
| 经调整EBITDA |
$ | 23,319 | $ | 27,058 | $ | 30,037 | $ | 35,647 | $ | 25,046 | ||||||||||
1见上文注。