根据第433条规则提交

注册号：333-287633

2026年6月1日

固特异轮胎橡胶公司

2032年到期的1,050，000,000美元8.875%优先票据

定价条款表

本定价条款清单中的信息应与（i）根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的日期为2026年6月1日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）以及（ii）注册声明（文件编号333-287633）中包含的日期为2025年5月29日的相关基本招股说明书一起阅读，在每种情况下，包括通过引用并入其中的文件。

 

发行人：		固特异轮胎橡胶公司
安全：		2032年到期的8.875%优先票据（“票据”）
成熟度：		2032年7月15日
票面金额：		1,050，000,000美元（从750,000，000美元上调）
总收益：		$1,050,000,000
毛利差：		1.00%
不包括应计利息的净收益（扣除承销折扣和佣金但未扣除发行费用）：		$1,039,500,000
优惠券：		8.875%
发行价格：		100.000%加应计利息（如有）自2026年6月4日起
产量：		8.875%
交易日期：		2026年6月1日
结算日期*:		2026年6月4日（T + 3日）
付息日期：		2027年1月15日开始的1月15日和7月15日
记录日期：		1月1日和7月1日

可选赎回：		在或之后：		价格：
		2029年7月15日		104.438%
		2030年7月15日		102.219%
		2031年7月15日及之后		100.000%
整体：		2029年7月15日前make-whole call @ T + 50bps
股权回拨：		2029年7月15日前按108.875%计35%
波及财政部：		+ 461个基点
参考金库：		UST 4.000%将于2032年6月30日到期
承销商：		摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司。
		花旗集团环球市场公司。 五三银行证券股份有限公司。
		MUFG Securities Americas Inc。 法国巴黎证券公司。
		高盛 Sachs & Co. LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
		法国农业信贷证券（美国）公司。 德意志银行证券公司。
		PNC资本市场有限责任公司 第一资本证券公司。 加拿大帝国商业银行世界市场公司。
		桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 Citizens JMP Securities，LLC HSBC Securities（USA）Inc。
		亨廷顿证券公司。 KeyBanc资本市场公司。
		美国合众银行投资公司。 地区证券有限责任公司 渣打银行
CUSIP/ISIN：		382550BT7/US382550BT77

***

变更初步招股章程补充

 

1.	此次发行的票据本金总额从750,000，000美元增加到1,050，000,000美元。

 

2.	以下文取代招股章程初步补充文件中“所得款项用途”标题下第一款：

我们打算将此次发行的净收益用于在2027年3月15日或之前偿还、赎回或回购我们未偿还的4.875%票据和未偿还的7.625%票据。任何剩余净收益将用于一般公司用途。在偿还、赎回或回购2027年票据之前，我们打算暂时将此次发行的部分净收益用于偿还我们的第一留置权循环信贷额度、我们的欧洲循环信贷额度、我们的墨西哥信贷额度以及某些其他较小额度的额度下的未偿余额。

 

3.	在整个初步招股说明书补充文件中进行了额外的符合要求的更改，以反映上述更改。

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发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，如果您要求，请致电J.P. Morgan Securities LLC collect，电话：1-212-834-4533。

 

*	根据经修订的《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在本协议项下票据交付前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据的购买者如希望在本协议项下票据交付前的第一个工作日之前进行票据交易，应咨询其顾问。