根据第433条规则提交
注册号：333-275302
补充初步招股章程
2025年8月18日的补充
（至2023年11月3日的招股章程）
艺康集团
2035年到期500,000，000美元5.000%票据
定价条款表
2025年8月18日
| 发行人： | 艺康集团 |
| 发行类型： | SEC注册（编号：333-275302） |
| 预期评级*: | 穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service，Inc.）的A3（稳定展望） 标普全球评级A-（前景稳定） 惠誉国际评级公司A-（展望稳定）。 |
| 交易日期： | 2025年8月18日 |
| 结算日期**: | 2025年8月27日（T + 7日） |
| 联合账簿管理人： | 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 富国银行 Securities，LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 美国银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. LLC SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
| 联席经理： | 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 渣打银行 美国合众银行投资公司。 |
| 本金金额： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2035年9月1日 |
| 优惠券： | 5.000% |
| 付息日期： | 2026年3月1日开始的3月1日和9月1日（多头首券） |
| 价格公开： | 本金额的99.960% |
| 基准财政部： | UST 4.250%，2035年8月15日到期 |
| 国债基准价格和收益率： | 99-10; 4.335% |
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| 波及基准国债： | + 67个基点 |
| 到期收益率： | 5.005% |
| Make-Whole Call： | T + 15个基点 |
| 票面价值： | 2035年6月1日或之后 |
| CUSIP/ISIN： | 278865 BS8/US278865BS86 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**我们预计，票据的交付将于2025年8月27日或前后进行，即票据定价日期后七个营业日（此结算周期简称“T + 7”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 7结算，因此希望在交付前一个工作日之前的任何日期交易其票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易其票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。
您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话（800）831-9146，J.P. Morgan Securities LLC拨打（212）834-4533或免费电话（800）645-3751联系富国银行 Securities，LLC。
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